Marché de malt spécialisé

Définition du marché

Le marché comprend la production et l'offre de malts développés à travers des processus contrôlés tels que la torréfaction, le kilning et la trempage pour obtenir des saveurs, des couleurs et des arômes uniques. Ces malts sont formulés à des fins de brassage et de distillation spécifiques, en particulier dans l'amélioration des styles de bière tels que les stouts, les porteurs et les bières blondes.

Les malts spécialisés sont également utilisés dans les produits alimentaires pour améliorer le goût et la texture. Le marché couvre une gamme de types de malt, y compris le caramel, le chocolat et les malts rôtis, adaptés à diverses applications. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de malt spécialiséAperçu

La taille mondiale du marché du malt spécialisé était évaluée à 2940,0 millions USD en 2024 et devrait passer de 3091,1 millions USD en 2025 à 4580,5 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,59% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par son utilisation en expansion dans les boissons non alcoolisées, où le malt est essentiel pour atteindre la profondeur et le corps sans alcool. De plus, l'innovation dans les techniques de traitement du malt améliore la cohérence et l'efficacité des saveurs, soutenant son adoption plus large dans le brassage artisanal, la boulangerie et les aliments spécialisés.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des malt spécialisées sont Cargill, Incorporated, Malteurop Group, Graincorp Malt, Boortmalt, Viking Malt AB, The Soufflet Group, Simpsons Malt Limited, Muntons Plc, Rahr Corporation, Axereal Group, Crisp Malting Group Ltd, Bairds Malt Limited, Oreks GMBH, Thomas Fawct & Sons LTD, et Sons LTD, Erks GMBH, Thomas Fawct & Sons LTD, et Sons LTD, ERKS GMBH, THOMAS FAWCETT & SONS LTD LTD LTD, ETK Malting Co. Limited.

L'expansion du marché est alimentée par l'expansion mondiale des brasseries artisanales. Ces brasseries se concentrent sur les saveurs uniques, la production de petits lots et les styles de bière différenciés, qui nécessitent des malts spécialisés variés tels que le chocolat, le cristal et les types rôtis.

Alors que les brasseurs artisanaux mettent l'accent sur la qualité des ingrédients et la complexité des saveurs, les malts spécialisés sont devenus essentiels dans la formulation des produits. Le changement de préférence des consommateurs vers les boissons artisanales conduit à une demande plus élevée de profils de malt personnalisés dans le monde.

• En décembre 2024, la brasserie de panier alimentaire dans l'État de Benue, au Nigéria, a présenté Zeva Premium Lager Beer, un produit phare visant à soutenir le développement économique et la création d'emplois. La brasserie utilise des cultures d'origine locale, telles que le manioc, le sorgho, le millet et le maïs, reflétant un engagement à tirer parti des ressources agricoles pour la croissance industrielle.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie du malt spécialisée était évaluée à 2940,0 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,59% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 33,82% en 2024, avec une évaluation de 994,4 millions USD.
4. Le segment liquide a récolté 1762,3 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment d'orge devrait atteindre 1508,2 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment de cristal a obtenu la plus grande part de revenus de 36,22% en 2024.
7. Le segment du brassage devrait croître à un TCAC de 5,83% au cours de la période de prévision.
8. Le segment fumé a obtenu la plus grande part de revenus de 37,06% en 2032.
9. L'Europe devrait croître à un TCAC de 5,97% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Élargissement de l'utilisation dans les boissons non alcoolisées

Le marché des malt spécialisés se développe considérablement en raison de son utilisation croissante dans les boissons non alcoolisées à base de malt. Les consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers le bas en sucre etboissons fonctionnelles, avec des extraits de malt qui gagnent du terrain en tant que sources d'arôme naturel et de nutriments.

Les fabricants intègrent des malts spécialisés dans les gammes de produits pour améliorer le goût tout en maintenant une étiquette propre. Ce changement provoque l'innovation des boissons et l'extension des applications de malt au-delà des marchés traditionnels de la bière, alimentant ainsi la croissance du marché.

• En juillet 2024, l'esprit non alcoolisé de Lewis Hamilton, Agave, Almave Ámbar, a été lancé au Royaume-Uni après ses débuts au Mexique. Produit à partir d'agave bleu sans fermentation, Almave Ámbar offre un profil de saveur unique pour les consommateurs à la recherche d'alternatives non alcoolisées.

Défi du marché

Disponibilité limitée de l'orge spécialisée de haute qualité

Un défi clé entravant la croissance du marché des malt spécialisés est la disponibilité limitée de l'orge spécialisée de haute qualité. Le changement climatique, la dégradation des sols et les pénuries régionales d'approvisionnement affectent sa production, ce qui entrave l'offre constante de malt premium.

Pour relever ce défi, les acteurs clés investissent dans l'agriculture contractuelle, soutenaient la culture durable de l'orge et collaborent avec les producteurs locaux pour améliorer la qualité des cultures. Les programmes d'élevage axés sur le développement de variétés d'orge résilientes et des partenariats avec les institutions de recherche agricole contribuent également à obtenir une chaîne d'approvisionnement plus fiable et de haute qualité pour la production de malt spécialisée.

