Marché de l'amidon de pois

Définition du marché

Le marché englobe la production et l'utilisation d'amidon extrait de pois jaunes, un glucide naturel reconnu pour ses capacités épaississantes, gélifiantes et liantes. L'amidon de pois sert d'ingrédient fonctionnel dans diverses formulations en raison de ses caractéristiques sans gluten et clean label.

Il trouve de nombreuses applications dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, de l'alimentation animale et de l'industrie, où il soutient les performances, la stabilité et l'homogénéité des formulations. L’analyse du marché couvre la segmentation basée sur le type, l’utilisation finale et la distribution régionale pour fournir un aperçu des domaines de croissance clés et des opportunités émergentes.

Marché de l'amidon de poisAperçu

La taille du marché mondial de l’amidon de pois était évaluée à 403,1 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 433,8 millions de dollars en 2025 à 776,2 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 8,67 % sur la période de prévision.

Cette croissance est due à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients sans allergènes et clean label dans les produits de boulangerie, les snacks et les aliments transformés, ce qui augmente la demande d'amidon de pois sans gluten. Les fabricants des secteurs pharmaceutique et nutraceutique remplacent de plus en plus la gélatine traditionnelle par de l'amidon de pois pour produire des gélules végétariennes et sans allergènes qui répondent aux normes réglementaires et de qualité.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’amidon de pois a été enregistrée à 403,1 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,67 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,55 % en 2024, avec une valorisation de 139,3 millions de dollars.
4. Le segment industriel a généré 182,3 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'alimentation et des boissons devrait atteindre 427,1 millions de dollars d'ici 2032.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,39 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'amidon de pois sont Ingredion, Roquette Frères, Emsland Group, COSUCRA, The Scoular Company, Puris, Nutri-Pea, Vestkorn, Meelunie B.V., Dakota Ingredients, P&H Milling, Inc., Farbest Brands, Ebro Foods, S.A., Laybio et Makendi WorldWide.

Les entreprises développent des solutions à base d’amidon de pois qui améliorent la texture, la stabilité et la durée de conservation des aliments transformés et prêts-à-servir. Ces innovations visent à répondre à la demande croissante de plats prêts à consommer, de collations et de produits de boulangerie qui nécessitent une qualité et des performances fonctionnelles constantes.

L'expansion des applications de l'amidon de pois dans ces catégories alimentaires améliore la polyvalence des produits et permet aux fabricants de répondre aux préférences des consommateurs en matière d'ingrédients pratiques et de haute qualité. Cette approche soutient une utilisation plus large de l’amidon de pois dans l’industrie alimentaire et contribue à la croissance du marché.

Comment la demande croissante de produits sans gluten stimule-t-elle le marché ?

Le marché mondial de l’amidon de pois connaît une croissance significative en raison de la demande croissante deproduits sans gluten. Les consommateurs souffrant d'intolérance au gluten et de maladie coeliaque recherchent des alternatives aux ingrédients à base de blé et d'orge, ce qui a créé un fort besoin de solutions sans gluten dans la production alimentaire.

L'amidon de pois constitue un substitut efficace car il offre des propriétés fonctionnelles similaires, telles qu'épaississantes, gélifiantes et stabilisantes, tout en restant naturellement sans gluten. Cette préférence croissante des consommateurs encourage les fabricants de produits alimentaires à incorporer l’amidon de pois dans les produits de boulangerie, les snacks et autres formulations sans gluten.

Comment la disponibilité limitée de pois de haute qualité ralentit-elle la croissance du marché ?

La disponibilité limitée de pois de haute qualité constitue un défi majeur sur le marché de l’amidon de pois, qui affecte la cohérence et le rendement de la production d’amidon. Les variations de qualité des récoltes dues aux conditions météorologiques, à la fertilité des sols et aux fluctuations saisonnières rendent difficile pour les fabricants de maintenir une qualité de produit uniforme. Cette contrainte peut avoir un impact sur l’efficacité de la production et restreindre la croissance du marché.

Pour relever ce défi, les entreprises collaborent avec les agriculteurs pour mettre en œuvre des pratiques agricoles améliorées et sélectionner des variétés de pois à plus forte teneur en amidon. De plus, l’adoption de techniques de traitement avancées permet d’optimiser l’extraction de l’amidon et de maintenir une qualité constante des produits.

Quelles sont les grandes tendances de ce marché ?

Le marché mondial de l’amidon de pois connaît une adoption croissante des gélules molles à base d’amidon de pois dans les secteurs pharmaceutique et nutraceutique. Les fabricants remplacent de plus en plus la gélatine traditionnelle par de l'amidon de pois pour produire des capsules végétariennes et sans allergènes. Ce changement est motivé par la demande croissante des consommateurs pour des produits clean label et à base de plantes.

• En mai 2024, Roquette a lancé son prémix d'amidon de pois hydroxypropylé LYCAGEL Flex pour gélules nutraceutiques et pharmaceutiques. Le prémix offre aux fabricants une alternative végétale augélatine, permettant la personnalisation des combinaisons de plastifiants pour diverses formulations de capsules. Il offre un temps de dégazage réduit, un nettoyage facile de l'équipement et maintient la résistance mécanique, la stabilité et l'apparence pendant six mois de stockage.

Aperçu du rapport sur le marché de l’amidon de pois

Segmentation du marché :

• Par type (industriel, denrées alimentaires et aliments pour animaux) : Le segment industriel a gagné 182,3 millions de dollars en 2024, en raison de l'utilisation croissante de l'amidon de pois dans les emballages biodégradables, les adhésifs et les applications textiles où les matières premières durables gagnent en préférence.
• Par utilisation finale (aliments et boissons, papier, produits pharmaceutiques et autres) : Le segment des aliments et des boissons détenait 45,23 % du marché en 2024, en raison de la demande croissante d'ingrédients clean label et sans gluten dans les aliments transformés, les produits de boulangerie et les collations.

