Marché de l’emballage au point d’achat

Définition du marché

L'emballage au point d'achat (POP) fait référence aux matériaux d'emballage destinés à la présentation et à la promotion des produits en magasin. Les emballages PLV comprennent des unités telles que des boîtes de présentation, des présentoirs de comptoir, des supports au sol et des emballages prêts à être mis en rayon, qui sont stratégiquement placés à proximité des zones de caisse ou des zones à fort trafic dans les environnements de vente au détail.

Ces solutions d'emballage sont conçues pour attirer l'attention des consommateurs, améliorer la visibilité de la marque et stimuler les comportements d'achat impulsifs au point de vente. Le marché dessert un large éventail d’industries, notamment l’alimentation et les boissons, les cosmétiques, l’électronique, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation.

Marché de l’emballage au point d’achatAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des emballages au point de vente était évaluée à 15,64 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 16,38 milliards de dollars en 2025 à 23,57 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,34 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par la demande croissante de visibilité de la marque en magasin et par le comportement impulsif des consommateurs. L’expansion moderne du commerce de détail alimente les investissements accrus des marques dans des écrans innovants qui influencent les décisions d’achat et stimulent la conversion des ventes.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de l'emballage au point de vente sont International Paper, DS Smith, Creative Displays Now, Smurfit Westrock, Sonoco Products Company, Georgia-Pacific, WestRock Company, Felbro Food Products, Fencor Packaging, Fasteners For Retail Inc. (siffron), Marketing Alliance Group, Menasha Packaging Company, LLC., Swisstribe Ltd, Hawver Display et Felbro, Inc.

Points saillants du marché

1. La taille du marché de l’emballage au point d’achat était évaluée à 15,64 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,34 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,55 % en 2024, avec une valorisation de 5,72 milliards de dollars.
4. Le segment des présentoirs de comptoir a généré 5,35 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du papier devrait atteindre 8,63 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment de l’alimentation et des boissons a obtenu la plus grande part des revenus de 36,45 % en 2024.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,63 % au cours de la période de prévision.

Les secteurs des produits de grande consommation et de l’électronique grand public élargissent leurs portefeuilles de produits pour répondre aux diverses demandes des consommateurs. Cela entraîne le besoin d'emballages PLV différenciés et prêts à être mis en rayon, capables d'améliorer la visibilité des produits dans des environnements de vente au détail de plus en plus compétitifs.

• Selon un rapport de 2025 de l'India Brand Equity Foundation, les ventes de produits de grande consommation en Inde ont augmenté de 7 à 9 % en termes de revenus en 2022-2023.

Accent croissant sur la durabilité

L’accent croissant mis sur la durabilité et la circularité est l’un des principaux facteurs qui façonnent le marché. Les détaillants et les marques recherchent de plus en plus de solutions d'emballage recyclables, biodégradables ou fabriquées à partir de matériaux renouvelables pour s'aligner sur les réglementations environnementales mondiales et les objectifs de développement durable des entreprises.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions environnementales influence leurs décisions d’achat, nombre d’entre eux privilégiant les marques qui démontrent leur engagement en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement.

En conséquence, la demande d’emballages POP durables augmente dans tous les secteurs, incitant les fabricants à développer des matériaux et des conceptions innovants qui réduisent l’impact environnemental. Ce changement encourage les investissements à long terme dans des solutions d’emballage écologiques dans l’ensemble du secteur de la vente au détail.

• En avril 2023, Huhtamaki a lancé son emballage flexible mono-matériau blueloop à base de papier,polyéthylèneet polypropylène. Ces solutions d'emballage sont entièrement recyclables et conçues pour remplacer les structures multicouches complexes tout en conservant la protection et les performances du produit.

Complexité de la chaîne d'approvisionnement

L’un des principaux défis du marché de l’emballage au point d’achat est la gestion de la complexité de la chaîne d’approvisionnement. Les délais d'exécution courts et les demandes croissantes de personnalisation rapide mettent à rude épreuve la logistique et les opérations d'inventaire.

Ces facteurs perturbent la planification de la production et augmentent le risque de retards et de dépassements de coûts, ce qui a un impact sur la disponibilité en temps opportun des présentoirs PLV sur mesure dans les points de vente.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché investissent dans des processus de fabrication agiles et des solutions de chaîne d’approvisionnement intégrées. De plus, ils adoptent des outils numériques tels que des systèmes ERP et des plateformes de gestion des stocks basées sur le cloud pour un suivi des stocks en temps réel et des flux de production automatisés qui minimisent les délais de livraison.

