Taille du marché des macronutriments secondaires, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de nutriment (calcium, magnésium, soufre), par type de culture (céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, autres), par forme (sèche, liquide), par mode d’application et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Les macronutriments secondaires, tels que le calcium, le magnésium et le soufre, favorisent une croissance saine des cultures et l'équilibre du sol. Ils facilitent l’absorption des nutriments, l’activation des enzymes et la formation de chlorophylle, garantissant ainsi une structure et une productivité végétales plus fortes. Le marché couvre les céréales, les oléagineux, les légumineuses, les fruits et les légumes dans divers systèmes agricoles.

Les agriculteurs et les fabricants d'engrais utilisent des macronutriments secondaires pour améliorer la qualité des rendements des cultures, corriger les carences des sols et maintenir la durabilité agricole à long terme.

Marché secondaire des macronutrimentsAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des macronutriments secondaires était évaluée à 38,46 milliards USD en 2024 et devrait passer de 39,87 milliards USD en 2025 à 52,66 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 4,05 % sur la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l’expansion des cultures de grande valeur dans les secteurs de l’horticulture et des cultures commerciales. L’intégration d’outils d’agriculture de précision soutient également la croissance du marché en améliorant l’application des nutriments et en optimisant la gestion de la fertilité des sols.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie des macronutriments secondaires était évaluée à 38,46 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,05 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 41,24 % en 2024, avec une estimation de 15,86 milliards de dollars.
4. Le segment du calcium a généré 16,79 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des céréales et grains devrait atteindre 19,01 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment sec a obtenu la plus grande part des revenus de 64,72 % en 2024.
7. La fertirrigation devrait croître à un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision.
8. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,16 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché des macronutriments secondaires sont Yara, ICL, The Mosaic Company, Nutrien, Haifa Negev Technologies Ltd, EuroChem, OCP Group, Coromandel International Ltd, Kingenta, SQM, Bayer Group, TIMAC AGRO, Compass Minerals, Fertiberia et Huma Inc.

Les initiatives gouvernementales favorisant une fertilisation équilibrée stimulent la croissance du marché. Les départements agricoles de plusieurs pays introduisent des subventions pour encourager l’utilisation d’engrais à base de calcium, de magnésium et de soufre en plus des nutriments primaires.

Des programmes de vulgarisation et des séances de formation des agriculteurs sont menés pour sensibiliser l'opinion à l'importance des nutriments secondaires dans l'amélioration de la santé des sols et de la productivité des cultures. Les institutions de recherche du secteur public soutiennent également des démonstrations et des essais sur le terrain qui mettent en évidence les avantages agronomiques des macronutriments secondaires.

• Le programme de subvention basée sur les nutriments (NBS) pour Kharif 2024 en Inde comprend trois nouvelles qualités d'engrais enrichies de nutriments secondaires et primaires. Les nouvelles notes comprennent NPK (11-30-14) enrichi en magnésium, zinc, bore et soufre ; Complexe Urée-SSP (5-15-0-10) ; et SSP (0-16-0-11) enrichi en magnésium, zinc et bore.

Moteur du marché

Expansion des cultures de grande valeur

La culture croissante de cultures à forte valeur ajoutée stimule principalement la croissance du marché secondaire des macronutriments. Les agriculteurs se concentrent sur les cultures horticoles et commerciales telles que les fruits, les légumes, le café et le coton, qui nécessitent une nutrition équilibrée pour un rendement et une qualité optimaux.

Ces cultures ont des besoins en nutriments plus élevés, ce qui rend les macronutriments secondaires comme le calcium, le magnésium et le soufre essentiels pour améliorer la croissance et la productivité des plantes.

• En juin 2024, Coromandel International a lancé Paramfos Plus, un engrais de qualité complexe enrichi en magnésium. La formulation comprend 16 % d’azote, 20 % de phosphore, 13 % de soufre et 0,6 % de magnésium et est utilisée pour les légumes, les cultures horticoles, les plantes fruitières, le coton et autres.

La production croissante de fruits et légumes destinée à l’exportation encourage l’utilisation d’engrais spécialisés pour répondre aux normes de qualité internationales. La rentabilité croissante des cultures de grande valeur par rapport aux céréales de base incite également les agriculteurs à investir dans des pratiques de fertilisation efficaces en nutriments.

Défi du marché

Sensibilisation limitée dans les régions en développement

Un défi important pour l’industrie des macronutriments secondaires est le manque de sensibilisation des agriculteurs à l’importance des nutriments secondaires.

