Marché de l'électronique d'alimentation spatiale

Définition du marché

Le marché est un segment de l'industrie aérospatiale et de la défense axée sur la conception, la fabrication et la fourniture de systèmes et de composants électroniques utilisés pour gérer et convertir l'énergie électrique dans des applications spatiales telles que les satellites, le vaisseau spatial, les stations spatiales et les véhicules de lancement.

Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché de l'électronique d'alimentation spatialeAperçu

La taille du marché mondial de l'électronique d'alimentation spatiale était évaluée à 312,5 millions USD en 2023 et devrait passer de 361,1 millions USD en 2024 à 1066,8 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 16,74% au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant de déploiements par satellite pour les communications, la surveillance et l'observation de la Terre augmente la demande d'électronique de puissance haute performance. Les agences spatiales gouvernementales et les sociétés aérospatiales privées investissent massivement dans les lancements par satellite, les missions spatiales profondes et les entreprises spatiales commerciales, ce qui met en évidence le besoin d'électronique de puissance avancée et résiliente spatiale.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de l'électronique Space Power sont BAE Systems, Texas Instruments, Infineon Technologies, Stmicroelectronics, Microchip Technology, Analog Devices, Teledyne Advanced Electronic Solutions, Jenoptik, Renesas Electronics Corporation, Honeywell Aerospace, Space Micro Devices, Orbital Power, Cobham, Ruag Group, TT Electronics, et autres.

Les entreprises acquièrent des composants électroniques avancés pour étendre leurs portefeuilles, il permettait aux entreprises d'offrir une gamme plus large de technologies de grande valeur en se positionnant pour une croissance à long terme et en renforçant leur avantage concurrentiel.

• En juin 2024, TransDigm Group Incorporated a acquis l'activité électronique des industries des communications et de l'électricité pour environ 1,385 milliard USD. La collaboration comprend l'ajout de composants électroniques propriétaires très conçus avec une valeur de rechange significative. L'accord s'aligne sur la stratégie de TransDigm pour étendre son portefeuille de technologies MissionCritical sur les principales plateformes aérospatiales.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de l'électronique Space Power a été enregistrée à 312,5 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,74% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,45% en 2023, évaluée à 107,7 millions USD.
4. Le segment Power Discrete a récolté 125,6 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de gestion des commandes et des données devrait atteindre 292,5 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment haute tension devrait générer un revenu de 417,4 millions USD d'ici 2031.
7. Le segment de plus de 50 ans est susceptible d'atteindre 421,2 millions USD d'ici 2031.
8. Le segment satellite devrait atteindre 5543,9 millions USD d'ici 2031.
9. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 16,36% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Ris à la demande de solutions de puissance rad rad rentables

Le besoin croissant de solutions d'électricité rentables et tolérantes aux rayonnements stimule l'innovation sur le marché. Alors que le nombre de missions spatiales dans le secteur commercial continue d'augmenter, il existe une demande croissante de composants qui peuvent fonctionner de manière fiable dans les environnements de rayonnement sévères de l'espace tout en maintenant les coûts gérables.

Les composants tolérants rad, qui sont conçus pour résister à certains niveaux d'exposition aux radiations, fournissent une alternative viable aux systèmes durcit en rayonnement plus chers.

• En janvier 2023, Microchip Technology a introduit le MIC69303RT, un dispositif d'alimentation rad-tolérant commercial-off (COTS) pour les satellites en orbite basse (LEO) et les applications spatiales. Fonctionnant d'une alimentation de 1,65 à 5,5 volts et en fournissant des tensions de sortie aussi faibles que 0,5 volts, il permet une gestion de puissance à haute tension à courant élevé dans des environnements extrêmes, prenant en charge les systèmes spatiaux de nouvelle génération.

Défi du marché

Atteindre une densité et une fiabilité élevées dans des environnements extrêmes

Un défi majeur influençant le marché de l'électronique de puissance spatiale est d'obtenir une densité et une fiabilité élevées dans des environnements extrêmes, en raison de la disponibilité limitée des composants durcis par radiation et des conditions thermiques, vibratoires et corrosives dures.

Ces défis sont particulièrement importants dans les missions telles que les rotorcrafts de libellule de la NASA pour Titan et les réseaux d'énergie de surface lunaire proposés, où les systèmes doivent résister à une exposition prolongée à des rayonnements intenses, des fluctuations de température et une contrainte mécanique.

