Marché des équipements médicaux durables

Définition du marché

Les équipements médicaux durables (DME) font référence aux appareils conçus pour une utilisation répétée dans les établissements de soins de santé ou à domicile pour aider les patients souffrant de problèmes de santé ou de handicaps. Il s'agit notamment d'aides à la mobilité, d'appareils respiratoires et de systèmes de surveillance qui contribuent à améliorer la qualité de vie, à faciliter le rétablissement et à assurer une gestion efficace des maladies chroniques sous surveillance médicale.

Marché des équipements médicaux durablesAperçu

La taille du marché mondial des équipements médicaux durables était évaluée à 208,34 milliards USD en 2024 et devrait passer de 220,80 milliards USD en 2025 à 339,52 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,24 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la préférence croissante des patients pour les traitements et les soins personnels à domicile. La prévalence croissante des maladies chroniques a également conduit à l’adoption d’équipements médicaux compacts et conviviaux.

Points saillants :

1. Le secteur des équipements médicaux durables a été enregistré à 208,34 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,24 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, évaluée à 71,01 milliards de dollars.
4. Le segment des dispositifs de surveillance et thérapeutiques a généré 74,02 milliards de dollars en 2024.
5. Le segment des centres chirurgicaux ambulatoires devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,54 % au cours de la période de prévision.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,23 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant sur le marché des équipements médicaux durables sont Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker, Abbott, Koninklijke Philips N.V., Baxter, Fresenius Medical Care, Medline Industries, Inc., Cardinal Health, Resmed, Invacare Corporation, Sunrise Medical, Masimo Corporation, Becton, Dickinson and Company et Mindray DS USA, Inc.

Les progrès technologiques importants en matière d’équipements d’assistance et thérapeutiques remodèlent le marché. L'intégration de capteurs avancés, de robots et de systèmes basés sur l'IA améliore la précision, le confort des patients et les résultats de la rééducation.

Des innovations telles que les systèmes respiratoires basés sur l'IA et les dispositifs de surveillance intégrés à la télésanté améliorent la gestion des maladies chroniques et rendent les services de santé à domicile accessibles. Les fabricants se concentrent sur le développement d’équipements permettant une meilleure mobilité, un contrôle automatisé et une thérapie personnalisée. Ces innovations réduisent les interventions manuelles, garantissant des performances thérapeutiques constantes dans les foyers et les établissements de santé.

• En janvier 2024, l'OMS a signalé que plus de 2,5 milliards de personnes avaient besoin d'un ou plusieurs produits d'assistance. Avec le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies non transmissibles, la demande devrait atteindre 3,5 milliards de personnes d’ici 2050.

Moteur du marché

Soutien du gouvernement aux politiques de soins de santé à domicile et de remboursement

Un facteur clé soutenant les progrès du marché des équipements médicaux durables est l’attention croissante du gouvernement au renforcement des soins de santé à domicile et des cadres de remboursement. Les initiatives politiques promouvant l’accès aux équipements médicaux et à la couverture d’assurance permettent à davantage de patients de choisir un traitement à domicile.

Des programmes de remboursement et de financement favorables encouragent les hôpitaux, les cliniques et les patients à adopter des équipements médicaux de pointe. Cet environnement politique continue d’améliorer l’abordabilité et l’accessibilité des dispositifs médicaux durables dans le monde entier.

• En février 2025, le gouvernement indien a fourni une assistance technique et financière aux États et territoires de l’Union pour renforcer les soins de santé publics, notamment en recrutant des professionnels de la santé dans les zones rurales et en comblant les déficits d’infrastructures. Les propositions soumises dans le cadre des plans de mise en œuvre du programme (PIP) dans le cadre de la Mission nationale de santé reçoivent l'approbation financière via les comptes rendus de procédure (RoP) en fonction des ressources disponibles.

