Marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs

Définition du marché

Le marché comprend des outils et des systèmes utilisés pour produire des dispositifs semi-conducteurs grâce à des processus tels que la lithographie, la gravure, le dépôt, l'implantation ionique et le nettoyage. Ces machines permettent la création de circuits intégrés avec une précision à l'échelle nanométrique.

Le marché comprend un équipement frontal pour le traitement des plaquettes et les outils back-end pour l'assemblage et les tests. Il prend en charge la fabrication de microprocesseurs, de puces mémoire et de dispositifs logiques utilisés dans l'électronique, les systèmes automobiles, les centres de données et les communications.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des équipements de fabrication de semi-conducteursAperçu

La taille mondiale du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs était évaluée à 107,71 milliards USD en 2024 et devrait passer de 118,86 milliards USD en 2025 à 248,48 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,11% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par les investissements OEM dans l'expansion des capacités et la production de puces internes pour renforcer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. De plus, les innovations dans la conception de semi-conducteurs augmentent la demande d'équipements avancés capables de prendre en charge des architectures complexes et de la fabrication de précision à des nœuds de processus plus petits.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs sont Advantest Corporation, Hitachi, Ltd., Plasma-Therm, ASM International N.V., EV Group (EVG), sur Innovation, Nikon Corporation, Sentech Instruments GMBH, Applied Materials, Inc., ASML, Tokyo Electron Limited, Screending Solutions Solutions Co., LTD, Nordon Corporation, Modrudek, Modutek Solutions Co., LTD, Nordon Corporation, ModUtek Solutions Co., LTD, Nordk Ferrotec Corporation.

La croissance du marché est considérablement influencée par la demande croissante d'électronique grand public à haute performance. Des appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables,portableset les appareils intelligents reposent sur des puces puissantes.

Les fabricants étendent les capacités de production pour répondre à la demande croissante de vitesse, de stockage et d'efficacité. Cela met en évidence le besoin urgent d'équipements de semi-conducteurs plus précis et évolutifs, alimentant la croissance du marché dans plusieurs régions hiérarchisant la fabrication de l'électronique grand public.

• En mars 2025, Hitachi High-Tech Corporation a commencé ses opérations dans sa nouvelle installation de production dédiée à l'équipement de fabrication de semi-conducteurs, axée sur les systèmes de gravure. L'installation augmente la capacité de production en incorporant des lignes de fabrication numérisées et automatisées.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs était évaluée à 107,71 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 11,11% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 68,42% en 2024, avec une évaluation de 73,70 milliards USD.
4. Le segment des équipements frontaux a récolté 79,18 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment 2D devrait atteindre 136,96 milliards USD d'ici 2032.
6. L'usine de fabrication de semi-conducteurs / segment de fonderie a obtenu la plus grande part de revenus de 46,53% en 2024.
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 11,59% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Investissement OEM dans l'expansion des capacités et la production de puces internes

Les fabricants d'équipements d'origine dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique grand public et l'automatisation industrielle augmentent les investissements dans les capacités des semi-conducteurs pour réduire les risques de la chaîne d'approvisionnement et prendre plus de contrôle sur les performances des produits. Cela comprend la mise en place de Fabs captifs ou un partenariat avec des fonderies pour sécuriser les lignes de production dédiées.

Ces efforts alimentent la croissance du marché, car les OEM nécessitent des outils de lithographie, d'inspection et de test avancés pour soutenir les conceptions de puces propriétaires et assurer une qualité de production cohérente.

• Le Semiconductor Equipment and Materials International (Semi) a déclaré en décembre 2024 que les ventes mondiales d'équipements de fabrication de semi-conducteurs totaux par les fabricants d'équipements d'origine (OEM) ont atteint 113 milliards USD, marquant une augmentation de 6,5% en glissement annuel et établissant un nouveau record pour l'industrie. Les ventes mondiales de l'équipement de fabrication de semi-conducteurs devraient atteindre 121 milliards USD en 2025 et 139 milliards USD en 2026, maintenant une forte trajectoire ascendante.

Défi du marché

Coût élevé et complexité de l'équipement avancé

Un défi important affectant la croissance du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs est le coût élevé et la complexité technique des outils de nouvelle génération. Équipement pour les nœuds avancés,Lithographie EUVet les emballages 3D nécessitent des investissements en capital substantiels et des connaissances spécialisées, ce qui limite l'accès aux petits acteurs et ralentit la mise à l'échelle de la production.

Pour relever ce défi, les acteurs clés augmentent la collaboration par le biais de coentreprises et d'alliances technologiques. Beaucoup investissent également dans des plates-formes d'équipement modulaires et évolutives pour réduire les coûts initiaux. De plus, certaines entreprises élargissent les services de formation et de soutien pour aider les clients à gérer des installations complexes et à améliorer l'efficacité à long terme.

