Marché du malt de spécialité

Définition du marché

Le marché comprend la production et la fourniture de malts développés grâce à des processus contrôlés tels que la torréfaction, le touraillage et le trempage pour obtenir des saveurs, des couleurs et des arômes uniques. Ces malts sont formulés à des fins spécifiques de brassage et de distillation, en particulier pour améliorer les styles de bière tels que les stouts, les porters et les lagers.

Les malts spéciaux sont également utilisés dans les produits alimentaires pour améliorer le goût et la texture. Le marché couvre une gamme de types de malts, notamment les malts caramel, chocolat et torréfiés, adaptés à diverses applications. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché du malt de spécialitéAperçu

La taille du marché mondial du malt de spécialité était évaluée à 2 940,0 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 3 091,1 millions de dollars en 2025 à 4 580,5 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 5,59 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par son utilisation croissante dans les boissons non alcoolisées, où le malt est essentiel pour obtenir de la profondeur et du corps sans alcool. De plus, l’innovation dans les techniques de transformation du malt améliore la cohérence et l’efficacité de la saveur, favorisant ainsi son adoption plus large dans les brasseries artisanales, la boulangerie et les aliments de spécialité.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie du malt de spécialité sont Cargill, Incorporated, Malteurop Groupe, GrainCorp Malt, BOORTMALT, Viking Malt AB, The Soufflet Group, Simpsons Malt Limited, Muntons plc, Rahr Corporation, Axereal Group, Crisp Malting Group Ltd, Bairds Malt Limited, IREKS GmbH, Thomas Fawcett & Sons Ltd et Canada Malting Co. Limited.

L’expansion du marché est alimentée par l’expansion mondiale des brasseries artisanales. Ces brasseries se concentrent sur des saveurs uniques, une production en petits lots et des styles de bière différenciés, qui nécessitent des malts de spécialité variés tels que le chocolat, le cristal et les types torréfiés.

Alors que les brasseurs artisanaux mettent l’accent sur la qualité des ingrédients et la complexité des saveurs, les malts de spécialité sont devenus essentiels dans la formulation des produits. L’évolution des préférences des consommateurs vers les boissons artisanales entraîne une demande accrue de profils de malt personnalisés à l’échelle mondiale.

• En décembre 2024, la brasserie Food Basket Brewery de l'État de Benue, au Nigeria, a lancé la bière Zeva Premium Lager, un produit phare visant à soutenir le développement économique et la création d'emplois. La brasserie utilise des cultures d'origine locale, telles que le manioc, le sorgho, le mil et le maïs, reflétant son engagement à exploiter les ressources agricoles pour la croissance industrielle.

Points saillants

1. La taille de l’industrie du malt de spécialité était évaluée à 2 940,0 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,59 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 33,82 % en 2024, avec une valorisation de 994,4 millions de dollars.
4. Le segment liquide a généré 1 762,3 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'orge devrait atteindre 1 508,2 millions de dollars d'ici 2032.
6. Le segment du cristal a obtenu la plus grande part des revenus de 36,22 % en 2024.
7. Le segment brassicole devrait croître à un TCAC de 5,83 % au cours de la période de prévision.
8. Le segment fumé a obtenu la plus grande part des revenus de 37,06 % en 2032.
9. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,97 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Utilisation croissante dans les boissons non alcoolisées

Le marché du malt de spécialité connaît une expansion significative en raison de son utilisation croissante dans les boissons non alcoolisées à base de malt. Les consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers des produits à faible teneur en sucre etboissons fonctionnelles, les extraits de malt gagnant du terrain en tant que sources d'arômes naturels et de nutriments.

Les fabricants intègrent des malts spéciaux dans leurs gammes de produits pour améliorer le goût tout en conservant une étiquette propre. Ce changement stimule l’innovation en matière de boissons et étend les applications du malt au-delà des marchés traditionnels de la bière, alimentant ainsi la croissance du marché.

• En juillet 2024, le spiritueux sans alcool à base d'agave de Lewis Hamilton, Almave Ámbar, a été lancé au Royaume-Uni après ses débuts au Mexique. Produit à partir d'agave bleu sans fermentation, Almave Ámbar offre un profil aromatique unique aux consommateurs à la recherche d'alternatives sans alcool.

Défi du marché

Disponibilité limitée d’orge de spécialité de haute qualité

Un défi majeur qui entrave la croissance du marché du malt de spécialité est la disponibilité limitée d’orge de spécialité de haute qualité. Le changement climatique, la dégradation des sols et les pénuries d’approvisionnement régional affectent sa production, entravant l’approvisionnement constant en malt de qualité supérieure.

Pour relever ce défi, les principaux acteurs investissent dans l'agriculture contractuelle, soutiennent la culture durable de l'orge et collaborent avec les producteurs locaux pour améliorer la qualité des récoltes. Les programmes de sélection axés sur le développement de variétés d'orge résilientes et les partenariats avec des instituts de recherche agricole contribuent également à garantir une chaîne d'approvisionnement plus fiable et de haute qualité pour la production de malt de spécialité.

