Marché des plateformes robotiques

Définition du marché

Le marché englobe les systèmes commerciaux et industriels, comprenant du matériel et des logiciels de stand, conçus pour automatiser les tâches et les processus dans diverses industries.

Ces plates-formes comprennent des robots autonomes, des bras robotiques, des drones et d'autres systèmes automatisés utilisés dans des applications telles que la fabrication, la logistique et les soins de santé. Le rapport examine les facteurs déterminants, les tendances du secteur, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Marché des plateformes robotiquesAperçu

La taille du marché mondial des plates-formes robotiques était évaluée à 9,20 milliards USD en 2023, qui devrait être évaluée à 9,76 milliards USD en 2024 et atteindre 15,61 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,95 % de 2024 à 2031.

Cette croissance est principalement alimentée par les progrès de la robotique médicale. Les innovations continues dans les technologies assistées par robot améliorent la précision, la rapidité et la sécurité des procédures médicales, conduisant à une adoption accrue dans divers secteurs de la santé tels que la chirurgie et le diagnostic.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des plates-formes robotiques sont IBM, Alphabet Inc., KUKA AG, NVIDIA Corporation, Universal Robots A/S, ABB, KEBA, Mitsubishi Electric Corporation, FANUC CORPORATION, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., DENSO WAVE INCORPORATED, Dassault Systèmes, Rethink Robotics, Cyberbotics Ltd., Rockwell Automation et d'autres.

Le marché connaît une croissance significative, tirée par les progrès de l'IA et de la robotique, en particulier dans la navigation dans des environnements non structurés.  Les systèmes de vision basés sur l'IA permettent aux robots de gérer des articles imprévisibles, tels que des retours et des produits de forme irrégulière.

Cette automatisation améliore l'efficacité des entrepôts et des centres de tri, répondant ainsi aux pénuries de main-d'œuvre et à la demande d'un traitement plus rapide et plus précis. Avec la montée decommerce électronique, les solutions robotiques offrent une optimisation évolutive et rentable des opérations logistiques et de la chaîne d'approvisionnement.

• En mars 2025, ABB a élargi son portefeuille de solutions robotiques pour les chaînes d'approvisionnement de logistique et de commerce électronique en introduisant deux nouveaux modules fonctionnels basés sur l'IA dans sa famille Item Picking. Le Fashion Inductor et le Parcel Inductor, équipés de la technologie de vision basée sur l'IA d'ABB, fournissent des solutions pour les processus logistiques clés : la préparation des articles et l'induction du trieur. Les nouvelles solutions, notamment les inducteurs de mode et de colis, répondent aux principaux défis liés à la séparation, à la préparation et à l'induction du tri des articles, en augmentant l'efficacité et en réduisant la dépendance au travail.

Points saillants :

1. La taille de l'industrie des plates-formes robotiques a été enregistrée à 9,20 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,95 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 38,97 % en 2023, évaluée à 3,59 milliards de dollars.
4. Le segment du matériel informatique a généré 5,16 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des plateformes robotiques mobiles devrait atteindre 7,98 milliards de dollars d’ici 2031.
6. Le segment de l'automatisation industrielle détenait une part de 32,09 % en 2023.
7. Le segment du commerce électronique et de la vente au détail devrait croître à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,62 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

"Progrès de la robotique médicale"

Les progrès continus de la robotique médicale stimulent la croissance du marché des plateformes robotiques. Les innovations dans les systèmes robotiques améliorent la précision et l'efficacité de diverses procédures, en particulier dans les chirurgies mini-invasives, conduisant à des temps de récupération réduits, à moins de complications et à de meilleurs résultats pour les patients.

Par conséquent, les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus de plateformes robotiques pour une gamme plus large d’applications médicales, du diagnostic aux interventions chirurgicales complexes, alimentant ainsi l’expansion continue du marché.

• En novembre 2024, Rush University System for Health est devenu la première institution du Midwest à acquérir la plateforme Epione de Quantum Surgical. Cette technologie assistée par robot améliore la précision des ablations percutanées du cancer abdominal, offrant une option de traitement peu invasive avec une récupération plus rapide et des risques moindres pour les patients.

