Marché agricole urbain

Définition du marché

L'agriculture urbaine consiste à cultiver, transformer et distribuer de la nourriture dans ou à proximité des villes. Il englobe des méthodes telles que la culture basée sur le sol, la culture hydroponique, l'aquaponie et l'aéroponie, souvent soutenues par des technologies avancées de contrôle climatique. Cette pratique met l’accent sur la production alimentaire localisée, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de longues chaînes d’approvisionnement et réduisant les émissions liées au transport.

L'agriculture urbaine améliore la sécurité alimentaire, améliore l'accès aux produits frais, favorise la durabilité et réutilise les espaces urbains sous-utilisés. Il est de plus en plus considéré comme une approche stratégique pour relever les défis de l'urbanisation et la demande croissante d'aliments durables et nutritifs.

Marché agricole urbainAperçu

La taille du marché mondial de l’agriculture urbaine était évaluée à 178,43 milliards USD en 2024 et devrait passer de 191,71 milliards USD en 2025 à 330,24 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est tirée par l'adoption croissante de l'agriculture sur les toits dans les zones métropolitaines, qui transforme les espaces urbains sous-utilisés en zones productives pour la culture de produits frais, favorisant ainsi la durabilité et atténuant efficacement les contraintes d'espace dans les villes densément peuplées.

Points saillants :

1. Le secteur de l'agriculture urbaine a été enregistré à 64,14 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,90 % de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 35,95 % en 2024, évaluée à 64,14 milliards de dollars.
4. Le segment indoor a généré 102,95 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de la culture hydroponique devrait atteindre 127,14 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des herbes et des micropousses devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,43 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment des systèmes d'éclairage devrait détenir une part de 26,26 % d'ici 2032.
8. On estime que le segment des producteurs résidentiels connaîtra la croissance la plus rapide, soit 8,14 %, au cours de la période de prévision.
9. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,77 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'agriculture urbaine sont Urban Crop Solutions, LED iBond International A/S, Gotham Greens, ams-OSRAM AG, Eden Green Technology, Plenty Unlimited Inc., BrightFarms, CubicFarm Systems Corp., Koninklijke Philips N.V., Freight Farms, Inc., Hydrofarm, Heliospectra, Local Bounti, AmHydro et Soli Organic Inc.

L'adoption de solutions d'énergie renouvelable influence le marché. Les fermes intérieures, qui dépendent fortement de l'éclairage artificiel, des systèmes CVC et de l'irrigation automatisée, consomment traditionnellement une quantité importante d'énergie provenant des réseaux conventionnels. En intégrant des sources renouvelables telles que des panneaux solaires sur les toits, l'énergie de la biomasse et l'énergie éolienne, les fermes réduisent considérablement leurs coûts d'exploitation etempreintes carbone, améliorant la rentabilité tout en soutenant des modèles de production durables.

De plus, l'intégration des énergies renouvelables permet aux fermes urbaines d'accéder aux incitations gouvernementales, d'attirer des investisseurs soucieux de l'environnement et de renforcer la confiance des consommateurs, positionnant ainsi l'agriculture urbaine comme un système de production alimentaire rentable et résilient au climat.

• En mars 2025, le Centre d'excellence pour l'agriculture intérieure, une organisation basée aux États-Unis qui soutient l'agriculture verticale et la croissance en serre, a reçu une subvention d'innovation agricole de Pennsylvanie. La subvention a financé des initiatives visant à améliorer la conception des fermes intérieures économes en énergie, en promouvant des stratégies réduisant la consommation d'énergie tout en améliorant la productivité dans l'agriculture en environnement contrôlé.

Moteur du marché

Adoption croissante de la robotique et de l'automatisation basées sur l'IA

La croissance du marché de l'agriculture urbaine est alimentée par l'adoption de la robotique et de l'automatisation basées sur l'IA, qui améliorent l'efficacité de la surveillance, de l'entretien et de la récolte des cultures. Les systèmes automatisés effectuent des tâches telles que la plantation, la distribution de nutriments et la détection des parasites avec une plus grande précision que le travail manuel.

