Marché des robots SCARA

Définition du marché

Le marché implique la production, la distribution et l’intégration de systèmes de bras robotisés articulés à conformité sélective dans divers secteurs. Il comprend des fabricants, des fournisseurs et des prestataires de services destinés à des secteurs tels que l'électronique, l'automobile, les produits pharmaceutiques, l'agroalimentaire et la logistique, où l'automatisation de l'assemblage et de la manutention à grande vitesse et de précision est essentielle à l'efficacité opérationnelle et à la productivité.

Le rapport identifie les principaux facteurs contribuant à l’expansion du marché, ainsi qu’une analyse du paysage concurrentiel influençant sa trajectoire de croissance.

Marché des robots SCARAAperçu

La taille du marché mondial des robots SCARA était évaluée à 10,21 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,54 milliards USD en 2024 à 28,43 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 13,75 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l’automatisation croissante dans les industries manufacturières, en particulier dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et des biens de consommation. La demande de précision, de rapidité et de cohérence dans les processus d'assemblage et de manutention des matériaux a positionné les robots SCARA comme une solution privilégiée en raison de leur conception compacte et de leur haute répétabilité.

L’industrialisation rapide dans les économies émergentes, associée à la nécessité croissante d’améliorer l’efficacité de la production et de réduire les coûts opérationnels, accélère encore davantage l’adoption.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des robots SCARA sont FANUC America Corporation, DENSO WAVE INCORPORATED, Yaskawa America, Inc., Seiko Epson Corporation, Stäubli International AG, ABB, KUKA AG, OMRON Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Comau S.p.A., Universal Robots A/S, Hiwin Corporation, Delta Electronics, Inc., NACHI-FUJIKOSHI CORP. et Quant Storage Inc.

De plus, l’expansion des usines intelligentes et l’intégration des technologies de l’Industrie 4.0 favorisent le déploiement de robots SCARA avancés dotés de systèmes de contrôle et de connectivité améliorés. L'augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises investissant dans l'automatisation, en particulier dans la région Asie-Pacifique, stimule la croissance du marché.

De plus, les progrès technologiques permettant des capacités de charge utile plus élevées et des applications flexibles élargissent la portée des robots SCARA dans divers secteurs, ce qui en fait un élément clé des stratégies d'automatisation industrielle modernes.

• En septembre 2024, KUKA a élargi sa gamme de robots KR SCARA en introduisant de nouveaux modèles avec des capacités de charge utile de 20 kg et en annonçant une prochaine variante de 60 kg. Ces ajouts visent à améliorer l'automatisation dans des secteurs tels que la production de batteries, l'automobile, l'électronique et les produits pharmaceutiques. Avec une haute précision, une vitesse et une portée flexible jusqu'à 1,2 mètre, les nouveaux robots SCARA prennent en charge des applications exigeantes telles que la palettisation, les opérations en salle blanche etdispositif médicalassemblée.

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Points saillants :

1. La taille de l’industrie des robots SCARA était évaluée à 10,21 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,75 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 33,82 %en 2023, évalué à 3,45 milliards de dollars.
4. Le segment des 5 à 15 kg a généré 3,85 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la manutention devrait atteindre 7,77 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment manufacturier devrait générer une valeur de 7,09 milliards USD d’ici 2031.
7. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,28 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'automatisation et de robots compacts et rentables

Le marché connaît une forte croissance, propulsée par la demande croissante d’automatisation dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile, ainsi que par un besoin croissant de solutions robotiques compactes et rentables. Dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile, les fabricants sont soumis à une pression constante pour augmenter le débit, améliorer la précision et réduire les erreurs opérationnelles.

Ces industries dépendent fortement de tâches répétitives et rapides telles que l'assemblage, l'inspection et la manipulation des pièces, où des inefficacités mineures peuvent entraîner d'importantes pertes de productivité. Les robots SCARA, avec leur vitesse, leur précision et leur fiabilité exceptionnelles, offrent une solution idéale pour rationaliser ces tâches, aidant les entreprises à respecter des normes strictes de production et de qualité.

