Marché de l’huile de tournesol

Taille du marché de l’huile de tournesol

La taille du marché mondial de l’huile de tournesol était évaluée à 21,52 milliards USD en 2023 et devrait passer de 22,55 milliards USD en 2024 à 32,66 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 5,44 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est fortement influencée par la conscience croissante des consommateurs en matière de santé.

À mesure que les gens prennent conscience de l’impact de leurs choix alimentaires sur leur bien-être général, la préférence pour des huiles de cuisson plus saines devrait augmenter considérablement. L'huile de tournesol, riche en graisses insaturées, en particulier en acides linoléique et oléique, a gagné en popularité pour ses bienfaits sur la santé cardiaque.

Il est connu pour abaisser le taux de cholestérol et soutenir la fonction immunitaire, ce qui en fait un choix attrayant pour les personnes soucieuses de leur santé. Les propriétés antioxydantes naturelles de l’huile de tournesol renforcent encore son attrait, car elles contribuent à réduire le stress oxydatif de l’organisme. Cette prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à l’huile de tournesol a entraîné une augmentation de sa demande.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Cargill, Incorporated, Bunge, KAISSA, AVRIL SCA, ADM, Optimus Agro, Delta Wilmar, Agro Tech Foods Ltd. Inc, Parakh Group, Colorado Mills et d'autres.

De plus, la préférence croissante des consommateurs pour la commodité a entraîné une augmentation significative de la consommation d'aliments emballés et prêts à consommer. L'huile de tournesol, avec sa longue durée de conservation et sa capacité à conserver la fraîcheur des aliments, est largement utilisée dans ces produits. La demande croissante de ces aliments prêts-à-servir, en particulier dans les zones urbaines, conduit à l'adoption de l'huile de tournesol comme choix privilégié pour la friture, la cuisson au four et la conservation des aliments emballés.

L'huile de tournesol est une huile non volatile de couleur jaune clair extraite des graines de tournesol. Il est largement utilisé dans la cuisine et la préparation des aliments en raison de sa saveur douce, de son point de fumée élevé et de ses avantages nutritionnels. L'huile de tournesol est riche en acides gras insaturés, en particulier en acide linoléique et oléique, ce qui en fait une option saine pour le cœur.Il est également couramment utilisé dans la production de margarine, de vinaigrettes et comme base pour divers produits industriels, notamment le biodiesel,produits de beauté, et les produits pharmaceutiques.

Examen de l’analyste

Les entreprises du marché de l’huile de tournesol connaissent une croissance significative en raison de leurs efforts continus de recherche et développement. Alors que les consommateurs du monde entier privilégient de plus en plus des options alimentaires plus saines, l'huile de tournesol gagne du terrain en raison de ses niveaux élevés de graisses insaturées et d'antioxydants.

Cette tendance croissante, en particulier sur les marchés développés, a incité les producteurs à investir dans la R&D pour améliorer la qualité de leurs produits et diversifier leur offre. De telles innovations répondent à la demande croissante des consommateurs et contribuent à l’expansion du marché.

• En mai 2024, PepsiCo India a commencé des essais pour remplacer l'huile de palme et la palmoléine par un mélange d'huile de tournesol et de palmoléine dans les chips Lay's.

Outre l’évolution des préférences des consommateurs, les progrès en matière de R&D stimulent encore davantage la croissance du marché. Les entreprises explorent des formulations innovantes pour le secteur pharmaceutique qui intègrent les propriétés bénéfiques de l’huile de tournesol. Ces efforts de R&D élargissent les applications de l’huile de tournesol, des traitements topiques aux compléments alimentaires, augmentant ainsi son attrait dans l’industrie de la santé et du bien-être.

• En octobre 2023, des chercheurs de Skoltech, de l'Institut panrusse de recherche sur les cultures oléagineuses Pustovoit, d'OilGene, une startup de Skoltech, et d'autres organisations ont découvert de nouveaux marqueurs qui accéléreront la sélection de tournesols à haute teneur en acide oléique, améliorant ainsi la production d'huile riche en acide oléique. . Cette huile est plus résistante à l’oxydation thermique et contient de faibles niveaux d’acides gras saturés.

