Marché de la batterie secondaire

Définition du marché

Le marché couvre les batteries rechargeables conçues pour une utilisation répétée grâce à une inversion d'énergie électrochimique. Ces batteries sont produites à l'aide de lithium-ion, d'hydrure de nickel-métal ou de formulations de plomb-acide, selon les besoins d'application. La fabrication implique la préparation des électrodes, l'assemblage cellulaire et le remplissage précis des électrolytes.

Ils sont largement utilisés dans les véhicules électriques (véhicules électriques), l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et les systèmes de sauvegarde industrielle. La portée du marché comprend l'évolution des chimies de batterie et l'intégration dans les solutions de stockage d'énergie.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de la batterie secondaireAperçu

La taille du marché mondial des batteries secondaires était évaluée à 93,92 milliards USD en 2024 et devrait passer de 103,34 milliards USD en 2025 à 211,72 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,79% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la demande croissante de stockage d'énergie efficace dans les systèmes d'énergie renouvelable et les progrès continus de la chimie des batteries. L'amélioration des performances, de la sécurité et de la durée de vie des technologies à base de lithium entraîne l'adoption de batteries secondaires dans les industries, renforçant leur rôle dans les solutions modernes d'infrastructure énergétique et de mobilité.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la batterie secondaire sont la contemporaine Amperex Technology Co. Limited, Byd Company Ltd., LG Chem, Samsung SDI, Panasonic Energy Co., Ltd., Tesla, Amperex Technology Limited, Eve Energy Co., Ltd., SK ON Co., Ltd., GS Yuasa Ltd., Endersy Private Limited et East Penn Manufacturing Company.

L'adoption rapide des véhicules électriques a créé une forte demande de batteries rechargeables hautes performances. Les batteries secondaires, en particulier les types de lithium-ion, sont au cœur des opérations EV, en raison de leur densité énergétique et de leur cycle de vie long.

Les principaux constructeurs automobiles continuent de mettre à l'échelle la production de véhicules électriques, poussant les fournisseurs de batteries à augmenter la capacité et à investir dans des produits chimiques avancés. Cette dépendance croissante à l'égard de la mobilité alimentée par batterie est un contributeur clé à la croissance du marché.

• En juillet 2024, l'Indonésie a inauguré sa première usine de batterie EV à Karawang, dans l'ouest de Java, une coentreprise entre Hyundai Motor Group et LG Energy Solution. Avec une capacité de production annuelle de 10 GWh, l'usine vise à fournir des batteries pour les véhicules électriques de Hyundai, y compris le Kona Electric SUV. Cette initiative fait partie d'un accord de 9,8 milliards de dollars signé en 2020, positionnant l'Indonésie en tant qu'acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de la batterie secondaire était évaluée à 93,92 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,79% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 57,73% en 2024, avec une évaluation de 54,22 milliards USD.
4. Le segment des acides de plomb a récolté 54,37 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des véhicules à moteur devrait atteindre 76,47 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment automobile a obtenu la plus grande part de revenus de 41,16% en 2024.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 10,92% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Croissance du stockage des énergies renouvelables"

L'intégration croissante de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne a conduit à une demande plus élevée de systèmes de stockage d'énergie. Les batteries secondaires sont essentielles pour stabiliser l'approvisionnement, le stockage de l'énergie excessive et la gestion des fluctuations du réseau.

Les gouvernements et les services publics dans toutes les régions adoptent des solutions de stockage de batterie pour prendre en charge les objectifs d'énergie propre. Ce changement vers une infrastructure d'énergie décentralisée et durable accélère la croissance du marché des batteries secondaires à l'échelle mondiale.

• En février 2025, l'Arabie saoudite a officiellement connecté son plus grand système de stockage d'énergie de batterie (BESS) au réseau de Bisha, dans la province d'Asir. L'installation de 500 MW / 2 000 MWh, avec 122 unités de stockage préfabriquées conçues par le BYD chinois, est désormais le plus grand projet de stockage d'énergie monophasé au monde. Ce développement s'aligne sur la vision 2030 d'Arabie saoudite, visant à dériver 50% de son énergie à partir de sources renouvelables.

Défi du marché

"Disponibilité limitée des matières premières"

Un défi majeur pour la croissance du marché des batteries secondaires est la disponibilité limitée et inégale de matières premières clés comme le lithium, le cobalt et le nickel. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les risques géopolitiques affectent davantage l'approvisionnement et les prix des matériaux.

