Marché des véhicules définis par logiciel

Définition du marché

Le marché des véhicules définis par le logiciel comprend des véhicules qui s'appuient fortement sur les logiciels pour contrôler, améliorer et optimiser leurs fonctionnalités, leurs performances et leur expérience utilisateur. Ces véhicules intègrent des systèmes logiciels avancés pour l'infodimentation, la navigation et l'assistance à la conduite, la gestion du groupe motopropulseur, la sécurité et la conduite autonome.

Ces véhicules exploitent les mises à jour en direct (OTA), les fonctionnalités axées sur l'IA et les améliorations logicielles continues pour améliorer les performances et fournir des expériences utilisateur personnalisées.

Marché des véhicules définis par logicielAperçu

La taille du marché mondial des véhicules définies a été évaluée à 92,73 milliards USD en 2023 et devrait passer de 110,80 milliards USD en 2024 à 403,90 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 20,30% au cours de la période de prévision.

Cette croissance robuste est tirée par l'intégration croissante des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'Internet des objets (IoT) dans les véhicules. Ces innovations permettent des fonctionnalités améliorées telles que les capacités de conduite autonomes, la maintenance prédictive, les diagnostics en temps réel et les expériences personnalisées dans la voiture.

La demande croissante de véhicules électriques (véhicules électriques) et la transition vers des options de transport plus durables accélèrent l'adoption de conceptions de véhicules axés sur le logiciel.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des véhicules définies par logiciel sont Tesla, Li Auto Inc, Nio, Rivian, XPeng Inc, Zeekr, Aptiv, Ford Motor Company, General Motors, Marelli Holdings Co., Ltd., Volkswagen Group, Mobileye, Toyota Motor Corporation.

L'expansion du marché est encore renforcée par les progrès de la connectivité 5G, qui prend en charge le transfert de données plus rapide et permet une communication en temps réel entre les véhicules et les infrastructures externes.

En outre, les constructeurs automobiles investissent massivement dans la recherche et le développement pour rester compétitifs dans le paysage évolutif, favorisant l'innovation. Avec des pressions réglementaires croissantes pour une amélioration de la sécurité, de la réduction des émissions et des normes de connectivité, le marché devrait assister à une expansion importante entre les régions.

• En octobre 2024, BMW Group et Tata Technologies ont annoncé la création de BMW Techworks India, une coentreprise visant à faire progresser les logiciels automobiles et les innovations informatiques commerciales. Cette collaboration met en évidence l'importance croissante du développement de logiciels dans l'industrie automobile, en particulier pour accélérer les technologies de véhicules connectés et définis par logiciel.

Faits saillants clés

1. La taille du marché mondial des véhicules définies a été enregistrée à 92,73 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 20,30% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 33,16% en 2023, d'une valeur de 30,75 milliards USD.
4. Le segment des voitures particulières a récolté 52,68 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la glace devrait atteindre 158,08 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de niveau 3 devrait assister au TCAC le plus rapide de 20,59% au cours de la période de prévision.
7. Le segment Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) devrait atteindre 112,28 milliards USD d'ici 2031.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 20,99% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"Demande accrue de connectivité et de numérisation"

À mesure que la demande des consommateurs pour des expériences sans couture et connectées se développe, les constructeurs automobiles passent vers des conceptions axées sur les logiciels pour fournir des mises à jour en temps réel, des fonctionnalités personnalisées et des services améliorés dans les véhicules, propulsant la croissance du marché des véhicules définis par logiciel.

La connectivité facilite les mises à jour des logiciels OTA, permettant aux fabricants d'améliorer les performances des véhicules, d'introduire de nouvelles fonctionnalités et de traiter les vulnérabilités de sécurité sans nécessiter de visites physiques dans les centres de service.

En outre, la capacité d'intégrer des véhicules dans des écosystèmes numériques plus larges, tels que les plates-formes de covoiturage, les villes intelligentes et la mobilité en tant que service (MAAS), remodele les interactions véhicule-environnement. Ce passage vers des véhicules numériques et connectés améliore l'expérience utilisateur tout en augmentant les progrès dansAdaset conduite autonome.

• En mars 2024, Marelli a présenté un contrôleur de domaine léger conçu pour les architectures de véhicules définies par logiciel, permettant le contrôle des caractéristiques d'éclairage avant, arrière et à 360 °. Cette solution innovante fait partie de la stratégie de Marelli pour faire progresser le changement vers des plates-formes de véhicules plus flexibles et axées sur le logiciel.

Défi du marché

"Complexité dans l'intégration des logiciels"

La complexité de l'intégration des logiciels présente un défi important à l'expansion du marché des véhicules définis par logiciel, car ces véhicules reposent sur la coordination transparente d'un large éventail de systèmes logiciels.

L'infodivertissement, l'ADAS, la conduite autonome, le contrôle des véhicules et les solutions de connectivité proviennent souvent de différents fournisseurs et fonctionnent sur des plates-formes distinctes. L'intégration de ces systèmes dans une architecture unifiée et efficace nécessite d'assurer la compatibilité sans compromettre les performances ou la sécurité des véhicules.