Les progrès de la R&D dans le domaine des biocarburants ouvrent également de nouvelles opportunités pour le marché. Les entreprises se concentrent sur le développement de technologies de biocarburants plus efficaces et durables, améliorant ainsi la viabilité de l’huile de tournesol en tant que source d’énergie renouvelable. Les recherches visant à améliorer les processus de production et à augmenter le rendement font de l’huile de tournesol une alternative plus attrayante aux combustibles fossiles traditionnels. Cela soutient la durabilité environnementale et stimule la croissance du marché.

En adoptant ces approches axées sur la R&D, les entreprises capitalisent sur les tendances de consommation et étendent leur présence sur le marché. Ces efforts façonnent le marché, favorisent l’innovation et créent de nouvelles opportunités de croissance.

Facteurs de croissance du marché de l’huile de tournesol

Le secteur agroalimentaire en pleine croissance, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, contribue à la consommation d’huile de tournesol, les fabricants recherchant des ingrédients fiables et rentables pour leurs produits. Avec l’urbanisation rapide et l’évolution des modes de vie, la demande d’aliments transformés et emballés a considérablement augmenté.

L'huile de tournesol est un ingrédient préféré dans l'industrie agroalimentaire en raison de ses propriétés favorables, telles qu'un point de fumée élevé, une stabilité à la cuisson et une saveur neutre. Il est couramment utilisé dans la friture, la pâtisserie et comme conservateur dans divers produits alimentaires.

• Selon un rapport publié par Worldmetrics.org en juillet 2024, l’industrie agroalimentaire mondiale est évaluée à 8 700 milliards de dollars. De plus, le secteur de la fabrication d’aliments biologiques connaît une expansion rapide, avec un TCAC projeté de 16,4 % de 2021 à 2028.

De plus, les progrès des techniques d’extraction et de transformation jouent également un rôle crucial dans la dynamique du marché. Des innovations telles que les procédés de pressage à froid et de raffinage ont amélioré la qualité et la durée de conservation de l’huile de tournesol, la rendant plus attrayante pour les consommateurs et les fabricants.

Ces techniques permettent de préserver la valeur nutritionnelle et la saveur de l’huile de tournesol tout en garantissant une durée de conservation plus longue, ce qui est particulièrement important pour les fabricants de produits alimentaires. À mesure que la technologie continue d’évoluer, l’efficacité et la qualité de la production d’huile de tournesol devraient également s’améliorer, contribuant ainsi à l’expansion du marché.

Toutefois, la volatilité des prix des matières premières freine l’expansion du marché de l’huile de tournesol. Le coût des graines de tournesol, qui constituent la principale matière première pour la production d’huile de tournesol, peut fluctuer considérablement en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques, les rendements agricoles et la demande mondiale. Une telle volatilité des prix peut entraîner des coûts de production imprévisibles pour les fabricants, ce qui rend difficile le maintien de prix de produits cohérents.

Pour atténuer ces défis, les producteurs adoptent diverses approches telles que la diversification de l'approvisionnement en semences, où les entreprises achètent des graines de tournesol auprès de plusieurs régions ou fournisseurs afin de réduire le risque de rupture d'approvisionnement et de flambée des prix. Une autre stratégie consiste à investir dans des technologies et des pratiques agricoles qui améliorent les rendements et la résilience des cultures, comme les variétés de semences résistantes à la sécheresse et les techniques agricoles de précision. En améliorant la fiabilité et l’efficacité de la production de tournesol, ces innovations contribuent à stabiliser les coûts des matières premières.

En outre, l’utilisation croissante de l’huile de tournesol dans les applications pharmaceutiques est un autre facteur qui stimule la croissance de son marché. L'huile de tournesol est utilisée dans la formulation de divers médicaments en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle est souvent utilisée comme huile de support dans les onguents, crèmes et capsules topiques.

La demande croissante d’ingrédients naturels et d’origine végétale dans l’industrie pharmaceutique encourage l’utilisation accrue de l’huile de tournesol, d’autant plus que les consommateurs recherchent des alternatives aux produits chimiques synthétiques dans leurs médicaments.