De plus, les fabricants de toutes tailles adoptent de plus en plus de solutions d'automatisation compactes, rentables et faciles à intégrer. Les robots SCARA répondent à ces besoins grâce à leur conception peu encombrante et à leurs coûts d'acquisition et d'exploitation relativement faibles.

Leur structure légère permet une installation flexible dans un espace au sol limité, tandis que leur haute fiabilité et leurs exigences de maintenance minimales contribuent à des économies de coûts à long terme. Cela rend les robots SCARA particulièrement attrayants dans les environnements de fabrication rapides et sensibles aux coûts.

• En juin 2024, FANUC America a présenté le robot SR-12iA/C Food Grade SCARA, une solution à grande vitesse conçue pour les applications de transformation alimentaire, d'emballage et de salle blanche. Doté d'une charge utile de 12 kg, d'un encombrement compact, d'une résistance à la corrosion et d'une conformité en matière de sécurité alimentaire, le robot vise à améliorer l'efficacité et la sécurité de l'automatisation alimentaire.

Défi du marché

Investissement initial élevé

Un défi important qui entrave l'expansion du marché des robots SCARA est l'investissement initial élevé requis pour la mise en œuvre de l'automatisation. Cela comprend les dépenses supplémentaires liées à l'installation, à la programmation, à l'intégration avec l'infrastructure de fabrication existante, à la formation du personnel et à la maintenance continue.

Pour les petites et moyennes entreprises (PME), ces coûts initiaux peuvent être particulièrement onéreux, en particulier lorsque les marges sont serrées ou lorsque le retour sur investissement est incertain. De plus, l’intégration de robots dans des systèmes existants ou leur personnalisation pour des tâches spécifiques peut augmenter les coûts du projet, rendant l’automatisation risquée ou inaccessible.

Pour surmonter cet obstacle, le secteur s'oriente vers des solutions d'automatisation évolutives et modulaires qui permettent une adoption progressive, en commençant par les fonctionnalités de base et en se développant à mesure que les besoins et les budgets évoluent. En outre, des modèles de financement flexibles, tels que le crédit-bail et la robotique en tant que service (RaaS), allègent le fardeau financier en convertissant les dépenses d'investissement en coûts opérationnels gérables.

Tendance du marché

Applications pour salles blanches et intégration intelligente

Le marché connaît une croissance substantielle, propulsée par l’adoption croissante des applications médicales et en salle blanche, ainsi que par les progrès des contrôleurs intelligents et des capacités collaboratives.

Ces robots sont de plus en plus personnalisés pour répondre aux normes strictes des salles blanches requises dans la fabrication pharmaceutique, l'assemblage de dispositifs médicaux et la production de semi-conducteurs. Leur conception compacte, leur précision à grande vitesse et leur capacité à maintenir la stérilité les rendent parfaitement adaptés aux applications sensibles dans les secteurs de la santé et de la fabrication de haute technologie.

• En novembre 2023, Yamaha Motor Co., Ltd. a lancé la série YK-XEC, un ajout compatible avec les salles blanches à sa gamme de robots économiques YK-XE SCARA. Conçu pour répondre aux normes de propreté ISO classe 4, le YK-XEC est idéal pour les opérations automatisées dans les semi-conducteurs, les disques durs, les aliments et les équipements médicaux. Conservant les spécifications de base de la série YK-XE, le nouveau modèle offre une productivité améliorée et des économies de main-d'œuvre grâce à des performances à grande vitesse.

De plus, il existe une tendance croissante à intégrer des robots SCARA avec des contrôleurs avancés et des fonctionnalités collaboratives. Les systèmes de contrôle modernes offrent un traitement des données amélioré, un retour d'information en temps réel et une communication transparente avec d'autres composants d'automatisation d'usine.

Ces fonctionnalités permettent une maintenance prédictive, une synchronisation améliorée et une programmation plus efficace. De plus, les fonctionnalités axées sur la sécurité et la prise en charge de la collaboration homme-robot élargissent la convivialité des robots SCARA dans des environnements de travail mixtes, favorisant ainsi leur adoption dans les usines en transformation numérique.

