Marché des composites

Définition du marché

Le marché des composites se concentre sur la production, la distribution et l’application de matériaux composites. Les composites sont des matériaux techniques composés de deux ou plusieurs matériaux constitutifs ayant des propriétés physiques ou chimiques très différentes. Le matériau obtenu possède des propriétés différentes de celles de ses éléments constitutifs et présentera généralement un rapport résistance/poids, une résistance à la corrosion et une flexibilité de conception plus élevés. Le marché des composites englobe les fournisseurs de matières premières, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs finaux dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, la construction,énergie éolienne, marine et électronique.

Marché des compositesAperçu

La taille du marché mondial des composites était évaluée à 45,76 milliards USD en 2025 et devrait passer de 47,53 milliards USD en 2026 à 63,64 milliards USD d’ici 2033, avec un TCAC de 4,26 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuée à la demande croissante de matériaux légers et durables dans divers secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie éolienne et la construction, où l'accent est mis sur la performance, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions. En outre, l’accent croissant mis sur la durabilité et les réglementations environnementales incite à investir davantage dans les matériaux composites recyclables et d’origine biologique afin de s’aligner sur les tendances de l’industrie et des consommateurs, ainsi que sur les exigences des produits axées sur la durabilité.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des composites sont TORAY INTERNATIONAL, INC., Solvay, Owens Corning, Hexcel Corporation, TEIJIN LIMITED, SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Group of Companies, China Jushi Co., Ltd., Saint-Gobain, BASF, TPI Composites, Inc., Gurit Services AG, Avient Corporation, TORAY INDUSTRIES, INC. et Nippon Electric Glass Co., Ltd.

Au-delà des formulations composites traditionnelles, les acteurs du marché innovent activement en utilisant des techniques de fabrication avancées, notamment le placement automatisé des fibres, l'impression 3D et les composites intelligents intégrant des capteurs pour le suivi des performances en temps réel. Les principaux fournisseurs élargissent leur offre pour inclure des solutions personnalisées pour des applications d'utilisation finale spécifiques, avec une volonté de différenciation des produits et de fonctionnalités avancées qui répondent aux besoins changeants du marché.

• En octobre 2025,Aéroportéet FIDAMC ont formé un partenariat stratégique pour faire progresser l'automatisation dans la fabrication de composites. Leur partenariat se concentre sur le développement de solutions d'automatisation évolutives et efficaces pour les pièces composites de petite et moyenne taille dans le but d'améliorer la productivité et de réduire les déchets pour les futures applications aérospatiales.

Points saillants

1. La taille du marché mondial des composites était de 45,76 milliards de dollars en 2025.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,26 % de 2026 à 2033.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 40,50 % en 2025, évaluée à 18,53 milliards de dollars.
4. Le segment de la fibre de verre a généré 36,20 milliards de dollars de revenus en 2025.
5. Le segment du moulage par injection devrait atteindre 23,42 milliards de dollars d'ici 2033.
6. Le segment des composites thermoplastiques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 5,77 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment de l'automobile et des transports a généré 12,02 milliards de dollars de revenus en 2025.
8. La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de projection.

Comment la demande croissante de matériaux légers et hautes performances alimente-t-elle l’expansion du marché ?

Les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'énergie éolienne exigent de plus en plus de matériaux nettement plus légers et offrant une résistance supérieure, que les composites peuvent offrir plus efficacement que les matériaux traditionnels tels que le métal ou le bois.

Une telle transition permet aux constructeurs d’améliorer leur économie de carburant, de réduire leurs émissions et de respecter des obligations réglementaires strictes. Le marché devrait croître à un rythme rapide, stimulé par la préférence croissante pour les matériaux composites avancés, alors que les tendances mondiales continuent de mettre l'accent sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle.

• En novembre 2024,Daikina investi dans Advanced Composite Corporation pour promouvoir l'adoption de matériaux composites en aluminium légers et à haute résistance pour les pièces CVC&R. Grâce à cette collaboration, l’entreprise vise à améliorer l’efficacité des compresseurs, à réduire la consommation d’énergie et à faire progresser la technologie de production, en s’alignant sur la stratégie mondiale d’innovation ouverte et de partenariat de Daikin.

