Marché des usines intelligentes

Définition du marché

Le marché se concentre sur les installations de fabrication qui utilisent des technologies de pointe pour optimiser les processus de production. Il intègre des systèmes tels que des robots industriels, des dispositifs de contrôle, des capteurs, l'impression 3D industrielle, la vision industrielle et d'autres solutions intelligentes pour permettre des opérations automatisées, basées sur les données et efficaces.

Le rapport examine les facteurs déterminants, les tendances du secteur, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Marché des usines intelligentesAperçu

La taille du marché mondial des usines intelligentes était de 98,54 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 105,71 milliards de dollars en 2024 et atteindra 185,64 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 8,38 % de 2024 à 2031.

Les industries aérospatiale et automobile, en tant que premiers à adopter les technologies d’usines intelligentes, stimulent la demande de précision, d’évolutivité et d’innovation. Leur croissance continue continue de soutenir l'expansion mondiale et les investissements sur le marché.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des usines intelligentes sont ABB, Emerson Electric Co., Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Corporation, General Electric Company, Rockwell Automation, Honeywell International Inc, Yokogawa Electric Corporation, Omron Corporation, Endress+Hauser Group Services AG, FANUC CORPORATION, WIKA, Stratasys, 3D Systems, Inc. et d'autres.

Le marché = connaît une croissance rapide, alimentée par la demande croissante d’automatisation, de prise de décision basée sur les données et d’efficacité opérationnelle améliorée. Avancées dans l'IoT, l'IA etinformatique en nuagepermettent aux fabricants de rationaliser leurs processus, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la qualité des produits.

Alors que les industries s'orientent vers l'Industrie 4.0, l'accent est fortement mis sur l'analyse des données en temps réel, la maintenance prédictive et les systèmes intégrés. Cette transformation crée des opportunités d’innovation et de valeur à long terme, alors que les entreprises cherchent à rester compétitives dans un paysage de plus en plus numérique.

• En février 2025, West-Bake a adopté la plateforme de fabrication intelligente Plex de Rockwell Automation, remplaçant les enregistrements papier pour améliorer la précision des stocks en temps réel, la prise de décision et l'évolutivité. Cette décision soutient l'expansion européenne et les opérations évolutives grâce à l'intégration des systèmes MES, ERP et QMS pour la transformation numérique.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des usines intelligentes a été enregistrée à 98,54 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,38 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 37,25 % en 2023, avec une valorisation de 36,71 milliards de dollars.
4. Le segment des robots industriels a généré 29,07 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des systèmes d'exécution de la fabrication (MES) devrait atteindre 58,48 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de l'électronique et des semi-conducteurs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,26 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,01 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

"Industries aérospatiales et automobiles en croissance"

L'expansion des secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile propulse la croissance du marché des usines intelligentes. Les industries de haute technologie, avec leurs besoins de fabrication complexes, exigent précision, qualité et efficacité.Les usines intelligentes répondent à ces besoins grâce à l'automatisation, à la robotique et à l'intégration de données en temps réel.

Alors que les deux secteurs continuent d'innover et de se développer, notamment avec des tendances telles que les véhicules électriques et les avions de nouvelle génération, ils investissent massivement dans la transformation numérique. Cette évolution vers la modernisation accélère considérablement l’adoption de solutions d’usines intelligentes dans le paysage manufacturier plus large.

• En février 2024, GE Aerospace a annoncé un investissement de 11 millions de dollars pour transformer son usine de réparation de moteurs d'avion à Singapour en une usine intelligente de pointe. En partenariat avec le Singapore Economic Development Board (EDB), l'initiative intégrera une automatisation avancée,fabrication additiveet les technologies numériques pour améliorer l'efficacité opérationnelle, les capacités de la main-d'œuvre et la compétitivité mondiale en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs d'avions commerciaux.

Défi du marché

« Pénurie de main d’œuvre qualifiée »

La pénurie de travailleurs qualifiés dans la gestion et l'exploitation des technologies de pointe constitue un défi majeur pour le développement du marché des usines intelligentes. À mesure que les industries adoptent l’automatisation, l’IA, l’IoT et la robotique, le besoin d’experts dans ces domaines se fait croissant.