Les algorithmes d'IA traitent les données des capteurs en temps réel pour optimiser les conditions de croissance, réduire les coûts de main-d'œuvre, minimiser les erreurs et garantir une qualité constante des récoltes, ce qui est crucial pour les fermes commerciales à grande échelle approvisionnant les supermarchés et les restaurants. La robotique améliore également la préservation des rendements et réduit les pertes après récolte pour les cultures délicates telles que les légumes-feuilles et les fines herbes. À mesure que les exploitations agricoles augmentent en taille et en complexité, l’automatisation basée sur l’IA améliore l’évolutivité et l’efficacité opérationnelle.

• En janvier 2025, Syngenta Crop Protection s'est associée à TraitSeq pour accélérer le développement de biostimulants avancés. Cette collaboration exploite les connaissances basées sur l'IA pour soutenir l'agriculture urbaine en améliorant les performances des cultures, en favorisant la durabilité et en permettant aux agriculteurs d'adopter des pratiques agricoles économes en ressources dans des environnements agricoles urbains compétitifs.

Défi du marché

Consommation d'énergie élevée pour l'éclairage et la climatisation

La consommation élevée d'énergie pour l'éclairage et la climatisation présente un défi majeur pour l'expansion du marché de l'agriculture urbaine, car ces systèmes représentent une part importante des dépenses d'exploitation.

Bien que les lampes de culture à LED soient plus efficaces que les options traditionnelles, elles consomment néanmoins beaucoup d'électricité, tandis que les systèmes de climatisation augmentent encore les coûts. Cela limite la rentabilité, en particulier pour les petits et moyens opérateurs, et suscite des inquiétudes quant à la durabilité à long terme dans les régions où les prix de l'énergie sont élevés.

Pour relever ce défi, les acteurs de l'industrie se concentrent sur les technologies économes en énergie, l'intégration des énergies renouvelables et les stratégies d'optimisation qui équilibrent les coûts et la productivité. La collaboration avec les fournisseurs de services publics et l'adoption de modèles de serres hybrides contribuent également à atténuer les dépenses opérationnelles.

Tendance du marché

Mise en œuvre de l'agriculture verticale avec des technologies intelligentes

L'adoption de l'agriculture verticale intégrée aux technologies intelligentes est une tendance clé sur le marché de l'agriculture urbaine, permettant des rendements élevés dans des espaces limités. Les capteurs IoT, l’irrigation automatisée, le contrôle climatique basé sur l’IA et la traçabilité blockchain sont de plus en plus utilisés pour améliorer l’efficacité et la transparence. Ces technologies permettent une surveillance continue des niveaux de nutriments, de la température et de l'humidité tout en automatisant les ajustements pour une croissance optimale des plantes.

Les fermes verticales utilisant des systèmes intelligents peuvent fonctionner toute l’année, offrir une qualité constante et réduire les déchets. Cette tendance stimule l'adoption commerciale, car les détaillants et les investisseurs reconnaissent l'évolutivité et la rentabilité des exploitations agricoles technologiquement avancées.

• En janvier 2023, Siemens a conclu une collaboration stratégique avec 80 Acres Farms. Avec des opérations dans l'Ohio, le Kentucky, la Géorgie et des centres de R&D en Arkansas et aux Pays-Bas, 80 Acres Farms produit des aliments durables de nouvelle génération en utilisant une culture intérieure avancée et respectueuse de l'environnement à proximité des consommateurs.