Comment les problèmes de recyclage et d’élimination entravent-ils la croissance du marché des composites ?

L’un des principaux défis entravant le progrès du marché est le recyclage et l’élimination des matériaux composites. Cette question est particulièrement importante dans lefibre de carbonel’industrie des composites, où les matériaux conventionnels renforcés de fibres de carbone sont difficiles à recycler et à réutiliser en raison de leur structure et de leur composition chimique complexes. Avec l'utilisation croissante de composites dans divers secteurs industriels, les préoccupations concernant les déchets mis en décharge et l'environnement augmentent également.

La pression réglementaire et la sensibilisation croissante des consommateurs alimentent le besoin de solutions durables en fin de vie. Les entreprises investissent dans la recherche pour développer des résines recyclables et des composites biosourcés. Par ailleurs, de nouvelles techniques de recyclage telles que le broyage mécanique et la récupération chimique sont explorées pour rendre la gestion des déchets composites plus efficace et plus respectueuse de l'environnement.

• En juin 2025,Époxy Westlakea annoncé un partenariat avec Alpha Recyclage Composites pour étendre le recyclage des composites en fibre de carbone. Le partenariat vise à créer des fibres innovantes et de haute qualité à partir de déchets pour les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie éolienne, favorisant ainsi une économie circulaire et la durabilité.

Comment le développement et l’adoption de composites durables et recyclables influencent-ils positivement le marché des composites ?

L’adoption et l’utilisation croissantes de composites durables et recyclables apparaissent comme des tendances majeures du marché. Face aux préoccupations et réglementations environnementales croissantes, les industries se tournent vers des matériaux respectueux de l’environnement qui contribuent à réduire les déchets et soutiennent les principes de l’économie circulaire. L'utilisation de résines biosourcées,fibres naturelles, et les procédés de fabrication innovants se multiplient pour la production de composites recyclables et respectueux de l'environnement.

Les objectifs de développement durable des entreprises et la demande croissante des consommateurs stimulent l’adoption de composites durables dans les secteurs de l’automobile, de la construction et des biens de consommation. La poursuite de la R&D visant à créer des solutions évolutives devrait présenter de nouvelles opportunités de marché et accroître l’adoption de composites durables.

• En juin 2024,Airbusa développé un panneau d'hélicoptère biosourcé utilisant des fibres dérivées du CO₂ atmosphérique et effectué des essais en vol sur le H145 PioneerLab. La preuve de concept montre que les composites bio-dérivés peuvent égaler les performances conventionnelles, ouvrant une nouvelle voie pour décarboner la fabrication aérospatiale si les chaînes d’approvisionnement et l’industrialisation peuvent évoluer efficacement.

Aperçu du rapport sur le marché des composites

 Segmentation du marché

• Par type de fibre (fibre de verre, fibre de carbone, fibre naturelle et autres) : le segment de la fibre de verre a gagné 36,20 milliards de dollars en 2025, en raison de la forte demande de renfort léger dans les composants industriels. Sa résistance à la corrosion et sa facilité de traitement le rendent parfaitement adapté à l'isolation électrique, aux produits marins et aux équipements sportifs, favorisant ainsi l'expansion segmentaire.
• Par processus (moulage par injection, drapage, enroulement filamentaire, moulage par compression, pultrusion, RTM et autres) : le segment du moulage par injection détenait une part de 35,10 % en 2025, car il offre la possibilité de fabriquer efficacement des pièces composites complexes à faibles coûts et avec une qualité constante dans des volumes élevés. Il est particulièrement utilisé dans les industries de l’automobile et des biens de consommation pour produire des composants complexes dans des délais plus courts et à des coûts de production inférieurs.
• Par type de résine (composites thermodurcissables et composites thermoplastiques) : Le segment des composites thermodurcissables devrait valoir 35,53 milliards de dollars d'ici 2033, en raison de leur forte intégrité structurelle, de leur résistance chimique et de leur stabilité thermique. Ces composites sont largement utilisés dans l'industrie aéronautique, les applications marines et l'énergie éolienne en raison de la nécessité de durabilité et de résistance aux conditions difficiles, garantissant performances et sécurité à long terme.
• Par secteur d'utilisation finale (automobile et transports, construction et infrastructures, énergie éolienne, électricité et électronique, aérospatiale et défense, marine et autres) : le segment de l'aérospatiale et de la défense devrait croître à un TCAC de 6,97 % au cours de la période de projection. Cette forte croissance est tirée par l'utilisation de composites avancés dans les applications aéronautiques et de défense, où la légèreté, l'efficacité énergétique et les exigences de sécurité strictes sont essentielles, favorisant l'adoption dans une large gamme d'applications hautes performances alignées sur les normes industrielles avancées.