Aperçu du rapport sur le marché des robots SCARA

Segmentation du marché

• Par capacité de charge utile (jusqu'à 5 kg, 5 à 15 kg et plus de 15 kg) : le segment des 5 à 15 kg a gagné 3,85 milliards de dollars en 2023 grâce à son équilibre optimal entre vitesse et capacité de charge, ce qui le rend adapté à un large éventail de tâches industrielles.
• Par application (manutention des matériaux, assemblage et démontage, soudage et brasage, distribution et traitement, et autres) : Le segment de la manutention détenait une part de 27,30 % en 2023, en raison de l'automatisation croissante des opérations de logistique et d'entrepôt pour un débit amélioré.
• Par secteur vertical (industrie manufacturière, automobile, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, métaux et machines et autres) : le segment manufacturier devrait atteindre 7,09 milliards de dollars d'ici 2031, propulsé par l'adoption croissante des robots SCARA pour l'assemblage de haute précision et les processus de production rationalisés.

Marché des robots SCARAAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des robots SCARA en Asie-Pacifique représentait une part substantielle de 33,82 % en 2023, évaluée à 3,45 milliards de dollars. Cette domination est largement attribuée à la forte présence de pôles de fabrication d’électronique grand public et d’automobile dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Les lignes de production à grand volume dans ces pays s'appuient de plus en plus sur les robots SCARA pour les tâches nécessitant rapidité et précision, en particulier dans l'assemblage de PCB et la manipulation de composants. En outre, l’expansion des petites et moyennes entreprises en Asie du Sud-Est qui ont adopté l’automatisation industrielle a encore stimulé la croissance du marché régional.

Le Japon, pionnier de la robotique, continue d’innover et d’exporter des systèmes SCARA, tandis que les investissements croissants de la Chine dans la fabrication intelligente ont conduit à une adoption généralisée de SCARA dans les entreprises privées et publiques.

L’industrie des robots SCARA en Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 14,28 % au cours de la période de prévision. Cette poussée est alimentée par l’intégration rapide de la robotique avancée dans les secteurs manufacturiers de haute technologie aux États-Unis et au Canada, en particulier dans la production d’appareils électroniques et médicaux.

La relocalisation de l’industrie manufacturière et l’augmentation des investissements dans l’automatisation des usines pour stimuler la productivité du travail et la compétitivité mondiale contribuent à la croissance du marché régional. En outre, la présence des principaux fournisseurs de solutions robotiques et la collaboration croissante entre les sociétés d'automatisation et les industries des utilisateurs finaux accélèrent le déploiement des robots SCARA, en particulier dans les secteurs de haute précision et sensibles à l'hygiène comme les produits pharmaceutiques et la biotechnologie.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les robots sont réglementés par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), avec des normes de sécurité guidées par l'ANSI/RIA et harmonisées avec les normes internationales ISO pour les robots industriels.
• Dans l'Union européenne, les robots doivent être conformes à la directive machines, à la directive compatibilité électromagnétique et à la directive basse tension, avec des normes de sécurité définies selon les normes EN ISO 10218 et ISO/TS 15066 pour les robots collaboratifs.
• En Chine, la sécurité et la qualité des robots sont régies par l'Administration chinoise de normalisation (SAC) et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), selon des normes nationales telles que GB/T 15706 pour la sécurité des machines et GB/T pour les robots industriels.
• Au Japon, les robots sont réglementés par la loi sur la sécurité et la santé au travail, avec des normes techniques spécifiées dans les normes industrielles japonaises (JIS) et une surveillance assurée par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être social (MHLW).
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) aborde la sécurité des robots conformément aux normes ISO mondiales, appliquées par la Loi sur les usines de 1948, sous l'égide du ministère du Travail et de l'Emploi.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des robots SCARA se caractérise par des acteurs établis qui s’efforcent de renforcer leur position sur le marché grâce à une innovation continue et une expansion stratégique. Les principales entreprises se concentrent sur l'amélioration des capacités de performance de leurs robots SCARA en intégrant des fonctionnalités avancées telles que le contrôle de mouvement piloté par l'IA, l'analyse des données en temps réel et des interfaces homme-machine améliorées.

