Marché des équipements de séchage par pulvérisation

Définition du marché

L'équipement de séchage par pulvérisation convertit les aliments liquides ou en suspension en poudre sèche en les dispersant dans une chambre de séchage chaude, permettant une évaporation rapide de l'humidité tout en préservant la stabilité du produit et le contrôle des particules.

Il est largement utilisé dans la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et la céramique pour produire des poudres de longue conservation dotées de propriétés fonctionnelles spécifiques. La technologie trouve également des applications dans les produits nutraceutiques, les détergents et les matériaux industriels, où l'uniformité et la durée de stockage prolongée sont essentielles.

Marché des équipements de séchage par pulvérisationAperçu

La taille du marché mondial des équipements de séchage par pulvérisation était évaluée à 6,89 milliards USD en 2024 et devrait passer de 7,26 milliards USD en 2025 à 10,61 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante des équipements de séchage par pulvérisation dans des secteurs clés tels que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et chimiques.

La demande croissante de poudres fonctionnelles de longue conservation et le besoin de processus efficaces d’élimination de l’humidité stimulent l’installation d’équipements dans la transformation des produits laitiers, la formulation de médicaments et la production de produits chimiques spécialisés.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des équipements de séchage par pulvérisation était évaluée à 6,89 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,51 % de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 33,82 % en 2024, évaluée à 2,33 milliards de dollars.
4. Le segment des atomiseurs rotatifs a généré 1,93 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment fermé devrait atteindre 6,26 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment en deux étapes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 5,62 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment de l'alimentation et des boissons a généré 1,81 milliard de dollars de revenus en 2024.
8. L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,89 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des équipements de séchage par pulvérisation sont GEA Group, SPX FLOW, Inc., Tetra Pak International S.A., Büchi Labortechnik AG, Dedert Corporation, Yamato Scientific co., ltd., European SprayDry Technologies., Swenson Technology, Inc., FREUND, G. Larsson Starch Technology AB, Shandong Tianli Energy Co., Ltd, Labplant, ystral. gmbh, Bühler AG et Spraying Systems Co.

L’accent croissant mis sur la cohérence des produits, la durée de conservation prolongée et la fabrication évolutive alimente l’expansion du marché. De plus, les progrès technologiques en matière de conceptions économes en énergie, de systèmes de séchage à plusieurs étapes et de manipulation de matériaux sensibles à la chaleur accélèrent le développement du marché.

• En mai 2024, le groupe GEA a présenté l'AsepticSD, un nouveau séchoir par pulvérisation spécialement conçu pour la production pharmaceutique aseptique. Il permet un séchage stérile et en circuit fermé d'ingrédients sensibles tels que des probiotiques et des matériaux biologiques, garantissant ainsi une pureté et une stabilité élevées du produit tout en répondant à des normes strictes de contrôle de la contamination.

Comment l’évolution des tendances sur le marché des aliments et des boissons affecte-t-elle ce marché ?

La croissance du marché des équipements de séchage par pulvérisation est alimentée par la demande croissante d’aliments transformés et fonctionnels offrant commodité, durée de conservation prolongée et valeur nutritionnelle ajoutée. Les consommateurs optent de plus en plus pour des produits en poudre tels que les produits laitiers instantanés, les suppléments protéiques, les exhausteurs de goût et les boissons fonctionnelles qui nécessitent des techniques de séchage précises pour conserver leur qualité et leur stabilité.

Les fabricants de produits alimentaires exploitent le séchage par pulvérisation pour répondre à ces besoins grâce à une élimination efficace de l'humidité et à une formation contrôlée de particules.

Ce changement est en outre soutenu par l’intérêt croissant porté aux formulations clean label, aux produits alimentaires enrichis et aux alternatives à base de plantes, qui s’appuient sur des méthodes de séchage avancées pour maintenir l’intégrité des ingrédients. L'évolution vers des solutions de transformation alimentaire évolutives, hygiéniques et économes en énergie entraîne une augmentation des investissements dans les systèmes de séchage par pulvérisation modernes, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion soutenue du marché.