Quel est le scénario de marché en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique ?

En fonction de la région, le marché mondial des composites a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des composites en Asie-Pacifique s’élevait à 40,50 % en 2025, avec une valorisation de 18,53 milliards USD. Cette domination est renforcée par la forte croissance de son secteur industriel, l’urbanisation et la demande d’industries clés telles que l’automobile, la construction et l’énergie éolienne. Les investissements croissants dans des projets à grande échelle et l’accent mis sur des solutions légères et performantes ont considérablement stimulé la demande de composites.

La présence d’un écosystème manufacturier solide et les progrès constants des technologies de production soutiennent davantage la croissance du marché régional. Alors que les industries de la région continuent de mettre l’accent sur l’innovation et l’efficacité, la région devrait connaître une croissance significative dans un avenir prévisible.

• En octobre 2025, Supacat a formé une alliance stratégique avecCESAdvanced Composites pour renforcer sa présence dans la région Asie-Pacifique. Le partenariat fournira des solutions composites légères innovantes et de protection balistique pour soutenir et concevoir les clients du secteur de la défense dans la région.

Le marché des composites au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la modernisation croissante des infrastructures, l’expansion des activités de construction et l’attention croissante portée à la diversification des secteurs industriels. La croissance des composites dans les applications pétrolières et gazières, automobiles et de gestion de l’eau est motivée par leurs propriétés légères, résistantes à la corrosion et leur durabilité.

De plus, l'adoption de solutions composites dansénergie renouvelableles projets, en particulier éoliens et solaires, contribuent encore à la croissance du marché. Les partenariats stratégiques et les investissements dans la fabrication locale améliorent les capacités technologiques, tandis que les initiatives éducatives et les programmes de formation renforcent l'expertise dans les matériaux avancés, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché régional.

• En juin 2025,JECa signé un partenariat stratégique avec l’OSP d’Arabie Saoudite et IFC Promosalons pour organiser les premiers événements dédiés aux composites au Moyen-Orient. Cette collaboration de trois ans vise à promouvoir des solutions polymères durables, l’innovation industrielle et la coopération internationale dans l’économie diversifiée de l’Arabie saoudite.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Toxic Substances Control Act (TSCA) réglemente la production, l'importation et l'utilisation de produits chimiques, y compris ceux utilisés dans les composites. Son objectif est de contrôler les substances dangereuses et de promouvoir des alternatives plus sûres au sein de l'industrie des composites.
• Dans l'Union européenne, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) réglemente l'utilisation de produits chimiques dans les matériaux composites. Il garantit que les substances sont fabriquées et utilisées en toute sécurité, minimisant ainsi les risques environnementaux et sanitaires associés au marché des composites.

Paysage concurrentiel

Le marché des composites est marqué par la présence d’acteurs mondiaux établis et de nouveaux fabricants régionaux. La concurrence entre les grandes entreprises se concentre sur l'innovation, la qualité des produits et la capacité à fournir des solutions rentables et performantes pour une variété d'industries finales telles que l'aérospatiale, l'automobile et l'énergie éolienne. Les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions sont courants alors que les entreprises cherchent à améliorer leur offre de produits et leur empreinte mondiale.

• En janvier 2026,CHOMARATfinalisé l’acquisition de CTMI, élargissant ainsi son expertise dans les textiles et matériaux composites haute performance. Ce rapprochement enrichit l'offre technologique de CHOMARAT, notamment dans les fibres de spécialités et la pré-imprégnation, renforçant sa position sur des marchés stratégiques tels que l'aéronautique, la défense et le spatial avec une gamme de produits complète et souveraine.