Tendances du marché de l’huile de tournesol

L’évolution vers une alimentation à base de plantes, motivée par des considérations éthiques, environnementales et sanitaires, devrait continuer à alimenter la demande d’huile de tournesol dans les années à venir. À mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent ces régimes, la demande d’ingrédients d’origine végétale, notamment d’huiles, augmente.

L'huile de tournesol est particulièrement appréciée dans ce contexte en raison de sa saveur neutre et de sa polyvalence dans diverses applications culinaires. Il est largement utilisé dans la cuisine, la pâtisserie et comme vinaigrette, ce qui en fait un incontournable de la cuisine végétalienne et végétale. De plus, l’huile de tournesol est un ingrédient courant dans de nombreux produits alimentaires à base de plantes, ce qui peut encore stimuler la croissance du marché de l’huile de tournesol.

L'huile de tournesol est également de plus en plus adoptée dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels. Ses propriétés hydratantes et nourrissantes pour la peau en font un ingrédient idéal danssoins de la peauproduits, tels que lotions, crèmes et nettoyants. L'huile de tournesol est riche en vitamines A, D et E, bénéfiques pour la santé de la peau, elle est privilégiée pour les formulations cosmétiques naturelles et biologiques.

À mesure que la demande des consommateurs pour des produits de beauté naturels et respectueux de l'environnement augmente, l'utilisation de l'huile de tournesol dans ces applications devrait augmenter, augmentant ainsi sa part de marché.

• En avril 2024, Hallstar Beauty a lancé un actif de beauté naturel, BLISS Oléoactif, conçu pour contrecarrer les effets du stress psychologique. Ce produit innovant a été développé selon un procédé d'oléo-éco-extraction breveté et respectueux de l'environnement utilisant 100 % de déchets recyclés. Il associe les propriétés nourrissantes de l'aubier de tilleul et de l'huile de tournesol, toutes deux provenant de sources responsables, biologiques et locales.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de la nature, du type d’extraction, de l’industrie de l’utilisateur final et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en pétrole brut et pétrole raffiné. Le segment de l'huile raffinée a dominé le marché de l'huile de tournesol en 2023, atteignant 16,21 milliards de dollars en raison de sa large gamme d'applications et de la préférence des consommateurs pour des huiles de cuisson polyvalentes et de haute qualité.

L'huile de tournesol raffinée subit un processus de purification approfondi qui élimine les impuretés, ce qui lui confère une saveur neutre et une durée de conservation prolongée. Cela le rend idéal pour une utilisation dans diverses méthodes de cuisson, notamment la friture, la cuisson au four et les sautés, dans la préparation alimentaire domestique et industrielle.

Le point de fumée élevé et la stabilité de l’huile de tournesol à haute température renforcent encore son attrait, notamment dans l’industrie agroalimentaire. De plus, l’huile de tournesol raffinée est plus largement disponible et accessible, ce qui en fait l’option préférée des consommateurs et des entreprises, renforçant ainsi sa domination sur le marché.

Par nature

Basé sur la nature, le marché a été classé en biologique et conventionnel. Le segment biologique devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,09 % au cours de la période de prévision.

Le segment biologique du marché de l’huile de tournesol connaît la plus forte croissance en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits plus sains et respectueux de l’environnement.L'huile de tournesol biologique est produite sans pesticides de synthèse, sans engrais ni organismes génétiquement modifiés (OGM), pour les consommateurs soucieux de leur santé qui privilégient les produits clean label.

De plus, la tendance mondiale croissante en faveur de la consommation de produits alimentaires biologiques et naturels a conduit les détaillants et les fabricants à élargir leur offre biologique, y compris l'huile de tournesol.Ce changement est particulièrement marqué sur les marchés développés, où les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour les produits biologiques, alimentant ainsi l'expansion rapide du segment biologique sur le marché.

Par type d'extraction

En fonction du type d'extraction, le marché de l'huile de tournesol a été divisé en pression à froid, extraction par solvant, pression hydraulique et autres. Le segment de l’extraction par solvant a obtenu la plus grande part des revenus de 43,78 % en 2023 en raison de son efficacité et de sa rentabilité dans l’extraction de pétrole.

Cette méthode consiste à utiliser un solvant, généralement de l'hexane, pour extraire l'huile des graines de tournesol, ce qui entraîne un rendement plus élevé par rapport aux autres méthodes. Le procédé est privilégié pour sa capacité à extraire presque tout le pétrole disponible, ce qui le rend idéal pour une production à grande échelle et pour répondre à la forte demande du marché.

