Marché de l’imagerie peropératoire

Marché de l’imagerie peropératoireAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial de l’imagerie peropératoire était évaluée à 3 890,6 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 4 103,8 millions de dollars en 2025 à 6 203,0 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 5,91 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance constante, tirée par la demande croissante de précision dans les procédures chirurgicales et l’adoption croissante de techniques mini-invasives.

L'adoption croissante de procédures guidées par l'image dans les applications de neurochirurgie, d'orthopédie et d'oncologie conduit à l'utilisation de l'IRM, de la tomodensitométrie et de l'échographie peropératoires. Les progrès en matière de précision de l’imagerie, d’intégration des flux de travail et de mobilité améliorent la prise de décision clinique.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de l'imagerie peropératoire sont Medtronic, Grovecourt Capital Partners, Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Brainlab AG, Canon Inc., Aton GmbH, Esaote SpA, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Shimadzu Corporation, KUBTEC, Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., SAMSUNG et Xoran Technologies, LLC.

Points saillants du marché :

1. La taille du marché de l’imagerie peropératoire était évaluée à 3 890,6 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,91 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 1 326,1 millions de dollars.
4. Le segment de la tomodensitométrie peropératoire (TIC) a généré 1 293,2 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment 2D devrait atteindre 3 818,0 millions de dollars d’ici 2032.
6. Le segment de la neurochirurgie devrait atteindre 1 506,8 millions de dollars d’ici 2032.
7. Le segment des hôpitaux devrait être évalué à 2 240,9 millions de dollars d'ici 2032.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,89 % au cours de la période de prévision.

L'intégration de systèmes d'imagerie avancés dans les salles d'opération hybrides améliore la visualisation et la précision en temps réel pendant les procédures, stimulant ainsi la demande de solutions d'imagerie peropératoire.

Les investissements croissants dans les infrastructures chirurgicales élargissent la base d’installation de ces installations avancées de bloc opératoire, accélérant ainsi l’adoption des technologies d’imagerie peropératoire et contribuant à la croissance globale du marché.

• En août 2024, l’hôpital NTU a créé la première salle d’opération hybride IRM peropératoire de Taiwan pour améliorer la précision et la sécurité des procédures neurochirurgicales. Le système intègre l'imagerie IRM en temps réel avec des technologies de navigation, de neurosurveillance peropératoire et de résection guidée par fluorescence. Il réduit les transferts de patients, prend en charge une localisation précise des tumeurs et améliore les résultats chirurgicaux grâce à une plus grande précision lors d'opérations complexes du cerveau et de la colonne vertébrale.

Progrès de la technologie d’imagerie pour améliorer la précision et l’efficacité

Le marché est stimulé par la demande croissante de chirurgies mini-invasives et guidées par l’image. Les chirurgiens s'appuient désormais sur des outils d'imagerie en temps réel tels que l'IRM peropératoire, la tomodensitométrie et l'échographie pour effectuer des procédures avec une plus grande précision. Ces technologies améliorent la prise de décision peropératoire, réduisent les complications et réduisent les séjours à l'hôpital.

• En mars 2025, le centre médical universitaire de Leiden (LUMC) s'est associé à Philips pour équiper le nouveau centre de thérapie guidée par l'image de Leiden de systèmes d'imagerie avancés, notamment Azurion et AngioCT, afin de prendre en charge les procédures à grand volume et mini-invasives pour le cancer, les affections vasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.

Alors que les systèmes de santé visent à améliorer les résultats chirurgicaux et à optimiser l’efficacité des salles d’opération, l’utilisation de l’imagerie peropératoire devient une exigence standard dans les spécialités chirurgicales.

Cette évolution vers des interventions moins invasives, combinée au besoin d’une grande précision procédurale, devrait continuer à stimuler l’intégration des systèmes d’imagerie dans les environnements chirurgicaux modernes.

Coût élevé et accessibilité limitée des systèmes d’imagerie 3D

Un défi majeur sur le marché de l’imagerie peropératoire est l’accès limité aux systèmes d’imagerie 3D en raison de leur coût élevé et de leur complexité opérationnelle. Les modalités avancées d'imagerie peropératoire 3D telles que la tomodensitométrie et l'IRM fournissent une visualisation en temps réel pendant la chirurgie, mais leur installation et leur maintenance nécessitent des capitaux importants, une infrastructure spécialisée et un personnel qualifié.