Les principaux acteurs du marché investissent dans les technologies de recyclage des batteries pour récupérer les métaux précieux des batteries d'occasion. Plusieurs fabricants explorent également des produits chimiques alternatifs qui utilisent des matériaux plus abondants.

Les partenariats stratégiques avec les entreprises minières et la localisation des chaînes d'approvisionnement aident à obtenir un accès à long terme aux ressources, à garantir une production stable et à soutenir l'expansion continue du marché.

Tendance

"Avansions technologiques en chimie des batteries"

Les améliorations continues des matériaux de la batterie, y compris les électrolytes à semi-conducteurs et les anodes de silicium, rendent les batteries secondaires plus efficaces et plus sûres. Ces innovations prolongent la durée de vie de la batterie, augmentaient la vitesse de charge et réduisent les risques thermiques. Avec un solide investissement dans la R&D de batterie par des secteurs privé et public, de nouvelles formulations sont commercialisées à grande échelle. Le rythme de l'innovation influence l'expansion du marché des batteries secondaires.

• En octobre 2024, Prologium Technology a dévoilé une batterie d'anode composite 100% en silicium, certifiée par Tüv Rheinland, au salon de l'automobile de Paris. La batterie atteint une densité d'énergie volumétrique de 749 wh / l et peut se charger de 5% à 80% en seulement 8,5 minutes, fixant de nouvelles normes pour les capacités de charge rapide dans les véhicules électriques.

Rapport sur le marché de la batterie secondaire

Segmentation	Détails
Par type	Acid en plomb, lithium-ion, nickel métal hydrure, autres
Par demande	Électronique, véhicules à moteur, batteries industrielles, appareils portables, autres
Par l'industrie verticale	Chimique et pétrochimique, pétrole et gaz, énergie et puissance, automobile, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (acide de plomb, lithium-ion, nickel métal hydrure et autres): le segment d'acide de plomb a gagné 54,37 milliards USD en 2024, en raison de son faible coût, de sa sécurité prouvée et de son utilisation généralisée dans les systèmes d'alimentation de secours et les applications automobiles.
• Par application (électronique, véhicules à moteur, batteries industrielles, dispositifs portables et autres): Le segment des véhicules à moteur détenait 34,94% du marché en 2024, en raison de l'adoption à grande échelle des véhicules électriques, qui nécessitent des batteries rechargeables à grande capacité pour les performances, la gamme et l'efficacité énergétique.
• Par l'industrie verticale (chimique et pétrochimique,Pétrole et gaz, Énergie et puissance, automobile et autres): Le segment automobile devrait atteindre 89,17 milliards USD d'ici 2032, en raison de la production croissante et des ventes de véhicules électriques, qui exigent des batteries rechargeables fiables et à haute densité pour répondre aux normes de performance et d'émission.

Marché de la batterie secondaireAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la batterie secondaire de l'Asie-Pacifique s'est élevé à environ 57,73% en 2024, avec une évaluation de 54,22 milliards USD. L'Asie-Pacifique abrite plusieurs des plus grands fabricants de batteries du monde.

Des sociétés comme CATL, LG Energy Solution, BYD et Panasonic exploitent de grandes installations de production dans la région. Leurs capacités de fabrication à grande échelle soutiennent l'offre cohérente, les économies d'échelle et la compétitivité des coûts. 

Cette concentration industrielle contribue de manière significative à la croissance du marché en Asie-Pacifique, car les fabricants sont bien placés pour répondre à la demande régionale et mondiale.De plus, la région a développé une chaîne d'approvisionnement EV intégrée, notamment les matériaux de la batterie, la fabrication de cellules, l'assemblage de modules et la production de véhicules.

Cet écosystème bien établi permet le développement de produits plus rapide et les achats localisés. La chaîne d'approvisionnement mature en Asie-Pacifique est un catalyseur crucial de la croissance soutenue du marché dans les secteurs de l'automobile et de la mobilité.

• En septembre 2024, Panasonic Energy a terminé ses préparatifs pour la production de masse de 4680 batteries lithium-ion cylindriques à usage automobile. La société a amélioré son installation de Wakayama dans l'ouest du Japon pour fonctionner comme le principal site de production de ces nouvelles cellules. Cette usine devrait améliorer considérablement la qualité des produits et la compétitivité globale, avec des processus de fabrication nouvellement testés sur le site prévus pour le déploiement du réseau de production mondial de Panasonic.