En outre, le véhicule défini par le logiciel doit traiter les données en temps réel à partir d'une variété de capteurs, y compris les caméras, le lidar, le radar et le GPS, qui génèrent de vastes volumes de données qui doivent être analysés immédiatement pour assurer une conduite sûre.

La normalisation de l'architecture logicielle assure l'interopérabilité transparente entre les systèmes tels que l'ADAS, l'infodivertissement et la conduite autonome. Les conceptions de logiciels modulaires facilitent les mises à jour et l'évolutivité, tandis que les méthodologies agiles permettent des améliorations itératives et une résolution plus rapide des problèmes.

Des cadres de test robustes, simulant des conditions réelles, assurez-vous la fiabilité du système. Les techniques avancées de gestion des données, telles que le calcul des bords, optimisent le traitement des données des capteurs en temps réel, la réduction de la latence et l'amélioration des performances des véhicules. Ces approches améliorent collectivement l'intégration, la fiabilité et l'adaptabilité dans le véhicule défini par logiciel.

Tendance

"Adoption accrue de la conduite autonome"

L'adoption accrue de la conduite autonome représente une tendance significative sur le marché des véhicules définis par logiciel, soutenu par les progrès de l'IA, des technologies de capteurs et du traitement des données en temps réel.

L'IA et l'apprentissage automatique permettent aux véhicules de traiter les données étendues de capteurs tels que les caméras, le radar et le lidar, facilitant la reconnaissance améliorée d'objets, la prise de décision et la navigation dans des environnements complexes.

Ces améliorations technologiques stimulent les progrès vers l'autonomie de niveau 4 et de niveau 5, permettant aux véhicules de fonctionner avec une intervention minimale ou pas humaine. L'adoption généralisée de la conduite autonome est prête à révolutionner l'industrie automobile, améliorant la sécurité, l'efficacité et la personnalisation.

• En novembre 2024, XPeng Motors a lancé le P7 + en Chine, le premier véhicule défini par l'IA au monde. Le P7 + offre une qualité de première qualité avec une technologie avancée axée sur l'IA, améliore les expériences de conduite intelligente et de cockpit intelligent grâce à l'architecture de pointe de l'IA de pointe de XPeng. Ce lancement renforce le leadership de XPeng dans la mobilité définie par l'IA.

Instantané du rapport sur le marché des véhicules définis par logiciel

Segmentation	Détails
Par véhicule	Voitures de tourisme, véhicules commerciaux
Par propulsion	Glace, électrique, hybride
Par niveau d'autonomie	Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5
Par demande	Systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), contrôle du groupe motopropulseur, systèmes d'infodivertissement, conduite autonome, télématique, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par véhicule (voitures particulières et véhicules commerciaux): Le segment des voitures de tourisme a gagné 52,68 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de technologies avancées telles que la conduite autonome, la connectivité et les mises à jour logicielles en direct dans les véhicules personnels.
• Par propulsion (glace, électrique et hybride): le segment de glace détenait une part majeure de 39,68% en 2023, largement attribuée à la domination continue des véhicules traditionnels de moteur à combustion interne, en particulier dans les régions avec des infrastructures et des préférences des consommateurs établies pour les méthodes de combustion conventionnelles.
• Par niveau d'autonomie (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5): le segment de niveau 1 devrait atteindre 116,73 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'adoption généralisée des systèmes de base d'assistance au conducteur tels que le régulateur de croisière adaptatif et l'assistance à la main-d'œuvre.
• Par application (Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Contrôle du groupe motopropulseur, systèmes d'infodivertissement, conduite autonome, télématique et autres): Le segment avancé des systèmes d'aide au conducteur a gagné 25,79 milliards USD en 2023, alimenté par la demande croissante de fonctionnalités de sécurité telles que le freinage d'urgence automatique, les avertissements de départ de couloirs.

Marché des véhicules définis par logicielAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des véhicules définis par logiciel nord-américain a capturé une part d'environ 33,16% en 2023, évaluée à 30,75 milliards USD. Cette expansion est attribuée à l'adoption rapide des technologies automobiles avancées, y compris les véhicules électriques, les systèmes de conduite autonomes et les solutions de voitures connectées.

Le marché régional bénéficie d'une forte présence de principaux constructeurs automobiles, des sociétés technologiques et d'un cadre réglementaire de soutien favorisant l'innovation des logiciels de véhicules.

La demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités de sécurité améliorées, des mises à jour logicielles en temps réel et des expériences de conduite personnalisées augmentent encore la croissance du marché régional. Les principaux acteurs de l'industrie tels que Tesla, General Motors et Ford font des investissements substantiels dans les technologies des véhicules définis par logiciel, renforçant la position proéminente de l'Amérique du Nord sur le marché du Global.

L'industrie définie par les logiciels en Asie-Pacifique est susceptible de croître à un TCAC robuste de 20,99% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par la forte base de fabrication automobile de la région, l'augmentation de la demande de véhicules électriques et l'expansion rapide des technologies de véhicules connectées et autonomes.

