Marché des batteries solaires

Définition du marché

Le marché implique le développement, la production et la distribution de systèmes de stockage d’énergie qui stockent l’électricité produite à partir de l’énergie solaire. Ces batteries permettent une utilisation efficace de l'énergie solaire en stockant l'énergie excédentaire pour une utilisation ultérieure, en particulier dans les systèmes hors réseau ou hybrides.

Le marché comprend diverses technologies de batteries, telles que les batteries lithium-ion, plomb-acide et à flux, destinées aux secteurs résidentiels et commerciaux.

Marché des batteries solairesAperçu

La taille du marché mondial des batteries solaires était évaluée à 198,8 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 234,6 millions de dollars en 2024 à 793,2 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 19,01 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est principalement due à l’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie solaire, ainsi qu’aux progrès significatifs des technologies de stockage d’énergie. Les batteries solaires jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la stabilité et de la fiabilité des systèmes d’énergie solaire en permettant le stockage de l’énergie excédentaire pour une utilisation pendant les périodes de production solaire faible ou inexistante.

Les principales entreprises opérant sur le marché des batteries solaires sont BYD Company Ltd., LG Energy Solution, Panasonic Corporation, SAMSUNG SDI., Exide Industries Ltd, Amara Raja Energy & Mobility Limited., Luminous India, OKAYA POWER PVT. LTD., Tesla, fils, Enphase Energy., Huawei Technologies Co., Ltd., Bluetti Power, Generac Power Systems, Inc. et SolarEdge.

La croissance du marché est en outre soutenue par la baisse des coûts des technologies de batteries solaires, l’amélioration des performances et la sensibilisation croissante des consommateurs à l’indépendance énergétique. De plus, l’intégration des batteries solaires aux réseaux intelligents et aux systèmes de gestion de l’énergie domestique devrait contribuer à cette croissance.

• En février 2024, la Solar Energy Corporation of India Limited (SECI), relevant du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables, a mis en service le plus grand système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Inde. Le BESS de 40 mégawatts (MW) / 120 MWh est intégré à une centrale solaire photovoltaïque (PV) qui possède une capacité installée de 152,325 mégawattheures (MWh) et une capacité distribuable de 100 MW CA (155,02 MW de pointe CC).

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des batteries solaires a été enregistrée à 198,8 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 19,01 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 34,04 % en 2023, évaluée à 67,7 millions de dollars.
4. Le segment lithium-ion a généré un chiffre d’affaires de 63,4 millions de dollars en 2023.
5. Le segment commercial devrait atteindre 359,4 millions de dollars d'ici 2031.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 19,47 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Progrès technologiques dans le stockage de l'énergie"

Des améliorations notables apportées aux batteries lithium-ion, caractérisées par une densité énergétique plus élevée, une durée de vie plus longue et des temps de charge plus rapides, les ont positionnées comme la technologie dominante. Les progrès des systèmes de gestion de batterie (BMS) ont encore amélioré la sécurité, la fiabilité et les performances, alimentant ainsi la croissance du marché des batteries solaires.

Les technologies émergentes telles que les batteries à semi-conducteurs, à flux et sodium-ion offrent un potentiel pour une efficacité énergétique, une sécurité et une durabilité accrues. De plus, les innovations en science des matériaux, notamment le graphène, contribuent à améliorer les performances des batteries.

Ces développements technologiques réduisent les coûts, augmentent l’efficacité et étendent la viabilité des solutions de stockage solaire aux applications résidentielles, commerciales et industrielles, accélérant ainsi l’expansion du marché.

• En juin 2023, Panasonic Corporation a annoncé une nouvelle génération du système de batterie domestique EVERVOLT, une solution de stockage résidentielle modulaire prenant en charge à la fois le couplage CC et CA, ce qui en fait une solution polyvalente pour les installations solaires nouvelles et existantes. Il intègre un onduleur hybride, une batterie lithium-ion et la nouvelle SmartBox EVERVOLT, un dispositif de gestion de l'énergie domestique tout-en-un.

Défi du marché

"Durée de vie et dégradation de la batterie"

La durée de vie et la dégradation des batteries restent des défis majeurs sur le marché des batteries solaires. Les batteries au lithium-ion, en particulier, perdent de leur capacité avec le temps en raison des cycles de charge-décharge, se dégradant généralement de 20 à 30 % en 10 à 15 ans.

