Marché du condenseur synchrone

Définition du marché

Le marché implique la production et le déploiement de machines rotatives qui fournissent une puissance réactive et un support de tension aux réseaux électriques. Ces dispositifs améliorent le facteur de puissance, stabilisent la tension du réseau et améliorent la fiabilité du système.

Largement utilisé dans la transmission et la distribution de puissance, les condenseurs synchrones aident à intégrer les sources d'énergie renouvelables et à prendre en charge le transfert de puissance longue distance, assurant un fonctionnement stable et efficace.

Marché du condenseur synchroneAperçu

La taille mondiale du marché synchrone du condenseur était évaluée à 670,1 millions USD en 2024 et devrait passer de 685,9 millions USD en 2025 à 849,9 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,11% au cours de la période de prévision. 

Le marché se développe, en raison d'une plus grande intégration du réseau pour la stabilité de la tension et le contrôle réactif de l'énergie. Les systèmes électriques évoluent avec l'intégration des énergies renouvelables et de la transmission à longue distance. Les condenseurs synchrones fournissent une inertie essentielle et de la fiabilité de la grille de soutien et une résilience opérationnelle.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie synchrone du condenseur sont Ge Grid Solutions, LLC, ABB Limited et Hitachi Energy Ltd.

Le marché est motivé par l'adoption croissante de systèmes de courant direct à haute tension (HVDC), qui sont essentiels pour un transfert de puissance en vrac à longue distance efficace. Les lignes HVDC nécessitent un support de puissance réactive significatif pour maintenir la stabilité de la tension et réduire les pertes pendant la transmission.

Les réseaux électriques augmentent et la capacité de transfert interrégionale augmente. Ainsi, la demande de condenseurs synchrones augmente pour fournir une compensation de puissance réactive dynamique, améliorer la fiabilité du réseau et stabiliser les fluctuations de tension causées par l'intégration de la technologie HVDC dans les réseaux existants.

• En mars 2025, leMinistère du pouvoira déclaré que les détails du système national de transmission du plan d'électricité de 2023 à 2032 pour soutenir une demande de pointe prévue de 388 GW, y compris les lignes HVDC élargies pour le transfert de puissance en vrac à longue distance. Avec les ressources de génération inégale et l'augmentation des besoins de transfert interrégional, l'utilisation croissante des systèmes HVDC nécessite un support de puissance réactif, améliorant le rôle des condenseurs synchrones dans le maintien de la tension et de la stabilité du réseau.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché synchrone du condenseur était évaluée à 670,1 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,11% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,51% en 2024, avec une évaluation de 231,3 millions USD.
4. Le segment refroidi par air a récolté 199,1 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment du convertisseur de fréquence statique devrait atteindre 511,0 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment MVAR ci-dessus devrait enregistrer un TCAC de 3,36% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des services publics devrait détenir une part de marché de 74,54% en 2032.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 3,14% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables et le besoin de stabilité du réseau

Le marché est motivé par l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables et le besoin qui en résulte de stabilité du réseau. La génération du vent et de l'énergie solaire fluctue avec les conditions météorologiques, donc le maintien d'une tension et une fréquence cohérentes devient difficile.

Les condenseurs synchrones abordent cela en fournissant une inertie et un support réactif de l'énergie, assurant une alimentation stable. Leur capacité à répondre instantanément aux écarts de fréquence les rend essentiels dans les réseaux modernes où la pénétration renouvelable est élevée, ce qui contribue à équilibrer la demande de l'approvisionnement et à améliorer la fiabilité globale du réseau.

• En octobre 2023,Siemens Energy a intégré un condenseur synchrone avec un système de stockage d'énergie de la batterie de 160 millions à Shannonbridge. Cela marque la première utilisation combinée de ces technologies dans une seule connexion sur le réseau, améliorant la stabilité du réseau et l'utilisation des énergies renouvelables. Le projet offre une inertie de 4000 MW et soutient la puissance de 9 500 maisons, faisant progresser les objectifs de transition énergétique.

Défi du marché

Temps de plomb long pour la fabrication et la mise en service

Les longs délais de fabrication et de mise en service sont un défi majeur sur le marché synchrone du condenseur. Ces machines impliquent une ingénierie complexe, des spécifications personnalisées et un assemblage précis, nécessitant souvent des mois de l'ordre au déploiement.