Intégration de fonctionnalités intelligentes et interactives

Une tendance émergente qui remodèle le marché est l’intégration de fonctionnalités intelligentes et interactives. Les marques exploitent les emballages technologiques pour attirer l'attention, offrir des expériences personnalisées et obtenir des informations précieuses sur le comportement des clients, alors que l'engagement des consommateurs devient de plus en plus vital dans le commerce de détail.

L'emballage Smart POP implique l'utilisation de technologies telles que les codes QR, les capteurs NFC (Near Field Communication), RFID (Radio Frequency Identification), de réalité augmentée (RA) et IoT (Internet des objets). Ces fonctionnalités permettent une communication bidirectionnelle entre le produit et le consommateur, améliorant ainsi l'expérience d'achat globale.

Par exemple, la numérisation d'un code QR sur un écran POP aide les clients à accéder instantanément à des vidéos de produits, des témoignages d'utilisateurs ou des offres promotionnelles, favorisant ainsi un engagement plus profond au point de vente.

• En octobre 2024, Think Tank, une agence de conception d'emballages sur mesure basée au Royaume-Uni, a présenté une nouvelle suite de formats d'emballage intelligents qui offrent une interactivité numérique pour améliorer la narration de la marque et l'engagement des consommateurs. Ces conceptions innovantes intègrent des codes d'accès numériques accessibles via smartphone, permettant aux marques de proposer des expériences immersives et connectées.

Aperçu du rapport sur le marché de l’emballage au point d’achat

Segmentation du marché

• Par type de produit (présentoirs de comptoir, présentoirs au sol, présentoirs de palettes, poubelles et autres) : le segment des présentoirs de comptoir a gagné 5,35 milliards de dollars en 2024, en raison de sa haute visibilité et de son emplacement stratégique à proximité des zones de caisse, ce qui stimule efficacement les achats impulsifs et améliore le rappel de la marque dans les environnements de vente au détail à fort trafic.
• Par matériau (papier, plastique, métal, mousse et autres) : le segment du papier détenait 34,56 % de part de marché en 2024, en raison de sa rentabilité, de sa haute imprimabilité pour la marque et de la demande croissante des consommateurs et des réglementations pour des solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement.
• Par secteur d'utilisation finale (aliments et boissons, soins personnels etProduits de beauté, Electronique, Produits pharmaceutiques et soins de santé, et autres) : Le segment de l'alimentation et des boissons devrait atteindre 8,85 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de son chiffre d'affaires élevé, de ses cycles promotionnels fréquents et de la concurrence intense entre les marques qui entraînent le besoin d'emballages visuellement attrayants et stratégiquement placés pour influencer les décisions d'achat des consommateurs dans les points de vente.

Marché de l’emballage au point d’achatAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait 36,55 % du marché de l’emballage au point de vente en 2024, avec une valorisation de 5,72 milliards de dollars. Cette domination du marché est attribuée à la présence croissante et à l’expansion des détaillants à grande surface et des clubs-entrepôts tels que Walmart, Costco, Target et Sam’s Club, qui stimulent considérablement la demande d’emballages PLV dans la région.

Ces magasins de détail s'appuient de plus en plus sur des présentoirs à grand volume prêts à être mis en rayon pour encourager les achats impulsifs et améliorer la visibilité des produits dans les environnements de magasin très fréquentés. De plus, l’évolution actuelle vers les formats de vente au détail en libre-service renforce encore le besoin d’emballages PLV efficaces dans cette région.

En communiquant clairement les informations sur le produit et l'image de marque, l'emballage aide les consommateurs à prendre des décisions d'achat en toute confiance sans dépendre de l'assistance en magasin, stimulant ainsi le marché.

• En janvier 2024, Walmart a lancé son initiative « Magasin du futur », qui comprend des agencements repensés et des présentoirs de produits plus efficaces et visuellement attrayants. Cette initiative se concentre sur des solutions d'emballage PLV modulaires et prêtes à l'emploi qui rationalisent le stockage et améliorent l'expérience d'achat des clients.

L'industrie de l'emballage au point de vente en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,63 % sur la période de prévision. Ce marché est tiré par une urbanisation rapide et des niveaux de revenus croissants de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, l’Inde et ceux d’Asie du Sud-Est.

