Marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs

Définition du marché

Le marché comprend les outils et systèmes utilisés dans la production de dispositifs semi-conducteurs via des processus tels que la lithographie, la gravure, le dépôt, l'implantation ionique et le nettoyage. Ces machines permettent la création de circuits intégrés avec une précision à l’échelle nanométrique.

Le marché comprend des équipements front-end pour le traitement des plaquettes et des outils back-end pour l’assemblage et les tests. Il prend en charge la fabrication de microprocesseurs, de puces mémoire et de dispositifs logiques utilisés dans l'électronique, les systèmes automobiles, les centres de données et les communications.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des équipements de fabrication de semi-conducteursAperçu

La taille du marché mondial des équipements de fabrication de semi-conducteurs était évaluée à 107,71 milliards USD en 2024 et devrait passer de 118,86 milliards USD en 2025 à 248,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,11 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par les investissements des équipementiers dans l’expansion des capacités et la production de puces en interne afin de renforcer le contrôle de la chaîne d’approvisionnement. De plus, les innovations dans la conception des semi-conducteurs augmentent la demande d’équipements avancés capables de prendre en charge des architectures complexes et une fabrication de précision sur des nœuds de processus plus petits.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs sont ADVANTEST CORPORATION, Hitachi, Ltd., Plasma-Therm, ASM International N.V., EV Group (EVG), Onto Innovation, Nikon Corporation, SENTECH Instruments GmbH, Applied Materials, Inc., ASML, Tokyo Electron Limited, SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd, Nordson Corporation, Modutek Corporation et Ferrotec Corporation.

La croissance du marché est fortement influencée par la demande croissante d’électronique grand public haute performance. Appareils tels que smartphones, ordinateurs portables,appareils portables, et les appareils intelligents reposent sur des puces puissantes.

Les fabricants étendent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de rapidité, de stockage et d’efficacité. Cela met en évidence le besoin urgent d’équipements semi-conducteurs plus précis et évolutifs, alimentant la croissance du marché dans plusieurs régions en donnant la priorité à la fabrication d’électronique grand public.

• En mars 2025, Hitachi High-Tech Corporation a commencé les opérations dans sa nouvelle usine de production dédiée aux équipements de fabrication de semi-conducteurs, axée sur les systèmes de gravure. L'installation augmente la capacité de production en intégrant des lignes de fabrication numérisées et automatisées.

Points saillants

1. La taille du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs était évaluée à 107,71 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 11,11 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 68,42 % en 2024, avec une valorisation de 73,70 milliards de dollars.
4. Le segment des équipements front-end a généré 79,18 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment 2D devrait atteindre 136,96 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des usines de fabrication/fonderie de semi-conducteurs a obtenu la plus grande part des revenus de 46,53 % en 2024.
7. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 11,59 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Investissement OEM dans l’expansion des capacités et la production de puces en interne

Les fabricants d'équipement d'origine dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique grand public et l'automatisation industrielle augmentent leurs investissements dans les capacités des semi-conducteurs afin de réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et de mieux contrôler les performances des produits. Cela inclut la mise en place d’usines captives ou de partenariats avec des fonderies pour sécuriser des lignes de production dédiées.

Ces efforts alimentent la croissance du marché, car les équipementiers ont besoin d'outils avancés de lithographie, d'inspection et de test pour prendre en charge les conceptions de puces exclusives et garantir une qualité de production constante.

• L'organisation Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) a rapporté en décembre 2024 que les ventes mondiales d'équipements de fabrication de semi-conducteurs par les fabricants d'équipement d'origine (OEM) ont atteint 113 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,5 % sur un an et établissant un nouveau record pour l'industrie. Les ventes mondiales d'équipements de fabrication de semi-conducteurs devraient atteindre 121 milliards de dollars en 2025 et 139 milliards de dollars en 2026, poursuivant ainsi une forte trajectoire ascendante.

Défi du marché

Coût élevé et complexité des équipements avancés

Un défi important affectant la croissance du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs est le coût élevé et la complexité technique des outils de nouvelle génération. Équipement pour nœuds avancés,Lithographie EUV, et l'emballage 3D nécessite des investissements importants et des connaissances spécialisées, ce qui limite l'accès aux petits acteurs et ralentit la mise à l'échelle de la production.

Pour relever ce défi, les principaux acteurs renforcent leur collaboration par le biais de coentreprises et d’alliances technologiques. Beaucoup investissent également dans des plates-formes d’équipement modulaires et évolutives pour réduire les coûts initiaux. De plus, certaines entreprises développent leurs services de formation et d'assistance pour aider leurs clients à gérer des installations complexes et à améliorer leur efficacité à long terme.