De plus, l’extraction par solvant est bien adaptée aux applications industrielles, où la cohérence et l’échelle sont cruciales. Ses coûts de production relativement inférieurs et sa capacité à gérer de gros volumes contribuent à sa domination, car il répond aux besoins des producteurs et des consommateurs de manière rentable.

Par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché a été divisé en industrie de transformation des aliments, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, agriculture, vente au détail/ménage et autres. Le segment des produits pharmaceutiques devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 6,15 % au cours de la période de prévision, en raison des propriétés bénéfiques et de l'utilisation croissante de l'huile de tournesol dans les formulations médicinales.

L'huile de tournesol est appréciée dans l'industrie pharmaceutique pour sa teneur élevée en acides gras essentiels, notamment en acide linoléique, qui possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces attributs en font une huile de support efficace pour divers traitements topiques, onguents et suppléments. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et d’origine végétale dans les produits pharmaceutiques stimule également la demande d’huile de tournesol.

Par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché a été divisé en entreprise à entreprise et entreprise à consommateur. Le segment entreprise à consommateur a été classé en hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres.

Le segment des entreprises aux consommateurs devrait obtenir la plus grande part des revenus, soit 59,97 %, en 2031, en raison de sa portée directe auprès des consommateurs et de la demande croissante d'options d'achat pratiques. Les supermarchés, les hypermarchés et les plateformes de vente au détail en ligne jouent un rôle important dans ce segment, offrant aux consommateurs un accès facile à une variété de marques d'huile de tournesol et de tailles d'emballage.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux huiles de cuisson saines et la tendance croissante à cuisiner à la maison ont encore stimulé la demande d’huile de tournesol via les canaux B2C. De plus, les stratégies marketing agressives, les promotions et les remises proposées par les détaillants encouragent les achats fréquents des consommateurs, favorisant ainsi la domination du segment B2C sur le marché de l’huile de tournesol.La commodité et l'accessibilité offertes par ces canaux en font le choix préféré des consommateurs, ce qui contribue encore davantage à la croissance du segment.

Analyse régionale du marché de l’huile de tournesol

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché européenne de l’huile de tournesol s’élevait à environ 38,76 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 8,34 milliards de dollars. La position de l’Europe en tant que premier producteur mondial d’huile de tournesol est un facteur clé de la croissance du marché dans la région.

Des pays comme l’Ukraine, la Russie, la France, l’Espagne et la Hongrie sont les principaux producteurs, représentant collectivement une part substantielle de la production mondiale. Ces pays bénéficient de conditions agricoles favorables et de pratiques agricoles bien établies, leur permettant de maintenir une culture du tournesol et une extraction d’huile rentables.

Malgré les perturbations persistantes causées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine a réussi à augmenter sa production d'huile de tournesol, contribuant ainsi à la résilience du marché. Même si les prix de l’huile de tournesol ont augmenté, ils sont restés comparativement moins chers que ceux de l’huile de soja et de palme, ce qui en fait un choix privilégié par les consommateurs.

Selon le rapport 2024 du ministère américain de l'Agriculture, les perturbations liées à la guerre en 2022 ont constitué des menaces importantes pour la viabilité de l'industrie ukrainienne de concassage. Cependant, malgré les défis persistants, l’Ukraine a réussi à augmenter sa production de farine et d’huile de graines de tournesol. Néanmoins, les attentes d’une poursuite de la croissance dans ce secteur restent modérées.

• En juin 2024, l’Inde a importé environ 500 000 tonnes d’huile de tournesol, stimulée par la concurrence intense entre les principaux fournisseurs, la Russie et l’Ukraine, qui la rendait plus abordable que l’huile de soja et l’huile de palme. Tout au long de l’année 2023, l’Inde a acheté en moyenne 250 000 tonnes d’huile de tournesol chaque mois, provenant principalement de la région de la mer Noire.

En outre, les initiatives gouvernementales visant à soutenir le commerce et à assurer le transport sûr des céréales et d’autres produits ont facilité l’exportation régulière d’huile de tournesol depuis les ports régionaux. Ces facteurs ont collectivement soutenu la croissance du marché en Europe, renforçant ainsi sa domination sur le marché mondial.

