Taille du marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de niveau (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4), par composant (solutions, services), par taille d’organisation, par type de déploiement, par analyse verticale et régionale de l’industrie, 2025-2032

Définition du marché

La sécurité de la chaîne d'approvisionnement implique de protéger le flux de marchandises, d'informations et de finances tout au long de la chaîne d'approvisionnement contre les risques tels que les cybermenaces, le vol, la contrefaçon et les perturbations. Le marché comprend des technologies, des services et des solutions visant à sécuriser les opérations logistiques et à assurer leur continuité.

Il est largement appliqué dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de la défense et des soins de santé pour améliorer la visibilité, garantir la conformité, prévenir les pertes et maintenir l'intégrité et la fiabilité des réseaux d'approvisionnement mondiaux.

Marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnementAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement était évaluée à 27,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 30,76 milliards USD en 2025 à 84,49 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,53 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est principalement tirée par l’expansion du commerce électronique, qui augmente le besoin d’un suivi en temps réel et d’une logistique sécurisée pour minimiser les perturbations. De plus, l'intégration de l'IA prend en charge l'analyse prédictive des risques, permettant une détection et une atténuation précoces des menaces, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement sont IBM, Emerson Electric Co., Oracle, NXP Semiconductors, Testo SE & Co. KGaA, ORBCOMM, Carrier, Berlinger & Co. AG, Altana, Dickson, ELPRO-BUCHS AG., SAFOUS Service, Signatrol, Cold Chain Technologies et LogTag North America Inc.

Points saillants du marché :

1. La taille du marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement a été enregistrée à 27,09 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 15,53 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 39,70 % en 2024, avec une valorisation de 10,75 milliards de dollars.
4. Le segment de niveau 3 a généré 13,98 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des services devrait atteindre 19,34 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des grandes entreprises devrait connaître un TCAC de 18,12 % au cours de la période de prévision.
7. On estime que le segment des entreprises connaîtra une croissance de 39,73 % d’ici 2032.
8. Le segment informatique et télécoms détenait une part de marché de 30,80 % en 2024.
9. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 19,02 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par l’augmentation des cybermenaces ciblant les systèmes de chaîne d’approvisionnement numérique interconnectés. Le recours croissant aux plateformes numériques et aux technologies cloud a élargi la surface d’attaque, rendant les chaînes d’approvisionnement plus vulnérables aux violations de données, aux ransomwares et autres cyberattaques.

Ces menaces compromettent l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations critiques de la chaîne d'approvisionnement, incitant les organisations à investir massivement dans des solutions sécurisées. Des mesures de cybersécurité renforcées sont essentielles pour protéger la continuité opérationnelle et maintenir la confiance dans les réseaux d’approvisionnement mondiaux.

• En juin 2024, OASIS a lancé l'initiative Open Supply Chain Information Modeling (OSIM) pour standardiser les modèles d'informations sur la chaîne d'approvisionnement et renforcer la cybersécurité. OSIM est conçu pour compléter les normes de nomenclature logicielle (SBOM) existantes telles que CSAF et CycloneDX. L'initiative vise à améliorer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement en logiciels, à réduire l'exposition aux vulnérabilités et à soutenir une meilleure gestion des risques et une meilleure planification d'urgence.

Croissance rapide du commerce électronique

Le marché est tiré par la croissance rapide du commerce électronique, qui nécessite un suivi en temps réel et une sécurité logistique renforcée. À mesure que la vente au détail en ligne se développe, le volume et la complexité des expéditions augmentent, ce qui rend nécessaire une surveillance précise et une protection contre le vol, la perte et la falsification.

Les solutions logistiques sécurisées permettent une visibilité transparente sur les réseaux d'approvisionnement, garantissant des livraisons dans les délais et préservant la confiance des clients. Cette demande stimule l’innovation dans les technologies de suivi et les protocoles de sécurité adaptés pour répondre aux exigences opérationnelles dynamiques du commerce électronique.

• En avril 2024, Synopsys a lancé Black Duck Supply Chain Edition, un outil d'analyse de la composition logicielle qui aide les entreprises de commerce électronique à gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement logicielle. Il intègre la détection open source, l'analyse SBOM automatisée et la détection des logiciels malveillants pour identifier les vulnérabilités, les codes malveillants et les problèmes de licence. Cela permet aux équipes de développement et de sécurité de suivre les dépendances tout au long du cycle de vie des applications, garantissant ainsi des plateformes de commerce électronique plus sûres et plus fiables.

