Marché des robots de sécurité

Définition du marché

Les robots de sécurité sont des machines autonomes ou semi-autonomes conçues pour effectuer la surveillance, la détection d'intrusion et la surveillance de sites dans divers environnements. Ces robots intègrent des capteurs, des caméras et une intelligence artificielle pour identifier les menaces potentielles pour la sécurité et alerter les opérateurs humains.

Le marché englobe le déploiement dans des environnements d'infrastructures commerciales, industrielles, publiques et critiques pour améliorer la connaissance de la situation et réduire le recours aux opérations de sécurité manuelles.

Marché des robots de sécuritéAperçu

La taille du marché mondial des robots de sécurité était évaluée à 14,23 milliards USD en 2024 et devrait passer de 16,00 milliards USD en 2025 à 38,53 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est stimulée par la demande croissante de surveillance automatisée et de détection avancée des menaces dans les infrastructures critiques, les espaces commerciaux et les installations de défense. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité publique, l'augmentation des taux de criminalité et la pénurie croissante de personnel de sécurité incitent les organisations à adopter des robots de sécurité autonomes pour une surveillance continue et une réponse rapide aux incidents.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des robots de sécurité sont Knightscope, Inc., BAE Systems, Boston Dynamics, Northrop Grumman, Kabam Pte Ltd, Cobalt AI, Shark Robotics, QinetiQ, SMP Robotics, Thales, L3Harris Technologies, Inc., ReconRobotics, Inc., AeroVironment, Inc., Elbit Systems Ltd. et Teledyne FLIR LLC.

Avancées dansintelligence artificielleet les technologies de capteurs améliorent la capacité des robots à naviguer dans des environnements complexes, à analyser les données en temps réel et à détecter les anomalies avec une plus grande précision.

Des robots de sécurité sont déployés pour la surveillance périmétrique, la détection des intrusions et l'inspection des matières dangereuses dans les aéroports, les centres de données, les usines de fabrication et les espaces publics. Cela accélère l’adoption des produits par les agences gouvernementales, les entreprises privées et les opérateurs industriels du monde entier.

• En mars 2024, Draganfly Inc. a signé un protocole d'accord avec Knightscopepour intégrer sa technologie de drones aux robots de sécurité autonomes de Knightscope. La collaboration vise à combiner la surveillance aérienne et terrestre, à améliorer la connaissance de la situation, la surveillance en temps réel et une détection plus rapide des menaces grâce à l'intégration avec le centre d'opérations de sécurité de Knightscope.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des robots de sécurité était évaluée à 14,23 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,11 % de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 34,09 % en 2024, évaluée à 4,85 milliards de dollars.
4. Le segment des véhicules terrestres sans pilote a généré 5,49 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de la détection d'explosifs devrait atteindre 11,53 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment résidentiel devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,23 % au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,16 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

Demande croissante de surveillance continue et de réponse rapide aux incidents

Les progrès du marché des robots de sécurité sont propulsés par le besoin croissant d’une surveillance continue et d’une réponse rapide aux incidents pour renforcer la sécurité et la résilience opérationnelle. Les préoccupations croissantes concernant la criminalité, le terrorisme et les atteintes à la sécurité alimentent la demande de solutions de surveillance ininterrompue en temps réel. Les organisations déploient de plus en plus de robots autonomes pour remplacer ou soutenir les patrouilles humaines, garantissant ainsi une couverture cohérente et une détection rapide des anomalies.

Ce changement est également soutenu par le recours croissant à des systèmes automatisés qui réduisent les erreurs humaines, optimisent l'allocation des ressources et permettent une prise de décision plus rapide lors d'événements de sécurité. L’accent mis sur la gestion proactive des menaces favorise les investissements dans des plates-formes robotiques avancées qui améliorent la connaissance de la situation et les capacités de réponse aux incidents, accélérant ainsi la croissance du marché.

Défi du marché

Vulnérabilités de cybersécurité et problèmes de confidentialité des données

Les vulnérabilités en matière de cybersécurité et les problèmes de confidentialité des données présentent des défis importants pour l'adoption de robots de sécurité dans des environnements sensibles. Ces robots collectent et transmettent en permanence des données telles que des flux vidéo, des identifiants d'accès et des analyses environnementales, ce qui en fait des cibles potentielles pour les cyberactivités malveillantes.

Un accès non autorisé à ces informations peut compromettre des opérations sensibles, exposer les organisations à des sanctions réglementaires et éroder la confiance des parties prenantes. De plus, l'intégration de robots de sécurité dans des réseaux d'entreprise plus larges augmente le risque de menaces à l'échelle du système via le piratage ou l'interception de données.

Les cadres réglementaires, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les lois nationales sur la protection des données, imposent des exigences strictes en matière de stockage, de transmission et de protection des données.

Pour faire face à ces risques, les fabricants investissent dans des technologies de chiffrement avancées, des infrastructures cloud sécurisées et des protocoles d'authentification robustes. Les mises à jour continues des logiciels, la surveillance du réseau et la formation des opérateurs à la cybersécurité sont également mises en avant pour protéger l'intégrité des données et garantir le fonctionnement sûr des robots de sécurité dans des environnements critiques.

