Marché des matériaux cimentaires supplémentaires

Définition du marché

Le marché englobe des matériaux tels que les cendres volantes, les scories, les fumées de silice et les pozzolans naturels, qui améliorent les propriétés du ciment. Ces matériaux sont incorporés dans des formulations en béton pour améliorer la durabilité, réduire l'impact environnemental et réduire les coûts.

Ils sont utilisés dans des applications telles que la construction, les projets d'infrastructure et le pavage des routes, où les performances et la durabilité sont cruciales. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des matériaux cimentaires supplémentairesAperçu

La taille mondiale du marché des matériaux cimentaires supplémentaires était évaluée à 25,59 milliards USD en 2024 et devrait passer de 27,07 milliards USD en 2025 à 41,43 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,13% au cours de la période de prévision.

L'augmentation des dépenses d'infrastructures dans les économies en développement alimente la demande de matériaux de construction durable, ce qui stimule la croissance du marché. De plus, les progrès de la technologie du ciment mixte améliorent les performances et les avantages environnementaux de ces matériaux, accélérant l'expansion du marché en offrant des alternatives plus efficaces et respectueuses de l'environnement au ciment traditionnel.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des matériaux cimentaires supplémentaires sont Lafargeholcim Ltd., Cemex S.A.B. De C.V., BASF, Heidelbergcement AG, SCB Group, Sika AG, CNPC, Pozzolanic Global Inc., W.R. Grace & Co., GCP Applied Technologies Inc., Calucem GmbH, TCC Group Holdings, Chemchina, Ash Grove et Eco Material Technologies.

La pression pour réduire les émissions de carbone dans la construction soutient la croissance du marché. Les fabricants de ciment remplacent de plus en plus une partie du ciment Portland par des cendres volantes, des scories ou des fumées de silice pour atteindre les objectifs de durabilité.

Ces matériaux abaissent l'empreinte carbone du béton tout en maintenant la résistance et la durabilité. Ce changement s'aligne sur les réglementations mondiales axées sur les infrastructures durables et influence les choix d'approvisionnement dans les secteurs de la construction public et privé.

• En octobre 2024, Terra Co₂ a obtenu un contrat de 52,6 millions USD du ministère américain de l'Énergie pour construire une installation à Magna, dans l'Utah, capable de produire jusqu'à 240 000 tonnes par an de SCM dérivés des déchets miniers. Cette initiative vise à réduire les émissions de CO₂ de 70% par tonne de ciment traditionnel remplacée et devrait créer 61 emplois.

Faits saillants clés

1. La taille supplémentaire de l'industrie des matériaux cimentaires était évaluée à 25,59 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,13% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,05% en 2024, avec une évaluation de 8,97 milliards USD.
4. Le segment des cendres volantes a récolté 6,20 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment résidentiel devrait atteindre 14,97 milliards USD d'ici 2032.
6. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,57% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmentation des dépenses d'infrastructure dans les économies en développement"

Les gouvernements de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique augmentent les investissements des infrastructures, ce qui crée une demande constante de matériaux de construction durables et rentables.

• Par exemple, en avril 2025, le ministère américain des Transports a approuvé une subvention fédérale de 150 millions USD pour financer un nouveau centre de route et un nouveau centre d'entrée dans la région frontalière de San Diego - Baja California.

Le projet Otay Mesa établira un passage frontalier moderne à l'est du port d'entrée d'Otay Mesa existant, dans le but d'améliorer le flux de transport et de soutenir l'efficacité commerciale dans la région.

Le marché des matériaux cimentaires supplémentaires profite de ces investissements, car les ciments mélangés offrent des performances à long terme dans les ponts, les autoroutes, les barrages et les tunnels. Ces matériaux réduisent la perméabilité et améliorent la résistance aux environnements agressifs, ce qui les rend adaptés à une infrastructure à grande échelle exposée à des conditions difficiles et à une durée de vie prolongée.

Défi du marché

"Qualité incohérente et disponibilité des matières premières"

Un défi important entrave la croissance du marché des matériaux cimentaires supplémentaires est la qualité incohérente et la disponibilité limitée de matières premières telles que les cendres volantes et les scories. L'approvisionnement dépend fortement des sous-produits industriels, qui varient selon la source et la région. Cela peut avoir un impact sur les performances dans les applications en béton.