De plus, ils investissent massivement dans la R&D pour développer des modèles plus rapides, plus compacts et économes en énergie, adaptés aux besoins spécifiques d'industries telles que l'électronique, la transformation alimentaire et les produits pharmaceutiques.

Les partenariats et collaborations stratégiques avec les intégrateurs de systèmes et les industries des utilisateurs finaux sont exploités pour élargir la portée des applications et améliorer la personnalisation.

En outre, les acteurs du marché étendent leur présence géographique par le biais de fusions, d'acquisitions et de nouvelles installations, en particulier dans les régions à forte croissance telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. La personnalisation et les conceptions modulaires ont permis aux fabricants de répondre à diverses exigences opérationnelles et d'améliorer la fidélisation des clients.

• En 2024, International Innovation Network Oy (IIN) s'est associé à Mecademic pour intégrer le MCS500, reconnu comme le robot SCARA le plus compact et le plus précis au monde, dans sa prochaine cellule robotique de bureau en marque blanche. Cette solution vise à fournir une automatisation standardisée et rentable pour des secteurs tels que les dispositifs médicaux, l'électronique grand public et le diagnostic, en prenant en charge les applications, notamment l'assemblage, la distribution de colle et les opérations de prélèvement et de placement.

Liste des entreprises clés du marché des robots SCARA :

• FANUC Amérique Corporation
• DENSO WAVE INCORPORÉE
• Yaskawa Amérique, Inc.
• Société Seiko Epson
• Stäubli International AG
• ABB
• KUKA AG
• Société Omron
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Comau S.p.A.
• Robots universels A/S
• Société Hiwin
• Delta Électronique, Inc.
• NACHI-FUJIKOSHI CORP.
• Quant Stockage Inc.

Développements récents (lancements de produits)

• En mars 2025, Mitsubishi Electric a lancé les robots MELFA RH-10CRH et RH-20CRH SCARA pour soutenir la transformation numérique dans le secteur manufacturier. Ces robots compacts et légers sont conçus pour des performances à grande vitesse et sont dotés de moteurs sans batterie, d'un câblage intégré et d'une compatibilité avec les capteurs de vision et les réseaux industriels, répondant aux défis de productivité et aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs tels que l'alimentation, l'automobile et l'emballage.
• En septembre 2024, Schneider Electric a présenté son nouveau robot ultra-compact Lexium SCARA, destiné à améliorer la productivité des processus de fabrication et d'assemblage dans des secteurs tels que la production de batteries, l'électronique, l'entreposage et les biens de consommation emballés. Le robot offre un mouvement précis et rapide dans un encombrement 40 % plus petit que celui de ses concurrents et s'intègre à la solution de jumeau numérique EcoStruxure Machine Expert Twin pour la conception et les tests virtuels.
• En septembre 2024, Yamaha Motor Co., Ltd. a présenté le robot YK1200XG SCARA et le contrôleur dédié RCX341, élargissant ainsi sa série YK-XG. Le YK1200XG présente une longueur de bras de 1 200 mm et prend en charge une charge utile maximale de 50 kg. Conçu pour l'assemblage et le transport de gros objets, il répond à la demande croissante dans des secteurs tels que la fabrication de batteries automobiles.
• En novembre 2023, ABB a lancé son nouveau robot IRB 930 SCARA pour améliorer les opérations de prélèvement et de placement et d'assemblage dans des secteurs clés tels que l'électronique, l'automobile et les énergies renouvelables. L'IRB 930 propose trois variantes avec des capacités de charge utile de 12 kg et 22 kg, offrant une augmentation de 10 % du débit et une force de poussée 200 % plus forte pour les tâches exigeantes.