Marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

Définition du marché

La sécurité de la chaîne d'approvisionnement consiste à protéger le flux de marchandises, d'informations et de finances dans la chaîne d'approvisionnement contre des risques tels que les cyber-menaces, le vol, la contrefaçon et les perturbations. Le marché comprend des technologies, des services et des solutions visant à protéger les opérations logistiques et à assurer la continuité.

Il est largement appliqué dans la fabrication, la vente au détail, la défense et les soins de santé pour améliorer la visibilité, assurer la conformité, prévenir les pertes et maintenir l'intégrité et la fiabilité des réseaux d'approvisionnement mondiaux.

Marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnementAperçu

La taille du marché mondial de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement était évaluée à 27,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 30,76 milliards USD en 2025 à 84,49 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 15,53% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est principalement tirée par l'expansion decommerce électronique, ce qui augmente le besoin de suivi en temps réel et de logistique sécurisée pour minimiser les perturbations. De plus, l'intégration de l'IA soutient l'analyse prédictive des risques, permettant une détection et une atténuation des menaces précoces, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement sont IBM, Emerson Electric Co., Oracle, NXP Semiconductors, Testo SE & Co. KGAA, Orbcomm, transporteur, Berlinger & Co. AG, Altana, Dickson, Elpro-Buchs Ag., Safous Service, Signatrol, Cold Chain Technologies, and Logtag North America Inc.

Le marché est motivé par l'augmentation des cyber-menaces ciblant les systèmes de chaîne d'approvisionnement numérique interconnectés. La dépendance croissante à l'égard des plates-formes numériques et des technologies cloud a élargi la surface d'attaque, ce qui rend les chaînes d'approvisionnement plus vulnérables aux violations de données, aux ransomwares et à d'autres cyberattaques.

Ces menaces compromettent l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations critiques de la chaîne d'approvisionnement, incitant les organisations à investir massivement dans des solutions sécurisées. Des mesures de cybersécurité améliorées sont essentielles pour protéger la continuité opérationnelle et maintenir la confiance dans les réseaux d'approvisionnement mondiaux.

• En juin 2024, Oasis a lancé l'initiative Open Supply Chain Information Modélisation (OSIM) pour normaliser les modèles d'information sur la chaîne d'approvisionnement et renforcer la cybersécurité. OSIM est conçu pour compléter les normes de matériaux logicielles existantes (SBOM) telles que CSAF et CyclonEdx. L'initiative vise à améliorer la transparence entre les chaînes d'approvisionnement des logiciels, la réduction de l'exposition à la vulnérabilité et soutient une meilleure gestion des risques et la planification de la contingence.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement a été enregistrée à 27,09 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 15,53% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 39,70% en 2024, avec une évaluation de 10,75 milliards USD.
4. Le segment de niveau 3 a récolté 13,98 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des services devrait atteindre 19,34 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des grandes entreprises devrait assister à un TCAC de 18,12% au cours de la période de prévision.
7. Le segment d'entreprise devrait croître à une part de 39,73% d'ici 2032.
8. Le segment IT & Telecom détenait une part de marché de 30,80% en 2024.
9. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 19,02% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Croissance rapide du commerce électronique

Le marché est tiré par la croissance rapide du commerce électronique, qui nécessite un suivi en temps réel et une sécurité logistique améliorée. À mesure que la vente au détail en ligne se développe, le volume et la complexité des expéditions augmentent, ce qui augmente la nécessité d'une surveillance précise et d'une protection contre le vol, la perte et la falsification.

Secure Logistic Solutions permettent une visibilité transparente dans les réseaux d'approvisionnement, garantissant des livraisons en temps opportun et protégeant la confiance des clients. Cette demande stimule l'innovation dans les technologies de suivi et les protocoles de sécurité adaptés pour répondre aux exigences opérationnelles dynamiques du commerce électronique.

• En avril 2024, Synopsys a lancé Black Duck Supply Chain Edition, un outil d'analyse de composition logicielle qui aide les entreprises de commerce électronique à gérer les risques de chaîne d'approvisionnement logiciels. Il intègre la détection open source, l'analyse SBOM automatisée et la détection des logiciels malveillants pour identifier les vulnérabilités, le code malveillant et les problèmes de licence. Cela permet aux équipes de développement et de sécurité de suivre les dépendances tout au long du cycle de vie de l'application, garantissant des plateformes de commerce électronique plus sûres et plus fiables.

Défi du marché

Sensibilisation limitée à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement parmi les organisations

Le marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement fait face à un défi important en raison de la sensibilisation limitée des organisations sur les risques potentiels et l'importance des mesures de sécurité proactives.