• En janvier 2024, GEA a installé un système de récupération de chaleur dans l'usine Nestlé de Nunspeet aux Pays-Bas pour son séchoir par pulvérisation. Le système réduit la consommation de vapeur de 75 % en capturant la chaleur d'échappement pour générer de l'eau chaude à 80 °C, qui prend en charge les opérations de séchage et de traitement par voie humide. Cela correspond aux objectifs plus larges de Nestlé en matière de développement durable, y compris son objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Pourquoi l’efficacité énergétique est-elle un frein à la croissance de ce marché ?

Le processus de séchage par pulvérisation est intrinsèquement gourmand en énergie, nécessitant un apport thermique important pour évaporer rapidement l'humidité et convertir la matière liquide en poudre. Cela entraîne des coûts opérationnels élevés, en particulier pour les fabricants opérant dans des régions à contraintes énergétiques ou sensibles aux coûts.

La dépendance aux combustibles fossiles pour la production de chaleur soulève en outre des inquiétudes concernant l'impact environnemental et les émissions de carbone, remettant en question la durabilité économique et environnementale du processus, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Pour surmonter ces obstacles, les fabricants d'équipements développent des conceptions économes en énergie comprenant un séchage en plusieurs étapes, des atomiseurs avancés et des systèmes de récupération de chaleur intégrés qui réduisent la demande globale d'énergie.

Les technologies d’automatisation et de surveillance en temps réel contribuent également à optimiser les paramètres du processus afin de minimiser le gaspillage d’énergie. L'adoption de sources d'énergie renouvelables pour le chauffage et de matériaux d'isolation améliorés contribue également à la réduction des coûts opérationnels et à l'amélioration des performances en matière de durabilité.

• En juin 2023, SiccaDania a introduit un système de récupération de chaleur pour les séchoirs par pulvérisation, conçu pour réduire la consommation d'énergie de 30 à 50 % et réduire les émissions de CO₂ et de NOₓ. Doté d'échangeurs de chaleur nettoyables par CIP et de cyclones efficaces, le système prend en charge l'automatisation et la durabilité, avec une période d'amortissement typique de 2 à 6 ans.

Quels types d’innovations de produits façonnent le marché ?

L’intérêt croissant porté au séchage par pulvérisation personnalisé pour les produits sensibles à la chaleur remodèle la formulation et la transformation des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires de spécialité. Pour préserver la stabilité et la fonctionnalité des ingrédients délicats tels que les probiotiques, les enzymes et les extraits naturels, il existe une demande croissante pour des systèmes fonctionnant à des températures plus basses et offrant un contrôle précis des paramètres de séchage.

Des techniques d'atomisation avancées, des systèmes de séchage en boucle fermée et des configurations modulaires permettent un séchage efficace et doux des composés sensibles.

Ces solutions sur mesure permettent la production de formulations de grande valeur en préservant l'intégrité des ingrédients essentielle à la performance et à l'efficacité. Les fabricants intègrent la surveillance et l'automatisation en temps réel pour garantir la cohérence, réduire la dégradation thermique et minimiser les pertes de produits.

À mesure que la demande de produits clean label, bioactifs et enrichis augmente, les technologies de séchage par pulvérisation personnalisées deviennent essentielles pour répondre aux normes réglementaires, de qualité et d'innovation. Cette tendance devrait stimuler les investissements futurs et l’expansion dans les segments haut de gamme.