Pour atténuer ce défi, les entreprises peuvent investir dans des programmes de reconversion et de perfectionnement, s'associer à des établissements d'enseignement pour créer des cours spécialisés et tirer parti des plateformes d'apprentissage en ligne. De plus, favoriser une culture d'apprentissage continu et de collaboration peut aider à combler le déficit de talents et à garantir le déploiement efficace des technologies intelligentes.

• En juin 2024, l'Université Purdue, en collaboration avec Accenture, a lancé une Smart Manufacturing Academy en ligne visant à perfectionner les compétences des employés en matière de transformation numérique. Les programmes à rythme libre couvrent la fabrication intelligente, l'IoT, l'automatisation et les compétences commerciales pour préparer les travailleurs à l'évolution du paysage manufacturier.

Tendance du marché

"Cartographie et visualisation 3D avancées"

La cartographie et la visualisation 3D avancées sont devenues une tendance clé sur le marché des usines intelligentes. En utilisant l'imagerie satellite et l'intelligence artificielle (IA), les fabricants créent des représentations numériques haute fidélité des environnements d'usine.

Cette technologie permet d’obtenir des informations détaillées en temps réel sur les opérations de l’usine, améliorant ainsi l’efficacité et la précision. Il permet une meilleure planification, une meilleure surveillance et une maintenance prédictive, conduisant à des processus de production optimisés.

De plus, l'intégration de la cartographie 3D offre une expérience immersive et interactive aux parties prenantes, faisant ainsi progresser la transformation numérique dans le secteur manufacturier.

• En mars 2024, VIZZIO Technologies et Foxconn Industrial Internet (FII) ont annoncé une collaboration pour créer le premier jumeau numérique 3D LIVE au monde des sites de fabrication mondiaux de FII. Ce partenariat intègre l'imagerie satellite, l'IA et l'analyse en temps réel, améliorant ainsi la précision, l'adaptabilité et la durabilité de la fabrication intelligente.

Aperçu du rapport sur le marché des usines intelligentes

Segmentation du marché

• Par type (robots industriels, dispositifs de contrôle, capteurs, impression 3D industrielle, vision industrielle, autres) : le segment des robots industriels a gagné 29,07 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante d'automatisation, de l'amélioration de la précision et de la réduction des coûts de main-d'œuvre dans les processus de fabrication.
• Par solution [Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Execution System (MES), SCADA, ERP, Autres] : le segment de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) détenait une part de 26,70 % en 2023, attribuée à sa capacité à rationaliser la conception de produits, à améliorer la collaboration et à prendre en charge des processus de développement efficaces dans les industries.
• Par secteur d'utilisation finale (automobile, électronique et semi-conducteurs, alimentation et boissons, aérospatiale et défense, autres) : le segment automobile devrait atteindre 58,01 milliards de dollars d'ici 2031, propulsé par la demande croissante de véhicules autonomes, de voitures électriques et par la mise en œuvre accrue de technologies de fabrication intelligentes.

Marché des usines intelligentesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des usines intelligentes en Amérique du Nord s’élevait à environ 37,25 % en 2023, évaluée à 36,71 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par des investissements importants dans les technologies avancées telles que l’IA, l’IoT et l’automatisation.

Le marché régional bénéficie en outre d'une base industrielle bien établie, d'une infrastructure de haute technologie et d'une forte concentration sur la transformation numérique dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication.

De plus, les politiques gouvernementales favorables à l'innovation, ainsi que la présence d'acteurs majeurs de l'industrie, ont favorisé l'adoption rapide de solutions de fabrication intelligente, positionnant l'Amérique du Nord comme un marché clé pour les usines intelligentes.

• En juin 2024, Warmflow, une entreprise familiale de technologie de chauffage domestique, a mis en œuvre la plateforme de fabrication intelligente de Plex par la société américaine Rockwell Automation. Cette solution basée sur le cloud intègre les systèmes ERP, QMS et MES pour améliorer l'efficacité opérationnelle, permettre des prévisions en temps réel et soutenir la transformation numérique et la croissance future de Warmflow.

