Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la dentisterie robotique, par produit et services (robots autonomes, systèmes assistés par robot, services), par application (implantologie, endodontie, autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques dentaires, instituts universitaires et de recherche dentaires, autres) et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

La dentisterie robotique implique l'utilisation de systèmes robotiques avancés pour améliorer la précision, la sécurité et l'efficacité des procédures dentaires. Ces systèmes facilitent la pose des implants, la navigation dans le canal radiculaire et la préparation des couronnes, offrant un retour d'information en temps réel et un contrôle amélioré.

En intégrant l'imagerie 3D, la planification basée sur l'IA et l'instrumentation guidée, ils garantissent la cohérence et la précision entre les applications.Cliniques dentaireset les instituts de recherche adoptent ces technologies pour améliorer les résultats cliniques, réduire le temps de procédure et minimiser l'inconfort des patients.

Les fabricants proposent des outils robotiques autonomes, des systèmes chirurgicaux assistés par robot et des plates-formes basées sur les services pour aider les professionnels dentaires à moderniser les flux de travail, à améliorer la productivité et à fournir des soins spécifiques aux patients avec une plus grande prévisibilité.

Marché de la dentisterie robotiqueAperçu

La taille du marché mondial de la dentisterie robotique était évaluée à 554,3 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 630,0 millions de dollars en 2025 à 1 745,9 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 15,67 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est motivée par la demande croissante de précision dans les cabinets dentaires, en particulier en implantologie, où les systèmes robotiques améliorent la précision et réduisent les complications. L’adoption croissante des flux de travail numériques dans les cliniques soutient également l’intégration des technologies robotiques.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial de la dentisterie robotique a été enregistrée à 554,3 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 15,67 % de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 36,54 % en 2024, évaluée à 202,0 millions de dollars.
4. Le segment des robots autonomes a généré 264,2 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'implantologie devrait atteindre 818,3 millions de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des hôpitaux et cliniques dentaires devrait connaître le TCAC le plus rapide de 15,46 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 17,67 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial de la dentisterie robotique sont Dentsply Sirona, Planmeca Oy, Institut Straumann AG, Neocis, Inc., Zimmer Biomet, Aseptico Inc, BIOLASE, Inc., Envista, VATECH, Mectron s.p.a., Renishaw plc., PreXion Inc., Yake Wisdom (Beijing) Technology Co., Ltd, Perceptive et Beijing Baihui Weikang Technology. Co., Ltd.

L'accent croissant mis sur la précision, l'efficacité et la standardisation favorise l'adoption de systèmes robotiques dans les cabinets dentaires, en particulier dans les environnements cliniques à volume élevé.

Les plates-formes de dentisterie robotique améliorent la précision des procédures en implantologie et en endodontie grâce à une navigation guidée, un retour d'information en temps réel et des techniques mini-invasives. Ces systèmes permettent aux cliniciens de réduire le temps passé au fauteuil, de limiter les complications et d'améliorer les résultats du rétablissement des patients.

La robotique prend également en charge une intégration transparente avec les flux de travail numériques, permettant une planification efficace du traitement, une imagerie 3D et une exécution assistée par l'IA. Les prestataires de services dentaires adoptent de plus en plus de solutions robotiques pour optimiser les performances cliniques, réduire la variabilité manuelle et répondre à la demande croissante de soins dentaires cohérents et de haute qualité.

Moteur du marché

Adoption croissante des technologies de dentisterie numérique

La croissance du marché de la dentisterie robotique est alimentée par l'adoption croissante des technologies de dentisterie numérique dans les milieux cliniques et universitaires. Les cabinets dentaires utilisent de plus en plus la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), les systèmes CAD/CAM et les diagnostics basés sur l'IA pour améliorer la précision du traitement et l'efficacité opérationnelle.

Les plates-formes de dentisterie robotique sont conçues pour s'aligner sur ces technologies, permettant une planification précise, une navigation guidée et une exécution cohérente de procédures telles que la pose d'implants et les traitements endodontiques.

L'intégration transparente dans les flux de travail numériques améliore la prévisibilité des procédures et réduit le temps passé au fauteuil, favorisant ainsi l'amélioration des résultats pour les patients. Les investissements croissants dans l’infrastructure numérique et la familiarité croissante des praticiens avec les systèmes automatisés soutiennent l’expansion du marché.

• En novembre 2023, Dentsply Sirona a présenté un nouveauimpression 3Drésines pour la réalisation d'attelles flexibles avec son système Primeprint. Ce développement reflète l'attention continue de l'entreprise sur l'intégration de matériaux avancés dans les flux de travail dentaires numériques, permettant aux professionnels dentaires de fournir des appareils personnalisés et précis avec un confort amélioré pour le patient et des délais d'exécution réduits.

Défi du marché

Coûts d’investissement élevés et accessibilité limitée

L’un des principaux défis qui entravent le progrès du marché de la dentisterie robotisée est l’investissement en capital substantiel requis pour l’acquisition et l’intégration du système. Les coûts de matériel, de logiciels, d'installation et de formation du personnel sont importants.