De nombreuses entreprises continuent de sous-estimer les menaces telles que les cyberattaques, les violations de données et les produits contrefaits, entraînant des vulnérabilités dans leurs chaînes d'approvisionnement. Ce manque de compréhension conduit souvent à des investissements inadéquats dans des solutions de sécurité complètes.

Pour résoudre ce problème, les entreprises lancent des campagnes de sensibilisation ciblées, fournissent des programmes de formation spécialisés et s'associent à des sociétés de cybersécurité. Les leaders de l'industrie se concentrent également sur le développement de plateformes et d'outils intuitives et conviviaux pour simplifier l'adoption et encourager une mise en œuvre plus large des pratiques de sécurité.

Tendance

Intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des risques

Une tendance clé du marché est l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des risques. Les technologies AI sont de plus en plus intégrées dans les plates-formes de la chaîne d'approvisionnement pour analyser de vastes ensembles de données, identifier les modèles de risque et prévoir des perturbations potentielles avant qu'elles ne se produisent.

Cette approche proactive améliore la prise de décision et l'efficacité opérationnelle en permettant des stratégies d'atténuation précoce. La demande croissante de chaînes d'approvisionnement résilientes et transparentes accélère le déploiement d'outils alimentés par l'IA entre les réseaux de logistique et d'approvisionnement.

• En mai 2025, Blue Yonder a dévoilé ses nouvelles solutions cognitives et cinq agents d'IA à l'icône 2025, visant à transformer les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions sont construites sur une plate-forme native du cloud intégrée au cloud de données AI de Snowflake. Ils soutiennent la coordination autonome, la prise de décision unifiée et l'interopérabilité de bout en bout. Les technologies prédictives, génératives et agentiques d'IA améliorent encore la vitesse, la précision et l'expérience utilisateur globale.

Rapport sur le marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

Segmentation	Détails
Par type de niveau	Tier 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4
Par composant	Solutions, services
Par la taille de l'organisation	Petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises
Par type de déploiement	Bord, entreprise, colocation
Par l'industrie verticale	It & Telecom, BFSI, gouvernement et défense, soins de santé, médias et divertissement, vente au détail, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par type de niveau (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4): Le segment de niveau 3 a gagné 13,98 milliards USD en 2024 en raison de son infrastructure équilibrée offrant une évolutivité rentable et des fonctionnalités de sécurité améliorées pour les entreprises de taille moyenne.
• Par composant (Solutions, Services): Le segment des solutions détenait 71,40% du marché en 2024, en raison de la demande croissante de plateformes de sécurité intégrées qui offrent une détection de menaces en temps réel, une gestion des risques et une visibilité de la chaîne d'approvisionnement.
• Par la taille de l'organisation (petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises): Le segment des petites et moyennes entreprises devrait atteindre 47,87 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'adoption croissante de solutions de sécurité de la chaîne d'approvisionnement abordables et basées sur le cloud pour atténuer les risques croissants et opérationnels.
• Par type de déploiement (Edge, Enterprise, Colocation): Le segment de colocation devrait croître à un TCAC de 16,96% en raison de la demande croissante d'infrastructures sécurisées et rentables qui prennent en charge les opérations de chaîne d'approvisionnement évolutives et la protection améliorée des données.
• Par industrie verticale (IT & Telecom, BFSI, Government & Defense, Healthcare, Media & Entertainment, Retail, autres): Le segment informatique et télécommunications a détenu une part de marché de 30,80% en 2024 en raison du besoin critique du secteur pour des mesures de cybersécurité robustes et une protection des données avancées à travers des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes.

Marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnementAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord était de 39,70% en 2024, avec une évaluation de 10,75 milliards USD. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de ses cadres réglementaires rigoureux axés sur la protection des infrastructures critiques et des systèmes technologiques gouvernementaux.

L’accent mis par la région sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement numérique, en particulier dans des environnements de haute sécurité tels que les agences fédérales, stimule l’adoption de solutions de sécurité avancées.

De plus, la présence de solides exigences et initiatives de partage d'informations interdomaines robustes visant à atténuer les risques dans les chaînes d'approvisionnement de technologie complexes accélère encore la demande. Ces facteurs stimulent le marché dans la région d'Amérique du Nord.

• En juillet 2024, Eclypsium s'est associé à Everfox pour renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour la technologie du gouvernement américain. Les soutiens à la collaboration augmentent les exigences de la barre (RTB) dans le cadre de la stratégie nationale du domaine croisé en protégeant le firmware et les composants dans le domaine croisé.

