Taille du marché des transstockeurs, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (transtockeur à une colonne, transstockeur à double colonne), par capacité de charge, par mode de fonctionnement, par industrie de l’utilisateur final et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché concerne les systèmes automatisés utilisés pour le stockage et la récupération des matériaux dans les entrepôts et les centres de distribution. Ces grues améliorent l'efficacité en automatisant les processus de stockage, en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en améliorant l'utilisation de l'espace.

Ils font partie intégrante des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS), optimisant l'espace de stockage, augmentant l'efficacité et rationalisant les processus de manutention dans divers secteurs, notamment la logistique et la fabrication.

Marché des transstockeursAperçu

La taille du marché mondial des transstockeurs était évaluée à 1 322,0 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 1 393,5 millions de dollars en 2024 et atteindra 2 083,3 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 5,91 % de 2024 à 2031.

La réduction des coûts de main d’œuvre est un facteur clé de la croissance du marché. L'automatisation minimise le besoin de travail manuel, réduisant ainsi les coûts de personnel tout en améliorant l'efficacité opérationnelle, la rapidité et la précision de la manutention, conduisant à une productivité plus élevée dans les entrepôts et les centres de distribution.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie mondiale des transstockeurs sont Daifuku Co., Ltd., Murata Machinery USA, Swisslog Holding, Mecalux, S.A, American Crane & Equipment Corporation, ME-JAN d.o.o., Jungheinrich AG, Demag Cranes & Components GmbH, Kardex, Alstef Group, ATS Group, MIAS, Körber AG, Toyota Industries Corporation, ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd., et autres.

Le marché évolue rapidement à mesure que les entreprises adoptent de plus en plus de solutions automatisées pour la manutention des matériaux. Ces systèmes avancés, conçus pour optimiser les processus de stockage et de récupération, offrent une efficacité opérationnelle, une précision et une évolutivité améliorées.

Alors que les industries se concentrent sur l’amélioration de la gestion des entrepôts et la réduction du travail manuel, les transstockeurs deviennent essentiels dans les centres de logistique et de distribution modernes. Le marché connaît une évolution notable vers l’automatisation, avec une demande croissante de solutions plus rapides et plus fiables pour répondre aux besoins de divers secteurs, notamment le commerce électronique et la fabrication.

• En avril 2024, les transstockeurs ROBO ont révolutionné les stratégies de stockage des entreprises photovoltaïques en améliorant l'efficacité des entrepôts, en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en maximisant l'utilisation de l'espace. Cette automatisation a amélioré la vitesse opérationnelle, réduit les erreurs et renforcé la compétitivité, établissant ainsi une référence technologique pour l’industrie.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des transstockeurs a été enregistrée à 1 322,0 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,91 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 48,12 % en 2023, évaluée à 636,2 millions de dollars.
4. Le segment des transstockeurs à colonne unique a généré un chiffre d'affaires de 796,2 millions de dollars en 2023.
5. Le segment des poids moyens (500 kg – 2 000 kg) devrait atteindre 975,3 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment semi-automatique devrait capter une part de 67,09 % en 2023.
7. Le segment des produits pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 9,09 % au cours de la période de prévision.
8. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,89 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

"Croissance du commerce électronique"

La croissance du commerce électronique alimente l'expansion du marché des transstockeurs et la demande croissante de solutions d'entreposage plus rapides et plus efficaces.

• Selon leAdministration du commerce international, le commerce électronique B2C devrait connaître un TCAC constant de 14,4 % jusqu'en 2027.

À mesure que les entreprises de commerce électronique développent leurs opérations pour répondre aux attentes croissantes des clients en matière de livraisons rapides, le besoin de systèmes automatisés, tels que les transstockeurs, a augmenté.

Ces grues améliorent l'efficacité du stockage, réduisent les temps de récupération et optimisent l'espace d'entrepôt, permettant aux entreprises de gérer rapidement des stocks importants. À mesure que le secteur du commerce électronique continue de croître, la demande de solutions avancées de manutention automatisée des matériaux, notamment des transstockeurs, devrait augmenter.

• En février 2025, Duravant a acquis Pattyn, un leader de l'automatisation de l'emballage, renforçant l'automatisation dans la transformation alimentaire, la logistique et le commerce électronique. Cette acquisition devrait stimuler la demande de solutions de manutention efficaces, notamment de transstockeurs, pour répondre aux besoins croissants d'automatisation dans divers secteurs.

Défi du marché

"Assurer la fiabilité du système"

Un défi majeur entravant la croissance du marché des transstockeurs est de maintenir la fiabilité du système et de minimiser les temps d’arrêt. Les transstockeurs étant essentiels au fonctionnement continu des entrepôts, même des dysfonctionnements mineurs peuvent entraîner des perturbations importantes.

Ce défi peut être relevé en intégrant des technologies de maintenance prédictive avec des capteurs IoT etanalyse de donnéespour surveiller les performances de la grue en temps réel.

En identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent, les entreprises peuvent planifier la maintenance de manière proactive, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus, améliorant la fiabilité du système et augmentant l'efficacité globale.

Tendance du marché

"Adoption croissante des transstockeurs automatisés"

L'automatisation des transstockeurs transforme des secteurs tels que le commerce électronique et la fabrication en améliorant l'efficacité des entrepôts et en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Les systèmes automatisés rationalisent les processus de stockage et de récupération, améliorant le débit, minimisant les erreurs et optimisant l'utilisation de l'espace.

Ces grues accélèrent la gestion des stocks, permettant ainsi une exécution des commandes et des délais de production plus rapides. De plus, ils offrent une évolutivité, soutenant la croissance de l’entreprise sans ajouter de main d’œuvre. À mesure que l’IA et les capteurs progressent, les transstockeurs deviendront encore plus efficaces, avec une maintenance prédictive et des capacités de prise de décision améliorées.