Tendance

Innovations dans la conception des semi-conducteurs

Les progrès de l'architecture des puces, y compris les nœuds plus petits et l'intégration 3D, sont en train de devenir une tendance notable sur le marché. Les processus de fabrication complexes nécessitent des outils hautement spécialisés pour la structuration, le dépôt et l'inspection.

La transition vers FinFet et Gate-All-Aound augmente encore la demande d'équipements de nouvelle génération. Foundries et fabricants de dispositifs intégrés améliorent leurs lignes de production, aidant les ventes d'outils avancés qui prennent en charge la fabrication de puces à haute densité et basse puissance.

• En avril 2025, la nouvelle organisation de développement de l'énergie et des technologies industrielles du Japon (NEDO) a approuvé le plan et le budget de l'exercice 2025 de Rapidus Corporation pour les projets de 2 nm semi-conducteurs. L'initiative comprend le développement de la technologie des interposants de couche de redistribution, des techniques d'emballage 3D et des kits de conception d'assemblage, avec l'installation d'équipement sur le site RCS.

Rapport sur le marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs

Segmentation	Détails
Par type d'équipement	Équipement frontal (fabrication de plaquettes en silicium, équipement de transformation de plaquettes), équipement back-end (équipement de test, équipement d'assemblage et d'emballage)
Par dimension	2d, 2.5d, 3d
Par demande	Usine de fabrication de semi-conducteurs / fonderie, fabrication d'électronique semi-conducteurs, Test Home
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type d'équipement (équipement frontal et équipement back-end): Le segment des équipements frontaux a gagné 79,18 milliards USD en 2024 en raison de son rôle essentiel dans les processus de fabrication de plaquettes, qui nécessite des dépenses en capital élevées et des outils de précision avancés pour prendre en charge la tailles de nœuds de rétrécissement et les architectures de puces complexes.
• Par dimension (2d, 2.5d et 3d): le segment 2D détenait une part de 56,71% en 2024, attribuée à son adoption généralisée dans la production à haut volume.
• Par application (usine de fabrication de semi-conducteurs / fonderie, fabrication d'électronique semi-conducteurs et maison d'essai): Le segment de l'usine de fabrication de semi-conducteurs devrait atteindre 119,79 milliards USD d'ici 2032, en raison d'investissements continus dans la production avancée de nœuds et la fabrication de puces à haut volume.

Marché des équipements de fabrication de semi-conducteursAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs en Asie-Pacifique s'est élevé à environ 68,42% en 2024, d'une valeur de 73,70 milliards USD. L'Asie-Pacifique abrite certaines des plus grandes fonderies de semi-conducteurs au monde, qui continuent d'élargir la capacité de production pour répondre à la demande croissante.

Ces fonderies investissent systématiquement dans des outils avancés de lithographie, de gravure et de dépôt pour fabriquer des puces haute performance pour les clients mondiaux, aidant la croissance du marché régional. De plus, le vaste réseau de fabricants d'électronique de la région, y compris les fournisseurs d'OEM, ODM et EMS, assure une forte intégration avec les fournisseurs de semi-conducteurs, soutenant la demande d'équipements de fabrication avancés.

• En avril 2025, United Microelectronics Corporation (UMC) a inauguré une nouvelle installation de fabrication de semi-conducteurs dans le parc Fab Pasir Ris Wafer de Singapour. La première phase de cette expansion du champ vert implique un investissement pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars pour atteindre une capacité de production de 30 000 plateaux par mois, avec des dispositions pour une nouvelle expansion.

L'industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs européens devrait croître à un TCAC de 11,59% au cours de la période de prévision. Les institutions de recherche en Europe et les centres de R&D semi-conducteurs sont impliqués dans le développement de nouveaux matériaux, des techniques de lithographie et des architectures de puces. Ces centres d'innovation s'associent souvent avec les fabricants d'équipements pour le développement et les tests de prototypes, contribuant à l'expansion du marché.

• En mai 2025, Thales, Radiall et Foxconn ont déclenché des discussions pour établir un assemblage et une installation de test de semi-conducteurs en France. L'usine proposée vise à produire plus de 100 millions d'unités de système en package par an d'ici 2031, avec un investissement dépassant 273 millions USD. Cette initiative vise à renforcer les capacités de fabrication des semi-conducteurs en Europe et la capacité technologique.

En outre, l'Europe dirige les investissements publics et privés vers des initiatives stratégiques de semi-conducteurs visant à renforcer les capacités de production de la région. Ces projets comprennent de nouvelles usines de fabrication, des lignes pilotes et des installations d'emballage avancées, en particulier à l'appui des applications industrielles et automobiles, qui renforce l'expansion du marché régional.