Les petites cliniques dentaires, en particulier sur les marchés où les remboursements d'assurance sont limités ou les volumes d'interventions faibles, ont souvent du mal à justifier ces dépenses. Cette barrière financière limite une adoption plus large et restreint l’accès aux solutions robotiques avancées dans les régions sensibles aux coûts.

Pour relever ce défi, les fabricants introduisent des systèmes modulaires et des options de financement flexibles pour réduire les barrières à l’entrée. Certaines entreprises proposent également des modèles de services basés sur le cloud et des plates-formes payantes pour réduire les coûts initiaux tout en permettant l'accès à des technologies robotiques de haute précision.

Tendance du marché

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les plateformes robotiques

Une tendance clé qui influence le marché de la dentisterie robotique est l’intégration croissante de l’IA et de l’apprentissage automatique dans les plateformes robotiques. Les professionnels dentaires se tournent vers des systèmes basés sur l'IA pour la prise de décision en temps réel, le forage adaptatif et le guidage peropératoire afin d'améliorer la précision clinique.

Ces plates-formes offrent des analyses prédictives qui aident à anticiper les défis anatomiques et à ajuster les techniques à mi-procédure, contribuant ainsi à une plus grande sécurité et personnalisation des procédures. Cette technologie soutient une évolution vers des traitements spécifiques au patient, basés sur les données. De plus, les fabricants améliorent les interfaces utilisateur et automatisent les tâches répétitives pour réduire la charge de travail des cliniciens, contribuant ainsi à l’expansion du marché.

• En juillet 2024, Perceptive, une société américaine d’IA, a annoncé la réussite de la première procédure dentaire entièrement automatisée au monde sur un humain à l’aide de sa plateforme avancée de dentisterie robotique. Le système intègre un logiciel d'imagerie 3D alimenté par l'IA avec un bras robotique pour effectuer des traitements dentaires de manière autonome.

Aperçu du rapport sur le marché de la dentisterie robotique

Segmentation du marché

• Par produits et services (robots autonomes, systèmes assistés par robot et services) : le segment des robots autonomes a gagné 264,2 millions de dollars en 2024, principalement en raison de la demande croissante de procédures dentaires entièrement automatisées, d'une précision procédurale accrue et de l'intégration croissante de systèmes basés sur l'IA dans les cliniques dentaires à grand volume.
• Par application (implantologie, endodontie et autres) : le segment de l'implantologie détenait une part de 48,76 % en 2024, attribuée à l'augmentation des volumes de procédures d'implants dentaires et à la demande croissante de chirurgies guidées avec précision.
• Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques dentaires, instituts universitaires et de recherche dentaires et autres) : le segment des hôpitaux et cliniques dentaires devrait atteindre 988,0 millions de dollars d'ici 2032, en raison de la préférence croissante des patients pour les traitements technologiquement avancés et de l'adoption accrue de systèmes robotiques pour les chirurgies dentaires de routine.

Marché de la dentisterie robotiqueAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial de la dentisterie robotique a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la dentisterie robotique en Amérique du Nord s'élevait à 36,45 % en 2024, évaluée à 202,0 millions de dollars. Cette domination est renforcée par une infrastructure de soins de santé avancée, des volumes de procédures élevés et l'adoption rapide des technologies dentaires numériques.

Le marché régional bénéficie en outre de cadres de remboursement solides, d'investissements robustes dans l'innovation dentaire et d'un réseau bien établi de cliniques dentaires et d'établissements universitaires intégrant activement les systèmes robotiques dans la pratique clinique.

• Selon l'American Association of Endodontists, plus de 15 millions d'interventions canalaires sont réalisées chaque année aux États-Unis, ce qui équivaut à plus de 41 000 interventions par jour. Cette forte demande a accéléré le besoin de modalités de traitement précises et rapides, renforçant ainsi l’adoption de systèmes assistés par robot pour l’endodontie et l’implantologie.

Les principaux acteurs du marché américain renforcent encore leur domination régionale grâce à l'innovation de produits, à l'intégration de l'IA et aux collaborations cliniques. Des cadres réglementaires favorables et un accès rapide aux technologies de pointe devraient contribuer davantage à l'expansion du marché régional.

Le marché de la dentisterie robotique en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 17,67 % au cours de la période de prévision. Cette expansion notable est stimulée par l'augmentation du tourisme dentaire, l'augmentation des investissements dans les soins de santé et l'adoption plus large des technologies numériques en dentisterie.

Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde modernisent activement leur infrastructure dentaire et favorisent l'utilisation de systèmes robotiques avancés dans les milieux cliniques et universitaires. La prévalence croissante des troubles dentaires, l'augmentation des revenus disponibles et une population croissante de classe moyenne à la recherche de soins dentaires de haute qualité alimentent encore davantage la demande de traitements de précision.

