Marché des substituts de sucre

Définition du marché

Les substituts de sucre sont des additifs qui reproduisent la douceur du sucre par une teneur en calories réduite ou pas. Ils comprennent des options artificielles telles que l'aspartame et le sucrralose, et des alternatives naturelles telles que la stévia et l'extrait de fruits de moine.

Ces substituts sont de plus en plus utilisés dans les industries des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins personnels, alimentés par la sensibilisation à la santé et les changements alimentaires. La demande est notamment élevée chez les consommateurs diabétiques et soucieux des calories visant à gérer la glycémie sans compromettre le goût.

Marché des substituts de sucreAperçu

La taille du marché mondial des substituts du sucre a été évaluée à 8,21 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,66 milliards USD en 2025 à 12,89 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,75% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante d'alternatives à faible teneur en calories et sans sucre dans les secteurs principaux de l'utilisation finale tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels. L'augmentation de la concentration des consommateurs sur la gestion du poids, la prévention du diabète et le bien-être général stimule l'adoption de substituts de sucre tels que la stévia, le sucralose et l'aspartame.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des substituts de sucre était évaluée à 8,21 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,75% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 35,03% en 2024, évaluée à 2,88 milliards USD.
4. Le segment des édulcorants à haute intensité a récolté 3,32 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment sec devrait atteindre 7,93 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des boissons devrait assister au TCAC le plus rapide de 6,05% au cours de la période de prévision
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,24% pendant la période de projection.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des substituts de sucre sont Cargill, Incorporated., Adm, Tate & Lyle, Ingredion, International Flavors & Fragrances Inc., Ajinomoto Co., Inc., Roquette Frères, Dupont, Purecircle, GLG Life Tech Corp, Celanese Corporation, JK Sucralose Inc., Nutrasweetm Co, Kerry Group Plc.

L'accent croissant sur les habitudes alimentaires saines, la réduction de l'apport de sucre raffiné et les réglementations favorables stimulent l'expansion du marché. De plus, les progrès des technologies de formulation, les profils gustatifs améliorés des édulcorants naturels et les investissements stratégiques par les principaux fabricants d'aliments et d'ingrédients accélèrent cette croissance.

Moteur du marché

Incidence croissante des maladies de style de vie

La croissance du marché des substituts de sucre est propulsée par l'incidence croissante des maladies liées au mode de vie telles que le diabète, l'obésité et les conditions cardiovasculaires, largement alimentées par de mauvaises habitudes alimentaires et une consommation élevée de sucre. Alors que ces problèmes de santé chroniques continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, les consommateurs recherchent activement des alternatives qui permettent une réduction du sucre sans compromettre le goût.

• Selon la Fédération internationale du diabète, environ 537 millions d'adultes souffraient de diabète en 2021, un chiffre prévu à 853 millions d'ici 2050, soulignant le besoin urgent d'options alimentaires plus saines.

L'accent croissant sur les choix alimentaires plus sains alimente une forte demande d'édulcorants peu caloriques et non nutritifs qui aident au contrôle de la glycémie et à la gestion du poids. Les campagnes de santé publique et les directives cliniques exhortant une réduction de l'apport en sucre incitent les consommateurs et les fabricants à rechercher des alternatives efficaces.

Cet accent accru sur les soins de santé préventifs accélère l'intégration des substituts de sucre en un large éventail de produits alimentaires et de boissons, ce qui en fait un élément essentiel des stratégies de produits axées sur la santé et un facteur clé stimulant l'expansion du marché.

Défi du marché

Coûts de production élevés pour les alternatives naturelles

Les coûts de production élevés des substituts de sucre naturel posent un défi important à la croissance du marché des substituts de sucre, en particulier dans les régions en développement sensibles aux prix. L'extraction de composés de sources telles que les feuilles de stévia ou les fruits de moine nécessite des technologies de transformation avancées, des équipements spécialisés et des mesures strictes de contrôle de la qualité, augmentant les dépenses de fabrication.

De plus, la disponibilité limitée des matières premières et les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement augmentent les coûts, ce qui rend les édulcorants naturels moins accessibles aux fabricants d'aliments et de boissons grand public.

Pour résoudre ce problème, les entreprises investissent dans des technologies d'extraction rentables, telles que la fermentation de précision et le traitement enzymatique, qui offrent des rendements et une évolutivité plus élevés. Les principaux acteurs adoptent également les stratégies d'approvisionnement locales, l'intégration verticale et les partenariats avec les producteurs agricoles pour améliorer la stabilité de l'offre et réduire les coûts des intrants entre les étapes de production.

