Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des communications tactiques, par composant (matériel, logiciel), par plate-forme (terrestre, aéroportée, navale, spatiale), par technologie (communication radio, communication par satellite), par utilisateur final et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Les communications tactiques font référence à des systèmes spécialisés utilisés par les forces militaires, de défense, d'intervention d'urgence et de sécurité pour échanger des informations de manière sécurisée, fiable et en temps réel pendant les missions ou les opérations.

Il comprend la transmission de la voix, des données et de la vidéo via des radios, des liaisons satellite ou des réseaux conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles, garantissant ainsi la coordination, la connaissance de la situation et le succès de la mission. Le marché englobe le matériel, les solutions logicielles et les services qui permettent l'échange de voix, de données et de vidéo pour les opérations critiques.

Marché des communications tactiquesAperçu

La taille du marché mondial des communications tactiques était évaluée à 20,37 milliards USD en 2024 et devrait passer de 21,57 milliards USD en 2025 à 34,10 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 6,76 % sur la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l’adoption croissante de technologies avancées telles que les radios définies par logiciel (SDR) et la communication IP. Le besoin croissant de communications sécurisées et interopérables dans les opérations militaires et d’urgence soutient également le développement et le déploiement de solutions de communication tactiques de nouvelle génération.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des communications tactiques a été enregistrée à 20,37 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,76 % de 2024 à 2032.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 43,23 % en 2024, évaluée à 8,81 milliards de dollars.
4. Le segment du matériel informatique a généré 13,33 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment foncier devrait atteindre 16,93 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des réseaux de nouvelle génération devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,96 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment des forces de défense détenait une part de 64,32% en 2024
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision.

Les principales sociétés opérant sur le marché des communications tactiques sont BAE Systems, Motorola Solutions, Inc, Bittium Corporation, CODAN Limited, EFJohnson Technologies, Elbit Systems Ltd, General Dynamics Mission Systems, Inc, Indra Sistemas S.A., Iridium Communications Inc, L3Harris Technologies, Inc, Leonardo DRS, Inc, Northrop Grumman Corporation, QinetiQ Group, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG et Thales Defence & Security, Inc.

L’intérêt croissant des acteurs du marché pour le développement de réseaux de défense tactiques déployables accélère l’adoption de solutions de communication avancées. De plus, l’intégration de technologies hautes performances avec une expertise en matière de numérisation améliore les capacités réseau sécurisées et résilientes.

• En mai 2025, Nokia et blackned GmbH ont signé un protocole d'accord pour développer conjointement des réseaux de défense tactique déployables. Le partenariat combine la technologie 5G de Nokia avec l’expertise de Blackned en matière de numérisation dans le secteur de la défense pour créer des systèmes de communication mobile pour les opérations militaires sur le champ de bataille.

Moteur du marché

Augmentation des dépenses de défense mondiales

L’augmentation des dépenses mondiales de défense est un facteur majeur de la croissance du marché des communications tactiques. L’augmentation des budgets permet aux gouvernements de moderniser les infrastructures de commandement, de contrôle et de communication (C3) et d’adopter des systèmes de nouvelle génération qui améliorent la connectivité sur le champ de bataille.

Les forces de défense donnent la priorité à l’échange d’informations sécurisé et en temps réel pour soutenir une guerre centrée sur les réseaux, des opérations conjointes et une prise de décision rapide. Cet investissement croissant accélère le déploiement de radios définies par logiciel, de liaisons de communication par satellite et de réseaux de données cryptés sur les plates-formes terrestres, aériennes et navales.

• Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 718 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 9,4 % en termes réels par rapport à 2023.

Défi du marché

Menaces croissantes de cybersécurité dans les réseaux tactiques

L’un des principaux défis qui entravent la croissance du marché des communications tactiques est la montée des menaces de cybersécurité ciblant les réseaux de communications tactiques. Ces réseaux transmettent des données critiques et sensibles lors d'opérations militaires et d'urgence, les rendant vulnérables au piratage, au brouillage, à l'interception et aux attaques de logiciels malveillants. Menaces persistantes avancées etguerre électroniqueles tactiques peuvent perturber les communications et compromettre le succès de la mission.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché investissent dans des solutions de sécurité avancées et des architectures réseau résilientes. Ils intègrent un cryptage de bout en bout, une authentification multifacteur et des plates-formes sécurisées de radio définie par logiciel (SDR). Les entreprises développent également des systèmes de détection des menaces basés sur l’IA et des outils de prévention des intrusions pour identifier et atténuer les attaques en temps réel.

Tendance du marché

Utilisation croissante de la publicité mobile‑Réseaux ponctuels (MANET) pour des communications résilientes

Une tendance clé qui influence le marché des communications tactiques est l’utilisation croissante des réseaux mobiles ad hoc (MANET) pour une connectivité résiliente. Ces systèmes décentralisés permettent une communication sécurisée, auto-réparatrice et évolutive qui s'adapte aux conditions changeantes du champ de bataille.

MANET prend en charge l'échange de données en temps réel et l'interopérabilité transparentes sur diverses plates-formes, garantissant des performances fiables dans des environnements contestés et à infrastructure limitée. Ces progrès conduisent à l’adoption de solutions de communication tactique avancées pour renforcer les opérations militaires dans le cadre de la défense moderne.

• En septembre 2025, Creomagic a lancé CreoEdge Dome, une solution de communications tactiques à haut débit, au DSEI 2025 pour étendre son écosystème de communications tactiques. La plateforme offre une couverture complète à 360 degrés en combinant la résilience MANET avec l'efficacité cellulaire tactique. Il permet également une connectivité sécurisée et de grande capacité dans des environnements à infrastructure limitée et contestés.

