Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’analyse des télécommunications, par composant (solutions, services), par modèle de déploiement (cloud, sur site), par taille d’organisation (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), par application et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie qui se concentre sur l'application des technologies d'analyse à l'industrie des télécommunications. Cela implique l'utilisation d'outils avancés d'analyse de données, d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique (ML) et de techniques de Big Data pour analyser et traiter les données générées par les opérateurs de télécommunications et leurs réseaux.

Le rapport décrit les principaux moteurs du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire du marché.

Marché de l’analyse des télécommunicationsAperçu

La taille du marché mondial de l’analyse des télécommunications était évaluée à 6,53 milliards USD en 2023, qui est estimée à 7,53 milliards USD en 2024 et à 21,37 milliards USD d’ici 2031, avec une croissance de 16,06 % du TCAC de 2024 à 2031. L’efficacité opérationnelle est un moteur de croissance majeur sur le marché, permettant une maintenance proactive, une allocation optimisée des ressources et une prestation de services accélérée.

Il contribue à réduire les coûts tout en améliorant la fiabilité du réseau et la satisfaction des clients. Les principales entreprises opérant dans le secteur de l'analyse des télécommunications sont Adobe, Alteryx, Cisco Systems, Inc., SAP SE, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM, Microsoft, Oracle, Dell Inc., Databricks, Nokia, Ericsson AB, Tredence.Inc. et Quation Solutions Pvt. Ltd.

Le marché se développe rapidement à mesure que les fournisseurs de télécommunications s'appuient de plus en plus sur des informations basées sur les données pour améliorer leurs opérations, l'expérience client et la prise de décision stratégique. Tirant parti de technologies telles que l'IA, le ML et l'analyse du Big Data, ce marché permet aux entreprises de télécommunications d'optimiser les performances du réseau, de prédire le comportement des utilisateurs, de gérer les risques et d'améliorer la prestation de services.

Avec la demande croissante d'automatisation, d'analyse en temps réel et de services personnalisés, l'analyse des télécommunications devient un élément essentiel detransformation numériquedans l’ensemble de l’industrie mondiale des télécommunications.

• En février 2025, Microsoft a annoncé des avancées majeures sur le marché, en dévoilant des innovations basées sur l'IA et le modèle de données de l'industrie des télécommunications dans Microsoft Fabric pour améliorer l'expérience client, moderniser les réseaux, automatiser les opérations et accélérer la croissance des fournisseurs de télécommunications à l'échelle mondiale.

Points saillants :

1. La taille du secteur de l’analyse des télécommunications était évaluée à 6,53 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,06 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 37,63 % en 2023, avec une valorisation de 2,46 milliards de dollars.
4. Le segment des solutions a généré 4,61 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du cloud devrait atteindre 12,12 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des grandes entreprises détenait une part de marché de 77,30 % en 2023.
7. Le segment de la gestion des clients devrait croître à un TCAC de 16,83 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 16,81 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Besoin d'opérationnel"

L’efficacité opérationnelle joue un rôle crucial dans la propulsion du marché de l’analyse des télécommunications. Grâce à des analyses avancées, les fournisseurs de télécommunications peuvent détecter les problèmes potentiels avant qu'ils n'affectent les services, permettant ainsi une maintenance proactive du réseau. Cela réduit les temps d'arrêt, minimise les interruptions de service et améliore la qualité globale du service.

De plus, les analyses optimisent l’allocation des ressources réseau, garantissant une meilleure utilisation et un meilleur contrôle des coûts. Une prestation de services plus rapide grâce à l'automatisation et aux informations en temps réel conduit à une résolution plus rapide des clients et à une meilleure satisfaction, faisant de l'efficacité opérationnelle un facteur clé dans les stratégies de transformation numérique du secteur des télécommunications.

• En février 2023, Snowflake a lancé son Telecom Data Cloud pour doter les fournisseurs de services de télécommunications d'une plate-forme de données unifiée qui brise les silos (systèmes de données isolés où les informations ne sont pas facilement partagées entre les départements ou les plates-formes), améliore l'efficacité opérationnelle et ouvre de nouvelles opportunités de revenus. Cette plateforme exploite l'IA et le ML pour obtenir des informations en temps réel et des décisions plus intelligentes.