Défi du marché

Accès limité à des équipements durables dans les établissements de santé ruraux

Un défi majeur limitant la croissance du marché est l’accès restreint aux équipements médicaux de pointe dans les établissements de santé ruraux. Des réseaux de distribution inadéquats, des inefficacités de la chaîne d’approvisionnement et des coûts élevés ont limité la disponibilité des équipements essentiels. Les établissements de santé des régions éloignées sont confrontés à des retards d’approvisionnement et à des problèmes de maintenance, ce qui a un impact sur la qualité des soins et entrave la pénétration du marché.

Pour résoudre ce problème, les fabricants et les décideurs politiques se concentrent sur la production locale, les partenariats de santé en milieu rural et les initiatives public-privé. L’expansion des canaux de distribution régionaux et des programmes d’infrastructures de santé menés par le gouvernement améliore l’accès à des équipements médicaux durables dans les zones mal desservies.

Tendance du marché

Adoption croissante des fonctionnalités de surveillance et de connectivité intelligentes dans DME

Une tendance notable qui influence le marché des équipements médicaux durables est l’utilisation croissante de fonctionnalités de surveillance et de connectivité intelligentes. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) et des plateformes basées sur le cloud permet le suivi des données en temps réel, la maintenance prédictive etgestion des patients à distance.

Les prestataires de soins de santé utilisent des équipements connectés pour optimiser le traitement et surveiller les résultats pour les patients. Ces développements technologiques améliorent la numérisation des soins de santé et la prise de décision clinique dans les soins à domicile et en milieu hospitalier.

• En juillet 2024, CareCentrix a lancé DME Navigator, une solution de gestion des avantages sociaux de nouvelle génération, développée avec une entreprise de services de santé technologique. Il rationalise le flux de travail, optimise l'utilisation des plans de santé et améliore également la précision des paiements.

Aperçu du rapport sur le marché des équipements médicaux durables

Segmentation du marché :

• Par produit (appareils de mobilité personnelle, appareils de surveillance et thérapeutiques, dispositifs de sécurité dans la salle de bain et autres) : Le segment des appareils de surveillance et thérapeutiques a généré 74,02 milliards de dollars en 2024, principalement en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, de l'adoption accrue des soins à domicile et des progrès des équipements thérapeutiques connectés et conviviaux.
• Par utilisation finale (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile et autres) : le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait croître à un TCAC de 6,54 % au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation des procédures ambulatoires, des services chirurgicaux rentables et une demande croissante d'interventions mini-invasives.

Marché des équipements médicaux durablesAnalyse régionale

Le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché nord-américain des équipements médicaux durables s’élevait à 34,09 % en 2024, évalué à 71,01 milliards USD. Cette domination est attribuée à une infrastructure de soins de santé solide, à une utilisation accrue de technologies médicales avancées et à des cadres de remboursement étendus.

• En novembre 2024, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) prévoient que les paiements Medicare aux agences de santé à domicile (HHA) au cours de l'année 2025 augmenteront de 0,5 %, soit l'équivalent de 85 millions de dollars, par rapport à l'année 2024, reflétant un soutien continu àservices de soins à domicile.

La demande de solutions de soins à domicile, d’aides à la mobilité et d’appareils de surveillance intelligents s’est intensifiée en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques. Le marché a été témoin d’investissements importants dans la recherche, l’innovation de produits et les réseaux de distribution. L’expansion des soins de santé à domicile continue de stimuler l’utilisation des équipements dans les hôpitaux, les cliniques et les ménages des patients.

• En février 2025, le programme NYC Care de NYC Health + Hospitals a lancé un avantage en matière d’équipement médical durable (DME) dans tous ses établissements. Le programme permet aux prestataires de soins ambulatoires de prescrire du DME à faible coût ou gratuitement aux patients éligibles, par l'intermédiaire de son partenaire exclusif, AdaptHealth, un réseau de fournisseurs d'équipements médicaux à service complet.

