Marché des interventions périphériques

Définition du marché

Les interventions périphériques sont des procédures mini-invasives utilisées pour diagnostiquer et traiter les maladies affectant les vaisseaux sanguins en dehors du cœur et du cerveau, notamment la maladie artérielle périphérique (MAP), la thromboembolie veineuse (TEV), les anévrismes et la maladie de l'artère carotide.

Ces procédures utilisent des dispositifs basés sur un cathéter tels que des ballons d'angioplastie, des stents, des systèmes d'athérectomie et des fils guides pour rétablir la circulation sanguine, éliminer les blocages et élargir les artères rétrécies. Ils constituent une alternative moins invasive à la chirurgie ouverte, permettant des séjours hospitaliers plus courts et une récupération plus rapide.

Marché des interventions périphériquesAperçu

La taille du marché mondial des interventions périphériques était évaluée à 10,11 milliards USD en 2024 et devrait passer de 10,93 milliards USD en 2025 à 20,29 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,23 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance notable est alimentée par la prévalence croissante des maladies vasculaires et les progrès des technologies mini-invasives améliorant la précision et les résultats des traitements. Le marché est en outre influencé par l’expansion des infrastructures de soins de santé soutenant l’adoption de thérapies par cathéter.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des interventions périphériques a été enregistrée à 10,11 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,23 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 38,65 % en 2024, évaluée à 3,91 milliards de dollars.
4. Le segment des stents a généré 3,25 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du traitement des maladies artérielles périphériques devrait atteindre 11,67 milliards USD d’ici 2032.
6. Le segment des hôpitaux et des centres chirurgicaux devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,12 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,93 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant sur le marché des interventions périphériques sont Boston Scientific Corporation, Medtronic, Abbott, TERUMO CORPORATION, B. Braun SE, Biotronik, W. L. Gore & Associates, Inc., Johnson & Johnson, Cordis., Merit Medical Systems., OrbusNeich Medical Group Holdings Limited, Teleflex Incorporated., AngioDynamics., Cook Medical LLC et Getinge.

L'expansion du marché est alimentée par la demande croissante de procédures vasculaires plus sûres et moins invasives, soutenue par une population vieillissante et des cas croissants de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. En réponse, les principaux acteurs investissent dans la R&D pour les dispositifs périphériques de nouvelle génération, élargissent les essais cliniques et introduisent des solutions innovantes mini-invasives.

Les entreprises affinent leurs stratégies de commercialisation pour les cathéters, stents et systèmes guidés par imagerie avancés tout en renforçant les partenariats avec les hôpitaux et les centres vasculaires spécialisés pour améliorer l'accessibilité et accélérer l'adoption.

• En décembre 2024, Terumo Interventional Systems (TIS), une division de Terumo Corporation, a annoncé le lancement et la disponibilité commerciale de son cathéter de support périphérique R2P NaviCross aux États-Unis. Le cathéter de 200 cm élargit la gamme radial-à-périphérique (R2P) de Terumo et présente une conception en acier inoxydable à double tresse qui améliore la traçabilité et le contrôle du couple, garantissant des performances optimales dans les interventions périphériques complexes.

Comment le vieillissement des populations et les facteurs de risque liés au mode de vie influencent-ils le marché des interventions périphériques ?

Un facteur clé alimentant l’expansion du marché est la prévalence croissante des troubles vasculaires, notamment les maladies artérielles périphériques, les thromboembolies veineuses et les maladies de l’artère carotide.

L'incidence croissante de ces affections, due au vieillissement de la population, aux facteurs de risque liés au mode de vie et aux maladies chroniques telles que le diabète, accroît la demande de procédures mini-invasives basées sur un cathéter. De plus, le besoin d'options de traitement précises, sûres et efficaces alimente l'adoption de dispositifs avancés tels que des ballons enduits de médicaments, des stents et des systèmes d'athérectomie dans les hôpitaux et les centres vasculaires spécialisés.

• Selon la Société européenne de cardiologie, les maladies artérielles et aortiques périphériques (PAAD) touchent environ 113 millions de personnes âgées de 40 ans et plus dans le monde, dont près de 43 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La prévalence mondiale s'élève à 1,5 %, augmentant considérablement avec l'âge, atteignant 15 à 20 % chez les plus de 70 ans et 20 à 30 % chez les individus âgés de 80 ans et plus.

Quel est l’impact des investissements en capital et des dépenses opérationnelles sur l’adoption de dispositifs vasculaires avancés ?