Défi du marché

« Problèmes de confidentialité et de sécurité des données »

L’un des principaux défis du marché de l’analyse des télécommunications est la confidentialité et la sécurité des données. Les opérateurs de télécommunications gèrent d’énormes volumes de données clients sensibles, ce qui en fait des cibles privilégiées pour les cybermenaces et les exposent à des risques de non-conformité réglementaire.

Les fournisseurs de services doivent mettre en œuvre des cadres de gouvernance des données robustes, des techniques de chiffrement de bout en bout et d’anonymisation. L’exploitation de plates-formes cloud sécurisées dotées de certifications de conformité et l’adoption d’une détection des menaces basée sur l’IA peuvent protéger davantage les données tout en garantissant le respect de la réglementation et en préservant la confiance des clients dans des environnements de télécommunications de plus en plus axés sur les données.

Tendance du marché

"Analyse en temps réel"

Le marché de l'analyse des télécommunications s'oriente de plus en plus vers l'analyse en temps réel, motivé par le besoin croissant d'informations immédiates pour optimiser les ressources réseau, améliorer la prise de décision et améliorer l'expérience client.

Avec l’essor de la 5G et de l’IoT, les opérateurs de télécommunications s’appuient sur le traitement des données en temps réel pour détecter rapidement les problèmes de réseau, ajuster les performances et proposer des services personnalisés.

Cette tendance permet aux fournisseurs de télécommunications d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de réduire les temps d'arrêt et de proposer des expériences plus personnalisées et basées sur les données, positionnant ainsi l'analyse en temps réel comme un domaine de croissance clé sur le marché.

• En novembre 2024, Dell a étendu son programme AI for Telecom, en collaborant avec Intel pour fournir des solutions avancées aux fournisseurs de services de communication (CSP). Ces innovations optimisent les opérations réseau, traitent les données en temps réel et améliorent les cas d'utilisation en périphérie de l'entreprise, favorisant ainsi l'efficacité, la fiabilité et les économies de coûts dans l'ensemble de l'infrastructure de télécommunications.

Aperçu du rapport sur le marché de l’analyse des télécommunications

Segmentation du marché :

• Par composant (solutions, services) : le segment des solutions a gagné 4,61 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante d'informations basées sur les données et d'optimisation des performances des réseaux de télécommunications.
• Par modèle de déploiement (cloud, sur site) : le segment cloud détenait 55,44 % de part de marché en 2023, en raison de l'adoption croissante de solutions basées sur le cloud pour des analyses de télécommunications évolutives et un stockage de données amélioré.
• Par taille d'organisation (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises) : le segment des grandes entreprises devrait atteindre 16,20 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de la demande croissante de solutions d'analyse complètes pour gérer de vastes données de télécommunications.
• Par application (gestion client, gestion des ventes et du marketing, gestion du réseau, gestion des risques et de la conformité, gestion des effectifs, autres) : le segment de la gestion client devrait enregistrer un TCAC de 16,83 % au cours de la période de prévision, en raison du besoin de services personnalisés et d'une expérience client améliorée.

Marché de l’analyse des télécommunicationsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de l’analyse des télécommunications en Amérique du Nord s’élevait à environ 37,63 % en 2023, avec une valorisation de 2,46 milliards de dollars. L’Amérique du Nord domine le marché en raison de son infrastructure technologique avancée, de ses taux élevés d’adoption des technologies d’IA et du cloud et de la forte présence des principaux fournisseurs de télécommunications.

Les investissements considérables de la région dans l'optimisation du réseau, la gestion des clients et l'analyse en temps réel contribuent de manière significative à son leadership sur le marché. De plus, la demande croissante de prise de décision fondée sur les données et de gestion efficace des ressources réseau renforce encore la position de l'Amérique du Nord sur le marché.

