Marché des engrais spécialisés

Définition du marché

Le marché fait référence au segment de l'industrie agricole axé sur les engrais hautes performances conçus pour améliorer la productivité et la qualité des cultures. Ce marché englobe une grande variété de types d'engrais, notamment du nitrate d'urée d'ammonium, du nitrate d'ammonium de calcium et d'autres.

Il comprend également des technologies telles que les engrais à libération contrôlée, les engrais solubles dans l'eau, les engrais liquides et les micronutriments, qui répondent aux besoins nutritifs spécifiques des cultures à différents stades de croissance. Le rapport présente un aperçu des moteurs de croissance primaire, soutenus par l'analyse régionale et les cadres réglementaires qui devraient avoir un impact sur le développement du marché au cours de la période de prévision.

Marché des engrais spécialisésAperçu

La taille mondiale du marché des engrais spécialisées était évaluée à 25,62 milliards USD en 2023 et devrait passer de 27,05 milliards USD en 2024 à 41,24 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,21% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par le besoin croissant d'engrais à haute efficacité qui soutiennent l'agriculture de précision et l'agriculture durable. L'adoption croissante des technologies agricoles avancées et la transition vers les engrais avec une libération de nutriments contrôlés accélèrent la croissance du marché. Alors que la qualité du sol diminue et que la variabilité climatique affecte les rendements des cultures, les agriculteurs adoptent des engrais spécialisés pour améliorer la productivité et optimiser l'utilisation des ressources.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des engrais spécialisées sont Phosagro Group, EuroChem Group, ICL, Uralchem, Mosaic, SQM, CF Industries Holdings, Inc., Tesserderlo Group, OCP Group, Yara, K + S AktigegelSellSchaft, Fertiberia, Compass Minerals, Grupa Azoty et HaIfa Negev Technologys LTD.

Les engrais solubles dans l'eau gagnent une traction significative dans le secteur agricole en raison de leur capacité à fournir une administration nutritive précise et efficace. CesengraisDissoudre complètement dans l'eau, permettant une distribution uniforme à travers des systèmes d'irrigation tels que l'irrigation goutte à goutte ou les gicleurs.

• En août 2024, ICL a annoncé un accord de distribution de 5 ans avec AMP Holdings Group Co. Ltd. évalué à environ 170 millions USD, l'accord vise à étendre les offres d'engrais spécialisées de l'ICL solubles dans l'eau, conçue pour des trésorerie telles que les pommes, les mousons aquatiques et les légumes.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des engrais spécialisées a été enregistrée à 25,62 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,21% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 33,24% en 2023, avec une évaluation de 8,52 milliards USD.
4. Le segment du nitrate d'ammonium d'urée a récolté 5,74 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des engrais à libération contrôlée devrait atteindre 11,27 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des céréales et des grains devrait atteindre 14,66 milliards USD d'ici 2031.
7. Le segment de fertigation devrait atteindre 17,21 milliards USD d'ici 2031.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,19% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'engrais à haute efficacité

Le marché mondial est considérablement motivé par la demande croissante d'engrais à haute efficacité. Des facteurs tels que la baisse de la fertilité des sols et la variabilité climatique incitent les agriculteurs à utiliser des formulations de libération contrôlée et solubles dans l'eau pour une livraison précise des nutriments.

Cela permet d'améliorer les rendements des cultures tout en réduisant le risque de lixiviation et de ruissellement. L'accent mis sur l'efficacité et les performances environnementales fait de ces engrais une option préférée dans les régions agricoles développées et émergentes.

• En mai 2024, Coromandel International Limited a introduit 10 nouveaux produits de protection des cultures visant à améliorer le rendement des cultures, à gérer les infestations de ravageurs et à promouvoir l'agriculture durable en Inde. Le lancement comprenait trois produits brevetés, cinq formulations génériques et un promoteur de la santé bio et de la santé végétale enrobée de neem dans le cadre de l'initiative. L'entreprise s'est associée à ISK Japan pour introduire une solution brevetée, Prachand, pour protéger les cultures de paddy des foreurs de tiges et des dossiers de feuilles.