Pour relever ces défis, les ingénieurs explorent l'utilisation de matériaux de bande interdite larges (WBG) tels que GAn et SIC, qui offrent une efficacité plus élevée, une stabilité thermique et une tolérance au rayonnement, ce qui les rend idéales pour les applications spatiales.

Tendance

Nouvelle norme d'électronique spatiale

La tendance émergente dans l'industrie de l'électronique d'alimentation spatiale est la standardisation de l'emballage en plastique durci par le rayonnement pour les composants qualifiés spatiaux. La tendance prend de l'ampleur après le développement de la liste P (Classe P) des fabricants qualifiés (QML Class P).

La montée en puissance de cette tendance est tirée par la nécessité de réduire les coûts et d'accélérer les cycles de production en réponse au nombre croissant de lancements par satellite dans le secteur commercial. La norme pour l'électronique spatiale emballée en plastique ouvre la porte à une base de fournisseurs plus large et accélère le déploiement de nouveaux systèmes spatiaux.

• En février 2024, Texas Instruments, en collaboration avec la NASA et d'autres experts de l'industrie, a dirigé le développement de la norme de classe P (QML Class P) qualifiée pour l'électronique spatiale. Cette norme permet d'utiliseremballage en plastiquePour les applications spatiales critiques, y compris la gestion de l'alimentation, les processeurs, les communications et les circuits intégrés à grande vitesse dans les satellites et les vaisseaux spatiaux.

Space Power Electronics Market Report Snapshot

Segmentation	Détails
Par type d'appareil	Power Discrete, module de puissance, puissance IC
Par type de plate-forme	Power, gestion des commandes et des données, ADC, propulsion, TT&C, structure, système thermique
Par tension	Basse tension, moyenne tension, haute tension
Par courant	Jusqu'à 25A, 25-50A, plus de 50A
Par demande	Satellite, vaisseau spatial et véhicule de lancement, rovers, stations spatiales
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de périphérique (Power Discrete, Power Module et Power IC): Le segment Power Discrete a gagné 125,6 millions USD en 2023 en raison de la demande croissante de composants de commutation de puissance compacts et efficaces dans les applications spatiales.
• Par type de plate-forme (puissance, gestion des commandes et des données, ADC, propulsion, TT&C, structure et système thermique): le segment de gestion des commandes et des données détenait une part de 25,58% en 2023, principalement alimentée par le besoin critique de systèmes de traitement et de contrôle de données fiables dans les missions de satellite.
• Par tension (basse tension, moyenne tension et haute tension): le segment haute tension devrait atteindre 417,4 millions USD d'ici 2031, propulsé par son utilisation dans la propulsion de l'espace haute puissance et les systèmes de communication en espace en profondeur.
• Par courant (jusqu'à 25A, 25-50A et plus de 50A): le segment de plus de 50A devrait atteindre 421,2 millions USD d'ici 2031, stimulé par des exigences croissantes pour une capacité à courte durée dans les systèmes de puissance satellite avancés.
• Par applications (satellite, spatial et véhicule de lancement, rovers et stations spatiales): le segment satellite devrait croître à un TCAC robuste de 17,09% au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des déploiements de satellites commerciaux et de la demande de services d'observation et de communication en terre.

Marché de l'électronique d'alimentation spatialeAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de l'électronique spatiale de l'Amérique du Nord a représenté une part d'environ 34,45% en 2023, d'une valeur de 107,7 millions USD. Cette domination est alimentée par la présence d'agences spatiales éminentes telles que la NASA, les entreprises aérospatiales établies et les acteurs privés influents tels que SpaceX.

Ces entités sont des projets de premier plan, allant des constellations satellites et des missions interplanétaires aux systèmes de défense spatiale, tous nécessitant une électronique de puissance très efficace, légère et durci.

Le marché régional bénéficie en outre d'un écosystème de fabrication de semi-conducteurs bien établi, un solide soutien du gouvernement grâce à des initiatives telles que la Loi sur les puces et des partenariats stratégiques. Ces facteurs positionnent l'Amérique du Nord à l'avant-garde de l'innovation et du déploiement sur le marché mondial.

L'industrie de l'électronique de l'alimentation spatiale en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 16,99% au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est alimentée par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans des programmes spatiaux, l'émergence de startups spatiales privées et la demande croissante de services par satellite tels que la communication, la navigation et l'observation de la Terre.