En conséquence, de nombreux établissements de santé, en particulier dans les contextes à faibles ressources ou dans les petits centres chirurgicaux, sont incapables d'adopter ces systèmes, ce qui limite la mise en œuvre plus large des chirurgies guidées par l'image.

C’est pourquoi les entreprises développent des technologies telles que la méthode d’enregistrement CT Fluoro, qui utilise la fluoroscopie peropératoire, une modalité d’imagerie 2D largement disponible et moins coûteuse, pour fournir un guidage en temps réel.

• En novembre 2024, Augmedics a reçu l'autorisation de la FDA pour sa méthode d'enregistrement CT-Fluoro, permettant la navigation AR à l'aide d'un scanner préopératoire et d'images fluoroscopiques 2D. En remplaçant l'imagerie peropératoire 3D coûteuse par la fluoroscopie, la méthode élargit l'accès à la chirurgie de la colonne vertébrale guidée par imagerie de manière efficace et abordable.

Intégration de l'IA dans les systèmes d'imagerie

Le marché connaît une tendance clé d'intégration deintelligence artificielledans les technologies d’imagerie. L'IA est intégrée pour prendre en charge l'analyse d'images en temps réel, améliorer la visualisation anatomique et aider à la prise de décision peropératoire.

• En septembre 2024, Medtronic a lancé de nouvelles technologies pour améliorer son écosystème de chirurgie de la colonne vertébrale AiBLE, en intégrant la navigation, l'imagerie et la robotique basées sur l'IA. La société s'est associée à Siemens Healthineers pour élargir l'accès à l'imagerie avancée. Les principales mises à jour incluent O-arm 4.3 compatible avec l'IA, la plate-forme UNiD avec MRI Vision et le système robotique Mazor avec des fonctionnalités d'IA et de coupe osseuse.

Ces améliorations aident les chirurgiens à travailler avec une plus grande précision, à réduire la variabilité et à minimiser le besoin de répéter l'imagerie. Les systèmes d’imagerie basés sur l’IA optimisent la qualité des images tout en réduisant l’exposition aux rayonnements, ce qui contribue à la sécurité des patients.

De plus, l’utilisation d’algorithmes prédictifs au sein des plateformes d’imagerie prend en charge la planification et l’exécution chirurgicales personnalisées. Ces technologies font progresser l’efficacité et la précision des procédures peropératoires, s’alignant sur la demande croissante d’interventions chirurgicales basées sur les données et axées sur les résultats.

Aperçu du rapport sur le marché de l’imagerie peropératoire

Segmentation	Détails
Par produit	Tomodensitométrie peropératoire (iCT), échographie peropératoire, imagerie par résonance magnétique peropératoire (IRMi), arceaux
Par imagerie	2D, 3D
Par candidature	Neurochirurgie, Chirurgie cardiovasculaire, Chirurgie orthopédique, Chirurgie de traumatologie/urgences, Chirurgie ORL, Chirurgie oncologique, Autres
Par utilisation finale	Hôpitaux, cliniques spécialisées, centres chirurgicaux ambulatoires, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (tomographie peropératoire par ordinateur (iCT), échographie peropératoire, imagerie par résonance magnétique peropératoire (iMRI) et arceaux) : Le segment de la tomodensitométrie peropératoire (iCT) a gagné 1 293,2 millions de dollars en 2024, en raison de sa grande précision en matière d'imagerie en temps réel et de son utilisation généralisée dans les procédures chirurgicales.
• Par Imagerie (2D et 3D) : Le segment 2D détenait 62,15 % du marché en 2024, en raison de sa rentabilité et de son adéquation à l'imagerie chirurgicale de routine.
• Par application (neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie de traumatologie/urgences, chirurgie ORL, chirurgie oncologique et autres) : le segment de la neurochirurgie devrait atteindre 1 506,8 millions de dollars d'ici 2032, en raison de l'adoption croissante de l'imagerie peropératoire dans la résection tumorale et les chirurgies fonctionnelles du cerveau.
• Par utilisation finale (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres chirurgicaux ambulatoires et autres) : le segment des hôpitaux devrait atteindre 2 240,9 millions de dollars d'ici 2032, en raison de l'intégration croissante des technologies d'imagerie avancées dans les blocs opératoires et les salles d'opération hybrides.

Marché de l’imagerie peropératoireAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait 34,09 % du marché de l’imagerie peropératoire en 2024, avec une valorisation de 1 326,1 millions de dollars. La domination de la région s’explique principalement par la forte concentration de centres de neurochirurgie et d’orthopédie adoptant des systèmes d’imagerie peropératoire avancés.