Cela réduit la capacité de stockage d’énergie et peut nécessiter des remplacements prématurés, augmentant ainsi les coûts à long terme. Des facteurs tels que la profondeur de décharge accélèrent encore la dégradation, des décharges plus profondes entraînant une usure plus rapide.

Les améliorations apportées aux systèmes de gestion de batterie (BMS) peuvent optimiser les cycles de charge et réduire la dégradation. Le développement de composants à semi-conducteurs etbatteries à fluxoffre une durée de vie plus longue avec une dégradation plus lente. L’adoption de cycles de décharge peu profonds peut contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie en évitant les décharges profondes.

L’investissement dans les technologies de recyclage des batteries en fin de vie peut également atténuer les impacts environnementaux et réduire la dépendance aux matières premières. Ces stratégies améliorent collectivement la longévité des batteries, réduisent les coûts à long terme et favorisent le stockage d’énergie durable.

Tendance du marché

"Intégration croissante des batteries solaires avec les systèmes de maison intelligente et de gestion de l'énergie"

L’intégration croissante des batteries solaires dans les systèmes de maison intelligente apparaît comme un phénomène notable sur le marché des batteries solaires. Alors que les consommateurs accordent davantage d’importance à l’indépendance et à l’efficacité énergétiques, ces systèmes permettent une surveillance et un contrôle en temps réel de la consommation d’énergie.

Cette intégration facilite le stockage automatisé de l'énergie, l'optimisation de l'utilisation et l'exportation de l'énergie excédentaire vers le réseau, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts. De plus, avec l’adoption croissante des thermostats intelligents, des véhicules électriques et de la domotique, les systèmes de batteries solaires sont conçus pour s’interfacer de manière transparente avec d’autres appareils connectés, renforçant ainsi la gestion de l’énergie et la durabilité.

Cette tendance est particulièrement répandue parmi les utilisateurs résidentiels qui cherchent à mieux contrôler leurs systèmes énergétiques, positionnant les batteries solaires comme un élément clé des maisons intelligentes et durables.

• En février 2025, SolarCraft a annoncé l'ajout de Franklin Whole Home Batteries à ses solutions domestiques économes en énergie. Cette collaboration améliore sa capacité à offrir un stockage sur batterie avancé, fiable et évolutif pour les systèmes d'énergie solaire résidentiels et commerciaux, favorisant l'indépendance et l'efficacité énergétiques.

Aperçu du rapport sur le marché des batteries solaires

Segmentation du marché

• Par type (plomb-acide, lithium-ion, batterie à flux et autres) : le segment du lithium-ion a gagné 63,4 millions de dollars en 2023, grâce à sa densité énergétique plus élevée, sa durée de vie plus longue et son adoption croissante dans les applications résidentielles et commerciales.
• Par utilisateur final (résidentiel, industriel et commercial) : le segment commercial détenait une part de 46,33 % en 2023, alimenté par la demande croissante de solutions de stockage d'énergie fiables et rentables pour les entreprises et les opérations à grande échelle.

Marché des batteries solairesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des batteries solaires en Asie-Pacifique représentait une part substantielle d'environ 34,04 % en 2023, évaluée à 67,7 millions de dollars. Cette domination est attribuée à une urbanisation rapide, au soutien accru du gouvernement en faveur de l’adoption des énergies renouvelables et à une évolution croissante vers des solutions énergétiques durables sur des marchés clés tels que la Chine, l’Inde et le Japon.

Les politiques favorables de la région, notamment des incitations et des subventions pour les installations d'énergie solaire, stimulent encore davantage la demande de systèmes de batteries solaires. Le marché régional profite de l’expansion du solaireproduction d'énergiedans les secteurs résidentiels et commerciaux, soulignant la nécessité de solutions de stockage efficaces.

• En février 2025, Tata Power Renewable Energy Limited a signé un protocole d'accord (MoU) non contraignant avec Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) pour explorer les opportunités conjointes dans le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) et sa chaîne de valeur.