La présence de principaux marchés automobiles, tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud, associés à des investissements importants de constructeurs automobiles nationaux et mondiaux, stimule l'adoption de véhicules définis par les logiciels.

Les progrès des infrastructures intelligentes, les améliorations de la connectivité 5G et les initiatives gouvernementales promouvant les transports verts et intelligents contribuent à la croissance du marché régional.

• En mai 2024, Nio Inc. et FAW Group Corporation ont formé un partenariat stratégique pour faire progresser les véhicules électriques de nouvelle génération et les technologies de véhicules définies par logiciel. Le partenariat tire parti de l'expertise de NIO dans la conception et la technologie des véhicules électriques, ainsi que la force de FAW Group dans la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Cadres réglementaires

• La norme SAE J3016, établi par la Society of Automotive Engineers (SAE), définit les niveaux d'automatisation dans les systèmes de conduite, fournissant une approche standardisée pour catégoriser les systèmes de conduite autonomes basés sur la division de contrôle entre le conducteur humain et les systèmes automatisés.
• Le WP.29 unce, opérant en vertu de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE), développe et entretient des réglementations internationales sur la sécurité des véhicules, les performances environnementales et les normes techniques pour harmoniser les réglementations mondiales automobiles.
• L'ISO 26262 standardAssure que les systèmes automobiles répondent aux exigences de sécurité en répondant aux risques potentiels liés aux composants défectueux qui pourraient entraîner des dangers.
• Le Board européen de protection des données (EDPB)Les directives 2020 sur les véhicules connectés fournissent des informations détaillées sur les exigences de protection des données que les organisations doivent suivre lors de la gestion des données personnelles dans le contexte des véhicules connectés.

Paysage compétitif

Le marché mondial des véhicules définis est caractérisé par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des acteurs émergents. Les leaders traditionnels de l'industrie automobile sont à l'avant-garde, intégrant les technologies logicielles avancées pour améliorer la connectivité des véhicules, les capacités autonomes et les systèmes d'aide à la conduite.

Ces entreprises font des investissements substantiels dans la recherche et le développement (R&D) pour renforcer leurs positions concurrentielles et forment de plus en plus des partenariats stratégiques avec les entreprises technologiques pour intégrer les innovations dans l'IA,apprentissage automatique, cybersécurité et analyse des données.

De plus, un nombre croissant de startups et de sociétés de technologie spécialisées entrent sur le marché, en se concentrant sur des domaines tels que la conduite autonome, l'électrification des véhicules et l'intégration des plateformes logicielles. Ces nouveaux participants proposent des solutions innovantes et perturbatrices qui remettent en question les pratiques automobiles traditionnelles.

• En février 2025, Volkswagen Group a élargi sa collaboration mondiale avec CGI, une société de conseil informatique et commerciale, pour améliorer ses capacités de développement logiciel. Cette décision renforce les capacités à long terme du groupe Volkswagen pour saisir son infrastructure informatique.

Liste des sociétés clés du marché des véhicules définis par logiciel:

• Tesla
• Li Auto Inc
• Nio
• Rivian
• XPENG INC
• Zeekr
• Aptiv
• Ford Motor Company
• General Motors
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• Groupe Volkswagen
• Mobileye
• Toyota Motor Corporation.
• Stellantis NV
• Qualcomm Technologies, Inc

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, General Motors a terminé son acquisition de GM Cruise HoldingsLLC à la suite de l'approbation du conseil d'administration de Cruise. GM intègrera les technologies de croisière dans le système de conduite assisté par ITA Super Cruise, permettant une conduite mains libres sur 750 000 miles de routes nord-américaines.
• En octobre 2024, Nio, un leader du secteur Smart EV premium, s'est associé à Cyvn Holdings basé à Abu Dhabi, un investisseur de premier plan dans la mobilité intelligente et avancée, pour lancer Nio Mena. La collaboration marque l’entrée de Nio dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), visant à introduire des solutions de véhicules électriques de pointe alignées sur les objectifs régionaux de durabilité.
• En septembre 2024, XPeng Motors a nommé Pioneer Motors, une filiale du groupe Almana du Qatar, en tant que distributeur exclusif du Qatar. Cet accord fait avancer la stratégie d'expansion mondiale de XPEG, après son entrée en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Afrique. Le XPENG G6, G9 et P7 devraient être lancés sur le marché qatari à la fin de 2024.
• En juin 2024, Rivian et Volkswagen Group ont annoncé que les plans de coentreprise pour développer des plates-formes de véhicules définies par logiciel de nouvelle génération pour les futurs véhicules électriques. Cette collaboration tirera parti de l'expertise de Rivian en logiciel et architecture électrique pour créer une plate-forme de technologie de véhicules avancée.
• En juin 2023, Marelli s'est associé à Indy Autonomous Challenge pour fournir des colutions de connectivité pour les voitures de course autonomes. Marelli fournira des technologies automobiles avancées, y compris des capteurs, des systèmes de contrôle et des solutions logicielles, pour améliorer les capacités de course autonomes à grande vitesse.