• En mai 2024, ABB a mis en œuvre l'automatisation dans le plus grand terminal à conteneurs de Hambourg, soulignant l'adoption croissante de transstockeurs automatisés. Cette évolution vers des grues électriques plus efficaces augmente la productivité, réduit les coûts opérationnels et améliore la sécurité.

Aperçu du rapport sur le marché des transstockeurs

Segmentation du marché

• Par type (transtockeurs à une colonne et transstockeurs à double colonne) : le segment des transstockeurs à une colonne a gagné 796,2 millions de dollars en 2023, principalement en raison de sa conception compacte, de sa rentabilité et de son adéquation aux entrepôts de petite et moyenne taille, offrant une flexibilité accrue dans les opérations.
• Par capacité de charge [légers (jusqu'à 500 kg), moyens (500 kg – 2 000 kg), lourds (au-dessus de 2 000 kg)] : Le segment des véhicules moyens (500 kg – 2 000 kg) détenait une part de 44,87 % en 2023, propulsé par sa polyvalence, répondant aux besoins d'industries telles que l'automobile et le commerce électronique pour une manutention équilibrée des charges.
• Par mode de fonctionnement (semi-automatique et entièrement automatique) : Le segment semi-automatique devrait atteindre 1 316,3 millions de dollars d’ici 2031, en raison de son coût initial inférieur, de son intégration plus facile et de sa capacité à améliorer les processus manuels avec une certaine automatisation.
• Par secteur d'utilisateur final (automobile, commerce électronique et vente au détail, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, logistique et entreposage, et autres) : le segment des produits pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 9,09 % au cours de la période de prévision, aidé par le besoin croissant de systèmes de stockage et de récupération automatisés et efficaces dans des environnements réglementés tels que la distribution pharmaceutique.

Marché des transstockeursAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché des transstockeurs en Asie-Pacifique s’élevait à environ 48,12 % en 2023, évaluée à 636,2 millions de dollars. Cette domination est renforcée par l’industrialisation rapide, l’urbanisation et l’expansion du commerce électronique dans des économies clés telles que la Chine, le Japon et l’Inde.

Les secteurs manufacturiers et logistiques de la région adoptent de plus en plus de solutions automatisées pour rationaliser leurs opérations. De plus, le besoin croissant d'une gestion efficace des stocks dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la vente au détail crée une forte demande de transstockeurs.

Une fabrication rentable et des avancées technologiques positionnent l’Asie-Pacifique comme le plus grand marché pour les transstockeurs.

• En novembre 2023, la technologie d'automatisation d'ABB a été mise en œuvre dans les terminaux à conteneurs Est et Ouest de Colombo, intégrant des transstockeurs pour améliorer l'efficacité portuaire et la manutention des conteneurs.  Cette avancée renforce la position de Colombo en tant que plaque tournante mondiale du transbordement.

L'industrie des transstockeurs en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,89 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est renforcée par les progrès de l'automatisation et l'expansion decommerce électronique. La demande de solutions d'entreposage efficaces dans des secteurs tels que la logistique, la vente au détail et l'automobile alimente la croissance du marché régional.

De plus, l'accent croissant mis par la région sur la réduction des coûts de main-d'œuvre et l'amélioration de la productivité des entrepôts grâce à l'automatisation accélère l'adoption. Les investissements dans les entrepôts intelligents et la modernisation des infrastructures stimulent la demande de transstockeurs en Amérique du Nord.

Cadres réglementaires :

• Aux États-Unis, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) garantit des conditions de travail sûres en établissant et en appliquant des normes tout en fournissant des formations, des activités de sensibilisation, d'éducation et d'assistance. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) protège la santé publique et l'environnement par le biais de réglementations, de recherches et d'applications.
• Dans l'Espace économique européen (EEE), le marquage « CE » sur les produits indique le respect de normes strictes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Paysage concurrentiel

Dans le secteur des transstockeurs, les entreprises forment des partenariats stratégiques pour améliorer les capacités technologiques et élargir leur portée sur le marché.

Ces collaborations se concentrent sur l'intégration de l'automatisation, l'amélioration de l'efficacité des grues et l'offre de solutions innovantes pour diverses industries, la réduction des coûts opérationnels, l'augmentation de la productivité et la réponse à la demande croissante de systèmes de manutention avancés dans les secteurs de la logistique et de l'entreposage.

• En juin 2023, HHLA et ABB se sont associés pour accroître l'efficacité de l'exploitation à long terme des grands systèmes de transstockeurs automatisés (ASC). La collaboration vise à optimiser les opérations d'ASC et à tirer parti de la vaste expérience opérationnelle de HHLA combinée à l'expertise mondiale d'ABB en matière d'automatisation, en se concentrant sur le développement, la maintenance et l'amélioration des performances du système.

Liste des entreprises clés sur le marché des transstockeurs :

• Daifuku Co., Ltd.
• Murata Machines États-Unis
• Swisslog Holding
• Mecalux, S.A.
• Société américaine de grues et d'équipements
• ME-JAN d.o.o.
• Jungheinrich AG
• Demag Grues & Composants GmbH
• Kardex
• Groupe Alstef
• Groupe ATS
• MIAS
• Körber AG
• Société des industries Toyota
• Systèmes de manutention ElectroMech (Inde) Pvt. Ltd.

Développements récents (Partenariat)

• En mars 2023, ABB et Kuenz ont remporté un contrat pour la fourniture de 62 transstockeurs automatiques pour APM Terminals Maasvlakte II, à Rotterdam. Cette initiative vise à améliorer l'automatisation, à doubler la capacité des conteneurs et à améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité grâce à des technologies de pointe.