Aperçu du rapport sur le marché des communications tactiques

Segmentation du marché :

• Par composant (matériel et logiciel) : Le segment du matériel a gagné 13,33 milliards de dollars en 2024 en raison de la demande croissante de dispositifs de communication robustes et critiques.
• Par plateforme (terrestre, aéroportée, navale et spatiale) : Le segment terrestre détenait 51,21 % du marché en 2024, en raison du déploiement massif de systèmes tactiques par les forces terrestres.
• Par technologie (communication radio, communication par satellite, multiplexage temporel et réseau de nouvelle génération) : le segment des communications radio devrait atteindre 17,80 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de son adoption généralisée et de sa fiabilité dans les opérations sur le champ de bataille.
• Par utilisateur final (forces de défense, sécurité intérieure, application de la loi et secours en cas de catastrophe) : le segment des secours en cas de catastrophe devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,88 % au cours de la période de prévision, en raison du recours croissant à des réseaux de communication résilients pour les opérations d'intervention d'urgence.

Marché des communications tactiquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des communications tactiques en Amérique du Nord s’élevait à 43,23 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 8,81 milliards de dollars. Cette domination est attribuée à l’augmentation des budgets de défense qui soutiennent la modernisation des infrastructures militaires et l’adoption de systèmes de communication avancés.

La demande croissante d’une connectivité sécurisée, fiable et interopérable pour permettre des opérations militaires et d’urgence critiques stimule la croissance du marché. De plus, la présence d’acteurs du marché régional qui élargissent activement leurs portefeuilles et leurs capacités grâce à des acquisitions stratégiques stimule encore davantage la croissance du marché en Amérique du Nord.

• En septembre 2024, le groupe Codan a acquis Kägwerks, basé aux États-Unis, pour améliorer son offre de communications tactiques. Cette acquisition ajoute au portefeuille de Codan des systèmes de soldats radio-agnostiques éprouvés au combat ainsi que des solutions matérielles et logicielles exclusives, permettant une connectivité militaire tactique à spectre complet.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la montée des tensions géopolitiques et à la modernisation de la défense dans la région Asie-Pacifique.

Les investissements croissants des gouvernements et des organisations de défense dans la fabrication de défense locale réduisent la dépendance aux importations pour développer des solutions de communication sur mesure. En outre, l’adoption rapide de technologies de communication avancées, notamment les réseaux assistés par l’IA et les radios définies par logiciel, stimule l’innovation et la croissance dans la région.

• En février 2025, Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) s'est associé à L3Harris Technologies pour développer le prochainsolutions tactiques de dernière génération pour les communications militaires dans le cadre de la coopération industrielle de défense entre les États-Unis et l’Inde. La collaboration se concentre sur les technologies avancées C4ISR et sur l’établissement de réseaux de communication tactiques robustes pour les forces armées indiennes.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente l'attribution du spectre, les licences et les normes techniques pour les communications tactiques. Il supervise l'utilisation des fréquences radio pour éviter les interférences, garantit le respect des protocoles de communication et applique les normes de sécurité. La FCC surveille également les technologies émergentes telles que les radios définies par logiciel et MANET pour maintenir des communications militaires sûres, interopérables et essentielles à la mission.
• Au Royaume-Uni, l'Office of Communications (Ofcom) réglemente l'attribution du spectre, les licences et la conformité technique pour les communications tactiques. Il supervise la gestion des interférences, assure l'interopérabilité et applique les normes de sécurité pour les réseaux militaires et d'urgence. L'Ofcom évalue les technologies de communication émergentes, facilitant l'innovation tout en protégeant les infrastructures critiques et en soutenant les opérations résilientes et critiques.
• En Inde, l'aile de planification et de coordination sans fil (WPC) réglemente la gestion du spectre, les licences et les normes techniques pour les communications tactiques. Il supervise l’attribution des fréquences, le contrôle des interférences et le respect des protocoles de sécurité.

Paysage concurrentiel

Les entreprises opérant dans le secteur des communications tactiques élargissent leur portefeuille en intégrant des solutions matérielles et logicielles avancées pour offrir des systèmes sécurisés et interopérables. Ils investissent dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités des réseaux assistés par l’IA, des radios définies par logiciel et des plates-formes de communication résilientes.

Les acteurs du marché se concentrent également sur des partenariats et des collaborations stratégiques pour accélérer l’innovation, améliorer la vitesse de déploiement et étendre leur portée dans les régions clés. En outre, ils améliorent leur offre de produits pour répondre aux exigences changeantes du champ de bataille, garantissant ainsi une connectivité essentielle à la mission dans les zones urbaines et éloignées.

• En mai 2024, Nokia a finalisé l'acquisition de Fenix ​​Group pour renforcer son portefeuille de communications tactiques. Cette acquisition permet à Nokia de fournir des solutions de communication sécurisées, interopérables et essentielles à la mission des clients du secteur de la défense aux États-Unis.

Principales entreprises clés sur le marché des communications tactiques :

• Systèmes BAE
• Motorola Solutions, Inc.
• Société Bittium
• CODAN Limitée
• EFJohnson Technologies
• Elbit Systems Ltd.
• Systèmes de mission General Dynamics, Inc.
• Indra Sistemas S.A.
• Iridium Communications Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo DRS, Inc.
• Northrop Grumman Corporation
• Groupe QinetiQ
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
• Thales Défense & Sécurité, Inc.

Développements récents

• En mai 2025, Anduril Industries a signé un accord pour acquérir Klas afin de renforcer ses capacités de guerre connectée. L'acquisition permet à Anduril d'intégrer des systèmes de calcul et de réseau robustes à ses plates-formes autonomes pour des solutions de communication plus rapides et résilientes.