Tendance du marché

Changement émergent vers la robotique aérienne pour la surveillance périmétrique

Les progrès de la robotique aérienne transforment le marché des robots de sécurité en améliorant la surveillance à grande échelle, l'efficacité opérationnelle et la précision des réponses. Les innovations dans la conception des drones, telles qu'une endurance de vol prolongée, une stabilisation avancée et des charges utiles multi-capteurs, permettent une surveillance cohérente de vastes périmètres difficiles à sécuriser en utilisant uniquement des systèmes au sol. Équipées d’une imagerie optique, thermique et infrarouge haute résolution, ces plates-formes aériennes fournissent une connaissance de la situation en temps réel dans des environnements complexes.

Les technologies de navigation autonome, notamment l’évitement d’obstacles et l’optimisation intelligente de la trajectoire de vol, améliorent encore la cohérence de la couverture tout en réduisant les interventions manuelles. L'intégration avec des plates-formes de commandement centralisées permet une coordination transparente avec les unités au sol, prenant en charge une évaluation rapide des incidents et une réponse coordonnée.

Ces développements rationalisent les opérations de sécurité périmétrique, réduisent les coûts de surveillance à long terme et étendent l'adoption des drones dans les infrastructures critiques, les installations de défense, les sites industriels et les espaces publics.

• En février 2025, Mahindra Group et Anduril Industries se sont associés pour développer des systèmes maritimes autonomes, des technologies de systèmes d'avions sans pilote alimentés par l'intelligence artificielle et une plate-forme de commande et de contrôle par fusion de capteurs. La collaboration se concentre sur les modulesvéhicules sous-marins autonomespour les opérations de sécurité, des systèmes avancés de détection et de neutralisation des menaces liées aux drones et une interface de programmation d'application (API) ouverte pour une intégration transparente des capteurs.

Aperçu du rapport sur le marché des robots de sécurité

Segmentation du marché

• Par type (véhicule aérien sans pilote, véhicule terrestre sans pilote et véhicule sous-marin sans pilote) : Le segment des véhicules terrestres sans pilote a gagné 5,49 milliards de dollars en 2024, principalement en raison de son utilisation généralisée dans la sécurité périmétrique, la manipulation de matières dangereuses et les opérations de défense.
• Par application (espionnage, patrouilles, détection d'explosifs, opérations de sauvetage, lutte contre les incendies et autres) : le segment de l'espionnage détenait une part de 21,38 % en 2024, en grande partie attribuée à la demande croissante de surveillance secrète, de collecte de renseignements et de surveillance en temps réel dans les opérations de défense et de sécurité.
• Par utilisateur final (militaire et défense, résidentiel et commercial) : Le segment militaire et défense devrait atteindre 16,08 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les systèmes autonomes pour les opérations de surveillance, de reconnaissance et de soutien au combat.

Marché des robots de sécuritéAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des robots de sécurité en Amérique du Nord s’élevait à 34,09 % en 2024, évaluée à 4,85 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par le budget de défense important de la région, ses capacités technologiques avancées et la présence des principaux fabricants de robots de sécurité.

En outre, les investissements croissants dans les programmes d’intelligence artificielle, de recherche en robotique et de sécurité intérieure accélèrent le déploiement de systèmes de sécurité autonomes dans les secteurs militaire, gouvernemental et commercial. L’accent mis par la région sur l’amélioration de la sécurité des frontières, la protection des infrastructures critiques et la sécurité publique renforce son leadership sur le marché.

Les menaces de sécurité croissantes, l’adoption croissante de systèmes sans pilote dans les opérations de défense et les innovations continues en matière de navigation autonome, d’intégration de capteurs et de traitement de données en temps réel soutiennent davantage l’expansion du marché régional.

• En septembre 2024, Knightscope, Inc. a déployé sonRobot de sécurité autonome K5 de 5e générationdans un hôtel à Athènes, en Géorgie, et dans un complexe résidentiel à Pittsburgh, en Pennsylvanie, améliorant ainsi la sécurité grâce à des patrouilles pilotées par l'IA. Les déploiements élargissent sa présence dans l'hôtellerie et la sécurité résidentielle.

Les robots de sécurité Asie-Pacifiqueindustriedevrait croître à un TCAC de 14,16 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par des tensions géopolitiques croissantes et des investissements croissants dans la modernisation de la défense. L’infrastructure industrielle en expansion de la région et l’accent croissant mis sur la protection des infrastructures critiques contribuent à la demande croissante de solutions de sécurité autonomes.