En outre, un investissement continu dans la recherche et le développement est important pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, en particulier face à la demande croissante de composites durables et recyclables. Les préférences des clients continuent de changer et la technologie évolue constamment, ce qui maintient le marché dynamique et compétitif.

Liste des entreprises clés

• TORAY INTERNATIONAL, INC.
• Solvay
• Owens Corning
• Société Hexcel
• TEIJIN LIMITED
• SGL Carbone
• Groupe de sociétés Mitsubishi Chemical
• Chine Jushi Co., Ltd.
• Saint Gobain
• BASF
• TPI Composites, Inc.
• Gurit Services SA
• Société Avient
• TORAY INDUSTRIES, INC.
• Verre électrique Nippon Co., Ltd.

Développements récents

• En mai 2026, Toray Advanced Composites a étendu les qualifications NCAMP pour son système composite Cetex TC1225 LMPAEK, en ajoutant des formats préimprégnés de bandes unidirectionnelles et en élargissant les méthodes de traitement. Cette étape importante améliore la polyvalence de la conception et permet une adoption plus rapide dans le domaine aérospatial.
• En juin2026,Albany Engineered Composites a annoncé qu'elle présenterait des technologies composites avancées au salon aéronautique international de Farnborough 2026. AEC présentera des innovations dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, des missiles et de l'espace, avec des composites tissés en 3D, l'enroulement filamentaire et le remplacement du métal, soulignant ainsi son leadership dans les matériaux légers et hautes performances pour la prochaine génération de vols.
• En janvier 2026,Groupe BMWa reçu le prix JEC Composites Innovation Award pour l'utilisation de composites de fibres de lin dans des composants automobiles produits en série. Le développement réussi de cette innovation durable, rendu possible par la collaboration avec des partenaires, réduit les émissions de CO₂e d'environ 40 % pendant la phase de production, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de matériaux durables pour l'industrie et la construction légère.
• En juin 2025, Composite Recycling et Owens Corning ont annoncé un partenariat visant à faire progresser les solutions d'économie circulaire pour les déchets composites. Les entreprises s’efforceront d’incorporer des fibres de verre récupérées issues de processus de recyclage avancés dans les produits d’Owens Corning afin de minimiser les déchets mis en décharge, de soutenir une fabrication durable et de développer des technologies de recyclage innovantes dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et la construction.
• En février 2026, Envalior a présenté les composites thermoplastiques avancés Tepex et UDea au JEC World 2026 pour l'aviation et les drones. Les nouveaux composites offrent une résistance élevée, un faible poids, une excellente recyclabilité et une facilité de traitement en vrac, permettant à des matériaux durables et hautes performances de remplacer les matériaux thermodurcis traditionnels dans les applications aérospatiales et de mobilité.
• En septembre 2025, BEML et Kineco ont conclu un partenariat stratégique pour développer la fabrication indigène de composites pour les secteurs indiens de la défense et de l’aérospatiale. Le partenariat vise à développer et fabriquer en collaboration des structures avancées en CFRP et GFRP, des âmes en nid d'abeille et des composants composites.
• En février 2026, Belotti et Moi Composites ont annoncé un partenariat pour développer des centres de fabrication combinant impression 3D et fraisage CNC pour les composites à matrice thermodurcissables. Le partenariat vise à accroître la vitesse, la précision et la flexibilité dans la production numérique de composants composites haut de gamme pour les applications aérospatiales, automobiles, marines et énergétiques.
• En mai 2025, Tata AutoComp et Katcon Global ont annoncé la création d'une coentreprise au Mexique pour fabriquer des matériaux composites avancés pour le marché nord-américain. Ce partenariat fournira des solutions composites légères innovantes au secteur automobile et à d’autres secteurs, en tirant parti de la technologie de Tata et de l’expertise opérationnelle de Katcon étendue sur les marchés mondiaux.
• En mai 2025, Syensqo et Vartega ont annoncé une collaboration pour faire progresser la circularité dans les composites en fibre de carbone. Vartega utilisera les déchets de fibre de carbone de Syensqo pour produire des lots EasyFeed qui seront incorporés aux polymères spéciaux de Syensqo destinés à l'automobile, améliorant ainsi la durabilité et l'empreinte carbone des matériaux haute performance.