Tendance du marché

Innovations dans la conception de semi-conducteurs

Les progrès dans l’architecture des puces, notamment les nœuds plus petits et l’intégration 3D, apparaissent comme une tendance notable sur le marché. Les processus de fabrication complexes nécessitent des outils hautement spécialisés pour la modélisation, le dépôt et l'inspection.

La transition vers FinFET et gate-all-around stimule encore la demande d’équipements de nouvelle génération. Les fonderies et les fabricants de dispositifs intégrés modernisent leurs lignes de production, favorisant ainsi la vente d'outils avancés prenant en charge la fabrication de puces haute densité et faible consommation.

• En avril 2025, l'Organisation japonaise de développement des nouvelles énergies et des technologies industrielles (NEDO) a approuvé le plan et le budget de Rapidus Corporation pour l'exercice 2025 pour les projets de semi-conducteurs 2 nm. L'initiative comprend le développement d'une technologie d'interposeur de couches de redistribution, de techniques d'emballage 3D et de kits de conception d'assemblage, avec l'installation d'équipements sur le site RCS.

Aperçu du rapport sur le marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs

Segmentation du marché

• Par type d'équipement (équipement frontal et équipement back-end) : le segment des équipements front-end a gagné 79,18 milliards de dollars en 2024 en raison de son rôle critique dans les processus de fabrication de plaquettes, qui nécessitent des dépenses d'investissement élevées et des outils de précision avancés pour prendre en charge la réduction de la taille des nœuds et les architectures de puces complexes.
• Par dimension (2D, 2,5D et 3D) : le segment 2D détenait une part de 56,71 % en 2024, en raison de son adoption généralisée dans la production à grand volume.
• Par application (usine/fonderie de fabrication de semi-conducteurs, fabrication de produits électroniques à semi-conducteurs et maison de test) : le segment des usines/fonderies de fabrication de semi-conducteurs devrait atteindre 119,79 milliards de dollars d'ici 2032, grâce aux investissements continus dans la production de nœuds avancés et la fabrication de puces à grand volume.

Marché des équipements de fabrication de semi-conducteursAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs en Asie-Pacifique s’élevait à environ 68,42 % en 2024, évaluée à 73,70 milliards de dollars. L’Asie-Pacifique abrite certaines des plus grandes fonderies de semi-conducteurs sous contrat au monde, qui continuent d’étendre leur capacité de production pour répondre à la demande croissante.

Ces fonderies investissent constamment dans des outils avancés de lithographie, de gravure et de dépôt pour fabriquer des puces hautes performances pour des clients mondiaux, contribuant ainsi à la croissance du marché régional. De plus, le vaste réseau de fabricants de produits électroniques de la région, comprenant des fournisseurs OEM, ODM et EMS, garantit une forte intégration avec les fournisseurs de semi-conducteurs, soutenant ainsi la demande d'équipements de fabrication avancés.

• En avril 2025, United Microelectronics Corporation (UMC) a inauguré une nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs dans le Pasir Ris Wafer Fab Park de Singapour. La première phase de cette nouvelle expansion implique un investissement pouvant atteindre 5 milliards USD pour atteindre une capacité de production de 30 000 wafers par mois, avec des dispositions pour une expansion ultérieure.

On estime que l’industrie européenne des équipements de fabrication de semi-conducteurs connaîtra une croissance à un TCAC de 11,59 % au cours de la période de prévision. Les instituts de recherche et les centres de R&D européens sur les semi-conducteurs participent au développement de nouveaux matériaux, techniques de lithographie et architectures de puces. Ces pôles d'innovation s'associent souvent à des fabricants d'équipements pour le développement et les tests de prototypes, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

• En mai 2025, Thales, Radiall et Foxconn ont entamé des discussions pour établir une installation d'assemblage et de test de semi-conducteurs en France. L'usine proposée vise à produire plus de 100 millions d'unités System-in-Package par an d'ici 2031, avec un investissement supérieur à 273 millions de dollars. Cette initiative vise à renforcer les capacités de fabrication et la capacité technologique de l'Europe en matière de fabrication de semi-conducteurs.

En outre, l’Europe oriente les investissements publics et privés vers des initiatives stratégiques en matière de semi-conducteurs visant à renforcer les capacités de production de la région. Ces projets comprennent de nouvelles usines de fabrication, des lignes pilotes et des installations de conditionnement avancées, notamment pour soutenir les applications industrielles et automobiles, ce qui renforce l'expansion du marché régional.