Tendance

Innovation dans les techniques de traitement du malt

Les progrès continus dans les traitements de torréfaction, de kilning et enzymatiques améliorent les profils de polyvalence et de saveur des malts spécialisés. Ces innovations permettent aux Malters de créer des profils de couleurs uniques, des intensités d'arôme et des notes de goût adaptées à différentes boissons.

Un contrôle amélioré sur les variables de traitement permet aux producteurs de répondre aux exigences en évolution des brasseurs et des distillateurs. Cette progression technique consiste à étendre les portefeuilles de produits et à soutenir la croissance des segments premium du marché.

• En avril 2024, Crisp Malt (Royaume-Uni) et l'amiral Maltings (USA) ont collaboré à Haná Barley, malt-alt de plancher, une variété tchèque héritière, en Californie. Ce projet transatlantique impliquait d'adapter des méthodes de maltage traditionnelles aux conditions locales, notamment une germination prolongée et un processus de kiling "bas et lent". Le malt résultant a montré des caractéristiques sensorielles uniques, telles que des arômes floraux et des notes de type cracker, offrant aux brasseurs un ingrédient distinctif pour les styles de bière blonde classiques.

Instantané du rapport sur le marché du malt spécialisé

Segmentation	Détails
Par forme	Sec, liquide
Par source	Orge, blé, seigle, autres
Par type	Cristal, rôti, sombre, autres
Par demande	Brassage, distillation, cuisson, autres
Par saveur	Aromatique, café, fumé, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par forme (sec et liquide): le segment liquide a gagné 1762,3 millions USD en 2024 en raison de sa facilité de mélange, de sa qualité constante et de son large acceptation dans les formulations de boissons, en particulier dans les boissons brasso et non alcoolisées.
• Par source (orge, blé, seigle et autres): le segment de l'orge détenait une part de 33,24% en 2024, en raison de sa teneur en enzyme optimale, de son rendement à extrait élevé et de son aptitude répandue pour diverses applications de brassage et de nourriture.
• Par type (cristal, rôti, noir et autres): le segment des cristaux devrait atteindre 1654,8 millions USD d'ici 2032, en raison de son utilisation généralisée pour améliorer la saveur, la couleur et le corps dans une variété de styles de bière.
• Par application (brassage, distillation, pâtisserie et autres): le segment de brassage devrait croître à un TCAC de 5,83% au cours de la période de prévision, largement attribué à sa demande constante de profils de malt divers qui améliorent la saveur, la couleur et l'arôme dans l'artisanat et la production de bière premium.

Marché de malt spécialiséAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du malt spécialisée en Asie-Pacifique était d'environ 33,82% en 2024, d'une valeur de 994,4 millions USD. Cette domination est renforcée par l'expansion rapide des brasseries artisanales indépendantes dans la région. Les jeunes consommateurs des zones urbaines préfèrent de plus en plus les bières artisanales avec des profils de saveurs uniques.

Pour répondre à cette demande, les brasseries utilisent des malts spécialisés pour créer des textures riches, des couleurs plus profondes et des goûts de signature. De plus, plusieurs pays de la région de l'Asie-Pacifique investissent dans des usines de maltage locales pour réduire la dépendance aux importations et répondre aux besoins de qualité des secteurs de brassage croissant.

Le développement de maisons régionales de malt aide à fournir des malts spécialisés frais et personnalisés à des prix compétitifs. L'accès aux malts d'origine locale et transformés stimule l'adoption de nouvelles notes de malt par les brasseries et les sociétés alimentaires, influençant ainsi le marché régional.

• En juillet 2024, Beerfest Asia, qui s'est tenue à Singapour, a présenté plus de 600 bières, dont plus de 160 faisant leurs débuts locaux. Notamment, les brasseries basées à Singapour telles que Rye & Pint et Sunbird Brewing Company ont introduit des saveurs innovantes telles que Fortune Blossom Moutai Ale et Pulut Hitam Imperial Stout, reflétant le paysage dynamique de la bière artisanale de la région.

On estime que l'industrie du malt spécialisé en Europe augmente à un TCAC de 5,97% au cours de la période de prévision. La culture du brassage de longue date de l'Europe crée une base solide pour l'utilisation des malt spécialisés.

Les styles de bière traditionnels tels que les stouts, les porteurs et les bocks nécessitent des types de malt spécifiques tels que le noir, le cristal et les malts de Munich. Les brasseurs innovent de plus en plus dans ces styles pour répondre aux préférences des consommateurs en évolution, en utilisant des malts spécialisés pour améliorer la complexité des saveurs et les couleurs plus riches.

En outre, les fabricants d'aliments européens incorporent de plus en plus de malts spécialisés dans des produits de boulangerie, des céréales et des articles de confiserie premium. Ces ingrédients fournissent une coloration naturelle, une douceur subtile et une texture améliorée. Les malts spécialisés servent également des avantages fonctionnels tels que des réactions améliorées de Maillard et une durée de conservation prolongée, ce qui augmente davantage l'adoption dans la région.