Défi du marché

Coût élevé de production et d'application

L'un des principaux défis du marché des engrais spécialisés est le coût élevé de production et d'application. Ces engrais impliquent souvent des formulations avancées, des technologies de précision et des matériaux spécialisés, ce qui les rend plus chers que les engrais conventionnels. Cela devient une barrière pour les petits et moyens agriculteurs, en particulier dans les régions en développement où la sensibilité aux coûts est élevée.

La conscience limitée et l'accès au crédit ajoutent davantage au problème. Pour relever ce défi, les acteurs clés collaborent avec les gouvernements pour introduire des programmes de subvention et des partenariats public-privé. Ces initiatives visent à réduire le fardeau financier des agriculteurs et à favoriser une adoption plus large. L'élargissement des réseaux de distribution et offrir une formation sur des applications efficaces peuvent améliorer encore l'abordabilité et stimuler la croissance du marché.

Tendance

Se déplacer vers des produits solubles dans l'eau

Le marché connaît une forte évolution vers les engrais solubles dans l'eau. Ces produits se dissolvent complètement dans l'eau et permettent une application précise via des systèmes de fertigation. Cette méthode fournit des nutriments directement à la zone racinaire, améliorant l'efficacité d'absorption et minimisant les pertes de nutriments.

Les agriculteurs adoptent ces engrais pour augmenter l'efficacité et maximiser le rendement, en particulier dans les cultures de grande valeur comme les fruits et légumes. Les engrais solubles dans l'eau prennent en charge le dosage contrôlé et s'adaptent bien aux méthodes d'irrigation modernes. Leur utilisation se développe dans les régions confrontées au stress hydrique, car ils favorisent une meilleure gestion de l'eau.

• En avril 2023, Zuari Farmhub Limited a lancé un engrais soluble à 100% nommé `` Poorna Advanced '' en collaboration avec Nonozymes South Asia Pvt. Ltd. Le produit présente une technologie de promoteur LCO innovante, qui améliore l'absorption des nutriments en activant une voie de signalisation entre les racines des plantes et les microbes de sol bénéfiques.

Rapport sur le marché des engrais spécialisés

Segmentation	Détails
Par type	Nitrate d'ammonium d'urée, nitrate d'ammonium de calcium, phosphate de monoammonium, sulfate de potasse, nitrate de potassium, dérivés d'urée, mélanges de NPK, autres
Par technologie	Engrais à libération contrôlée, engrais solubles dans l'eau, engrais liquides, micronutriments, autres
Par culture	Céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et impulsions, autres
Par demande	Fertigation, foliaire, sol
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (nitrate d'urée d'ammonium, nitrate d'ammonium de calcium, phosphate de monoammonium, sulfate de potasse et nitrate de potassium, dérivés d'urée, mélanges de NPK, autres): le segment de nitrate d'ammonium à l'urée et la fonction d'assistance à 5,74 milliards USD en 2023 en raison de son contenu élevé et de sa fonctionnalité d'assistance à la prévision des applications agricoles.
• Par technologie (engrais à libération contrôlée, engrais solubles dans l'eau, engrais liquides et micronutriments): les engrais à libération contrôlée détenaient 27,30% du marché en 2023, en raison de leur efficacité dans la minimisation de la perte de nutriments et l'amélioration du rendement des cultures.
• Par la culture (céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et légumineuses, et autres): Le segment des céréales et des grains devrait atteindre 14,66 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande mondiale croissante d'aliments alimentaires et de pratiques agricoles à grande échelle.
• Par application (fertigation, foliaire, sol): le segment de fertigation devrait atteindre 17,21 milliards USD d'ici 2031, en raison de sa compatibilité avec les systèmes d'irrigation moderne et une administration efficace en nutriments.

Marché des engrais spécialisésAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des engrais spécialisés en Amérique du Nord était de 33,24% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 8,52 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'adoption généralisée de l'agriculture de précision aux États-Unis et au Canada. Les opérations agricoles commerciales à grande échelle de la région et les initiatives gouvernementales se sont concentrées sur la croissance durable du marché des carburants agricoles.

Les agriculteurs d'Amérique du Nord se déplacent de plus en plus vers des engrais à haute efficacité et à libération contrôlée pour améliorer l'absorption des nutriments et réduire l'impact environnemental. La présence de principaux fabricants d'engrais et un réseau de distribution bien établi stimule davantage la croissance du marché dans cette région.