Sensibilisation limitée à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement parmi les organisations

Le marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement est confronté à un défi important en raison de la sensibilisation limitée des organisations aux risques potentiels et à l’importance des mesures de sécurité proactives.

De nombreuses entreprises continuent de sous-estimer les menaces telles que les cyberattaques, les violations de données et les produits contrefaits, ce qui entraîne des vulnérabilités dans l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement. Ce manque de compréhension conduit souvent à des investissements inadéquats dans des solutions de sécurité complètes.

Pour résoudre ce problème, les entreprises lancent des campagnes de sensibilisation ciblées, proposent des programmes de formation spécialisés et s'associent à des entreprises de cybersécurité. Les leaders du secteur se concentrent également sur le développement de plateformes et d’outils intuitifs et conviviaux pour simplifier l’adoption et encourager une mise en œuvre plus large des pratiques de sécurité.

Intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des risques

Une tendance clé du marché est l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des risques. Les technologies d’IA sont de plus en plus intégrées aux plateformes de chaîne d’approvisionnement pour analyser de vastes ensembles de données, identifier les modèles de risque et prévoir les perturbations potentielles avant qu’elles ne surviennent.

Cette approche proactive améliore la prise de décision et l’efficacité opérationnelle en permettant des stratégies d’atténuation précoces. La demande croissante de chaînes d’approvisionnement résilientes et transparentes accélère le déploiement d’outils basés sur l’IA dans les réseaux de logistique et d’approvisionnement.

• En mai 2025, Blue Yonder a dévoilé ses nouvelles solutions cognitives et cinq agents d'IA lors d'ICON 2025, visant à transformer les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions sont construites sur une plate-forme cloud native intégrée à AI Data Cloud de Snowflake. Ils soutiennent une coordination autonome, une prise de décision unifiée et une interopérabilité de bout en bout. Les technologies d’IA prédictive, générative et agentique améliorent encore la vitesse, la précision et l’expérience utilisateur globale.

Aperçu du rapport sur le marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement

 Segmentation du marché

• Par type de niveau (Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4) : Le segment de niveau 3 a gagné 13,98 milliards de dollars en 2024 grâce à son infrastructure équilibrée offrant une évolutivité rentable et des fonctionnalités de sécurité améliorées pour les entreprises de taille moyenne.
• Par composant (solutions, services) : le segment des solutions détenait 71,40 % du marché en 2024, en raison de la demande croissante de plates-formes de sécurité intégrées offrant une détection des menaces en temps réel, une gestion des risques et une visibilité de la chaîne d'approvisionnement.
• Par taille d'organisation (petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises) : le segment des petites et moyennes entreprises devrait atteindre 47,87 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de l'adoption croissante de solutions de sécurité de la chaîne d'approvisionnement abordables et basées sur le cloud pour atténuer l'augmentation des cyberrisques et des risques opérationnels.
• Par type de déploiement (Edge, Enterprise, Colocation) : Le segment de colocation devrait croître à un TCAC de 16,96 % en raison de la demande croissante d'infrastructures sécurisées et rentables qui prennent en charge des opérations de chaîne d'approvisionnement évolutives et une protection améliorée des données.
• Par secteur vertical (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement et défense, soins de santé, médias et divertissement, vente au détail, autres) : le segment informatique et télécommunications détenait une part de marché de 30,80 % en 2024 en raison du besoin critique du secteur de mesures de cybersécurité robustes et d'une protection avancée des données dans les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes.

Marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnementAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord s’élevait à 39,70 % en 2024, avec une valorisation de 10,75 milliards de dollars. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de ses cadres réglementaires stricts axés sur la protection des infrastructures critiques et des systèmes technologiques gouvernementaux.

L'accent mis par la région sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement numériques, en particulier dans les environnements à haute sécurité tels que les agences fédérales, stimule l'adoption de solutions de sécurité avancées.

De plus, la présence d’exigences robustes en matière de partage d’informations entre domaines et d’initiatives visant à atténuer les risques dans les chaînes d’approvisionnement technologiques complexes accélère encore la demande. Ces facteurs stimulent le marché dans la région Amérique du Nord.

• En juillet 2024, Eclypsium s'est associé à Everfox pour renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour la technologie du gouvernement américain. La collaboration prend en charge les exigences Raise the Bar (RTB) dans le cadre de la stratégie nationale inter-domaines en protégeant le micrologiciel et les composants dans Cross-Domain.