Tendance

Adoption généralisée des ingrédients naturels et à base de plantes

L'adoption généralisée des ingrédients naturels et à base de plantes influence considérablement le marché des substituts du sucre en s'alignant sur la demande croissante des consommateurs de produits propres et conscients de la santé.

Les édulcorants dérivés des plantes tels que la stévia, les fruits de moine et le sucre de coco sont préférés en raison de leur origine naturelle, de leur impact glycémique plus faible et des perceptions favorables de la santé par rapport aux alternatives artificielles. Ces ingrédients soutiennent les objectifs alimentaires liés à la gestion du diabète, au contrôle du poids et au bien-être général sans compromettre la douceur ou la saveur.

Les progrès continus dans les technologies d'extraction et de formulation améliorent le goût, la stabilité et l'évolutivité des édulcorants à base de plantes, ce qui les rend de plus en plus viables pour un large éventail d'applications alimentaires, boissons et nutraceutiques.

En outre, l'intégration des édulcorants naturels dans les lancements reformulés et nouveaux produits aide les marques à répondre aux directives réglementaires et aux attentes des consommateurs en matière de transparence et de durabilité.

• En février 2023, une étude de l'Université de Surrey a constaté que les édulcorants basés sur la stévia génèrent jusqu'à 90% des émissions de gaz à effet de serre en moins que le sucre tout en offrant une douceur similaire. La recherche met en évidence les avantages environnementaux et de santé de Stevia, notamment une utilisation réduite des terres et de l'eau, soutenant son utilisation dans la production alimentaire durable.

Instantané du rapport sur le marché des substituts de sucre

Segmentation	Détails
Par type	Édulcorants à haute intensité (naturels, artificiels), édulcorants à faible intensité (xylitol, sorbitol, maltitol, mannitol, tréhalose, isomaltulose, autres) et sirop de maïs à haute fructose
Par forme	Sec et liquide
Par demande	Nourriture (boulangerie, confiserie, journal intime, autres), boisson (jus, boissons fonctionnelles, boissons gazeuses, alcooliques et non alcoolisés, boissons à base de plantes), pharmaceutiques et soins personnels
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par type (édulcorants à haute intensité, édulcorants à faible intensité et sirop de maïs à haute teneur en fructose): le segment des édulcorants à haute intensité a gagné 3,32 milliards USD en 2024, principalement en raison de la demande croissante d'ingrédients à faible teneur en calories et à forte succion dans les applications alimentaires et de boissons.
• Par forme (sec et liquide): le segment sec détenait une part de 62,15% en 2024, attribuée à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de manipulation et son large applicabilité dans les produits alimentaires emballés et transformés.
• Par application (nourriture (boulangerie, confiserie, journal intime, autres), boisson (jus, boissons fonctionnelles, boissons gazeuses, alcooliques et non alcoolisés, boissons à base de plantes, autres), pharmaceutiques et soins personnels): le segment alimentaire devrait atteindre 4,24 milliards de dollars en 2032 produits laitiers.

Marché des substituts de sucreAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de l'industrie des substituts du sucre en Asie-Pacifique était de 35,03% en 2024, évaluée à 2,88 milliards USD. Cette domination est renforcée par la forte prévalence de la région du diabète et de l'obésité, de la sensibilisation à la santé et de l'augmentation des préférences des consommateurs pour les alternatives peu calories et sans sucre dans les régimes quotidiens.

L'augmentation des revenus jetables, l'urbanisation rapide et l'adoption généralisée de produits alimentaires fonctionnels et propres à la ferme soutiennent davantage l'adoption des substituts de sucre dans la région.

En outre, un solide soutien du gouvernement aux politiques de réduction du sucre, une expansion des capacités de fabrication des aliments et la présence d'acteurs régionaux et mondiaux contribuent à un environnement de marché robuste et concurrentiel. L’investissement continu de la région dans l’innovation d’édulcorant naturelle, l’amélioration des infrastructures de distribution et la demande croissante de solutions de santé préventives favorisent l’expansion du marché régional.

• En novembre 2023, l'ingrédion a élargi son installation de stévia PureCircle en Malaisie, augmentant quart de la capacité de bioconversion pour soutenir la demande mondiale croissante de glycosides de stéviol de haute pureté tels que Rebaudioside M et D. La mise à niveau améliore l'échelle de production et les performances de goût dans les formulations alimentaires et les boissons réduites en sucre, offrant aux fabricants de solutions d'adolescence et d'écalangeur épuré.

Le marché des substituts du sucre en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,24% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par l'augmentation de la conscience de la santé, une prévalence élevée d'obésité et de diabète et une forte demande des consommateurs de produits alimentaires et de boissons sans sucre et peu calories.