Les retards dans la production, la logistique et l'intégration de la grille étendent encore les délais, affectant les calendriers de projet et la planification des services publics. Cela est particulièrement problématique dans les régions en élargissant rapidement les énergies renouvelables, où le support de tension rapide est essentiel.

Les entreprises rationalisent les chaînes d'approvisionnement, investissent dans des conceptions modulaires et utilisent des outils numériques pour une ingénierie et des tests plus rapides. Certaines entreprises réutilisent également les moteurs et les générateurs existants pour réduire le temps de production et les coûts.

Tendance

Intégration des condenseurs synchrones

Le marché enregistre l'intégration des condenseurs synchrones en réseaux électriques pour améliorer la stabilité de la tension et la gestion réactive de l'énergie.

Cette tendance soutient la complexité croissante des réseaux modernes, en particulier avec l'expansion des technologies de transmission longue distance. Des condenseurs synchrones sont déployés pour fournir une inertie essentielle, améliorer la qualité de l'énergie et soutenir la résilience des grilles, ce qui en fait un composant essentiel pour maintenir l'approvisionnement électrique stable et fiable dans l'évolution des systèmes d'énergie.

• En février 2025,Ansaldo Energia a obtenu un ordre de 300 millions USD pour concevoir, fournir, commander et maintenir cinq condenseurs synchrones de 250 MVAR pour la stabilisation du réseau en Italie pendant cinq ans, augmentant ses unités opérationnelles à 13. Ces condenseurs améliorent la réglementation de la tension, fournissent une inertie via un système innovant sur le roue de vol et améliorent la stabilité du scénario, soutenant une gestion sûre en cas de progression de l'énergie renouvelable augmente pendant la transition énergétique.

Instantané du rapport du marché du condenseur synchrone

Segmentation	Détails
Par type de refroidissement	Refroidi à l'air,Refroidi par eau, refroidi par l'hydrogène
Par méthode de démarrage	Convertisseur de fréquence statique, moteurs de poney, autres
Par cote de puissance	Jusqu'à 200 mvar, au-dessus de 200 mvar
Par demande	Utilité, industriel
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de refroidissement (refroidi par air, refroidi par eau, refroidi par l'hydrogène): le segment refroidi par air a gagné 199,1 millions USD en 2024, en raison de ses coûts d'installation et d'entretien inférieurs combinés à l'adéquation pour les régions confrontées à la pénurie d'eau.
• Par méthode de départ (convertisseur de fréquence statique, moteurs de poney, autres): le segment refroidi par l'hydrogène détenait 45,09% du marché en 2024, en raison de son efficacité de refroidissement supérieure et de ses performances accrue dans les condensateurs synchrones à haute capacité.
• Par cote de puissance (jusqu'à 200 MVAR, au-dessus de 200 MVAR): le segment MVAR ci-dessus devrait atteindre 526,8 millions USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de compensation de puissance réactive de grande capacité dans les réseaux d'électricité en expansion et complexes.
• Par demande (utilitaire, industriel): Le segment des services publics détenait 74,54% du marché en 2032, en raison des exigences de stabilisation des grilles à grande échelle et du déploiement étendu des condenseurs synchrones dans les réseaux de transmission.

Marché du condenseur synchroneAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché d'environ 34,51% en 2024, avec une évaluation de 231,3 millions USD. La domination de l'Amérique du Nord sur le marché synchrone du condenseur est renforcée par des investissements continus dans des infrastructures de réseau avancé pour soutenir les objectifs de décarbonisation et assurer la stabilité du réseau.

La région enregistre un déploiement substantiel des installations de condenseur synchrone pour améliorer la régulation de la tension et la gestion de la puissance réactive dans les réseaux de transmission vieillissants.

Ces efforts s'alignent avec des mandats réglementaires plus larges visant à réduire les émissions de carbone et à augmenter l'intégration renouvelable, en positionnant l'Amérique du Nord en tant qu'acteur clé dans l'adoption technologique et le renforcement de la résilience des grilles.

• En juin 2024, Ge Vernova a annoncé un contrat avec la division nationale de New York de National Grid pour livrer et construire deux installations de condenseur synchrone de 115 kV dans les sous-stations Coffeen et Taylorville. Chaque site comprendra trois unités de condenseur synchrone et des transformateurs prolec-ge GSU, soutenant la stabilité du réseau et améliorant la gestion de la puissance réactive en alignement avec les objectifs de décarbonisation de New York.