Quel est le scénario de marché en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ?

En fonction de la région, le marché mondial de l’amidon de pois a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l’amidon de pois en Amérique du Nord s’élevait à environ 34,55 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 139,3 millions de dollars. Cette domination est due à l’expansion des usines de transformation et aux investissements du secteur privé dans des installations avancées de fabrication d’ingrédients alimentaires aux États-Unis et au Canada.

Ces investissements se concentrent sur l’augmentation de la production d’ingrédients sans gluten et à base de plantes pour les applications de boulangerie, de collations et de substituts de viande. L’augmentation de la capacité de production améliore la disponibilité et l’efficacité des produits, renforçant ainsi la domination de l’Amérique du Nord sur le marché.

• En novembre 2024, Roquette a annoncé son intention d'agrandir son usine de transformation de pois à Portage la Prairie, au Manitoba, pour doubler sa capacité de production actuelle. L'installation de 600 millions de dollars, qui produitprotéine de pois, les amidons de qualité alimentaire et d'autres composants recevront du nouvel équipement financé en partie par le Partenariat pour l'agriculture canadienne durable.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance à un TCAC significatif de 9,39 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par les initiatives gouvernementales promouvant les industries nationales de transformation des légumineuses dans des pays comme la Chine et l'Inde. Ces programmes soutiennent l'utilisation de pois cultivés localement pour l'extraction de l'amidon et offrent des incitations aux investissements du secteur privé dans les usines de transformation.

L’expansion des capacités de fabrication améliore l’efficacité de la production, garantit un approvisionnement constant et réduit la dépendance à l’égard des importations. La disponibilité croissante de l’amidon de pois encourage son adoption dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et industrielles, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les ingrédients alimentaires, y compris l'amidon de pois, en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques. La FDA supervise la sécurité des ingrédients et additifs alimentaires, garantissant qu’ils peuvent être consommés sans danger. L'amidon de pois utilisé dans les produits alimentaires doit être conforme aux réglementations de la FDA pour être commercialisé aux États-Unis.
• En Europe, le règlement (CE) n° 1333/2008 régit l'utilisation d'additifs alimentaires, y compris ceux dérivés de l'amidon de pois. Ce règlement fixe les règles d'autorisation et d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires, visant à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs. Il comprend des dispositions pour l'évaluation des additifs alimentaires, les exigences en matière d'étiquetage et l'établissement de doses journalières acceptables.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) réglemente l'amidon de pois en vertu du Règlement sur la sécurité et les normes alimentaires (normes des produits alimentaires et additifs alimentaires) de 2011. Ces règlements établissent des normes pour les produits alimentaires, y compris les amidons, afin de garantir leur sécurité et leur qualité. La FSSAI exige le respect d'exigences spécifiques liées à l'étiquetage, à l'emballage et aux additifs autorisés pour les produits à base d'amidon de pois.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) supervise les réglementations en matière de sécurité alimentaire, y compris celles applicables à l'amidon de pois. La loi sur l'hygiène alimentaire et les réglementations connexes établissent des normes pouradditifs alimentaires, les contaminants et l'étiquetage. Ces réglementations garantissent que les produits à base d'amidon de pois répondent aux normes de sécurité et de qualité avant d'entrer sur le marché japonais.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs de l'industrie de l'amidon de pois recherchent activement des investissements stratégiques et forment des partenariats pour renforcer leurs capacités de fabrication de nouveaux ingrédients et produits alimentaires.

Les entreprises concluent également des collaborations stratégiques avec des pairs du secteur, des fournisseurs et des instituts de recherche. Ces partenariats visent à co-développer de nouveaux ingrédients et produits alimentaires, en combinant les expertises pour accélérer l'innovation et proposer des offres différenciées sur le marché. Ces efforts permettent aux entreprises d'élargir leur portefeuille de produits, d'optimiser leurs capacités de fabrication et de renforcer leur position sur le marché. 

Entreprises clés du marché de l’amidon de pois :

• Ingrédion
• Roquette Frères
• Groupe Emsland
• COSUCRA
• La Compagnie Scolaire
• Puris
• Nutri-Pois
• Vestkorn
• Meelunie B.V.
• Ingrédients Dakota
• P&H Fraisage, Inc.
• Marques Farbest
• Ebro Foods, S.A.
• Laybio
• Makendi dans le monde entier

Développements récents

• En juillet 2025, Protein Industries Canada a annoncé un nouveau projet pilote en partenariat avec Louis Dreyfus Company (LDC) et le Chronic Disease Innovation Centre (CDIC) pour développer des ingrédients à base de protéines de pois et des produits alimentaires finis. Le projet implique un engagement d'environ 34,7 millions de dollars et se concentre sur la production d'un isolat de protéine de pois dans une nouvelle installation à Yorkton, en Saskatchewan, d'ici la fin de 2025.
• En juin 2024, Bunge a élargi son portefeuille pour inclure des concentrés de protéines de pois et de faba grâce à une collaboration avec Golden Fields en Lettonie. La nouvelle gamme comprend des concentrés de protéines sans OGM, finement en poudre, avec une teneur en protéines de 55 à 70 % pour les applications destinées à l'alimentation humaine et animale. Les produits sont extraits par fractionnement à sec, soutenant des pratiques durables et réduisant la consommation d'eau et de solvants.