• En décembre 2024, Mitsubishi Electric Corporation a signé un mémorandum de compréhension (MOU) avec Bharat Electronics Limited (BEL) et Memco Associates de l'Inde pour explorer les opportunités commerciales conjointes dans les secteurs de la défense et de l'espace. La collaboration se concentre sur la fabrication et la fourniture de composants pour les radars d'origine navale et aéroportés, les systèmes de guerre électronique et les technologies de sensibilisation à la situation spatiale. Ce partenariat vise à soutenir des objectifs stratégiques dans la défense et l'innovation spatiale pour les deux pays.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis,Le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce a introduit des règlements mis à jour sur le contrôle des exportations liés à l'espace en avril 2024, supprimant les exigences de licence pour certains vaisseaux spatiaux et composants lorsqu'ils sont exportés vers des alliés clés tels que l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et plus de 40 autres pays partenaires. Les réformes visent à réduire les barrières commerciales, à soutenir l'innovation commerciale, à renforcer les partenariats de la NASA et à transférer les technologies spatiales non critiques de la liste des munitions américaines à la liste de contrôle du commerce plus flexible, favorisant la collaboration mondiale tout en maintenant les normes de sécurité nationale.
• En Chine, le ministère du Commerce (MOC), l'administration générale des douanes et le Département de développement de l'équipement de la Commission militaire centrale ont introduit de nouveaux contrôles d'exportation à partir du 1er juillet 2024, sur certaines composantes de l'aviation et de l'aérospatiale, y compris des pièces structurelles, des technologies de turbine à gaz et des visières de casques en combinaison spatiale. Ces mesures sont conçues pour protéger la sécurité nationale, garantir le respect des obligations de non-prolifération et soutiennent les réglementations commerciales internationales tout en maintenant la stabilité mondiale et la sauvegarde des chaînes d'approvisionnement.

Paysage compétitif

Les acteurs clés investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et la fiabilité de l'électronique de puissance dans l'environnement spatial difficile. Les entreprises adoptent également des matériaux de semi-conducteurs de pointe tels que le nitrure de gallium (GAN) etCarbure de silicium(SIC), comme ces technologies offrent une efficacité plus élevée, une meilleure densité de puissance et une amélioration des performances thermiques par rapport aux dispositifs de silicium traditionnels.

De plus, ils poursuivent des fusions et acquisitions stratégiques pour étendre leurs portefeuilles technologiques, améliorer les capacités de production et augmenter la part de marché. Ces implémentations stratégiques reflètent l'accent mis par l'industrie sur la croissance à long terme, l'efficacité opérationnelle et la capacité de s'adapter aux technologies émergentes.

• En septembre 2024, Honeywell a acquis CAES Systems Holdings LLC de Advent International pour environ 1,9 milliard USD. Cette décision stratégique étend le portefeuille de la défense et de la technologie spatiale de Honeywell, améliorant les capacités sur les plates-formes militaires clés et les applications spatiales. Tit soutient l'objectif de Honeywell de fournir des solutions avancées et évolutives alignées sur les tendances des technologies d'automatisation, d'aviation future et de défense spatiale.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'électronique Space Power:

• Systèmes BAE
• Texas Instruments
• Infineon Technologies
• Stmicroelectronics
• Technologie des micropuces
• Dispositifs analogiques
• Télédyne Solutions électroniques avancées
• Jenoptik
• Renesas Electronics Corporation
• Honeywell Aerospace
• Space Micro Devices
• Pouvoir orbital
• Cobham
• Groupe Ruag
• Électronique TT

Développements récents (M & A / New Product Launch)

• En juin 2024, Renesas Electronics Corporation a acquis Transphorm, Inc., un leader mondial des semi-conducteurs Gan Power. Ce mouvement stratégique élargit le portefeuille de bandes de bande à large de Renesas, permettant la livraison de produits électriques et de conceptions de référence à haute efficacité. Il renforce la stratégie de croissance de l'entreprise et la positionne pour répondre à la demande croissante des applications automobiles, industrielles et spatiales.
• En mai 2024, ETA Space a introduit l'onduleur de puissance de vol (FPI-240-leo), conçu pour soutenir les opérations de cryocooler dans les missions scientifiques de l'orbite terrestre basse. L'onduleur, capable de livrer jusqu'à 240 watts de puissance programmable, a été conçu pour répondre aux normes de vibration de lancement rigoureuses et d'EMI.