Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des composites de transport, par résine (thermoplastique, thermodurcissable), par fibre (verre, carbone, naturelle), par mode de transport (voies aériennes, chemins de fer, voies navigables, routes) et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Les composites de transport sont des matériaux avancés fabriqués en combinant deux substances ou plus pour améliorer la résistance, réduire le poids et améliorer la durabilité des véhicules et des infrastructures. Le marché est axé sur la recherche, l'innovation et la production de ces matériaux.

Le rapport explore les principaux moteurs du développement du marché, offrant une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel qui façonne les opportunités futures.

Marché des composites de transportAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des composites de transport était évaluée à 48,44 milliards USD en 2024, qui est estimée à 54,56 milliards USD en 2025 et atteindra 129,00 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,95 % de 2025 à 2032.

La croissance du marché est tirée par une meilleure gestion thermique des véhicules, qui améliore l’efficacité du moteur, la durée de vie des composants et le confort des passagers. Cela stimule la demande de composites avancés intégrant des matériaux thermoélectriques dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie des composites de transport a été enregistrée à 48,44 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,95 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 51 milliards de dollars.
4. Le segment des thermoplastiques a généré 27,95 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du verre devrait atteindre 53,82 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des voies navigables devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,31 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,00 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant sur le marché des composites de transport sont Owens Corning, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Syensqo, Toray Composite Materials Inc., Hexcel Corporation, TEIJIN LIMITED, SGL Carbon, PPG Industries, Inc., Huntsman International LLC, DuPont, Solvay, Kineco Limited, Schweiter Technologies, Exel Composites et Microtex Composites s.r.l.

L'expansion du marché est alimentée par la demande croissante de matériaux légers et hautes performances dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la marine et du ferroviaire. Ces composites aident les fabricants à respecter des normes strictes en matière de rendement énergétique, d'émissions et de sécurité en réduisant le poids des véhicules sans compromettre la résistance ou la durabilité.

Progrès technologiques, utilisation accrue devéhicules électriques, et des réglementations gouvernementales favorables stimulent encore davantage l’expansion du marché. De plus, l’accent croissant mis sur les transports durables et la réduction des émissions de carbone favorise l’adoption de solutions composites innovantes.

Besoin croissant d’une gestion thermique améliorée

La croissance du marché est propulsée par la nécessité d’améliorer la gestion thermique des véhicules. Les composites avancés avec des matériaux thermoélectriques améliorent la régulation thermique, augmentent l'efficacité du moteur, prolongent la durée de vie des composants et améliorent le confort des passagers.

Alors que les industries automobile et aérospatiale se concentrent sur la performance et la durabilité, la demande pour ces composites augmente, ce qui les rend cruciaux pour les innovations futures et les conceptions économes en énergie.

• En mars 2025, des chercheurs du NIMS Japon, de l’Institut de physique du solide d’Autriche, de l’Institut de recherche sur les matériaux d’Allemagne et de l’Université de Vienne ont développé un matériau thermoélectrique Heusler révolutionnaire à base de Fe₂VAL. En ajoutant du Bi₁₋ₓSbₓ aux joints de grains, ils ont doublé son efficacité près de la température ambiante. Ce matériau peu coûteux et abondant sur terre peut s'intégrer à des composites de transport légers, améliorant ainsi les performances des véhicules grâce à une récupération d'énergie et une gestion thermique améliorées, faisant progresser la durabilité dans les transports sans altérer les propriétés des composites.

Problèmes de durabilité des matériaux

La durabilité des matériaux reste un défi majeur sur le marché des composites de transport, car ces matériaux doivent résister à des contraintes environnementales et mécaniques sévères. La dégradation peut affecter la sécurité et les performances, limitant une adoption plus large.

Pour résoudre ce problème, les entreprises investissent dans des protocoles de tests avancés et développent des formulations composites améliorées offrant une résistance améliorée à la fatigue, à la corrosion et aux températures extrêmes.

De plus, des revêtements protecteurs et des fibres de renforcement sont utilisés pour prolonger la durée de vie tout en préservant les avantages de légèreté essentiels pour les applications automobiles et aérospatiales..

Accent accru sur les systèmes en boucle fermée

L’adoption croissante de systèmes de recyclage en boucle fermée apparaît comme une tendance clé du marché. Ces systèmes se concentrent sur la récupération et le retraitement des matériaux composites issus des véhicules en fin de vie et des déchets de fabrication pour créer de nouveaux composants.

En minimisant les pertes et les gaspillages de matériaux, les processus en boucle fermée soutiennent les modèles d'économie circulaire, réduisant ainsi l'impact environnemental et la dépendance aux matières premières.

Cette tendance est en outre soutenue par des objectifs de développement durable croissants et des pressions réglementaires, incitant les fabricants à développer des techniques de recyclage innovantes qui préservent la qualité des matériaux tout en favorisant l'efficacité des ressources et les économies de coûts dans l'ensemble du secteur des transports.

• En juin 2025, Toray Advanced Composites, Daher et TARMAC Aerosave ont lancé un programme conjoint de recyclage aérospatial en fin de vie avec Airbus pour recycler les composites thermoplastiques renforcés de fibres continues provenant des avions A380 mis à la retraite. Cette initiative vise à créer un système de recyclage en boucle fermée, à réduire les déchets et à améliorer la durabilité dans la fabrication aérospatiale.