Défi du marché

« Lacunes en matière de compétences et de formation »

L’un des principaux obstacles à l’expansion du marché des plates-formes robotiques est le manque de compétences et de formation. La demande de professionnels hautement qualifiés pour exploiter et entretenir les systèmes robotiques peut ralentir l'adoption et augmenter les coûts de formation. Cela peut créer un obstacle pour les entreprises, en particulier dans les secteurs manquant de main-d'œuvre spécialisée.

Pour résoudre ce problème, les entreprises peuvent investir dans des programmes de formation complets, collaborer avec des établissements d'enseignement pour développer des programmes spécialisés et offrir un soutien continu pour garantir un fonctionnement et une maintenance efficaces, réduisant ainsi les coûts à long terme et accélérant l'adoption.

• En mars 2025, ABB a lancé l'application de formation personnalisée RoboMasters pour combler le déficit de compétences en matière d'automatisation robotique. L'application propose une formation à distance flexible et rentable pour les utilisateurs débutants et avancés, leur permettant de programmer et d'utiliser des robots ABB et d'améliorer leurs compétences en dehors des cadres de classe traditionnels.

Tendance du marché

"Architecture modulaire et évolutive"

La tendance croissante à l’architecture modulaire et évolutive des plates-formes de contrôle robotique influence le marché. Cette approche permet aux entreprises de personnaliser les systèmes d'automatisation en fonction de besoins spécifiques, garantissant ainsi la flexibilité et l'adaptabilité entre diverses applications.

À mesure que les industries évoluent, la capacité à évoluer et à intégrer de nouvelles technologies est cruciale pour maintenir la compétitivité. Les conceptions modulaires aident à optimiser les opérations, à réduire les temps d'arrêt et à favoriser l'innovation, offrant ainsi un avantage significatif dans les environnements dynamiques.

• En juin 2024, ABB a lancé la plateforme OmniCore, dotée d'une architecture de contrôle modulaire et évolutive. Cette avancée permet à des secteurs tels que la biotechnologie, la construction, l’automobile et la fabrication d’améliorer leurs capacités d’automatisation. Il offre une flexibilité, une efficacité et une durabilité améliorées, permettant aux entreprises d'optimiser leurs opérations et leurs applications robotiques évolutives.

Aperçu du rapport sur le marché des plates-formes robotiques

 Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciels et services) : le segment du matériel a gagné 5,16 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de solutions avancées de robotique et d'automatisation dans divers secteurs tels que la fabrication et la logistique.
• Par type (plate-forme robotique mobile, plate-forme robotique stationnaire et plate-forme robotique marine et aérienne) : le segment des plates-formes robotiques mobiles détenait une part de 50,12 % en 2023, alimentée par une adoption croissante dans des secteurs tels que la logistique, l'automatisation des entrepôts et la manutention des matériaux pour une flexibilité accrue.
• Par application (automatisation industrielle, militaire et défense, soins de santé, logistique et entreposage, agriculture, recherche et éducation) : le segment de l'automatisation industrielle devrait atteindre 4,73 milliards de dollars d'ici 2031, propulsé par la demande croissante d'automatisation efficace et de haute précision dans les processus de fabrication dans divers secteurs.
• Par utilisateur final (automobile, électronique, établissements de santé, agences de défense, commerce électronique et vente au détail et autres) : le segment du commerce électronique et de la vente au détail devrait croître à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision, stimulé par la demande accrue de systèmes robotiques pour optimiser la gestion des stocks, l'emballage et l'exécution des commandes.

Marché des plateformes robotiquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché des plates-formes robotiques en Amérique du Nord s’élevait à environ 38,97 % en 2023, évaluée à 3,59 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par l’adoption croissante de l’automatisation dans des secteurs tels que la logistique, l’automobile et la santé.

La solide infrastructure technologique de la région, ses investissements élevés en R&D et sa base manufacturière robuste contribuent de manière significative à sa position de leader. De plus, la présence d'acteurs clés et la demande croissante de solutions d'automatisation avancées pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité opérationnelle renforcent la domination du marché nord-américain.