Les gouvernements régionaux soutiennent la modernisation technologique par le biais de politiques favorables et de financements pour la numérisation des soins de santé, en particulier dans les centres urbains. Les fabricants locaux et les acteurs internationaux forment des partenariats stratégiques pour élargir l’accès au marché et adapter les solutions robotiques aux marchés sensibles aux coûts, propulsant ainsi davantage la croissance du marché intérieur.

• En juillet 2025, Align Technology a lancé le système Invisalign avec avancement mandibulaire et blocs occlusaux en Inde, élargissant ainsi son portefeuille d'orthodontie avancée. Cette innovation cible les malocclusions squelettiques et dentaires de classe II chez les patients âgés de 10 à 16 ans. En combinant l'avancement mandibulaire et l'alignement des dents dans un seul appareil, le système améliore l'efficacité du traitement et le confort du patient en éliminant le besoin de plusieurs appareils.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) classe les systèmes dentaires robotisés commedispositifs médicaux, nécessitant une notification préalable à la commercialisation 510(k) ou une PMA en fonction de la classe d'appareil. Le respect des normes de validation logicielle, de sécurité électrique et d’efficacité clinique est obligatoire avant l’entrée sur le marché. Les réglementations HIPAA régissent l’utilisation de systèmes basés sur l’IA impliquant des données sur les patients.
• Dans l'UE, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités nationales réglementent les dispositifs dentaires robotisés dans le cadre du règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745). Le marquage CE est requis, ainsi qu'une évaluation clinique, une surveillance post-commercialisation et une conformité en matière de sécurité des données alignée sur le RGPD.
• Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme la Chine ont mis en place des processus d'examen plus stricts pour les robots médicaux suite à l'utilisation accrue de l'IA dans les soins de santé. Les systèmes robotiques doivent être approuvés par la National Medical Products Administration (NMPA), avec une surveillance supplémentaire pour les appareils intégrant le diagnostic du patient ou la planification du traitement.
• Au Japon, l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) supervise les technologies dentaires robotisées dans le cadre d'essais cliniques et de normes de sécurité rigoureuses. L’utilisation de systèmes assistés par l’IA doit être conforme aux directives nationales en matière d’intégration logicielle et matérielle des dispositifs médicaux.
• À l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) plaide en faveur de normes mondiales pour les systèmes médicaux robotisés alimentés par l'IA, y compris la robotique dentaire. Les recommandations mettent l'accent sur l'utilisation éthique, la sécurité des patients, ainsi que sur un accès équitable et une validation clinique harmonisée grâce à une coopération transfrontalière.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la dentisterie robotique donnent la priorité à l'intégration de l'IA, à la robotique de précision et aux technologies d'imagerie pour rationaliser les flux de travail dentaires et élargir l'accès à des soins de haute qualité. Les efforts stratégiques se concentrent sur le développement de systèmes intelligents permettant des procédures peu invasives, précises et reproductibles.

Ces innovations répondent aux principales demandes de l’industrie en matière d’efficacité, de cohérence et de réduction du fardeau clinique. Les entreprises mettent également l'accent sur les plates-formes interopérables qui prennent en charge les diagnostics en temps réel et la planification automatisée des traitements, positionnant les systèmes robotiques comme des outils essentiels pour moderniser les opérations des cabinets dentaires et améliorer les résultats pour les patients.

• En janvier 2025, la Dental Innovation Alliance (DIA) a annoncé un investissement dans Perceptive, une start-up tirant parti de l'imagerie avancée, de l'IA et de la robotique pour améliorer la précision des soins dentaires. L'initiative vise à aider les professionnels dentaires à améliorer l'efficacité des procédures et à élargir l'accès des patients grâce à des solutions technologiques.

Entreprises clés du marché de la dentisterie robotique :

• Dentsply Sirona,
• Planmeca Oy
• Institut Straumann AG
• Néocis, Inc.
• Zimmer Biomet
• Aseptique Inc
• BIOLASE, Inc.
• Envista
• VATECH
• Mectron s.p.a.
• Renishaw plc.
• PréXion Inc.
• Yake Wisdom (Beijing) Technology Co., Ltd
• Perspicace
• Pékin Baihui Weikang Technology Co., Ltd.

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

•  Néocis, un leader de la chirurgie robotique des implants dentaires, a obtenu un financement de 20 millions de dollars dirigé par Mirae Asset Capital et NVentures de NVIDIA. L'investissement accélérera la croissance et soutiendra son système chirurgical Yomi® approuvé par la FDA, qui a réalisé plus de 40 000 procédures d'implantation à ce jour.
• En mars 2025, le groupe Straumann s'est associé à Carestream Dental pour améliorer l'intégration des flux de travail en dentisterie numérique. La collaboration se concentre sur l'intégration transparente des systèmes CBCT de Carestream Dental avec la plateforme numérique de Straumann, Straumann AXS, permettant une planification implantaire et une chirurgie guidée plus efficaces.