De nombreux petits exploitants des régions en développement continuent de donner la priorité à l’azote, au phosphore et au potassium (NPK), en supposant qu’ils sont suffisants pour une croissance optimale des cultures. Ce déséquilibre peut entraîner des carences en nutriments, réduire la qualité du rendement et dégrader la santé au fil du temps.

Pour résoudre ce problème, les acteurs du marché mènent des programmes de formation des agriculteurs, collaborent avec les services de vulgarisation agricole et promeuvent des initiatives d’analyse des sols pour montrer les avantages d’une application équilibrée des nutriments.

Ces efforts améliorent le transfert de connaissances et encouragent une adoption plus large des engrais à macronutriments secondaires sur les marchés agricoles émergents.

Tendance du marché

Intégration d’outils d’agriculture de précision

Une tendance clé sur le marché des macronutriments secondaires est l’utilisation deagriculture de précisionoutils pour améliorer l’application des nutriments. Les agriculteurs adoptent la cartographie des sols, les capteurs GPS et les applicateurs à taux variable pour évaluer la variabilité des éléments nutritifs dans les champs. Ces technologies permettent une livraison ciblée de calcium, de magnésium et de soufre sur la base de données en temps réel sur les sols et les cultures.

Une précision améliorée dans le placement des nutriments améliore l’absorption par les cultures et minimise les pertes de nutriments dans l’environnement. Les fournisseurs de solutions Agritech s'associent aux fabricants d'engrais pour développer des systèmes intégrés qui alignent les stratégies de fertilisation sur des informations basées sur les données.

• En novembre 2024, la Commission de la fonction publique du Nebraska a accordé des subventions à Taylor Farms General Partnership et à Nick Herbig pour l'adoption de drones compatibles et guidés par GPS dans l'agriculture de précision. Ces drones fournissent une cartographie précise et une application d’engrais à taux variable, améliorant ainsi l’application des nutriments et réduisant l’impact environnemental.

Aperçu du rapport sur le marché des macronutriments secondaires

Segmentation du marché

• Par type de nutriments (calcium, magnésium et soufre) : Le segment du calcium a gagné 16,79 milliards de dollars en 2024 en raison de son rôle essentiel dans l'amélioration de la résistance des parois cellulaires, de la structure du sol et de la qualité des fruits.
• Par type de culture (céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres) : Le segment des céréales et grains détenait 38,56 % du marché en 2024, en raison de la forte demande en nutriments des cultures de base telles que le blé, le maïs et le riz.
• Par forme (sèche et liquide) : Le segment sec devrait atteindre 33,04 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de sa concentration plus élevée en nutriments, de sa durée de conservation plus longue et des avantages rentables de stockage et de transport pour les opérations agricoles à grande échelle.
• Par mode d'application (application au sol, application foliaire et fertirrigation) : Le segment de la fertirrigation est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision, attribuée à sa capacité à fournir des nutriments directement via les systèmes d'irrigation, garantissant une distribution uniforme et une plus grande efficacité d'utilisation des nutriments.

Marché secondaire des macronutrimentsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des macronutriments secondaires en Asie-Pacifique s’élevait à 41,24 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 15,86 milliards USD. La promotion active de programmes de fertilisation équilibrés par les gouvernements régionaux est un moteur essentiel en Asie-Pacifique.

Les subventions et les services de vulgarisation encouragent les agriculteurs à inclure des nutriments secondaires aux côtés des engrais primaires. Les autorités agricoles régionales encouragent également l’utilisation d’engrais enrichis pour les cultures à forte valeur ajoutée. Ces initiatives créent un environnement de marché stable pour les fournisseurs de macronutriments secondaires.

De plus, l’accent croissant mis sur les cultures répondant à des normes de qualité internationales strictes stimule la croissance du marché. Les cultures horticoles et maraîchères destinées à l’exportation nécessitent une taille, une fermeté et une teneur en éléments nutritifs uniformes. En 2023-2024, les exportations indiennes d'aliments transformés s'élevaient à 7 701,66 millions de dollars, dont 986,32 millions de dollars de fruits et 828,26 millions de dollars de légumes.

Les macronutriments secondaires jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la durée de conservation et de la qualité après récolte. Par conséquent, les producteurs investissent dans des stratégies de gestion des éléments nutritifs pour améliorer la commercialisation et obtenir de meilleurs prix.