Un défi majeur qui freine la croissance du marché des interventions périphériques est le coût élevé des dispositifs et procédures vasculaires avancés. L'achat et l'entretien d'instruments de précision tels que des ballons enduits de médicament, des stents et des systèmes d'athérectomie nécessitent un investissement en capital important, tandis que le personnel qualifié et la formation spécialisée augmentent encore les dépenses opérationnelles. Ces obstacles financiers peuvent limiter l’adoption, en particulier parmi les hôpitaux ou cliniques de petite et moyenne taille.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché se concentrent sur le développement d’appareils rentables, modulaires et économes en énergie, proposent des programmes de services et de formation et forment des partenariats stratégiques pour améliorer l’accessibilité et favoriser une adoption plus large dans les établissements de santé.

Quelles tendances façonnent l’adoption de technologies mini-invasives et basées sur des cathéters dans les interventions périphériques ?

Une tendance clé qui influence le marché des interventions périphériques est l’adoption croissante de technologies mini-invasives et basées sur des cathéters. Les hôpitaux et les centres vasculaires intègrent de plus en plus de ballons d'angioplastie, de stents et de systèmes d'athérectomie pour améliorer la précision des procédures, réduire les risques et raccourcir les temps de récupération des patients. Ces innovations améliorent l’efficacité des traitements, la sécurité des patients et les résultats cliniques, favorisant ainsi leur adoption croissante dans les établissements de santé.

• En juin 2024, Boston Scientific a conclu un accord définitif pour acquérir Silk Road Medical, société spécialisée dans les dispositifs de revascularisation de l'artère transcarotidienne (TCAR). L’acquisition, évaluée à environ 1,16 milliard de dollars, renforce le portefeuille vasculaire périphérique de Boston Scientific. La plateforme TCAR de Silk Road Medical représente une avancée significative dans la médecine vasculaire, améliorant la prévention des accidents vasculaires cérébraux et les résultats du traitement pour les patients atteints de maladie de l'artère carotide.

Aperçu du rapport sur le marché des interventions périphériques

Segmentation du marché

• Par type de produit (ballons d'angioplastie, stents, dispositifs d'athérectomie, dispositifs de protection embolique, cathéters et fils guides, et autres) : le segment des stents a gagné 3,25 milliards de dollars en 2024, principalement grâce à leur adoption généralisée dans les procédures périphériques mini-invasives et à leur grande efficacité dans le maintien de la perméabilité des vaisseaux.
• Par application (traitement des maladies artérielles périphériques, thromboembolie veineuse, réparation des anévrismes, maladie de l'artère carotide et autres) : le segment du traitement des maladies artérielles périphériques détenait une part de 54,34 % en 2024, principalement alimenté par la prévalence croissante de l'AOMI parmi les populations vieillissantes et la sensibilisation croissante aux interventions mini-invasives basées sur des cathéters.
• Par utilisation finale (hôpitaux et centres chirurgicaux, centres chirurgicaux ambulatoires et cliniques spécialisées) : Le segment des hôpitaux et centres chirurgicaux devrait atteindre 13,60 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à une infrastructure bien établie, à l'accès à des dispositifs d'intervention avancés et à la capacité d'effectuer des procédures périphériques complexes en toute sécurité et efficacement.

Quel est le scénario de marché en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ?

En fonction de la région, le marché mondial des interventions périphériques a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des interventions périphériques en Amérique du Nord s’élevait à 38,65 % en 2024, évaluée à 3,91 milliards USD.  Cette domination est renforcée par la forte prévalence de la maladie artérielle périphérique (MAP), de la thromboembolie veineuse et de la maladie de l'artère carotide dans la région.

Des infrastructures de soins de santé avancées, un accès généralisé à des hôpitaux de pointe et à des centres vasculaires spécialisés, ainsi que des cadres de remboursement solides soutiennent également l'adoption de dispositifs d'intervention périphérique.De plus, les principaux acteurs du marché renforcent leurs portefeuilles grâce à des acquisitions stratégiques et à des partenariats afin de conquérir une part plus importante de la base croissante de patients.

Les entreprises introduisent des systèmes avancés basés sur des cathéters, des stents, des dispositifs d'athérectomie et des ballons enduits de médicaments grâce à ces initiatives, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché régional.