Aperçu du rapport sur le marché des composites de transport

Segmentation du marché

• Par résine (thermoplastique et thermodurcissable) : le segment des thermoplastiques a gagné 27,95 milliards USD en 2024, principalement en raison de sa légèreté, de sa grande durabilité et de sa recyclabilité, qui soutiennent la demande croissante dans les secteurs de l'automobile et du thermodurcissable.composites aérospatiaux.
• Par fibre (verre, carbone et naturel) : le segment du verre détenait une part de 42,17 % en 2024, alimenté par sa rentabilité, ses fortes propriétés mécaniques et sa large utilisation dans les structures composites de transport.
• Par mode de transport (voies aériennes, chemins de fer, voies navigables et routes) : le segment des voies aériennes devrait atteindre 46,60 milliards de dollars d'ici 2032, propulsé par l'adoption accrue de matériaux composites pour améliorer l'efficacité énergétique et la conception d'avions légers.

Marché des composites de transportAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des composites de transport en Amérique du Nord s'élevait à environ 34,09 % en 2024, évaluée à 16,51 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par l'infrastructure manufacturière de pointe de la région, les industries aérospatiales et automobiles solides et l'innovation continue dans les matériaux légers et hautes performances.

L’accent mis par la région sur la durabilité et les réglementations strictes visant à réduire les émissions des véhicules stimulent encore l’adoption des composites.

De plus, de grandes entreprises et instituts de recherche aux États-Unis et au Canada développent et mettent activement en œuvre des technologies composites de pointe. Des investissements robustes dans les initiatives de R&D et de recyclage contribuent également à la croissance du marché régional.

L’industrie des composites de transport en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 14,00 % au cours de la période de prévision. Cette expansion est stimulée par une industrialisation rapide, un développement croissant des infrastructures et une demande croissante de matériaux légers et durables dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale.

SelonIBEF, l'industrie indienne des matériaux composites devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %, pour atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici 2030, propulsée par la demande croissante dans les secteurs du transport, de la construction et de l'aérospatiale.

L’expansion des capacités de fabrication, les initiatives gouvernementales promouvant le transport durable et les investissements croissants dans la recherche et le développement accélèrent encore la croissance du marché régional. De plus, l’accent mis par la région sur l’innovation et l’adoption de technologies composites avancées en fait un marché clé pour les composites de transport.

Cadres réglementaires

• AS9100, introduite en 1999 par la Society of Automotive Engineers, est une norme de gestion de la qualité mondialement reconnue intégrant la norme ISO 9001 : 1994 avec des exigences supplémentaires spécifiques à l'aérospatiale pour la conception, la production et l'entretien.
• Dans l'UE, le règlement (UE) 2018/1139 établit un cadre unifié pour l'aviation civile, soutenant le rôle de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) dans le maintien de normes cohérentes en matière de sécurité, d'environnement et d'exploitation.
• En Inde, la procédure d'approvisionnement en matière de défense (DPP) promeut les capacités autochtones à travers les projets MAKE, qui rationalisent la conception, le développement et la mise à niveau des systèmes de défense, favorisant la participation des secteurs public et privé.
• À l'échelle mondiale, le sous-comité ISO/TC 61/SC 12 supervise les normes relatives aux matériaux thermodurcissables dans les composites avancés, garantissant une caractérisation, des tests et une application cohérents pour améliorer la qualité, les performances et la sécurité.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du marché des composites de transport se concentrent de plus en plus sur l’innovation pour améliorer les performances des matériaux, la durabilité et l’efficacité de la fabrication.

Ils investissent dans le développement de composites légers et à haute résistance qui améliorent le rendement énergétique et réduisent les émissions. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur l’intégration d’adhésifs avancés et de matériaux thermoélectriques pour optimiser la récupération d’énergie etgestion thermique.

• En mars 2024, Syensqo a présenté AeroPaste 1003, une nouvelle pâte adhésive structurelle à base d'époxy conçue pour le collage efficace de pièces métalliques et composites dans les applications aérospatiales. Cet adhésif permet un assemblage et une réparation rapides, idéal pour les secteurs avancés de la mobilité aérienne, de l'aérospatiale commerciale et de la défense. Offrant une excellente résistance à haute température et un traitement facile, AeroPaste 1003 améliore l’efficacité de la fabrication grâce à des processus automatisés hors autoclave.

De plus, les entreprises font progresser les technologies de recyclage et les systèmes en boucle fermée pour promouvoir des modèles d'économie circulaire, garantissant des pratiques de production respectueuses de l'environnement et respectant des réglementations environnementales strictes dans le secteur des transports.

Entreprises clés du marché des composites de transport :

• Owens Corning
• Société du groupe chimique Mitsubishi
• Syensqo
• Matériaux Composites Toray Inc.
• Société Hexcel
• TEIJIN LIMITED
• SGL Carbone
• PPG Industries, Inc.
• Huntsman International LLC
• DuPont
• Solvay
• Kineco Limitée
• Schweiter Technologies
• Exel Composites
• Microtex Composites s.r.l.

Développements récents (lancement de produit)

• En septembre 2024, Viva ACP a lancé sa série Busbody, des panneaux composites en aluminium avancés conçus pour l'intérieur et l'extérieur des bus. Ces panneaux légers, ignifuges et résistants aux termites offrent une efficacité énergétique, une durabilité et un confort des passagers améliorés. Dotée d'une installation facile, d'une résistance aux intempéries et de matériaux recyclés durables, la série vise à améliorer la fabrication de bus et l'efficacité des transports publics en Inde et au-delà.