L'industrie synchrone du condenseur en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC de 3,14% au cours de la période de prévision. Le marché en Europe est motivé par le changement stratégique de la région vers l’indépendance énergétique et la synchronisation du réseau.

La demande de technologies qui assurent l'inertie, la régulation de la tension et le support au niveau des pannes ont augmenté à mesure que les pays réduisent la dépendance à l'égard des systèmes d'énergie externes et élargissent l'intégration renouvelable. Les condenseurs synchrones jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité de la grille pendant cette transition, en particulier dans les nations se déconnectant des réseaux hérités et s'alignent sur la grille européenne continentale pour une fiabilité et une sécurité accrue.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les condenseurs synchrones sont réglementés principalement par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et les entités régionales comme la North American Electric Reliability Corporation (NERC), qui supervise la fiabilité du réseau, les normes et les opérations du marché impliquant un pouvoir réactif et un contrôle de tension.
• En Inde, les condenseurs synchrones sont réglementés par la Central Electricity Authority (CEA), qui établit des normes techniques, et la Central Electricity Regulatory Commission (CERC), qui supervise les opérations du réseau et les réglementations tarifaires et assure la fiabilité et la stabilité du système de transmission électrique.
• En Europe, les condenseurs synchrones sont réglementés par le réseau européen d'opérateurs de systèmes de transmission pour l'électricité (ENTSO-E), aux côtés des autorités réglementaires nationales, qui établissent des codes de réseau, des normes techniques et assurent la fiabilité et la stabilité du système entre les réseaux d'énergie interconnectés.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant sur le marché synchrone du condenseur recherchent activement des initiatives stratégiques pour renforcer leur position sur le marché. Les acteurs clés se livrent à des fusions et à des acquisitions pour étendre leurs capacités technologiques et leur portée géographique. De plus, les lancements de produits et les déploiements de projets sont entrepris pour répondre aux exigences en évolution de la stabilité du réseau.

Ces actions reflètent un paysage concurrentiel caractérisé par l'innovation continue, l'expansion des capacités et les entreprises collaboratives visant à répondre à la demande croissante de solutions avancées de support de réseau dans les réseaux de transmission mondiaux.

• En octobre 2024, Litgrid a lancé le premier des trois condenseurs synchrones de la Lituanie à la sous-station Telšiai, marquant une étape majeure vers l'indépendance énergétique complète. Cette décision soutient le plan du pays de se déconnecter du système Brell contrôlé par Russe et de se synchroniser avec le réseau européen continental, renforçant la sécurité nationale de l'énergie et l'alignement avec l'infrastructure énergétique de l'Union européenne.

Liste des sociétés clés sur le marché synchrone du condenseur:

• GE VERNOVA GROUP
• Abb
• Siemens Energy
• Eaton
• Toshiba International Corporation Pty Ltd.
• Mitsubishi Electric Power Products, Inc.
• Andritz
• Siemens Energy
• Ansaldo Energia
• Fuji Electric Co., Ltd.
• Weg
• Baker Hughes Company
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Hitachi Energy Ltd

Développements récents (partenariats / lancements de produits)

• En janvier 2025, Quinbrook Infrastructure Partners a annoncé l'achèvement et le lancement opérationnel de son projet de condenseur synchrone Rothienman dans le nord-est de l'Écosse. Comme le premier projet Pathfinder II à être mis en ligne dans le cadre du programme national de l'opérateur du système d'énergie, il renforce l'infrastructure de transmission britannique critique et soutient les objectifs nationaux de stabilité du réseau et la transition vers un système énergétique net zéro.
• En juillet 2024, Ge Vernova a obtenu un contrat avec Transelec Holdings Rentas Ltd pour livrer quatre condenseurs synchrones et une sous-station haute tension de 220 kV pour les projets Ana María et Monte Mina du Chili. Ces initiatives soutiennent la stratégie de décarbonisation du pays en améliorant la stabilité du réseau et en permettant une intégration renouvelable, avec des opérations commerciales ciblées pour 2027.
• En mars 2024, ABB a élargi son partenariat avec SEV pour déployer un troisième condenseur synchrone sur l'île Borðoy, améliorant la stabilité de la grille pour 5 000 résidents, car les plantes alimentées fossiles sont supprimées. L'unité 8 MVA soutiendra l'objectif de SEV de 100% d'électricité renouvelable en fournissant une inertie critique, un courant de défaut et une régulation de tension dans le réseau isolé des îles Féroé.