Aperçu du rapport sur le marché de l’agriculture urbaine

Segmentation du marché

• Par type (intérieur et extérieur) : le segment intérieur a capturé la plus grande part de 57,70 % en 2024, principalement en raison de systèmes à environnement contrôlé qui garantissent une production tout au long de l'année, des rendements plus élevés et une qualité constante dans les zones urbaines.
• Par technique (hydroponie,Aquaponieet aéroponie) : le segment de l'aéroponie est sur le point d'enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,98 % au cours de la période de prévision, en raison d'une utilisation minimale de l'eau, d'un apport précis de nutriments et d'une évolutivité dans des environnements urbains limités en espace.
• Par culture (fruits et légumes, herbes et micro-pousses, fleurs et plantes ornementales, céréales et autres) : le segment des herbes et micro-pousses devrait croître à un TCAC de 8,43 % au cours de la période de prévision, alimenté par la demande croissante des restaurants, des consommateurs soucieux de leur santé et des canaux de vente au détail haut de gamme.
• Par composant (système d'éclairage, système d'irrigation et de fertigation, contrôle climatique, capteurs et autres) : le segment des systèmes d'éclairage a généré le chiffre d'affaires le plus important de 46,80 milliards USD en 2024, soutenu par l'adoption de LED économes en énergie qui optimisent la croissance des cultures et réduisent les coûts opérationnels.
• Par utilisateur final (fermes commerciales, producteurs résidentiels, jardins communautaires et ONG, et instituts de recherche et d'enseignement) : le segment des fermes commerciales devrait atteindre 117,60 milliards de dollars d'ici 2032, propulsé par des partenariats à grande échelle avec les détaillants, des investissements dans des systèmes hydroponiques avancés et un approvisionnement fiable pour les populations urbaines.

Marché agricole urbainAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché de l'agriculture urbaine en Amérique du Nord représentait une part importante de 35,95 % en 2024, évaluée à 64,14 milliards USD. Cette domination est renforcée par un fort soutien institutionnel, l’adoption de technologies avancées et une forte demande des consommateurs pour des produits cultivés localement et sans pesticides. Les fermes verticales à grande échelle, les fermes sur les toits et les serres hydroponiques, soutenues par des investissements privés et des incitations gouvernementales, contribuent également à cette expansion.

L'infrastructure avancée, notamment l'éclairage LED, les commandes climatiques basées sur l'IA et l'intégration de l'énergie durable, améliore l'efficacité et l'évolutivité. De plus, les partenariats avec les chaînes de vente au détail et les prestataires de services alimentaires garantissent une demande stable, alimentant ainsi l’expansion du marché régional.

• En mars 2025, le Service de recherche agricole (ARS) a collaboré avec des universités et des entreprises sur plus de 90 sites de recherche pour étudier les effets du spectre lumineux des LED sur la croissance des plantes, l'optimisation des nutriments, la pathologie végétale, la sélection végétale, la dynamique des pollinisateurs et les processus d'automatisation pour une production agricole avancée.

Le secteur agricole urbain de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,77 % au cours de la période de prévision. Cette expansion est propulsée par une urbanisation rapide, des terres arables limitées et la densité de la population. Les investissements gouvernementaux dans les projets de villes intelligentes favorisent l’adoption de l’agriculture verticale et de l’agriculture sur les toits pour améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité.