L'industrie des batteries secondaires en Amérique du Nord est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 10,92% au cours de la période de prévision. La région est témoin des investissements majeurs des constructeurs automobiles et des startups pour étendre ses offres de véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles obtiennent des accords d'approvisionnement à long terme et des installations de production de batteries conjointes pour répondre à la demande croissante de batteries secondaires. Cette transition crée une demande cohérente de batteries rechargeables à haute capacité. L'alignement de l'électrification des véhicules avec les stratégies d'approvisionnement de la batterie continue de soutenir la croissance du marché en Amérique du Nord.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Loi sur la gestion des batteries contenant du mercure et de la batterie (1996) réglemente la vente, l'élimination et le recyclage des batteries au nickel-cadmium et au plomb scellé, interdisant le mercure dans la plupart des types de batteries. La loi sur la réduction de l'inflation (2022) prend en charge la fabrication de batteries domestiques grâce aux crédits d'impôt EV liés à l'approvisionnement local. De plus, les politiques de contrôle des exportations au sein du département américain du commerce réglementent le transfert à l'étranger des technologies de batterie avancées à des fins de sécurité nationale.
• L'Union européenneLa directive sur la batterie (2006/66 / CE) restreint les substances dangereuses, les mandats d'étiquetage et fixent des cibles minimales pour la collecte et le recyclage des batteries. La directive soutient des pratiques de production et d'élimination sûres. De plus, la directive sur l'équipement électrique et électronique des déchets (WEEE) oblige les producteurs à financer les processus de recyclage appropriés pour les déchets électroniques, y compris les batteries.
• ChineLa réglementation sur le contrôle de la pollution à partir de produits d'information électronique (China ROHS II) restreint l'utilisation de substances toxiques dans les batteries et nécessite un étiquetage approprié. Les normes nationales obligent la sécurité, le recyclage et les références de performance pour la production de batteries. Le ministère de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT) applique ces règles, visant à réduire les risques environnementaux et à promouvoir l’innovation de batterie domestique en alignement sur les politiques de développement vert de la Chine.
• JaponaisAgir sur l'utilisation rationnelle de l'énergie établit des normes de performance pour l'efficacité des batteries et les technologies d'économie d'énergie. LeGestion des déchetset la loi sur le nettoyage du public réglemente le traitement des déchets dangereux, y compris les batteries secondaires, nécessitant des pratiques d'élimination et de recyclage appropriées. Ces lois, gérées par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI), garantissent la gestion responsable du cycle de vie et promouvaient les technologies à faible émission.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits en introduisant de nouvelles technologies de batterie adaptées à l'évolution des besoins de stockage d'énergie. Cette décision stratégique aide les entreprises à rester compétitives et à répondre aux demandes changeantes de l'industrie.

Les fabricants améliorent les performances de la batterie tout en abordant des applications spécifiques telles que la mobilité électrique et le stockage du réseau en investissant dans des produits chimiques avancés et des solutions de charge plus rapides.

• En avril 2025, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a présenté Naxtra, une nouvelle marque dédiée à sa ligne de batterie sodium-ion, avec une production de masse prévue pour commencer en décembre 2025. À côté de cela, CATL a dévoilé la deuxième génération de sa batterie à charge rapide conçue pour EVS. Le premier produit de marque Naxtra comportera une batterie sodium-ion avec une densité d'énergie de 175 wattheures par kilogramme, correspondant étroitement aux performances des batteries de phosphate de fer au lithium largement utilisées (LFP).

Liste des sociétés clés du marché des batteries secondaires:

• Contemporain Amperex Technology Co. Limited
• BYD Company Ltd.
• LG Chem
• Samsung SDI
• Panasonic Energy Co., Ltd.
• Tesla
• AMPEREX Technology Limited
• Eve Energy Co., Ltd.
• SK sur Co., Ltd.
• GS Yuasa International Ltd.
• Enersys
• Contrôles Johnson
• Saft
• Hitachi High-Tech India Private Limited
• East Penn Manufacturing Company

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2025, Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co., Ltd. a dévoilé sa ligne de production de batterie semi-solide en partenariat avec Guangdong Highstar et Welon New Energy. Ce développement marque la première production de masse au monde de batteries à états semi-solides à haute capacité 314Ah, inaugurant «l'ère semi-solide» pour les batteries secondaires. La batterie semi-solide prismatique 314Ah de Highstar est également la première cellule de batterie de classe 1KWh à l'échelle mondiale pour réussir un test de pénétration des ongles de 5 mm sans émettre de la fumée.
• En décembre 2024, American Battery Technology Company a lancé ses technologies pionnières pour la fabrication de minéraux de batterie primaire et le recyclage de batterie au lithium-ion secondaire. Cette réalisation représente une étape importante dans les efforts de l’entreprise pour accélérer la commercialisation de ses ressources au lithium nationales.