L’industrie des macronutriments secondaires en Amérique du Nord s’apprête à connaître un TCAC important de 4,16 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’utilisation généralisée des technologies d’agriculture de précision dans les fermes nord-américaines. Les agriculteurs utilisent des équipements guidés par GPS, des capteurs de sol et des analyses de données pour optimiser l'application des nutriments.

• En décembre 2024, le service de recherche économique des États-Unis (ERS) a signalé que 68 % des exploitations agricoles à grande échelle utilisaient des technologies telles que des moniteurs de rendement, des cartes de rendement et des cartes des sols. L’utilisation des technologies d’agriculture de précision augmente fortement avec la taille de l’exploitation, les petites exploitations familiales ayant les taux d’utilisation les plus faibles dans chaque catégorie technologique.

Les prestataires de services agricoles aident les agriculteurs à intégrer des macronutriments secondaires liquides et foliaires dans ces systèmes. Le recours croissant à des pratiques agricoles axées sur la technologie augmente régulièrement la demande de produits à base de macronutriments secondaires.

Cadres réglementaires

• Les États-Unissuit la loi sur le contrôle des engrais, administrée par l'Agence de protection de l'environnement (EPA), qui impose l'enregistrement des engrais contenant des macronutriments secondaires pour garantir la qualité et la sécurité. La loi exige que les engrais répondent à des normes spécifiques d’étiquetage et de performance.
• L'Union européennemet en œuvre le règlement sur les produits fertilisants (UE) 2019/1009, qui fixe les règles de vente sur le marché des engrais contenant des macronutriments secondaires. Les fabricants doivent déclarer la teneur en éléments nutritifs secondaires s'ils sont présents en quantités significatives. Le règlement garantit des normes de sécurité, d’étiquetage et de performance, permettant la libre circulation des produits fertilisants entre les États membres.
• Chineexige que les engrais contenant des macronutriments secondaires soient enregistrés auprès du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Les produits doivent répondre à des normes techniques et subir une évaluation pour garantir la qualité et la sécurité. Les engrais hydrosolubles contenant du calcium et du magnésium doivent respecter des niveaux de concentration et de pH définis.
• Inderéglemente les engrais dans le cadre du Fertilizer Control Order (FCO), géré par le ministère des Produits chimiques et des engrais, qui régit la fabrication, la distribution et la vente d'engrais contenant des macronutriments secondaires. Le FCO définit les niveaux de tolérance nutritionnelle pour le soufre, le calcium et le magnésium afin de maintenir la qualité. L'Inde met également en œuvre le système de subventions basées sur les éléments nutritifs pour promouvoir une fertilisation équilibrée.
• Japonapplique la loi sur le contrôle des engrais pour réglementer la fabrication et la vente d'engrais contenant des macronutriments secondaires, garantissant ainsi la qualité et la sécurité des produits. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) exige l'enregistrement des engrais, démontrant leur efficacité et leur conformité avant leur commercialisation. La réglementation japonaise impose le respect des spécifications officielles et des normes d’application.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que l’innovation de produits, les progrès technologiques et les partenariats pour rester compétitifs sur le marché des macronutriments secondaires. Ces approches visent à améliorer l’offre de produits et la production, et à répondre aux besoins évolutifs du secteur agricole.

En se concentrant sur la recherche et le développement, les entreprises peuvent introduire de nouvelles formulations qui répondent à des carences nutritionnelles spécifiques dans les cultures. Les collaborations avec des partenaires industriels facilitent le partage d'expertise et de ressources, conduisant au développement de solutions d'engrais avancées.

• En décembre 2024, Grupa Azoty a lancé eNpluS, un engrais granulaire combinant de l'azote avec du soufre et du calcium. Il peut être utilisé sur les cultures maraîchères et fruitières, les céréales, les plantes-racines et les légumineuses.

Liste des entreprises clés du marché des macronutriments secondaires :

• Yara
• ICL
• La société mosaïque
• Nutrien
• Haïfa Negev technologies LTD
• EuroChem
• Groupe OCP
• Coromandel International Ltd.
• Kingenta
• MQ
• Groupe Bayer
• TIMAC AGRO
• Minéraux de boussole
• Fertibéria
• Huma, Inc.

Développements récents

• En février 2024, ICL a acquis Nitro 1000. ICL est une société de minéraux et de produits chimiques basée en Israël, et Nitro 1000 est une société de biotechnologie basée au Brésil spécialisée dans les produits biologiques destinés à l'agriculture. Cette acquisition élargit stratégiquement le portefeuille d'ICL pour inclure des produits biologiques, tels que des macronutriments secondaires.