On estime que l’industrie européenne des batteries solaires connaîtra une croissance robuste de 19,04 % au cours de la période de prévision, caractérisée par un soutien politique fort et une transition concertée vers la décarbonisation. L'engagement de l'Union européenne à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et divers mandats nationaux en faveur de l'adoption des énergies renouvelables stimulent la demande de batteries solaires.

L’intégration croissante de l’énergie solaire aux systèmes de stockage d’énergie, en particulier dans des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, améliore la stabilité du réseau et l’indépendance énergétique. La sensibilisation des consommateurs à la durabilité, associée à la baisse des coûts des technologies de batteries solaires, stimule encore davantage leur adoption dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

Cadres réglementaires :

• L'ordonnance n° 841 (2018) de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) supprime les obstacles aux systèmes de stockage d'énergie sur les marchés de gros de l'électricité, permettant aux systèmes de stockage de fournir des services tels que la régulation de fréquence et l'arbitrage énergétique. Cela améliore la fiabilité du réseau et soutient l’intégration des énergies renouvelables.
• Le Pacte vert européen, introduit par la Commission européenne, vise zéro émission nette de carbone d'ici 2050, favorisant ainsi la transition vers une économie durable à faibles émissions de carbone. Ce règlement promeut l’adoption de technologies d’énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et les solutions de stockage d’énergie, par le biais d’incitations financières et de politiques de soutien.
• La Commission électrotechnique internationale (CEI) a établi la norme CEI 62933-1:2024, établissant des normes pour les systèmes de stockage d'énergie, y compris les exigences de conception, de performance, environnementales et de sécurité.
• La National Fire Protection Association (NFPA) a élaboré des directives de sécurité dans le cadre du National Electrical Code (NEC), en particulier l'article 706, qui régit l'installation de systèmes de stockage d'énergie, y compris les batteries solaires.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du secteur des batteries solaires se concentrent sur des initiatives stratégiques telles que l’innovation de produits, les fusions et acquisitions et les partenariats pour renforcer leur position sur le marché. Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer l’efficacité, la durée de vie et la rentabilité des batteries, tout en explorant des technologies avancées telles que les batteries à semi-conducteurs et à flux.

L'environnement concurrentiel est encore intensifié par l'accent croissant mis sur la durabilité et l'indépendance énergétique, obligeant les entreprises à se différencier grâce à des services à valeur ajoutée et à un support client de qualité supérieure.

• En janvier 2025, le président des Émirats arabes unis a inauguré le premier projet géant de stockage de batteries solaires photovoltaïques au monde, 24h/24 et 7j/7, à Abu Dhabi. Cette initiative vise à fournir une énergie solaire continue en intégrant la technologie solaire photovoltaïque (PV) à grande échelle avec des solutions avancées de stockage par batterie.

Liste des entreprises clés sur le marché des batteries solaires :

• Société BYD Ltd.
• Solution énergétique LG
• Société Panasonic
• SAMSUNG SDI.
• Exide Industries Ltd
• Amara Raja Énergie et Mobilité Limitée.
• Inde Lumineuse
• OKAYA PUISSANCE PVT. LTD.
• Tesla
• fils
• Enphase Énergie.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Puissance Bluetti
• Generac Power Systems, Inc.
• Bord solaire

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En septembre 2024, SolarEdge Technologies, Inc. a dévoilé sa solution solaire + stockage monophasée de nouvelle génération à RE+. Le nouveau système résidentiel intègre une batterie évolutive avec un onduleur solaire allant jusqu'à 11,5 kW, offrant ainsi des solutions de sauvegarde très flexibles pour toute la maison à travers les États-Unis.
• En juillet 2024, Tesla et Intersect Power ont signé un contrat portant sur 15,3 GWh de Megapacks, le système de stockage d'énergie par batterie de Tesla, pour le portefeuille de projets solaires et de stockage d'Intersect Power jusqu'en 2030. Cet accord, ainsi que des engagements antérieurs, positionne Intersect Power comme l'un des plus grands acheteurs et opérateurs mondiaux de Megapacks, avec près de 10 GWh de stockage d'énergie à grande échelle attendus d'ici 2027.
• En mai 2024, Le Groupe de la Banque mondiale, Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) et le gouvernement de l'Ouzbékistan ont signé un accord financier pour développer une centrale solaire photovoltaïque de 250 mégawatts (MW) avec un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 63 MW.