Aperçu du rapport sur le marché des équipements de séchage par pulvérisation

 Segmentation du marché

• Par produit (atomiseur rotatif, atomiseur à buse, fluidisé, centrifuge et autres) : le segment des atomiseurs rotatifs a gagné 1,93 milliard de dollars en 2024, principalement en raison de sa grande efficacité dans la production de particules de tailles uniformes et de son utilisation généralisée dans les applications de transformation alimentaire et chimique à grande échelle.
• Par cycle (ouvert et fermé) : le segment fermé détenait une part de 59,94 % en 2024, en grande partie attribuée à son aptitude au traitement de matières sensibles à la chaleur et dangereuses tout en assurant la récupération des solvants et une sécurité renforcée.
• Par étape (en une étape, en deux étapes et en plusieurs étapes) : le segment multi-étapes devrait atteindre 4,62 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de sa capacité à améliorer l'efficacité du séchage, à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la qualité des produits dans des formulations complexes et sensibles à l'humidité.
• Par application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques,Produits chimiqueset alimentation animale) : le segment des produits pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 6,03 % au cours de la période de projection, propulsé par la demande croissante de formulations médicamenteuses séchées par pulvérisation qui offrent une biodisponibilité améliorée, une libération contrôlée et une stabilité améliorée des ingrédients pharmaceutiques actifs.

Quel est le scénario de marché dans la région Asie-Pacifique et Europe ?

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des équipements de séchage par pulvérisation en Asie-Pacifique s’élevait à 33,82 % en 2024, évaluée à 2,33 milliards USD. Cette position sur le marché est renforcée par la base industrielle en expansion de la région, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de transformation alimentaire et pharmaceutique et la présence de grands fabricants d'équipements de séchage par pulvérisation.

De plus, des politiques gouvernementales favorables, une demande croissante de produits de consommation à valeur ajoutée et une évolution vers l’automatisation des processus de fabrication accélèrent l’adoption d’équipements dans les secteurs clés.

L’accent mis par la région sur une production à haute efficacité, l’innovation de produits et une fabrication alimentaire et pharmaceutique orientée vers l’exportation soutient l’expansion du marché régional. La demande croissante d'ingrédients fonctionnels, de produits chimiques spécialisés et de formulations sensibles à la chaleur, combinée aux progrès technologiques continus dans les systèmes de séchage par pulvérisation, devrait soutenir la croissance du marché régional tout au long de la période de prévision.

• En mai 2025, Galactic a agrandi son usine de Guzhen en Chine en installant une nouvelle ligne de séchage par pulvérisation, visant à stimuler la production de poudres de conservation telles que Galimax ACE.‑N-50 et DIACE‑N.LeUn investissement de 5,4 millions de dollars améliore la qualité et la manipulation des produits tout en soutenant la demande croissante sur le marché asiatique. La mise à niveau fait progresser les objectifs de développement durable en remplaçant les emballages en plastique par de l'aluminium recyclable, reflétant les préférences régionales pour des solutions respectueuses de l'environnement.

L’industrie européenne des équipements de séchage par pulvérisation devrait croître à un TCAC de 5,89 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de solutions de traitement hautes performances dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des produits chimiques spécialisés. L'accent mis par la région sur les normes de qualité, la sécurité des produits et le respect de réglementations environnementales strictes favorise l'adoption de technologies avancées de séchage par pulvérisation.

Les initiatives soutenues par le gouvernement en faveur de la production durable et de l'efficacité énergétique alimentent également la mise à niveau des équipements dans des secteurs clés. De plus, l'augmentation des investissements dans la recherche et l'innovation, en particulier dans le développement d'ingrédients fonctionnels et clean label, accélère l'expansion du marché régional.

• En février 2023, EUROAPI a installé un nouveau séchoir par pulvérisation Procept SD1 compatible BPF sur son site de Haverhill au Royaume-Uni pour soutenir le développement de molécules en phase précoce. Conçue pour les petits lots, l'unité améliore la mise à l'échelle et la collecte de données, améliorant ainsi les capacités de développement d'EUROAPI en Europe et servant les clients régionaux et mondiaux.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'équipement de séchage par pulvérisation doit être conforme aux réglementations actuelles sur les bonnes pratiques de fabrication (CGMP) en vertu de 21 CFR Part 110 et 117, réglementées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ces réglementations garantissent une conception, un fonctionnement et une maintenance hygiéniques pour éviter la contamination et maintenir la sécurité et la qualité des produits.
• Dans l'Union européenne, la directive européenne sur les machines 2006/42/CE réglemente la sécurité et la conformité des équipements de séchage par pulvérisation utilisés dans la transformation alimentaire, pharmaceutique et chimique. Il établit les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la conception des équipements, couvrant l'intégrité mécanique, les procédures de nettoyage et l'atténuation des risques pendant le fonctionnement.
• En Chine, la norme nationale de sécurité alimentaire GB 16798-2010 pour les spécifications hygiéniques des machines alimentaires réglemente la conception et la construction du séchage par pulvérisation et des équipements associés. Il impose l'utilisation de matériaux non toxiques et résistants à la corrosion et nécessite des structures faciles à nettoyer pour garantir la sécurité alimentaire conformément aux pratiques d'hygiène nationales.