Tendance du marché

Innovation dans les techniques de transformation du malt

Les progrès continus dans les domaines de la torréfaction, du touraillage et des traitements enzymatiques améliorent la polyvalence et les profils aromatiques des malts spéciaux. Ces innovations permettent aux malteurs de créer des profils de couleur, des intensités aromatiques et des notes gustatives uniques adaptés à différentes boissons.

Un contrôle amélioré des variables de transformation permet aux producteurs de répondre aux exigences changeantes des brasseurs et des distillateurs. Ces progrès techniques élargissent les portefeuilles de produits et soutiennent la croissance des segments haut de gamme du marché.

• En avril 2024, Crisp Malt (Royaume-Uni) et Admiral Maltings (États-Unis) ont collaboré pour malter l'orge Haná, une variété tchèque ancestrale, en Californie. Ce projet transatlantique impliquait l'adaptation des méthodes de maltage traditionnelles aux conditions locales, notamment une germination prolongée et un processus de touraillage « lent et lent ». Le malt obtenu présentait des caractéristiques sensorielles uniques, telles que des arômes floraux et des notes de craquelin, offrant aux brasseurs un ingrédient distinctif pour les styles de bière blonde classiques.

Aperçu du rapport sur le marché du malt de spécialité

Segmentation du marché

• Par forme (sec et liquide) : Le segment liquide a gagné 1 762,3 millions de dollars en 2024 en raison de sa facilité de mélange, de sa qualité constante et de sa large acceptation dans les formulations de boissons, en particulier dans les boissons brassicoles et non alcoolisées.
• Par source (orge, blé, seigle et autres) : Le segment de l'orge détenait une part de 33,24 % en 2024, en raison de sa teneur optimale en enzymes, de son rendement d'extrait élevé et de son aptitude généralisée à diverses applications brassicoles et alimentaires.
• Par type (cristal, torréfié, foncé et autres) : Le segment du cristal devrait atteindre 1 654,8 millions de dollars d'ici 2032, en raison de son utilisation généralisée pour améliorer la saveur, la couleur et le corps de divers styles de bière.
• Par application (brassage, distillation, boulangerie et autres) : Le segment brassicole devrait croître à un TCAC de 5,83 % au cours de la période de prévision, en grande partie attribué à sa demande constante de divers profils de malt qui améliorent la saveur, la couleur et l'arôme dans la production de bière artisanale et haut de gamme.

Marché du malt de spécialitéAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché du malt de spécialité en Asie-Pacifique s’élevait à environ 33,82 % en 2024, évaluée à 994,4 millions de dollars. Cette domination est renforcée par l’expansion rapide des brasseries artisanales indépendantes dans la région. Les jeunes consommateurs des zones urbaines préfèrent de plus en plus les bières artisanales aux profils aromatiques uniques.

Pour répondre à cette demande, les brasseries utilisent des malts spéciaux pour créer des textures riches, des couleurs plus profondes et des goûts caractéristiques. En outre, plusieurs pays de la région Asie-Pacifique investissent dans des malteries locales afin de réduire leur dépendance aux importations et de répondre aux besoins de qualité des secteurs brassicoles en pleine croissance.

Le développement de malteries régionales contribue à fournir des malts de spécialité frais et personnalisés à des prix compétitifs. L'accès aux malts d'origine locale et transformés stimule l'adoption de nouvelles qualités de malt par les brasseries et les entreprises alimentaires, influençant ainsi le marché régional.

• En juillet 2024, le Beerfest Asia, organisé à Singapour, a présenté plus de 600 bières, dont plus de 160 faisant leurs débuts locaux. Notamment, des brasseries basées à Singapour telles que Rye & Pint et Sunbird Brewing Company ont introduit des saveurs innovantes telles que Fortune Blossom Moutai Ale et Pulut Hitam Imperial Stout, reflétant le paysage dynamique de la bière artisanale de la région.

On estime que l’industrie européenne du malt de spécialité connaîtra une croissance à un TCAC de 5,97 % au cours de la période de prévision. La culture brassicole européenne de longue date crée une base solide pour l’utilisation du malt de spécialité.

Les styles de bière traditionnels tels que les stouts, les porters et les bocks nécessitent des types de malt spécifiques tels que les malts noirs, cristallins et munichois. Les brasseurs innovent de plus en plus dans ces styles pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs, en utilisant des malts spéciaux pour améliorer la complexité des saveurs et la couleur plus riche.

En outre, les fabricants de produits alimentaires européens incorporent de plus en plus de malts spéciaux dans leurs produits de boulangerie, céréales et confiseries haut de gamme. Ces ingrédients apportent une coloration naturelle, une douceur subtile et une texture améliorée. Les malts spéciaux présentent également des avantages fonctionnels tels que des réactions de Maillard améliorées et une durée de conservation prolongée, stimulant encore davantage leur adoption dans la région.