Des systèmes avancés tels que la culture hydroponique et l'aéroponie sont largement mis en œuvre dans des pays comme la Chine, le Japon et Singapour, tandis que les marchés émergents comme l'Inde promeuvent de plus en plus les initiatives d'agriculture urbaine communautaire. L’accent mis sur l’efficacité des ressources, combiné à la demande croissante des consommateurs pour des produits frais d’origine locale, positionne la région comme un marché majeur pour l’agriculture urbaine.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le programme d'agriculture urbaine et de production innovante de l'USDA (UAIP) réglemente le financement, l'assistance technique et l'éligibilité des fermes urbaines, promouvant l'innovation, l'accès à la nourriture et les modèles durables.
• Au Canada, la stratégie d'agriculture urbaine GrowTO de Toronto réglemente l'agriculture sur les toits, les serres et les jardins communautaires. Il soutient les pratiques agricoles économes en énergie et améliore l'intégration des fermes urbaines dans la planification municipale.
• Dans l'UE, la stratégie de l'UE de la ferme à la table alimente la production alimentaire durable. Il met l’accent sur la réduction de l’utilisation de pesticides, la réduction des émissions et le soutien aux systèmes alimentaires urbains alignés sur les objectifs du Green Deal de l’UE.
• À Singapour, le cadre de licences de la Singapore Food Agency (SFA) réglemente les projets d'agriculture urbaine, y compris les fermes sur les toits et les fermes verticales. Il garantit les normes de sécurité alimentaire tout en accordant des subventions pour l'adoption de technologies avancées.
• Au Japon, la loi organique sur la promotion de l’agriculture urbaine se concentre sur la préservation et la promotion de l’agriculture urbaine. Il renforce l'approvisionnement alimentaire local, la durabilité environnementale et l'utilisation des terres urbaines pour l'agriculture.
• Aux Émirats Arabes Unis, le règlement sur l'agriculture urbaine de la municipalité de Dubaï facilite les fermes verticales et hydroponiques. Il promeut des modèles agricoles durables pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur de l’agriculture urbaine investissent dans la recherche et le développement pour faire progresser les technologies hydroponiques, aéroponiques et de contrôle climatique afin d’augmenter le rendement tout en réduisant l’utilisation des ressources. Les partenariats avec les détaillants, les restaurants et les organismes municipaux stimulent la demande et intègrent les fermes urbaines dans les systèmes alimentaires locaux.

De nombreux acteurs développent leurs opérations en combinant des solutions d'énergie renouvelable avec des infrastructures agricoles pour réduire les coûts opérationnels et attirer les consommateurs soucieux de l'environnement. De plus, les outils numériques tels que les capteurs IoT, les analyses basées sur l’IA et la traçabilité blockchain améliorent l’efficacité et la transparence. L'accent est mis stratégiquement sur l'évolutivité, la rentabilité et la qualité des produits afin de renforcer l'avantage concurrentiel sur un marché en évolution.

• En février 2024, Masdar City, le centre de développement durable d'Abu Dhabi, s'est associé à Alesca Technologies pour lancer sa première ferme verticale intérieure. Le projet intègre des équipements automatisés et une agriculture basée sur l'IA pour produire des légumes-feuilles, des laitues et des herbes sans produits chimiques, renforçant ainsi l'engagement communautaire et relevant les défis de sécurité alimentaire en milieu urbain grâce à une innovation agricole avancée.

Entreprises clés du marché de l’agriculture urbaine :

• Solutions pour les cultures urbaines
• LED iBond International A/S
• Verts de Gotham
• ams-OSRAM AG
• Technologie Eden Green
• Plenty Illimité Inc.
• Fermes lumineuses
• CubicFarm Systems Corp.
• Koninklijke Philips N.V.
• Fermes de fret, Inc.
• Hydroferme
• Héliospectres
• Prime locale
• AmHydro
• Soli Organique Inc

Développements récents (Partenariats/Fusion/Lancement)

• En août 2025, 80 Acres Farms et Soli Organic ont finalisé une fusion stratégique, établissant l'un des plus grands réseaux d'agriculture en intérieur au monde. Opérant sous la marque 80 Acres Farms de Hamilton, dans l'Ohio, la société prévoyait des revenus de près de 200 millions USD au cours de sa première année.
• En juin 2025, Water Garden Farms (WGF), Siemens et CEAd se sont associés pour intégrer l'IA et l'agriculture de précision automatisée dans les opérations agricoles en intérieur. La collaboration soutient le modèle agricole durable et décentralisé de WGF et comprend des plans pour une serre solaire de 500 000 pieds carrés en Virginie occidentale.
• En septembre 2024, Urban Crop Solutions a mis en service sa première tour agricole verticale à Agrotopia, Roulers. L'installation intègre des systèmes verticaux dans l'agriculture en serre, permettant une culture sur plusieurs niveaux avec un éclairage dynamique combinant la lumière naturelle du soleil et les LED pour maximiser l'efficacité de l'espace.