Le marché de l'Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 19,02% au cours de la période de prévision. La croissance de l'industrie de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en Asie-Pacifique est tirée par la mise en œuvre des accords multilatéraux dans les cadres économiques internationaux, qui favorisent une collaboration transfrontalière plus profonde.

Ces accords visent à normaliser les protocoles de sécurité, à rationaliser la conformité réglementaire et à faciliter le partage d'informations entre les parties prenantes régionales.

En favorisant les efforts coordonnés pour lutter contre les vulnérabilités, ils renforcent la résilience des infrastructures critiques et améliorent la capacité de la région à répondre aux perturbations, renforçant finalement la sécurité et l'efficacité globales des chaînes d'approvisionnement.

• En décembre 2024, l'IndienMinistère du commerce et de l'industrieont indiqué que le pays avait signé l'accord de résilience de la chaîne d'approvisionnement (PILLAR-II) dans le cadre du cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), un bloc de 14 membres représentant 40% du PIB mondial. À partir de février 2024, l'accord vise à améliorer la résilience et la sécurité des chaînes d'approvisionnement critiques, à stimuler la coopération commerciale et à encourager la participation du secteur privé pour stimuler l'efficacité, la durabilité et l'inclusivité.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est principalement réglementée par le ministère de la Sécurité intérieure (DHS), qui supervise la protection critique des infrastructures, et la Transportation Security Administration (TSA), responsable de l'obtention des chaînes d'approvisionnement des transports contre les menaces et les perturbations.
• En Inde, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est réglementée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, supervisant les politiques commerciales et logistiques, et la Force centrale de sécurité industrielle (CISF), responsable de l'obtention d'infrastructures critiques, y compris les ports, les aéroports et les chaînes d'approvisionnement industrielles.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement tirent activement des stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats stratégiques et les lancements de nouveaux produits pour renforcer leur position sur le marché.

Les entreprises acquièrent des fournisseurs de technologies innovantes pour étendre leurs portefeuilles de solutions et entrer des collaborations pour améliorer les capacités de service. De plus, les entreprises investissent dans le développement et l'introduction de plateformes de sécurité avancées et d'outils pour répondre aux demandes en évolution du marché.

• En février 2025, SecurityScoreCard s'est associé à P3 Group pour intégrer son service géré Max dans les offres de clients mondiales de P3. Cette collaboration vise à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en fournissant une surveillance continue, une détection des menaces et une réponse grâce à la plate-forme avancée de détection et de réponse avancée de la chaîne d'approvisionnement de SecurityScoreCard. La solution offre des cotes de sécurité en temps réel et des renseignements exploitables pour aider les organisations à gérer et à atténuer efficacement les risques de la chaîne d'approvisionnement.

Liste des sociétés clés sur le marché de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement:

• Ibm
• Emerson Electric Co.
• Oracle
• Semi-conducteurs NXP
• Testo SE & Co. KGAA
• Orbcomm
• Transporteur
• Berlinger & Co. AG
• Altana
• Dickson
• Elpro-Buchs AG.
• Service de sécurité
• Signaler
• Technologies de la chaîne du froid
• Logtag North America Inc.

Développements récents (M & A / Produit Launch)

• En mars 2025, SpotHQ a lancé sa solution de gestion des risques de fournisseur pour aider les entreprises à résoudre de manière proactive les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La plate-forme surveille les risques des fournisseurs à travers les dimensions financières, géopolitiques et opérationnelles, permettant une prise de décision informée et opportune.
• En janvier 2025, Veracode a acquis des actifs clés de Phylum, améliorant la sécurité de sa chaîne d'approvisionnement logicielle avec des technologies avancées de détection et d'atténuation des paquets malveillants. Cette acquisition renforce la capacité de Veracode à identifier et à bloquer les menaces dans les bibliothèques open source et à fournir à ses clients une visibilité complète des risques et une défense proactive.
• En décembre 2024, Runsafe Security a introduit sa nouvelle plate-forme de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, conçue pour automatiser l'identification des risques, la prévention de l'exploitation et la surveillance d'exécution. La plate-forme permet aux développeurs de produire des SBOM à haute fidélité au moment de la construction pour une visibilité précise dans les composants et les vulnérabilités du logiciel.
• En mai 2024, Ox Security a lancé un programme stratégique de partenariat OEM avec HCLSoftware. Grâce à cette collaboration, les capacités de l'OX Security telles que l'analyse de réactionnabilité, SBOM, SaaSbom, la gestion de l'exposition API et la détection SCA seront intégrées à la suite de HCL AppScan. Ce partenariat vise à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en renforçant les tests complets de sécurité des applications de bout en bout et la gestion des risques.