Ces changements socio-économiques entraînent une augmentation des dépenses de consommation, notamment en produits emballés, en produits de style de vie et en produits essentiels du quotidien. De plus, l’expansion des infrastructures de vente au détail modernes, notamment le lancement de supermarchés, d’hypermarchés et de magasins de proximité, amplifie encore la demande d’emballages PLV.

Alors que de plus en plus de consommateurs visitent les formats de vente au détail organisés, les marques se concentrent sur des présentoirs accrocheurs et prêts à être mis en rayon pour améliorer la visibilité des produits et stimuler les achats impulsifs dans des environnements de magasin de plus en plus compétitifs.

• Selon ONU-Habitat, la population urbaine en Asie devrait augmenter de 50 % d'ici 2050, ajoutant environ 1,2 milliard de personnes. Ce changement démographique stimule considérablement le développement du commerce de détail organisé et crée une forte demande d’emballages PLV visuellement attrayants.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'industrie de l'emballage au point de vente est réglementée par la Fair Packaging and Labelling Act (FPLA) et le Uniform Packaging and Labelling Règlement (UPLR), qui imposent un étiquetage clair de l'identité du produit, de sa quantité et des détails du fabricant. Pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et le Département américain de l'Agriculture (USDA) imposent des normes strictes en matière d'étiquetage et de matériaux.
• Dans l'Union européenne, les emballages POP sont régis par le Règlement (CE) n°1935/2004 relatif aux matériaux en contact avec les aliments, garantissant sécurité et traçabilité. La directive 94/62/CE sur les emballages et les déchets d'emballages impose des limites aux métaux lourds et promeut la recyclabilité et la réutilisation. Le Règlement (UE) n° 10/2011 concerne spécifiquement les emballages plastiques destinés aux denrées alimentaires. Des exigences supplémentaires en matière de sécurité chimique sont réglementées par REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) et par le règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage (CLP).
• En Chine, le secteur des emballages POP est réglementé par une combinaison de normes nationales et locales. Les normes GB régissent les matériaux d'emballage en contact avec les aliments pour garantir la sécurité chimique. Les exigences environnementales en matière d’emballage évoluent dans le cadre des politiques d’économie circulaire de la Chine, notamment l’interdiction du polystyrène expansé et des sacs en plastique fins.
• Japonréglemente les emballages POP principalement par le biais de la Food Sanitation Act, qui contrôle la sécurité des matériaux utilisés dans les emballages qui entrent en contact avec les aliments. La loi sur le recyclage des conteneurs et emballages oblige les fabricants et les détaillants à trier, recycler et financer la valorisation des déchets d’emballages. Les étiquettes d’emballage doivent respecter les normes nationales en matière d’indication des matériaux et de directives d’élimination.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'emballage au point de vente se caractérise par un mélange de géants mondiaux de l'emballage, d'agences de design spécialisées et d'acteurs régionaux en concurrence sur l'innovation, la personnalisation et la durabilité.

Les principales entreprises investissent dans des technologies d'impression avancées, des matériaux respectueux de l'environnement et des solutions d'emballage intelligentes pour différencier leurs offres et répondre à l'évolution des demandes des détaillants. Les principaux acteurs élargissent également leurs capacités par le biais d'acquisitions, de lancements de produits et d'intégrations numériques pour améliorer la visibilité de la marque au niveau des rayons.

• En septembre 2023, Sonoco a finalisé l'acquisition de RTS Packaging, une coentreprise avec WestRock, pour 330 millions de dollars. Cette décision stratégique devrait renforcer la position de Sonoco dans le domaine des solutions d’emballage durables à base de papier en Amérique du Nord.

Entreprises clés du marché de l’emballage au point d’achat :

• Papier international
• DS Smith
• Affichages créatifs maintenant
• Smurfit Westrock
• Société de produits Sonoco
• Géorgie-Pacifique
• Société WestRock
• Produits alimentaires Felbro
• Emballage Fencor
• Attaches pour le commerce de détail, Inc. (siffron)
• Groupe Alliance Marketing
• Menasha Emballage Company, LLC.
• Swisstribe SA
• Affichage Hawver
• Felbro, Inc.

Développements récents (acquisition)

• En juin 2024, Sonoco Products Company a annoncé un accord définitif pour acquérir Eviosys auprès de KPS Capital Partners dans le cadre d'un accord de 3,9 milliards de dollars. L’acquisition vise à étendre l’empreinte des emballages métalliques et aérosols de Sonoco et à augmenter son bénéfice ajusté par action de plus de 25 %.