Marché des systèmes radar pour aéroports commerciaux

Définition du marché

Le marché porte sur les technologies qui permettent la détection, le suivi et la gestion précis des aéronefs et des mouvements au sol dans l’environnement aéroportuaire. Ces systèmes comprennent les radars de surveillance, les radars de surveillance des mouvements à la surface, les radars d’approche de précision et les radars météorologiques, qui contribuent à la sécurité de la navigation et à la continuité opérationnelle.

Le marché couvre les types, les portées et les domaines d’application nécessaires au maintien de fonctions fiables de contrôle de la circulation aérienne. Son périmètre s’étend aux programmes de modernisation, à la conformité réglementaire et à l’amélioration des performances des infrastructures aéroportuaires dans le monde.

Aperçu du marché

Le marché mondial des systèmes radar pour aéroports commerciaux était évalué à 5,53 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,88 milliards USD en 2025 à 9,28 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 6,73 % sur la période de prévision.

Cette croissance est portée par l’adoption, dans les aéroports, de plateformes radar enrichies par l’IA qui renforcent la conscience de la situation et automatisent l’évaluation du trafic. L’IA optimise l’interprétation des données radar et améliore les temps de réponse opérationnels, au service d’opérations aéroportuaires plus sûres et plus efficaces.

Points clés du marché

1. Le secteur des systèmes radar pour aéroports commerciaux s’élevait à 5,53 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,73 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 35,95 % en 2024, pour une valeur de 1,99 milliard USD.
4. Le segment des radars de surveillance a généré un chiffre d’affaires de 1,84 milliard USD en 2024.
5. Le segment moyenne portée devrait atteindre 3,55 milliards USD d’ici 2032.
6. Le segment de la détection du cisaillement du vent devrait afficher le TCAC le plus élevé, soit 6,94 %, sur la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,50 % sur la période de prévision.

Les principales entreprises présentes sur le marché des systèmes radar pour aéroports commerciaux sont Thales, Indra Sistemas, S.A., Honeywell International Inc., Northrop Grumman, RTX Corporation, TERMA, Frequentis AG, BAE Systems, Leonardo S.p.A., NEC Corporation, Hensoldt AG, Detect Inc., Easat Radar Systems Limited, Vaisala et Shoghi Communications Ltd.

Dynamique du marché

Le déploiement croissant de tours de contrôle à distance s’appuyant sur une surveillance radar stimule la modernisation des opérations aéroportuaires en permettant la supervision centralisée de plusieurs aérodromes. Les systèmes radar offrent une précision de surveillance constante, à l’appui de la prise de décision à distance, de l’évaluation de la visibilité sur piste et d’un séquencement efficace du trafic.

La demande croissante d’une exploitation plus économique des tours de contrôle incite les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne (ANSPs) à adopter des configurations à distance appuyées sur le radar, qui réduisent les besoins en personnel tout en maintenant la conformité aux exigences de sécurité.

Les investissements croissants des autorités aéroportuaires et des administrations publiques de l’aviation dans les réseaux de communication numériques améliorent la fiabilité de la transmission des données radar, ce qui fait des solutions de tour de contrôle à distance une option évolutive et efficace pour les aéroports régionaux et à faible trafic qui souhaitent moderniser leurs capacités de contrôle.

• En juillet 2025, l’Agence polonaise des services de navigation aérienne a retenu Saab pour fournir une solution de tour numérique à l’aéroport de Varsovie-Modlin, appuyée par un centre d’exploitation à Varsovie. Ce déploiement améliore la souplesse opérationnelle et la disponibilité, permet la gestion du trafic à distance par toutes conditions météorologiques et fournit un cadre évolutif pour les futures extensions de l’aéroport.

Qu’est-ce qui stimule l’adoption croissante des systèmes radar pour aéroports commerciaux ?

Les initiatives croissantes de modernisation aéroportuaire favorisent l’adoption de systèmes radar avancés, les autorités mettant à niveau des infrastructures vieillissantes pour gérer la hausse du trafic aérien et satisfaire à des exigences de sécurité strictes. Les programmes de modernisation visent à étendre la couverture de surveillance, à améliorer la conscience de la situation en temps réel et à renforcer les capacités de réaction par conditions météorologiques défavorables.

Les exploitants remplacent leurs anciens radars par des systèmes numériques, à longue portée et à haute résolution, qui s’intègrent aux processus plus larges de gestion du trafic aérien. En outre, les investissements croissants des autorités aéroportuaires et des administrations publiques de l’aviation en faveur de la fiabilité des performances, de la conformité réglementaire et de la réduction des perturbations opérationnelles soutiennent davantage l’adoption des systèmes radar pour aéroports commerciaux.