• En septembre 2023, lors de la CEBC (Central European Brewing Convention) 2025 à Budapest, Viking Malt a présenté Sprau, un produit de fèves maltées conçu pour les applications brassicoles et alimentaires. Sprau rehausse l'arôme du houblon dans les bières et sert d'ingrédient durable dans les aliments à base de plantes, s'alignant ainsi sur l'accent mis par l'Europe sur les produits à base de malt respectueux de l'environnement et polyvalents.

Cadres réglementaires

• L'industrie du malt de spécialité aux États-Unis est réglementée par la Food and Drug Administration (FDA) et le Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB). La FDA applique la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FFDCA) pour garantir la sécurité alimentaire, l'approbation des ingrédients et un étiquetage approprié. Le TTB supervise le malt utilisé dans le brassage et la distillation, en se concentrant sur la divulgation, la classification et la taxation des ingrédients. Le respect des bonnes pratiques de fabrication est obligatoire pour tous les producteurs de malt.
• La production de malt de spécialité dans l'Union européenne (UE) relève du règlement sur la législation alimentaire générale (CE 178/2002), garantissant la sécurité et la traçabilité des aliments. L'hygiène alimentaire est réglementée par le règlement (CE) n° 852/2004, tandis que l'information des consommateurs doit être conforme au règlement (UE) n° 1169/2011. Les malts de spécialité biologiques doivent répondre aux normes fixées par le règlement (CE) n° 834/2007. Ces règles favorisent collectivement la sécurité, un étiquetage précis et la durabilité de la production de malt dans les États membres de l'UE.
• En Chine, l'industrie du malt de spécialité est réglementée par l'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR) et régie par la norme nationale de sécurité alimentaire GB 7101-2015. Ces règles fixent des limites strictes sur la teneur en humidité, les contaminants et les niveaux de pureté du malt utilisé dans le brassage et la transformation des aliments. Les normes d’étiquetage et d’hygiène sont rigoureusement appliquées pour garantir la sécurité des consommateurs. Les importations doivent être conformes aux exigences chinoises en matière d’inspection des douanes et de la sécurité alimentaire.
• Le Japon réglemente les malts spéciaux en vertu de la loi sur l'hygiène alimentaire, supervisée par le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW). La loi couvre les normes de sécurité, le contrôle des ingrédients et l'étiquetage. Les malts spéciaux commercialisés comme biologiques doivent être conformes aux normes agricoles japonaises (JAS). Ces réglementations maintiennent des niveaux élevés de sécurité et de qualité dans la production de malt et garantissent la transparence pour les consommateurs et les fabricants.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs de l’industrie du malt de spécialité adoptent des stratégies telles que la création d’installations de maltage avancées dans les régions émergentes, la création de partenariats avec des brasseurs mondiaux pour garantir la demande à long terme et la transition vers une orge d’origine locale pour réduire la dépendance aux importations et aux coûts logistiques. Ces approches contribuent à améliorer l’efficacité de la production, à garantir la disponibilité des matières premières et à renforcer les réseaux d’approvisionnement régionaux.

• En mars 2025, Soufflet Malt a annoncé un investissement de 108 millions de dollars pour construire une nouvelle malterie en Afrique du Sud, en partenariat avec Heineken. L'usine vise à produire près de 100 000 tonnes de malt par an, en remplaçant l'importation de 4 500 conteneurs d'orge par de l'orge d'origine locale afin de rationaliser la chaîne d'approvisionnement.

Liste des entreprises clés du marché du malt de spécialité :

• Cargill, incorporée
• Groupe Malteurop
• Malt GrainCorp
• BOORTMALT
• Viking Malt AB
• Le Groupe Soufflet
• Simpsons Malt Limitée
• Muntons plc
• Société Rahr
• Groupe Axéréal
• Crisp Malting Group Ltd.
• Bairds Malt Limitée
• IREKS GmbH
• Thomas Fawcett & Fils Ltée
• Canada Malting Co. Limitée

Développements récents (expansion/lancement de produit)

• En novembre 2024, Boortmalt a agrandi son usine de production de Minch Malt à Athy, dans le comté de Kildare, augmentant ainsi sa capacité de 20 000 tonnes. La mise à niveau comprend des équipements de maltage avancés et une efficacité de traitement améliorée pour répondre à la demande croissante des consommateurs et soutenir la croissance du marché irlandais du malt haut de gamme.
• En septembre 2023, Boortmalt a lancé la série Atlantis Malt, comprenant des spécialités innovantes de malt Tritordeum. Cette nouvelle gamme est conçue pour offrir des saveurs et des caractéristiques uniques aux brasseurs à la recherche de nouveaux ingrédients pour différencier leurs produits.