Les initiatives gouvernementales visant à renforcer le contrôle aux frontières, la sécurité urbaine et la surveillance publique alimentent encore davantage la croissance du marché intérieur. De plus, l’attention accrue accordée à l’intégration de l’intelligence artificielle et au développement de technologies robotiques avancées accélère l’adoption de robots de sécurité dans toute la région Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, le règlement (UE) 2019/947 relatif aux règles et procédures d'exploitation des aéronefs sans pilote réglemente l'utilisation des drones à des fins civiles. Il établit des exigences de sécurité, d'exploitation et de certification pour les véhicules aériens sans pilote utilisés dans la surveillance de sécurité, l'inspection et la surveillance du périmètre.
• Aux États-Unis, Federal Aviation Administration (FAA) 14 CFR Part 107 – Small Unmanned Aircraft Systems réglemente l'utilisation commerciale des drones. Il fournit des lignes directrices sur l'enregistrement, les limites opérationnelles, la certification des pilotes et les exigences de sécurité pour les véhicules aériens sans pilote déployés à des fins de sécurité et de surveillance.
• À l'échelle mondiale, l'Organisation internationale de normalisation(ISO) 10218-1:2025– Robotique – Exigences de sécurité supervise la conception et la sécurité des robots industriels. Il établit des principes de sécurité, des exigences de sécurité fonctionnelle et des mesures de réduction des risques pour garantir la conception, le fonctionnement et l'intégration sûrs des systèmes robotiques dans les environnements de fabrication et d'automatisation.

Paysage concurrentiel

Les robots de sécuritéindustriese caractérise par la présence de plusieurs entrepreneurs de défense établis et d'entreprises de technologies émergentes en concurrence sur la base de l'innovation, des capacités autonomes et de l'intégration multidomaine. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les progrès de l’intelligence artificielle, de la fusion de capteurs et de la navigation autonome pour améliorer la détection des menaces en temps réel, l’efficacité opérationnelle et la connaissance de la situation.

• En octobre 2024, L3Harris Technologies a présenté le Diamondback, un nouveau véhicule terrestre autonome de reconnaissance et de sécurité, lors de la conférence annuelle de l'Association de l'armée américaine. Le Diamondback présente une architecture modulaire et ouverte conçue pour une reconfiguration rapide, une mobilité élevée et une évolutivité à l'aide de composants disponibles dans le commerce. Développé en partenariat avec Overland AI, il intègre une technologie avancée de navigation tout-terrain pour améliorer la flexibilité des missions et réduire les coûts opérationnels.

Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour développer des plates-formes robotiques multicapteurs modulaires et évolutives qui répondent aux défis de sécurité complexes dans les secteurs de la défense, du commerce et de la sécurité publique.

En outre, des collaborations stratégiques avec des agences de défense, des fournisseurs de services de sécurité et des entreprises technologiques, ainsi que des fusions et acquisitions, sont utilisées pour étendre la portée mondiale, renforcer les offres de services et diversifier les portefeuilles de produits dans les domaines terrestres, aériens et sous-marins sans pilote.

Liste des entreprises clés du marché des robots de sécurité :

• Knightscope, Inc.
• Systèmes BAE
• Dynamique de Boston
• Northrop Grumman
• Kabam Pte Ltd
• IA Cobalt
• Robotique Requin
• QinetiQ
• Robotique SMP
• Thalès
• L3Harris Technologies, Inc.
• ReconRobotics, Inc.
• AéroVironment, Inc.
• Elbit Systèmes Ltée.
• Teledyne FLIR LLC

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de produit)

• En mai 2025, AeroVironment a dévoilé Red Dragon, un système d'avion sans pilote entièrement autonome conçu pour les missions d'attaque unidirectionnelles dans des environnements où le GPS est refusé et où les communications sont perturbées. Propulsé par AVACORE et SPOTR-Edge, il détecte et classe de manière autonome les cibles sans navigation par satellite, offrant une solution évolutive pour les opérations aériennes, terrestres et maritimes dans des espaces contestés.
• En juin 2024, Knightscope, Inc. a annoncé qu'une chaîne hôtelière américaine avait signé deux contrats pour ses robots de sécurité autonomes K5 et ses services d'analystes RTX. Les robots ont été déployés dans des hôtels de Houston, au Texas, et d'Atlanta, en Géorgie, patrouillant dans les zones de stationnement et offrant un engagement personnalisé aux clients.
• En mai 2024, Milrem Robotics a présenté son véhicule terrestre autonome sans pilote THeMIS au salon Defence Services Asia à Kuala Lumpur. Conçu pour un soutien au combat multirôle, THeMIS est capable de gérer le transport logistique, l'évacuation des blessés, la reconnaissance et les missions de combat direct. Le véhicule a été déployé opérationnellement en Ukraine et est également utilisé par l'armée royale thaïlandaise. Doté d'une navigation basée sur l'intelligence artificielle, THeMIS fonctionne de manière autonome pour améliorer l'efficacité de la mission et réduire la dépendance à l'égard du personnel humain.
• En janvier 2024, Airbus Helicopters a acquis Aerovel pour améliorer son portefeuille de systèmes aériens sans pilote (UAS) avec la plateforme Flexrotor VTOL. Capable d'une autonomie de 12 à 14 heures, Flexrotor prend en charge l'ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) et fonctionne de manière autonome depuis la terre ou la mer avec une empreinte compacte.