• Selon un rapport publié par la India Brand Equity Foundation (IBEF) en février 2025, l'industrie chimique indienne est actuellement évaluée à 220 milliards USD et devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030. L'industrie devrait atteindre 1 billion USD d'ici 2040, alimentée par la demande intérieure, l'élargissement du potentiel d'exportation et de soutien gouvernemental a obtenu la renforcement du fabricant et de l'innovation.

L'Asie-Pacifique est sur le point de croître à une croissance significative à un TCAC de 7,19% au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la hausse de la demande alimentaire entraînée par l'expansion de la population dans des pays comme l'Inde et la Chine. Les gouvernements de la région favorisent une application nutritive équilibrée et des pratiques agricoles modernes grâce à divers programmes d'incitation.

La région constate également un changement vers des cultures horticoles et plantation de grande valeur, qui nécessitent des apports nutritifs personnalisés. De plus, les problèmes de rareté de l'eau encouragent l'utilisation de systèmes de fertigation, ce qui augmente la demande d'engrais solubles et spécialisés.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les engrais spécialisés sont réglementés en vertu de l'autorité des départements d'État de l'État individuels. Cependant, l'Association of American Plant Food Control Officiel (AAPFCO) fournit un langage et des normes modèles que de nombreux États adoptent pour assurer la cohérence. Les engrais spécialisés doivent se conformer aux exigences d'étiquetage, à la précision du contenu des nutriments et aux réglementations de sécurité établies par ces agences d'État.
• Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) supervise les aspects liés à l'impact environnemental, en particulier en ce qui concerne le ruissellement et la qualité de l'eau.
• En Inde, La réglementation des engrais spécialisées relève de l'ordre des engrais (contrôle), 1985 (FCO), administré par le ministère des Engrais, Ministère des produits chimiques et des engrais. Les modifications au FCO ont introduit des catégories telles que les engrais solubles dans l'eau, les engrais personnalisés et les engrais fortifiés.

Paysage compétitif

Le marché des engrais spécialisés est très compétitif avec les principaux acteurs qui investissent activement dans la recherche et le développement pour créer des formulations avancées telles que la libération contrôlée, la libération lente et les engrais solubles dans l'eau. Ces innovations visent à améliorer l'efficacité de l'utilisation des nutriments et les performances des cultures tout en s'alignant sur l'évolution des normes environnementales.

Les entreprises étendent également leurs capacités de production et leurs réseaux de distribution pour répondre à la demande croissante dans différentes régions, en particulier sur les marchés à forte croissance. Les collaborations avec les entreprises agri-teches et les plateformes d'agriculture numérique sont devenues une stratégie commune pour fournir des solutions intégrées qui combinent des engrais spécialisés avec des technologies d'application de précision.

La durabilité est un autre domaine focal, plusieurs entreprises adoptant des principes d'économie circulaire et travaillant vers des processus de production à faible teneur en carbone.

• En mai 2023, Yara International a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de production mondiale pour les produits de nutrition des cultures spécialisés et les biostimulants. L’installation, qui sera l’une des plus grandes au monde, améliorera la capacité de Yara à augmenter les rendements et à améliorer la qualité des cultures, en soutenant la sécurité alimentaire et l’atténuation du changement climatique.

Liste des sociétés clés sur le marché des engrais spécialisés:

• Groupe phosagro
• Groupe Eurochem
• ICL
• Uralchem
• Mosaïque
• Carnet m carré
• CF Industries Holdings, Inc.
• Groupe Tessenderlo
• Groupe OCP
• Yara
• K + s aktiengesellschaft
• Fertibérie
• Boussole minéraux
• Grupa azoty
• Haïfa Negev Technologies Ltd

Développements récents

• En avril 2024, Van Iperen International a révélé des plans pour augmenter son usine de nitrate Greenswitch aux Pays-Bas, située à l'installation d'Agro Energie Hardenberg Biogaz. L'installation fabrique le premier engrais de nitrate de potassium liquide au monde avec une empreinte carbone proche de zéro, en utilisant une source d'azote organique.