• En janvier 2025, Medtronic a étendu sa présence dans le secteur carotidien aux États-Unis grâce à un accord de distribution exclusif avec Contego Medical. Dans le cadre de cet accord, Medtronic est devenu le seul distributeur américain du portefeuille de produits disponibles dans le commerce de Contego, améliorant ainsi ses offres de revascularisation carotidienne et vasculaire périphérique.

Le secteur des interventions périphériques en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 9,93 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par la sensibilisation croissante aux procédures mini-invasives et par l’expansion des infrastructures de soins de santé, notamment les centres vasculaires spécialisés et les hôpitaux tertiaires, qui favorisent l’adoption de dispositifs d’intervention périphérique.

La croissance du marché régional est en outre alimentée par les progrès technologiques, notamment les ballons enduits de médicaments, les stents biorésorbables et les systèmes avancés guidés par imagerie, qui améliorent la précision des procédures et les résultats pour les patients. De plus, les initiatives gouvernementales et les investissements dans les soins de santé dans des pays comme la Chine et l’Inde améliorent l’accessibilité et l’abordabilité, permettant un déploiement plus large des thérapies par cathéter et renforçant le potentiel du marché de la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la FDA réglemente les dispositifs d'intervention périphériques, notamment les stents, les cathéters et les ballons à revêtement médicamenteux, garantissant la sécurité, l'efficacité et la qualité grâce à des approbations préalables à la commercialisation rigoureuses, des autorisations 510(k) et des exigences de surveillance post-commercialisation.
• Dans l'UE, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités nationales compétentes concernées supervisent les dispositifs vasculaires périphériques en vertu du règlement sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745), exigeant des évaluations de conformité, une évaluation clinique et le marquage CE pour l'accès au marché.
• Au Japon, l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) réglemente les dispositifs d'intervention vasculaire, exigeant une évaluation clinique et des approbations rigoureuses avant la commercialisation, tout en soutenant la surveillance post-commercialisation pour maintenir la sécurité des dispositifs.
• À l'échelle mondiale, des organisations telles que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Forum international des régulateurs des dispositifs médicaux (IMDRF) fournissent des conseils sur les normes, la sécurité et l'évaluation clinique des dispositifs, favorisant ainsi l'harmonisation et les meilleures pratiques dans les régions.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur des interventions périphériques se concentrent sur l’innovation technologique, l’expansion du portefeuille et les collaborations stratégiques pour répondre à la demande croissante de thérapies vasculaires mini-invasives.

Les entreprises mènent des essais cliniques et des études post-commercialisation à l’échelle mondiale pour valider la sécurité, l’efficacité et les résultats à long terme, facilitant ainsi les approbations FDA et réglementaires ainsi qu’une adoption plus large dans les hôpitaux et les centres vasculaires spécialisés. De plus, les entreprises renforcent leurs réseaux de distribution, proposent des programmes de formation et forment des partenariats pour améliorer l'accessibilité, améliorer l'efficacité des procédures et stimuler la croissance du marché.

• En janvier 2024, W. L. Gore & Associates a reçu l'approbation de la FDA pour son stent-greffe GORE VIABAHN VBX à profil bas, doté du plus long stent extensible à ballonnet (79 mm), de la plus large gamme de diamètres et de plusieurs configurations compatibles 6Fr pour améliorer la polyvalence dans les interventions périphériques complexes.

Entreprises clés du marché des interventions périphériques :

• Société scientifique de Boston
• Medtronic
• Abbott
• TERUMO CORPORATION
• Braun SE
• Biotronik
• L. Gore & Associés, Inc.
• Johnson & Johnson
• Cordis
• Systèmes médicaux de mérite.
• OrbusNeich Medical Group Holdings Limited
• Téléflex Incorporée.
• AngioDynamique
• Cook Medical LLC
• Getinge

Développements récents

• En avril 2024, Cook Medical a obtenu un contrat avec le département américain de la Défense pour la fourniture d'implants, notamment le stent périphérique à élution médicamenteuse Zilver PTX, les endoprothèses aortiques Zenith et d'autres dispositifs vasculaires implantables.
• En juillet 2025, Medtronic a conclu un accord de distribution exclusif aux États-Unis avec la société japonaise Future Medical Design Co., Ltd. (FMD) pour les fils guides périphériques spécialisés et performants. Dans le cadre de cet accord, Medtronic a introduit le premier fil-guide périphérique de 400 cm et 0,018" disponible aux États-Unis, élargissant ainsi son portefeuille de procédures d'accès transradial dans le traitement de la maladie artérielle périphérique (MAP).