Le marché de l’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 19,02 % au cours de la période de prévision. La croissance du secteur de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en Asie-Pacifique est tirée par la mise en œuvre d’accords multilatéraux dans le cadre économique international, qui favorisent une collaboration transfrontalière plus approfondie.

Ces accords visent à normaliser les protocoles de sécurité, à rationaliser la conformité réglementaire et à faciliter le partage d'informations entre les parties prenantes régionales.

En promouvant des efforts coordonnés pour remédier aux vulnérabilités, ils renforcent la résilience des infrastructures critiques et améliorent la capacité de la région à répondre aux perturbations, renforçant ainsi la sécurité et l’efficacité globales des chaînes d’approvisionnement.

• En décembre 2024, l'IndienMinistère du Commerce et de l'Industriea rapporté que le pays a signé l'Accord sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement (Pilier II) dans le cadre du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), un bloc de 14 membres représentant 40 % du PIB mondial. Entrée en vigueur en février 2024, l'accord vise à améliorer la résilience et la sécurité des chaînes d'approvisionnement critiques, à stimuler la coopération commerciale et à encourager la participation du secteur privé pour renforcer l'efficacité, la durabilité et l'inclusivité.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est principalement réglementée par le Department of Homeland Security (DHS), qui supervise la protection des infrastructures critiques, et par la Transportation Security Administration (TSA), chargée de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des transports contre les menaces et les perturbations.
• En Inde, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est réglementée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui supervise les politiques commerciales et logistiques, et par la Force centrale de sécurité industrielle (CISF), chargée de sécuriser les infrastructures critiques, notamment les ports, les aéroports et les chaînes d'approvisionnement industrielles.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement tirent activement parti de stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats stratégiques et le lancement de nouveaux produits pour renforcer leur position sur le marché.

Les entreprises acquièrent des fournisseurs de technologies innovantes pour élargir leur portefeuille de solutions et concluent des collaborations pour améliorer les capacités de leurs services. De plus, les entreprises investissent dans le développement et l’introduction de plateformes et d’outils de sécurité avancés pour répondre à l’évolution des demandes du marché.

• En février 2025, SecurityScorecard s'est associé au groupe P3 pour intégrer son service géré MAX dans les offres clients mondiales de P3. Cette collaboration vise à améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en fournissant une surveillance continue, une détection des menaces et une réponse via la plateforme avancée de détection et de réponse de la chaîne d’approvisionnement (SCDR) de SecurityScorecard. La solution fournit des évaluations de sécurité en temps réel et des renseignements exploitables pour aider les organisations à gérer et à atténuer efficacement les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

Entreprises clés du marché de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement :

• IBM
• Emerson Électrique Co.
• Oracle
• Semi-conducteurs NXP
• Testo SE & Co. KGaA
• ORBCOMM
• Transporteur
• Berlinger & Cie SA
• Altana
• Dickson
• ELPRO-BUCHS AG.
• Service SAFOUS
• Signatrol
• Technologies de la chaîne du froid
• LogTag Amérique du Nord Inc.

Développements récents (M&A/Lancement de produit)

• En mars 2025, SpendHQ a lancé sa solution de gestion des risques liés aux fournisseurs pour aider les entreprises à faire face de manière proactive aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La plateforme surveille les risques des fournisseurs dans toutes les dimensions financières, géopolitiques et opérationnelles, permettant une prise de décision éclairée et opportune.
• En janvier 2025, Veracode a acquis des actifs clés de Phylum, améliorant ainsi la sécurité de sa chaîne d'approvisionnement logicielle grâce à des technologies avancées de détection et d'atténuation des packages malveillants. Cette acquisition renforce la capacité de Veracode à identifier et bloquer les menaces dans les bibliothèques open source et à offrir à ses clients une visibilité complète sur les risques et une défense proactive.
• En décembre 2024, RunSafe Security a présenté sa nouvelle plateforme de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, conçue pour automatiser l'identification des risques, la prévention des exploits et la surveillance du temps d'exécution. La plate-forme permet aux développeurs de produire des SBOM haute fidélité au moment de la construction pour une visibilité précise des composants logiciels et des vulnérabilités.
• En mai 2024, OX Security a lancé un programme de partenariat stratégique OEM avec HCLSoftware. Grâce à cette collaboration, les fonctionnalités d'OX Security telles que l'analyse d'accessibilité, SBOM, SaaSBOM, la gestion de l'exposition des API et la détection SCA seront intégrées à la suite HCL AppScan. Ce partenariat vise à améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en renforçant les tests complets de sécurité des applications et la gestion des risques de bout en bout.