• En août 2024, TELUS est devenue la première entreprise de télécommunications canadienne à se joindre au U.S. AI Safety Consortium. Cette décision souligne l'engagement de TELUS envers le développement responsable de l'IA, en garantissant des pratiques de déploiement sûres et éthiques tout en collaborant avec les parties prenantes mondiales pour faire progresser les normes de sécurité de l'IA dans tous les secteurs.

Le secteur de l'analyse des télécommunications en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 16,81 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait être la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la transformation numérique rapide, de la pénétration croissante des smartphones et de l’expansion des infrastructures de télécommunications.

La demande d’analyses de données en temps réel et de solutions basées sur l’IA pour optimiser les performances du réseau et améliorer l’expérience client stimule ce marché. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont en tête, les fournisseurs de télécommunications se concentrant sur l'analyse avancée pour gérer d'importants volumes de données, améliorer l'efficacité des réseaux et répondre aux attentes changeantes des consommateurs.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les communications interétatiques et internationales par câble, radio, télévision, satellite et fil. L'objectif de la Commission est de promouvoir la connectivité et de garantir un marché robuste et compétitif.
• Dans l'Union européenne (UE), la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques visent à garantir un environnement numérique plus sûr en protégeant les droits fondamentaux des utilisateurs et en favorisant une concurrence loyale, soutenant ainsi un marché équilibré et transparent.
• En Inde, l'Autorité indienne de régulation des télécommunications (TRAI) régit le secteur des télécommunications, garantissant la transparence, une concurrence équitable et la protection des consommateurs, tout en permettant également l'adoption de technologies avancées pour soutenir la croissance numérique et la conformité réglementaire.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur de l'analyse des télécommunications investissent de plus en plus dans des solutions basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer l'expérience client et débloquer de nouvelles sources de revenus. L'exploitation du Big Data, du ML et des informations en temps réel peut aider les entreprises à optimiser les performances du réseau, à prévoir les besoins de maintenance et à personnaliser les services.

Les partenariats stratégiques, les mises à niveau des infrastructures et l'innovation en matière d'informatique de pointe et de déploiement du cloud sont des approches clés adoptées par les acteurs du marché pour rester compétitifs sur ce marché en évolution.

• En septembre 2024, Dell Technologies a lancé « Dell AI for Telecom » en partenariat avec NVIDIA, dans le but d'améliorer la capacité des CSP à déployer l'IA du cœur à la périphérie. L'initiative permet aux télécommunications d'optimiser leurs opérations, d'améliorer l'engagement des clients et d'accélérer la transformation numérique grâce à une infrastructure avancée, des analyses en temps réel et des applications d'IA évolutives dans tous les secteurs verticaux.

Liste des entreprises clés du marché de l’analyse des télécommunications :

• Adobe
• Altéryx
• Cisco Systems, Inc.
• SAP SE
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• Dell Inc.
• Briques de données
• Nokia
• Ericsson AB
• Inc.
• Quation Solutions Pvt. Ltd.

Développements récents (partenariats/lancements de produits)

• En janvier 2024, Databricks a présenté sa plateforme Data Intelligence pour les communications, offrant aux fournisseurs de télécommunications une base unifiée pour la gestion des données et de l'IA. La plateforme permet d'obtenir des informations globales sur le réseau, améliore l'expérience client et prend en charge l'innovation basée sur l'IA grâce à une infrastructure évolutive, sécurisée et collaborative, spécialement conçue pour répondre aux défis changeants et aux demandes opérationnelles du secteur des télécommunications.
• En août 2023, Eureka AI s'est associé à Google Cloud pour fournir Telecom Analytics-as-a-Service à l'échelle mondiale. Cette collaboration aide les opérateurs de télécommunications à faire évoluer les solutions d'analyse basées sur l'IA pour améliorer les revenus, stimuler la transformation numérique et soutenir l'inclusion financière, en tirant parti d'outils sécurisés axés sur la confidentialité, conçus pour la prise de décision basée sur les données et l'intelligence du marché dans divers secteurs.