• En février 2025, la Commission européenne a approuvé une aide d'État d'environ 1 milliard de dollars de l'Allemagne à Infineon pour la construction de l'usine de fabrication de semi-conducteurs MEGAFAB-DD à Dresde. Ce projet s'inscrit dans le cadre plus large de la loi européenne sur les puces, axé sur l'amélioration de la capacité de production de semi-conducteurs et la sécurité de l'approvisionnement en Europe. L'usine devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2031, produisant diverses puces pour des applications industrielles, automobiles et grand public.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les équipements de fabrication de semi-conducteurs sont réglementés par les Règlements sur l'administration des exportations (EAR) par le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS), qui supervise les exportations pour protéger la sécurité nationale et empêcher le transfert de technologie vers des entités soumises à restrictions. L'Environmental Protection Agency (EPA) applique des normes strictes en matière d'émissions, de manipulation de produits chimiques et d'élimination des déchets pour les usines et les fournisseurs. De plus, le respect de la sécurité sur le lieu de travail est réglementé par les normes de l'OSHA.
• L’industrie européenne des équipements de fabrication de semi-conducteurs est réglementée par le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) de l’UE. Elle impose des contrôles stricts sur les substances dangereuses utilisées dans les processus et équipements de fabrication. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) régit également les obligations d'élimination et de recyclage. Les contrôles du commerce et des exportations de biens à double usage relèvent du règlement de l'UE sur les doubles usages, qui s'aligne sur les efforts internationaux de non-prolifération.
• La Chine réglemente les équipements de fabrication de semi-conducteurs sous des contrôles stricts à l'exportation administrés par le ministère du Commerce (MOFCOM). Les contrôles récemment renforcés visent à limiter les exportations de technologies avancées de semi-conducteurs afin de maintenir le leadership de l'industrie nationale et de répondre aux problèmes de sécurité. Les réglementations environnementales du ministère de l'Écologie et de l'Environnement (MEE) contrôlent les émissions et les déchets dangereux lors de la fabrication.
• Le Japon supervise la fabrication d'équipements semi-conducteurs au moyen de contrôles à l'exportation gérés par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), en se concentrant sur les technologies à double usage pour éviter les abus. Les réglementations environnementales au titre de la loi fondamentale sur l'environnement et de la loi sur le contrôle des substances chimiques imposent des normes strictes sur l'utilisation et les émissions de produits chimiques. Le pays applique également des normes de sécurité sur le lieu de travail spécifiques au secteur manufacturier en vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs forment des partenariats stratégiques, investissent dans des technologies de pointe et développent leurs capacités de fabrication. Ces approches permettent aux entreprises de renforcer leur offre de produits et d'améliorer leurs infrastructures.

• En septembre 2024, Tata Electronics a signé un protocole d'accord avec Tokyo Electron Limited (TEL), un fournisseur mondial d'équipements et de services de semi-conducteurs. Le partenariat vise à accélérer le développement de l’infrastructure d’équipements semi-conducteurs pour la première usine de fabrication de Tata Electronics au Gujarat, ainsi que pour son installation d’assemblage et de test en Assam. Cette collaboration devrait combiner l’expertise des deux sociétés pour créer un solide écosystème de fabrication de semi-conducteurs en Inde.

Liste des entreprises clés du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs :

• CORPORATION AVANTAGE
• Hitachi, Ltd.
• Plasma-Therm
• ASM International N.V.
• Groupe EV (EVG)
• Vers l'innovation
• Société Nikon
• SENTECH Instruments GmbH
• Matériaux appliqués, Inc.
• ASML
• Tokyo Électronique Limitée
• SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.
• Société Nordson
• Société Modutek
• Société Ferrotec

Développements récents (expansion/lancement de produit)

• En mai 2025, GlobalWafers a ouvert une usine de fabrication de tranches de 300 mm de pointe d'une valeur de 3,5 milliards de dollars à Sherman, au Texas, en plus de 20 ans. Cette installation vise à répondre à la demande croissante des clients américains pour des plaquettes produites localement et fait partie du programme CHIPS for America.
• En mars 2025, EV Group (EVG) a présenté le système de liaison de tranches de production automatisée GEMINI de nouvelle génération pour les tranches de 300 mm. Construite sur la norme mondialement reconnue pour le collage de tranches à grand volume, la plate-forme GEMINI mise à jour comprend une nouvelle chambre de liaison à haute force conçue pour offrir une qualité de liaison et un rendement supérieurs, en particulier pour les dispositifs MEMS fabriqués sur des tranches plus grandes.
• En octobre 2024, KLA Corporation a lancé la gamme la plus complète du secteur de solutions de contrôle et d'activation des processus pour la fabrication de substrats IC (ICS). En tirant parti de son expertise dans les semi-conducteurs front-end, le packaging et les substrats IC, KLA vise à faire progresser la densité d'interconnexion du packaging pour les puces destinées aux applications hautes performances.