• L'Initiative céréalière de la mer Noire a été lancée à Istanbul le 22 juillet 2022 par la Fédération de Russie, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies. Cette initiative a établi un mécanisme pour garantir l'exportation en toute sécurité des céréales, des graines oléagineuses, des huiles comestibles et des aliments connexes, y compris les engrais et l'ammoniac, depuis les ports ukrainiens désignés vers les marchés mondiaux.

Le marché européen connaît une évolution notable vers les produits biologiques et naturels, motivé par la demande des consommateurs pour des options clean label et respectueuses de l'environnement. L’huile de tournesol biologique, produite sans pesticides de synthèse ni OGM, s’inscrit dans cette tendance et connaît une croissance significative. L'accent mis sur les pratiques durables et respectueuses de l'environnement encourage à la fois les consommateurs et les détaillants à opter pour l'huile de tournesol biologique, conduisant à une expansion de ce segment sur le marché européen.

L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 12,85 % sur la période de prévision. L’expansion rapide de l’industrie agroalimentaire dans la région Asie-Pacifique est un moteur important favorisant la croissance du marché de l’huile de tournesol. Alors que la région continue de s’urbaniser et que les modes de vie des consommateurs évoluent vers la commodité, la demande d’aliments transformés et emballés augmente.

L'huile de tournesol, avec sa saveur neutre, son point de fumée élevé et sa stabilité, est de plus en plus utilisée dans la production d'une large gamme de produits alimentaires, notamment des collations, des produits de boulangerie et des plats prêts à manger. Le secteur de la transformation alimentaire en expansion, en particulier dans les grandes économies comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est, stimule la demande d’huile de tournesol.

• Selon la FAO, la consommation d'huile végétale dans la région Asie-Pacifique devrait dépasser la moyenne mondiale d'ici 2030, pour atteindre 21 kg par habitant et par an. Associée à une forte croissance démographique dans des pays comme l'Inde, cette tendance indique que la région représentera 71 % de l'augmentation mondiale de la consommation d'huile végétale au cours de la prochaine décennie.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’huile de tournesol fournit des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’huile de tournesol

• Cargill Incorporée
• Bunge Ltd
• Huile de Kaissa
• Groupe Avril
• SMA
• Optimus Agro Trade LLC
• Delta Wilmar
• Agro Tech Aliments Ltée.
• Groupe Parakh
• Moulins du Colorado.

Développements clés de l’industrie

• Avril 2024 (expansion des activités) :Le groupe Avril a dévoilé son intention d'augmenter sa capacité de trituration de graines de tournesol en France et de réduire sa dépendance aux importations, en réponse aux perturbations provoquées par la guerre en Ukraine. Les investissements dans les installations françaises de broyage de tournesol ont amélioré la fiabilité de la production, et l'agrandissement du site de Lezoux, dans le centre de la France, augmentera sa capacité annuelle de 170 000 tonnes à 240 000 tonnes d'ici 2025.
• Février 2023 (lancement du produit): Cargill a annoncé l'introduction de Gemini Pureit à Karnataka, en Inde, pour étendre son portefeuille d'huiles comestibles dans le sud de l'Inde. Cette expansion est soutenue par l'installation nouvellement acquise à Nellore, dans l'Andhra Pradesh, qui a commencé ses opérations en décembre 2022.

Le marché mondial de l’huile de tournesol est segmenté comme suit :

Par type

• Huile brute
• Huile raffinée
  • Linoléique
  • Oléique moyen
  • Haute teneur en acide oléique

Par nature

• Organique
• Conventionnel

Par type d'extraction

• Pressé à froid
• Extraction par solvant
• Pressé hydraulique
• Autres

Par utilisateur final

• Industrie de transformation des aliments
• Cosmétiques et soins personnels
• Médicaments
• Agriculture
• Vente au détail/ménage
• Autres

Par canal de distribution

• Entreprise à entreprise
• Entreprise à consommateur
  • Hypermarché/Supermarché
  • Magasin spécialisé
  • Dépanneur
  • Vente au détail en ligne
  • Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
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