Les collaborations entre les principaux fabricants de dispositifs médicaux et les hôpitaux universitaires, ainsi que l'intégration précoce de salles d'opération hybrides dans les établissements de soins tertiaires, ont considérablement stimulé la demande de produits.

• En février 2025, le Texas Health Hospital Mansfield, une coentreprise entre Texas Health Resources et AdventHealth, a commencé à construire une nouvelle salle d'opération hybride pour étendre ses services chirurgicaux. La nouvelle salle d'opération combinera une imagerie avancée avec des capacités chirurgicales pour soutenir les procédures en cardiologie, neurochirurgie, orthopédie et traumatologie.

Ce développement souligne l'accent mis par la région sur le développement d'infrastructures chirurgicales avancées, alors que les hôpitaux investissent massivement dans des salles d'opération hybrides pour répondre à la demande croissante de procédures de haute précision et guidées par l'image dans plusieurs spécialités.

De plus, la présence d’acteurs établis et leur innovation continue dans les systèmes d’IRM et de tomodensitométrie peropératoires ont renforcé la croissance du marché aux États-Unis et au Canada.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC prévu de 6,89 % sur la période de prévision. La région connaît une croissance rapide du secteur de l’imagerie peropératoire, stimulée par la demande croissante de procédures diagnostiques et chirurgicales mini-invasives.

En Australie et au Japon, l’accent mis sur la détection précoce des maladies accélère l’adoption de technologies avancées d’imagerie peropératoire en pneumologie interventionnelle.

• En mars 2025, Body Vision Medical a reçu l'approbation réglementaire de la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie pour son système LungVision, une plateforme d'imagerie peropératoire alimentée par l'IA pour le diagnostic du cancer du poumon. LungVision transforme les arceaux standard en systèmes d'imagerie 3D, permettant une navigation et une visualisation en temps réel pendant les procédures bronchoscopiques.

Ce développement met en évidence l’intérêt croissant de la région pour l’intégration d’outils d’imagerie basés sur l’IA dans la pratique clinique afin d’améliorer la précision du diagnostic et l’efficacité des procédures dans des conditions à forte charge, soutenue par une collaboration active entre les prestataires de soins de santé et les entreprises de technologie d’imagerie.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la principale autorité de réglementation des appareils d'imagerie peropératoire est la Food and Drug Administration (FDA). Le Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la FDA est chargé de réglementer la sécurité et l'efficacité de ces dispositifs.
• En Europe, le règlement européen sur les dispositifs médicaux (RMD) réglemente les appareils d'imagerie peropératoire. Le processus réglementaire implique une évaluation de la conformité et le marquage CE, garantissant que les appareils sont adaptés à leur usage et sont conformes aux normes de l'UE.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'imagerie peropératoire se caractérise par une innovation technologique continue, des collaborations stratégiques et une différenciation des produits pour améliorer les capacités d'imagerie chirurgicale en temps réel. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille en développant des systèmes d’imagerie de nouvelle génération offrant une résolution plus élevée, une mobilité améliorée et une meilleure intégration avec les plateformes de navigation chirurgicale.

Les acteurs du marché étendent leur empreinte géographique grâce aux approbations réglementaires, aux accords de distribution régionaux et à la fabrication localisée pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité opérationnelle dans les régions à forte croissance.

• En février 2025, Grovecourt Capital Partners a acquis IMRIS Imaging, un fournisseur mondial de solutions d'IRM peropératoire. IMRIS propose des systèmes d'IRM mobiles qui permettent une imagerie transparente pendant la neurochirurgie sans perturber le champ chirurgical stérile.

Entreprises clés du marché de l’imagerie peropératoire :

• Medtronic
• Grovecourt Capital Partners
• Siemens AG
• Compagnie d'électricité générale
• Koninklijke Philips N.V.
• Brainlab SA
• Canon Inc.
• Aton GmbH
• Esaote SpA
• Groupe financier Sumitomo Mitsui, Inc.
• Société Shimadzu
• KUBTEC
• Équipement médical Cie., Ltd de Nanjing Perlove.
• SAMSUNG
• Xoran Technologies, LLC.

Développements récents (lancement de produit)

• En novembre 2024, GE HealthCare a élargi sa gamme d'arceaux CBCT mobiles 3D OEC avec le lancement de la suite Lung pour une imagerie 2D et 3D améliorée pendant la bronchoscopie. La suite comprend une fluoroscopie augmentée et un scan 3D motorisé pour prendre en charge une visualisation précise pendant les procédures endoscopiques.