Paysage concurrentiel

Les entreprises opérant dans le secteur des équipements de séchage par pulvérisation étendent activement leur présence sur le marché grâce aux progrès technologiques, à la personnalisation des produits et aux partenariats stratégiques. Les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l’efficacité énergétique, le contrôle des processus et la capacité à gérer des formulations complexes et sensibles à la chaleur dans diverses applications.

Ils introduisent également des systèmes modulaires et compacts, des solutions de séchage à basse température et des équipements automatisés pour répondre aux besoins changeants des secteurs alimentaire, pharmaceutique et chimique. De plus, les fabricants collaborent avec les industries d'utilisation finale, les instituts de recherche et les distributeurs régionaux pour accroître la portée de leurs clients, conclure des accords d'approvisionnement à long terme et renforcer leur position concurrentielle sur les marchés développés et émergents.

• En septembre 2024, Evonik a inauguré une installation de séchage par pulvérisation à Darmstadt pour la production de dispersions polymères EUDRAGIT utilisées dans les applications pharmaceutiques orales. Conforme aux normes IPEC-GMP (International Pharmaceutical Excipients Council – Good Manufacturing Practices), l'installation vise à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à répondre à la demande croissante de solutions avancées d'administration de médicaments. Alimenté par des énergies renouvelables, il devrait réduire les émissions de CO₂ de plus de 1 000 tonnes par an.

Principales entreprises sur le marché des équipements de séchage par pulvérisation :

• Groupe GEA
• SPX FLUX, Inc.
• Tetra Pak International S.A.
• Büchi Labortechnik AG
• Société Dedert
• Yamato Scientifique co., ltd.
• Technologies européennes SprayDry.
• Technologie Swenson, Inc.
• FREUND
• Larsson Starch Technology AB
• Shandong Tianli Energy Co., Ltd.
• Labplante
• ystral gmbh
• Bühler AG
• Systèmes de pulvérisation Cie.

Développements récents (M&A/Partenariats/Expansion)

• En juin 2025, Particle Dynamics a acquis l'installation de séchage par pulvérisation d'EUROAPI UK Ltd. à Haverhill, au Royaume-Uni, renforçant ainsi ses capacités mondiales de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour les produits pharmaceutiques séchés par pulvérisation. Le site est conçu pour améliorer la solubilité et la biodisponibilité des médicaments.
• En janvier 2025, Fluid Air s'est associé à Sinopep Biotech pour déployer sa technologie de séchage par pulvérisation électrostatique PolarDry en Chine pour la production de peptides et d'oligonucléotides. Le processus à basse température préserve l’activité biologique et améliore l’uniformité de la poudre, offrant ainsi une alternative évolutive à la lyophilisation.
• En novembre 2024, Hovione a étendu sa capacité de séchage par pulvérisation sur ses sites aux États-Unis et en Irlande pour répondre à la demande croissante de formulations pharmaceutiques. L’investissement soutient la croissance de la capacité à long terme.
• En août 2023, Spray-Tek, soutenu par Aurora Capital, a acquis TRuCapSol, un fournisseur de microencapsulation biodégradable. L'acquisition renforce la position de Spray-Tek dans les solutions de séchage par pulvérisation respectueuses de l'environnement pour les secteurs des soins personnels et pharmaceutique, s'alignant sur sa stratégie visant à étendre les capacités de traitement des ingrédients haute performance.