Pour y remédier, les principaux acteurs investissent dans des technologies de traitement avancées, la mise en place d'unités de mélange dédiées et la formation de partenariats avec des producteurs d'énergie et d'acier. Ces efforts aident à garantir une offre plus stable et uniforme, améliorant la cohérence des produits et permettant une utilisation plus large entre les projets de construction.

Tendance

"Avancements dans la technologie de ciment mixte"

Les progrès technologiques dans la formulation et le traitement du ciment émergent comme une tendance notable sur le marché des matériaux cimentaires supplémentaires, permettant leur intégration dans le béton haute performance.

De nouvelles techniques de fraisage et d'activation améliorent la réactivité des pozzolans et des scories, ce qui les rend plus efficaces dans les mélanges en béton. Le marché bénéficie d'innovations qui améliorent le développement de la force, la fixation du temps et l'ouvabilité, permettant une adoption plus large dans les applications de construction préfabriqué et sur site.

• En novembre 2024, le ciment Limak et le liquide d'air ont réussi le premier test de carburant mélangé à l'hydrogène à l'usine de ciment Limak à Ankara. S'appuyant sur les résultats positifs, Limak Cement prévoit d'élargir son utilisation de carburants alternatifs avec un contenu biogénique élevé et des énergies renouvelables d'ici 2030. La société poursuit son partenariat avec Air Liquide pour faire progresser l'intégration de la technologie d'hydrogène dans la fabrication de ciment.

Rapport sur le marché des matériaux cimentaires supplémentaires

Segmentation	Détails
Par produit	Cendres volantes, fumée de silice, ciment de laitier, argile calcinée, gypse, gypse, calcaire, autres
Par demande	Infrastructure résidentielle, commerciale, industrielle
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (cendres volantes, fumée de silice, ciment de laitier, argile calcinée, gypse, gypse, calcaire et autres): Le segment des cendres volantes a gagné 6,20 milliards USD en 2024 en raison de sa large disponibilité, de ses effectifs et de ses performances prouvées en améliorant la durabilité des concrets et sa rémunération dans les projets d'infrastructure à grande échelle.
• Par demande (résidentiel, commercial, industriel et infrastructure): le segment résidentiel a détenu une part de 36,21% en 2024, propulsé par la demande croissante de solutions de construction rentables, durables et respectueuses de l'environnement dans des développements de logements à haut volume.

Marché des matériaux cimentaires supplémentairesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des matériaux cimentaires supplémentaires en Asie-Pacifique s'élevait à environ 35,05% en 2024, évaluée à 8,97 milliards USD. L'Asie-Pacifique a une base solide de centrales thermiques et d'unités de fabrication d'acier, en particulier dans les zones industrialisées rapidement.

Ces installations génèrent des cendres volantes et des scories en gros volumes, qui sont de plus en plus traitées et commercialisées pour une utilisation dans du ciment mélangé. La disponibilité prête de ces sous-produits a créé une chaîne d'approvisionnement stable et évolutive pour les matériaux cimentaires supplémentaires.

De plus, plusieurs pays de la région ont introduit des systèmes de certification environnementale et des mandats de construction favorisant l'utilisation de matériaux de construction durables. Le changement est de générer une demande de ciments mélangés qui incluent des matériaux cimentaires supplémentaires, conduisant à une adoption généralisée dans les projets commerciaux, industriels et résidentiels.

L'industrie des matériaux cimentaires supplémentaires en Amérique du Nord se développera à un TCAC de 6,57% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord investit massivement dans la réparation et la modernisation des infrastructures critiques, telles que les autoroutes, les systèmes d'eau et les aéroports.

Ces projets nécessitent du béton qui peut résister aux cycles de congélation, à l'exposition chimique et à de lourdes charges, ce qui stimule la demande de matériaux cimentaires supplémentaires.

• En août 2024, le ministère américain des Transports a annoncé le projet de revitalisation de la 22e rue à Tucson, qui remplacera un pont détérioré initialement construit dans les années 1960. Le nouveau pont s'étendre sur le chemin de fer de l'Union Pacific et l'État 210. Soutenu par une subvention d'augmentation de 25 millions USD, le projet comprend également l'élargissement de la 22e rue de quatre à six voies avec une médiane divisée, ainsi que l'ajout d'un pont séparé pour le vélo et la circulation des piétons.