L’industrie des équipements médicaux durables en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision. L’incidence croissante des maladies chroniques, l’augmentation des dépenses de santé et l’expansion des infrastructures de soins à domicile sont des facteurs clés qui soutiennent la croissance. Les entreprises se concentrent sur l’introduction d’équipements de pointe, l’amélioration des canaux de distribution et la formation de partenariats stratégiques pour renforcer l’expansion du marché.

L’urbanisation et la sensibilisation croissante aux soins de santé stimulent également l’adoption d’aides à la mobilité, de systèmes de surveillance et d’appareils thérapeutiques. Le soutien croissant du gouvernement à la modernisation des soins de santé et aux cadres de remboursement favorise encore davantage l’expansion du marché.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les réglementations de la FDA sur les dispositifs médicaux régissent la sécurité, l'efficacité et la qualité des dispositifs médicaux, garantissant que le DME répond aux normes établies avant l'approbation du marché.
• Dans l'UE, MDR 2017/745 réglemente la conception, la fabrication et la commercialisation des dispositifs médicaux, y compris le DME, garantissant la sécurité des dispositifs, l'évaluation clinique et la surveillance après commercialisation pour protéger la santé des patients.
• Au Canada, le Règlement sur les instruments médicaux impose des exigences en matière de sécurité, d'efficacité et d'homologation pour les équipements médicaux durables. Ils régissent la classification des dispositifs, les systèmes de qualité et la surveillance après commercialisation.
• En Australie, le cadre réglementaire TGA régit l'approbation, la fourniture et la surveillance des dispositifs médicaux, y compris le DME. Il garantit le respect des normes de sécurité, de performance et de qualité pour les équipements nationaux et importés.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies pour maintenir la compétitivité et soutenir la croissance. Les entreprises augmentent leurs capacités de production, investissent dans la recherche et le développement et lancent de nouvelles gammes de produits. Les acquisitions stratégiques, les partenariats et les collaborations élargissent les réseaux de distribution et la portée du marché.

L’accent mis sur l’intégration numérique, les technologies de surveillance intelligente et les solutions à usage domestique reste au cœur de l’innovation. Les entreprises donnent également la priorité à l’efficacité opérationnelle, à l’expansion régionale et au marketing ciblé pour maintenir leur part de marché, améliorer leurs capacités de production et s’adapter à l’évolution de la dynamique du secteur.

• En octobre 2024, WellSky a acquis Bonafide, élargissant ainsi sa présence dans les équipements médicaux durables (DME)/équipements médicaux à domicile (HME) et permettant aux prestataires de gérer leurs opérations de manière conforme, efficace et rentable. L'intégration améliore le flux de travail, rationalise les commandes et améliore les processus administratifs pour les entreprises DME/HME.

Principales entreprises clés sur le marché des équipements médicaux durables :

• Medtronic
• Johnson & Johnson Services, Inc.
• Stryker
• Abbott
• Koninklijke Philips N.V.
• Baxter
• Soins médicaux Fresenius
• Medline Industries, Inc.
• Santé Cardinale
• Resmed
• Société Invacare
• Sunrise Médical
• Société Masimo
• Becton, Dickinson et compagnie
• Mindray DS USA, Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En mars 2024, Stryker a présenté deux nouveaux produits : le défibrillateur externe automatisé (DEA) LIFEPAK CR2 pour les soins cardiaques et un fauteuil d'évacuation pour les déplacements des patients en urgence. Le LIFEPAK CR2 offre une RCP de haute qualité et des chocs rapides en cas d'arrêt cardiaque soudain, tandis que le fauteuil d'évacuation assure un mouvement sûr et efficace du patient.
• En janvier 2024, Sunrise Medical a lancé la commande de tête Switch-It Vigo, un dispositif proportionnel sans fil permettant aux utilisateurs de faire fonctionner des fauteuils roulants électriques grâce à des mouvements de tête subtils et intuitifs. Développé par Now Technologies LTD, qui a rejoint Sunrise Medical en 2022, Vigo élargit la gamme de produits Switch-It de solutions avancées de contrôle des fauteuils roulants.