• En mars 2024, Addverb s'est associé à DHL Supply Chain en Amérique du Nord pour déployer 52 robots de tri dans ses installations de Columbus, dans l'Ohio. Grâce au logiciel d'entreprise d'Addverb, la collaboration a permis d'obtenir une augmentation de 300 % du débit, améliorant ainsi l'efficacité et l'évolutivité sans personnel supplémentaire.

L’industrie des plates-formes robotiques en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,62 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par une industrialisation rapide, une adoption accrue de l’automatisation et des investissements importants dans la robotique avancée.

Le secteur manufacturier en expansion de la région, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, alimente la demande de solutions robotiques dans les domaines de l'automatisation industrielle, de la logistique et d'autres secteurs.

De plus, l’essor des usines intelligentes, les initiatives gouvernementales promouvant l’IA et la robotique et le besoin croissant d’automatisation rentable accélèrent la croissance du marché régional.

Cadres réglementaires

• Dans l'UE, les robots vendus doivent porter le « CE », indiquant la conformité aux normes de sécurité, de santé et d'environnement en vertu de la réglementation de l'UE pour les produits de l'Espace économique européen (EEE).
• Aux États-Unis, la FDA réglemente les robots médicaux pour garantir leur sûreté, leur efficacité et leur sécurité, en protégeant la santé publique et en fournissant des informations fiables et fondées sur la science.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du secteur des plates-formes robotiques développent des logiciels pour simplifier le processus de programmation et de gestion des robots. Ils visent à créer des plates-formes universelles permettant une intégration et une portabilité faciles sur divers systèmes robotiques.

Ces plates-formes intègrent souvent l’IA, permettant une communication plus rapide et des capacités avancées. L’objectif est de rendre la robotique plus accessible aux développeurs de logiciels généraux, en réduisant le recours à une expertise spécialisée et en favorisant l’innovation dans tous les secteurs.

• En janvier 2025, BOW, une société de logiciels de robotique universelle, a levé 5,30 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Northern Gritstone. Cet investissement vise à réduire le coût et la complexité de la programmation des robots, en rendant la robotique accessible aux développeurs de logiciels généraux et en accélérant l'innovation dans tous les secteurs, y compris les applications basées sur l'IA et la gestion de flotte de robots.

Liste des entreprises clés du marché des plates-formes robotiques :

• IBM
• Alphabet Inc.
• KUKA AG
• Société NVIDIA
• Robots universels A/S
• ABB
• KÉBA
• Société électrique Mitsubishi
• FANUC CORPORATION
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• DENSO WAVE INCORPORÉE
• Dassault Systèmes
• Repenser la robotique
• Cyberbotique Ltd.
• Rockwell Automatisation

Développements récents (M&A/Partenariats/Lancement de nouveaux produits)

• En mars 2025, Google DeepMind a dévoilé Gemini Robotics, une nouvelle génération de robots alimentés par l'IA. Ces modèles avancés, construits sur Gemini 2.0, offrent des capacités améliorées en termes de généralité, d'interactivité et de dextérité, permettant aux robots d'effectuer des tâches complexes dans des environnements dynamiques du monde réel. La technologie intègre un raisonnement incarné, garantissant des actions robotiques sûres et adaptables.
• En janvier 2025, LG Electronics a obtenu une participation majoritaire dans Bear Robotics, une start-up leader dans le domaine de la robotique basée sur l'IA. Cet investissement stratégique vise à renforcer les activités de robotique commerciale, industrielle et domestique de LG. LG prévoit d'intégrer les robots de service innovants de Bear Robotics dans son portefeuille, y compris le développement de robots domestiques avancés alimentés par l'IA tels que le Q9.
• En juin 2024, NVIDIA a révélé que les principales entreprises de robotique de divers secteurs adoptaient sa plate-forme NVIDIA Isaac pour développer des robots autonomes alimentés par l'IA. Des sociétés telles que BYD Electronics, Siemens, Teradyne Robotic et Intrinsicare intègrent les technologies robotiques avancées de NVIDIA dans leurs opérations. NVIDIA vise à accélérer le développement de machines autonomes, notamment les bras robotisés, les humanoïdes et les robots mobiles, en favorisant une innovation significative dans ces secteurs.