En outre, plusieurs sociétés de ciment en Amérique du Nord modernisent ou construisent de nouveaux terminaux qui peuvent mélanger des matériaux supplémentaires au point de distribution. La capacité de mélange élargie améliore l'accessibilité du marché et favorise l'utilisation de matériaux cimentaires supplémentaires dans divers segments de construction.

Cadres réglementaires

• Les États-Unisrégule les SCM principalement par le biais de normes internationales ASTM. ASTM C618 régit les cendres volantes et les pozzolans naturels, ASTM C989 couvre le laitier à grondement granulé au sol, et ASTM C1240 se rapporte à la fumée de silice. ASTM C1709 propose des conseils pour les SCM alternatifs. En outre, les politiques fédérales telles que la loi sur les investissements et les emplois de l'infrastructure et la loi de Californie Clean California favorisent la construction à faible teneur en carbone, soutenant indirectement une utilisation SCM plus large dans les applications en béton.
• L'Union européennerégule le SCMS selon des normes harmonisées, notamment EN 197-1 (ciment commune), EN 450-1 (cendres volantes) et EN 15167-1 (scories de Furnace Granled Granuled Grobuled). Ces normes définissent les propriétés chimiques, physiques et de performance à utiliser dans le béton. L'accord sur le vert européen et l'ajustement de 55 forfaits législatifs conduisent l'intégration des politiques, ce qui a incité les parties prenantes à la construction à adopter un SCM plus large pour les achats publics et les initiatives de construction neutres sur le climat.
• JaponaisLes réglementations SCM sont définies par les normes nationales développées par le Comité japonais des normes industrielles (JISC). Les SCM tels que les cendres volantes, les fumées de silice et les scories sont largement acceptées dans la construction pour améliorer la durabilité du béton, en particulier dans les zones sujettes aux tremblements de terre. La loi standard du bâtiment nécessite également une vérification du rendement, favorisant l'utilisation de SCM. Le ministère japonais des terres, des infrastructures, des transports et du tourisme soutient activement ces matériaux pour leur rôle dans les infrastructures de longue durée à faible entretien.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des matériaux cimentaires supplémentaires se concentrent de plus en plus sur l'élargissement de leurs installations de production et de distribution pour renforcer leur présence régionale et répondre à la demande croissante.

Cette stratégie soutient l'approvisionnement plus efficace de matériaux cimentaires supplémentaires à de grands projets d'infrastructure, en particulier dans les zones urbaines à haute densité. Ces extensions sur les installations aident les entreprises à améliorer la logistique, à réduire les délais de livraison et à garantir une disponibilité cohérente des matériaux dans les secteurs de la construction locale et nationale.

• En avril 2025, Eco Material Technologies a inauguré le terminal ferroviaire de Blissville situé dans le Queens, New York. Cette installation est conçue pour gérer environ 50 000 tonnes de cendres volantes par an, provenant du réseau national de la société, pour servir les développements des infrastructures dans la région métropolitaine de New York. Le terminal utilise le transport ferroviaire pour livrer des cendres volantes et d'autres matériaux cimentaires, qui peuvent remplacer jusqu'à 25% du ciment Portland traditionnel dans les formulations en béton conventionnelles.

Liste des sociétés clés sur le marché des matériaux cimentaires supplémentaires:

• Lafargeholcim Ltd.
• CEMEX S.A.B. de C.V.
• BASF
• Heidelbergcement AG
• Groupe SCB
• Sika AG
• CNPC
• Pozzolanic Global Inc.
• R. Grace & Co.
• GCP Applied Technologies Inc.
• Calicem gmbh
• TCC Group Holdings
• Chimichine
• Ash Grove
• Technologies de matériaux écologiques

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En novembre 2024, Titan Group s'est associé à Ecocem pour développer la technologie de ciment à faible teneur en carbone d'Ecocem, ACT, en Europe. Ce partenariat se concentre sur la production d'un nouveau ciment à faible teneur en carbone en substituant une partie substantielle de Clinker par SCMS, réduisant apparemment l'empreinte carbone de Cement jusqu'à 70%.
• En février 2024, Cemex a introduit un nouveau processus de fabrication de ciment appelée «micronisation», qui implique du clinker finement broyant et le combinant avec des adjuvants chimiques propriétaires. Cette méthode réduit la teneur en clinker d'environ 73% à environ 50%, ce qui réduit considérablement les émissions de CO₂ et les coûts de production sans compromettre la résistance au ciment.