L'adoption précoce par la région des tendances propres par la région, la disponibilité généralisée des aliments fonctionnels et la popularité croissante des régimes cétogènes et faibles en glucides accélèrent l'intégration des substituts de sucre dans la consommation dominante.

Le soutien du gouvernement aux initiatives de réduction du sucre, les approbations réglementaires favorables pour les émergents émergents tels que l'allulose et les forts investissements dans l'innovation alimentaire contribuent davantage à la croissance du marché régional. De plus, la présence de principaux fabricants d'aliments et de boissons, de capacités de R&D avancées et d'une infrastructure de vente au détail bien établie favorise l'expansion du marché régional.

• En mars 2024, U.Basé par S., la lettre «sans questions» de la FDA pour la brazzzéine, une protéine douce développée par la fermentation de précision. Cela permet son utilisation comme une alternative à sucre à haute intensité et propre dans une variété d'applications alimentaires et de boissons.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les substituts de sucre en vertu de la loi fédérale sur la nourriture, la drogue et la cosmétique. Il évalue à la fois des édulcorants artificiels et naturels pour la sécurité par le biais du processus généralement reconnu (Gras) ouadditif alimentaireLes pétitions, garantissant des substances approuvées répondent aux normes de sécurité et d'étiquetage à utiliser dans les aliments et les boissons.
• Dans l'UE, l'European Food Safety Authority (EFSA) régit l'approbation et l'utilisation des substituts de sucre en vertu du règlement (CE) n ° 1333/2008 sur les additifs alimentaires. Il oblige les évaluations rigoureuses des risques scientifiques, les niveaux d'utilisation maximale et les exigences d'étiquetage spécifiques pour assurer la sécurité et l'uniformité des consommateurs entre les États membres.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) réglemente les substituts du sucre par le biais de la loi sur l'alimentation alimentaire. Il supervise le processus d'approbation pour les édulcorants synthétiques et naturels, nécessitant des données de sécurité et la conformité aux limites d'utilisation dans les catégories de nourriture spécifiées.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) réglemente les substituts de sucre en vertu des réglementations de sécurité et de normes alimentaires (normes des produits alimentaires et additifs alimentaires), 2011. Il définit les édulcorants artificiels et naturels approuvés, les limites d'utilisation et les exigences d'étiquetage obligatoires pour assurer la sécurité des produits et la transmission des consommateurs.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans l'industrie des substituts du sucre améliorent activement leur présence sur le marché en se concentrant sur l'innovation des ingrédients naturels, en élargissant les portefeuilles de produits et en entrant de nouveaux marchés. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer le goût, la texture et la stabilité des alternatives de sucre, en mettant fortement l'accent sur les formulations à base d'étiquettes, à base de plantes et peu calories.

Ils adoptent également des technologies de production avancées telles que le traitement enzymatique et la fermentation pour accroître l'efficacité et réduire les coûts associés aux édulcorants naturels. De plus, les entreprises se livrent à des collaborations stratégiques avec les fabricants de produits alimentaires, élargissent leur présence dans des segments de consommateurs soucieux de leur santé et renforçant les chaînes d'approvisionnement pour garantir une qualité cohérente et une évolutivité mondiale.

• En janvier 2024, Avansya, une coentreprise entre Cargill et DSM-Firmenich, a reçu des opinions positives de sécurité de l'European Food Safety Authority (EFSA) et de la United Kingdom Food Standards Agency (FSA) pour son édulcorant eversweet stevia. Fabriquée par fermentation pour produire du rébaudioside de haute pureté et du rébaudioside D, Eversweet soutient la réduction du sucre avec un goût de type sucre et un impact environnemental nettement plus faible.

Liste des entreprises clés sur le marché des substituts du sucre:

• Cargill, incorporé.
• Adm
• Tate & Lyle
• Ingrédiation
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Ajinomoto Co., Inc.
• Roquette Frères
• Dupont
• Purecircle
• GLG Life Tech Corp
• Corporation Celanese
• JK Sucralose Inc.
• Nutrasweetm Co
• Kerry Group plc.
• Marques entières de la Terre

Développements récents (lancement de produit)

• En juillet 2024, Tate & Lyle a introduit Optimizer Stevia 8.10, une nouvelle composition de stévia conçue pour offrir un goût de type sucre à des niveaux de remplacement élevés tout en réduisant l'utilisation du coût jusqu'à 15% par rapport à d'autres édulcorants premium. La formulation utilise des glycosides Steviol sous-utilisés et se qualifie pour les revendications «d'extrait de stévia» à la propre étiquette, offrant une polyvalence à travers des applications telles que les boissons, les gourdins, les barres nutritionnelles et le yaourt.