• En septembre 2023, au CEBC 2025 (convention de brassage d'Europe centrale) à Budapest, Viking Malt a présenté Sprau, un produit à large haricot malté conçu à la fois pour le brassage et les applications alimentaires. Sprau améliore l'arôme de houblon dans les bières et sert d'ingrédient durable dans les aliments à base de plantes, s'alignant sur la concentration de l'Europe sur les produits malt respectueux de l'environnement et polyvalents.

Cadres réglementaires

• L'industrie du malt spécialisé aux États-Unis est réglementée par la Food and Drug Administration (FDA) et le Bureau de la taxe et du commerce de l'alcool et du tabac (TTB). La FDA applique la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA) pour assurer la sécurité alimentaire, l'approbation des ingrédients et l'étiquetage approprié. Le TTB supervise le malt utilisé dans le brassage et la distillation, en se concentrant sur la divulgation, la classification et la fiscalité des ingrédients. La conformité aux bonnes pratiques de fabrication est obligatoire pour tous les producteurs de malt.
• La production de malt spécialisée dans l'Union européenne (UE) relève de la réglementation générale de la loi alimentaire (EC 178/2002), assurant la sécurité et la traçabilité des aliments. L'hygiène alimentaire est réglementée en vertu de la réglementation (CE) n ° 852/2004, tandis que les informations sur les consommateurs doivent se conformer au règlement (UE) n ° 1169/2011. Les malts spécialisés organiques doivent respecter les normes établies par le règlement (CE) n ° 834/2007. Ces règles favorisent collectivement la sécurité, l'étiquetage précis et la durabilité dans la production de malt dans les États membres de l'UE.
• En Chine, l'industrie du malt spécialisé est réglementée par l'administration de l'État pour la réglementation du marché (SAMR) et régie par la National Food Safety Standard GB 7101-2015. Ces règles fixent des limites strictes sur la teneur en humidité, les contaminants et les niveaux de pureté pour le malt utilisé dans le brassage et la transformation des aliments. Les normes d'étiquetage et d'hygiène sont rigoureusement appliquées pour assurer la sécurité des consommateurs. Les importations doivent être conformes aux exigences en matière d'inspection des douanes et de la sécurité alimentaire de la Chine.
• Le Japon réglemente les malts spécialisés en vertu de la loi sur l'alimentation alimentaire, supervisée par le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW). L'ACT couvre les normes de sécurité, les commandes d'ingrédients et l'étiquetage. Les malts spécialisés commercialisés en tant qu'organiques doivent être conformes aux normes agricoles japonaises (JAS). Ces réglementations maintiennent des niveaux élevés de sécurité et de qualité dans la production de malt et assurent la transparence des consommateurs et des fabricants.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des malt spécialisés adoptent des stratégies telles que la mise en place d'installations avancées de maltage dans les régions émergentes, le partenariat avec les brasseurs mondiaux pour garantir la demande à long terme et le passage vers l'orge d'origine locale pour réduire la dépendance à l'égard des importations et des coûts logistiques. Ces approches aident à améliorer l'efficacité de la production, à assurer la disponibilité des matières premières et à renforcer les réseaux d'approvisionnement régionaux.

• En mars 2025, Soufflet Malt a annoncé un investissement de 108 millions USD pour construire une nouvelle installation de maltage en Afrique du Sud, en partenariat avec Heineken. L'usine vise à produire près de 100 000 tonnes de malt par an, remplaçant l'importation de 4 500 conteneurs d'orge par de l'orge d'origine locale pour rationaliser la chaîne d'approvisionnement.

Liste des sociétés clés sur le marché des malt spécialisés:

• Cargill, incorporé
• Groupe Malteurop
• Malt graincorp
• Boortmalt
• Viking malt ab
• Le groupe de soufflettes
• Simpsons Malt Limited
• Muntons plc
• Rahr Corporation
• Groupe axéréal
• Crisp Malting Group Ltd
• Bairds Malt Limited
• Ireks gmbh
• Thomas Fawcett & Sons Ltd
• Canada Malting Co. Limited

Développements récents (expansion / lancement de produit)

• En novembre 2024, Boortmalt a élargi son installation de production de malt Minch à Athy, dans le comté de Kildare, augmentant la capacité de 20 000 tonnes métriques. La mise à niveau comprend un équipement de maltage avancé et une efficacité de traitement améliorée pour répondre à la demande croissante des consommateurs et à la croissance de soutien sur le marché du malt irlandais haut de gamme.
• En septembre 2023, Boortmalt a lancé la série Atlantis Malt, avec des spécialités innovantes de malt Tritordeum. Cette nouvelle gamme est conçue pour offrir des saveurs et des caractéristiques uniques pour les brasseurs à la recherche de nouveaux ingrédients pour différencier leurs produits.