L’industrie des usines intelligentes en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,01 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est propulsée par une industrialisation rapide, l'adoption croissante de l'automatisation et les initiatives gouvernementales soutenant la transformation numérique.

Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans les technologies de fabrication avancées, notamment la robotique, l'IoT et l'IA, pour améliorer l'efficacité de la production.

Les secteurs en croissance de l'automobile, de l'électronique et des biens de consommation de la région alimentent davantage la demande d'usines intelligentes, ce qui en fait un pôle clé pour l'innovation et l'expansion dans le domaine des usines intelligentes.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le NIST Cybersecurity Framework aide les entreprises de toutes tailles à mieux comprendre, gérer et réduire les risques de cybersécurité, tout en protégeant leurs réseaux et leurs données sensibles.
• Le règlement général sur la protection des données (RGPD) souligne l'engagement ferme de l'Europe en faveur de la confidentialité et de la sécurité des données, d'autant plus que le recours aux services cloud augmente et que les violations de données deviennent plus fréquentes.
• L'UELa loi sur la cybersécurité établit un cadre de certification unifié pour les produits, services et processus TIC, permettant aux entreprises de se certifier une seule fois et de faire reconnaître leurs certifications dans tous les États membres de l'UE.

Paysage concurrentiel

Les entreprises opérant dans le secteur des usines intelligentes adoptent de plus en plus les technologies de l’Industrie 4.0 pour améliorer l’efficacité de la production, optimiser la gestion de la chaîne d’approvisionnement et réduire les coûts opérationnels.Ils intègrent l'automatisation, l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets (IoT) pour améliorer les processus de fabrication.

De plus, les entreprises se concentrent sur les informations basées sur les données, la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel pour améliorer la productivité et la durabilité. Cette transition vers la numérisation permet aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits, d'accélérer la mise sur le marché et d'obtenir une plus grande flexibilité et évolutivité dans leurs opérations.

• En août 2024, Eaton a annoncé la modernisation de ses opérations de fabrication grâce à la mise en œuvre de deux usines intelligentes à Juarez, au Mexique, et à Changzhou, en Chine. Tirant parti des technologies de l’Industrie 4.0, ces installations visent à améliorer l’efficacité opérationnelle, à réduire la consommation d’énergie et à atteindre les objectifs de développement durable, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise en faveur de la transformation numérique dans le secteur manufacturier.

Liste des entreprises clés du marché des usines intelligentes :

• ABB
• Emerson Électrique Co.
• Siemens
• Schneider Électrique
• Société Mitsubishi
• Compagnie d'électricité générale
• Rockwell Automatisation
• Honeywell International Inc.
• Société électrique de Yokogawa
• Société Omron
• Endress+Hauser Group Services SA
• FANUC CORPORATION
• WIKA
• Stratasys
• Systèmes 3D, Inc.

Développements récents (partenariats/adoption)

• En février 2025, Hyundai Motor et Samsung ont présenté une solution privée 5G RedCap pour la fabrication intelligente, visant à améliorer la communication et à réduire la consommation d'énergie dans les environnements industriels. Présentée au Mobile World Congress (MWC25) à Barcelone, la collaboration marque une avancée clé dans les technologies de fabrication de la mobilité.
• En septembre 2024, Cellares a achevé sa première navette cellulaire cGMP à l'IDMO Smart Factory à Bridgewater, New Jersey. Cette réalisation soutient la fabrication de thérapies cellulaires à grande échelle, avec une capacité de production allant jusqu'à 40 000 doses de thérapie cellulaire CAR-T par an et des plans d'expansion mondiale.
• En juillet 2024, LG Electronics a fait progresser ses solutions d'usine intelligente en intégrant l'intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique. L'entreprise propose une gamme de services, notamment du conseil en production, du développement d'équipements et de la formation. LG vise à étendre ses solutions à des secteurs tels que les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie d'ici 2030.