• En février 2025, la Commission européenne a approuvé environ 1 milliard de dollars d'assistance d'État de l'USD d'Allemagne à Infineon pour la construction de l'installation de fabrication de semi-conducteurs Megafab-DD à Dresde. Ce projet fait partie de la Loi sur les puces européennes plus larges, en se concentrant sur l'amélioration de la capacité de production des semi-conducteurs en Europe et de la sécurité de l'offre. L'installation devrait atteindre la pleine capacité d'ici 2031, produisant diverses puces pour les applications industrielles, automobiles et grand public.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'équipement de fabrication de semi-conducteurs est réglementé en vertu du Règlement sur l'administration des exportations (EAR) par le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS), qui supervise les exportations pour protéger la sécurité nationale et prévenir le transfert de technologie aux entités restreintes. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) applique des normes strictes sur les émissions, la manipulation des produits chimiques et les normes d'élimination des déchets pour les FAB et les fournisseurs. De plus, le respect de la sécurité au travail est réglementé selon les normes de l'OSHA.
• L'industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs en Europe est réglementée par la réglementation de la portée de l'UE (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques). Il impose des contrôles stricts aux substances dangereuses utilisées dans les processus et l'équipement de fabrication. La directive d'équipement électrique et électronique des déchets (WEEE) régit également les obligations d'élimination et de recyclage. Les contrôles d'exportation commerciaux et à double usage relèvent du règlement à double usage de l'UE, qui s'aligne sur les efforts internationaux de non-prolifération
• La Chine réglemente l'équipement de fabrication de semi-conducteurs sous des contrôles d'exportation stricts administrés par le ministère du Commerce (MOFCOM). Les contrôles récemment resserrés se concentrent sur la limitation des exportations avancées de la technologie des semi-conducteurs pour maintenir le leadership de l'industrie nationale et répondre aux problèmes de sécurité. Les réglementations environnementales du ministère de l'écologie et de l'Environnement (MEE) contrôlent les émissions et les déchets dangereux pendant la fabrication.
• Le Japon supervise la fabrication d'équipements de semi-conducteurs grâce à des contrôles à l'exportation gérés par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI), en se concentrant sur les technologies à double usage pour éviter une mauvaise utilisation. Les réglementations environnementales en vertu de la loi de base de l'environnement et de la loi sur les substances chimiques imposent des normes strictes sur l'utilisation des produits chimiques et les émissions. Le pays applique également des normes de sécurité en milieu de travail spécifiques à la fabrication en vertu de la loi sur la sécurité industrielle et la santé.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs forment des partenariats stratégiques, investissent dans les technologies de pointe et élargissent les capacités de fabrication. Ces approches permettent aux entreprises de renforcer leurs offres de produits et d'améliorer les infrastructures.

• En septembre 2024, Tata Electronics a signé un protocole d'accord avec Tokyo Electron Limited (TEL), un fournisseur mondial d'équipements et de services de semi-conducteurs. Le partenariat vise à accélérer le développement de l'infrastructure d'équipement semi-conducteur pour la première usine de fabrication de Tata Electronics au Gujarat, ainsi que son installation d'assemblage et d'essai en Assam. Cette collaboration devrait combiner l'expertise des deux sociétés pour construire un solide écosystème de fabrication de semi-conducteurs en Inde.

Liste des sociétés clés du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs:

• Advantest Corporation
• Hitachi, Ltd.
• Plasma-therm
• ASM International N.V.
• Groupe EV (EVG)
• Sur l'innovation
• Nikon Corporation
• Sentech Instruments GmbH
• Applied Materials, Inc.
• ASML
• Tokyo Electron Limited
• Screen Semiconductor Solutions Co., Ltd
• Nordson Corporation
• Modutek Corporation
• Ferrotec Corporation

Développements récents (expansion / lancement de produit)

• En mai 2025, Globalwafers a ouvert une installation avancée de 300 mm de 300 mm de 300 mm à Sherman, au Texas, en plus de 20 ans. Cette installation vise à répondre à la demande croissante des clients américains pour des plaquettes produites localement et fait partie du programme Chips for America.
• En mars 2025, EV Group (EVG) a introduit le système de liaison à la production automatisé Gémeaux de nouvelle génération pour des plaquettes de 300 mm. Construit sur la norme globalement reconnue pour la liaison à gaufrette à volume élevé, la plate-forme Gemini mise à jour comprend une chambre de liaison haute force nouvellement conçue conçue pour offrir une qualité de liaison et un rendement supérieurs, en particulier pour les appareils MEMS fabriqués sur des plaquettes plus grandes.
• En octobre 2024, KLA Corporation a lancé la gamme la plus complète de solutions de contrôle des processus et de processus de processus la plus complète de l'industrie pour la fabrication du substrat IC (ICS). Tirant parti de son expertise dans les semi-conducteurs frontaux, les emballages et les substrats IC, KLA vise à faire progresser la densité d'interconnexion de l'emballage pour les puces pour les applications haute performance.