• En avril 2025, Indra prévoyait de produire et d’installer des radars avancés, primaires 3D et secondaires MSSR, sur dix sites de NATS afin de renforcer la surveillance de l’espace aérien national. Les systèmes intègrent une technologie d’atténuation des interférences dues aux éoliennes, ce qui accompagne le développement des énergies renouvelables tout en préservant la sécurité des vols, conformément aux objectifs environnementaux de NATS.

Quels facteurs freinent l’adoption rapide des systèmes radar pour aéroports commerciaux ?

Des dépenses d’investissement élevées et des exigences d’intégration complexes freinent l’adoption rapide des systèmes radar pour aéroports commerciaux, en particulier dans les aéroports aux budgets contraints ou dotés d’infrastructures anciennes. L’acquisition suppose des investissements importants dans les capteurs avancés, l’installation, l’étalonnage et la maintenance à long terme.

L’intégration aux systèmes de trafic aérien existants exige souvent des configurations sur mesure, des délais de déploiement plus longs et une expertise technique spécialisée. Ces facteurs accroissent le risque global des projets pour les exploitants et retardent les initiatives de modernisation, créant des obstacles financiers et opérationnels qui pèsent sur les décisions d’achat des aéroports de petite et moyenne taille.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies de déploiement progressif, nouent des partenariats avec des fournisseurs assurant un support sur tout le cycle de vie, adoptent des architectures radar modulaires et s’appuient sur des mécanismes de financement publics pour maîtriser les coûts et simplifier l’intégration des systèmes.

Comment la transformation numérique influe-t-elle sur les exigences imposées aux systèmes radar ?

Une tendance clé du marché des systèmes radar pour aéroports commerciaux est la transition vers des opérations aéroportuaires numérisées, qui accroît le recours à des systèmes radar intégrés aux plateformes d’analyse, aux outils d’automatisation et aux architectures de contrôle en réseau. Les écosystèmes numériques permettent une surveillance continue de l’espace aérien et des mouvements au sol, au service d’une prise de décision plus rapide et de processus coordonnés.

Les données issues des radars améliorent la prévision du trafic, les alertes d’incursion sur piste et l’évaluation des risques météorologiques. Avec la transformation numérique, les aéroports adoptent de plus en plus l’analyse prédictive, l’aide à la décision fondée sur l’IA et des systèmes intégrés de gestion du trafic, ce qui accroît les exigences en matière de résolution radar, de débit de données et d’interopérabilité.

Les systèmes radar modernes doivent permettre le partage de données en temps réel entre plusieurs plateformes, respecter les nouveaux protocoles de cybersécurité et prendre en charge des mises à jour modulables pour suivre l’évolution des exigences opérationnelles. Par ailleurs, l’essor des véhicules terrestres autonomes et des systèmes d’aéronefs sans pilote dans les aéroports renforce encore le besoin de capacités radar avancées qui offrent une conscience précise de la situation, limitent les retards opérationnels et élèvent le niveau global de sécurité.

Synthèse du rapport sur le marché

Segmentation du marché

• Par type (radars de surveillance, radars de surveillance des mouvements à la surface, radars d’approche de précision et radars météorologiques) : le segment des radars de surveillance a généré 1,84 milliard USD en 2024, grâce au déploiement croissant de systèmes de détection avancés assurant une surveillance continue, à la hausse de la densité du trafic et à l’augmentation des investissements aéroportuaires dans la modernisation des moyens de surveillance.
• Par portée (courte portée, moyenne portée et longue portée) : le segment courte portée devrait enregistrer un TCAC de 6,76 % sur la période de prévision, porté par la demande croissante de surveillance des mouvements au sol, le renforcement de la sécurité des pistes et le suivi efficace des aéronefs lors des opérations en zone terminale.
• Par domaine d’application (contrôle de la circulation aérienne, surveillance des mouvements à la surface, approche et atterrissage de précision, surveillance météorologique, détection du cisaillement du vent et autres) : le segment du contrôle de la circulation aérienne devrait détenir une part de 21,55 % d’ici 2032, sous l’effet des besoins croissants d’intégration radar, de la complexité grandissante de la gestion du trafic et des modernisations continues visant à améliorer la coordination opérationnelle dans l’espace aérien contrôlé.

Quelle est la situation du marché en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique ?

Par région, le marché mondial des systèmes radar pour aéroports commerciaux se répartit entre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait 35,95 % du marché des systèmes radar pour aéroports commerciaux en 2024, pour une valeur de 1,99 milliard USD. Cette position dominante s’explique par les modernisations continues des grands aéroports, qui recherchent une meilleure précision de surveillance, une surveillance renforcée des mouvements à la surface et une fiabilité opérationnelle accrue. Les autorités remplacent les anciennes installations radar par des systèmes avancés à longue portée et multicapteurs afin de gérer la densité croissante du trafic et l’évolution des obligations de sécurité.

Dans la région, la croissance du marché est tirée par les investissements ciblés des autorités aéroportuaires et des prestataires de services de navigation aérienne dans les plateformes numériques de gestion du trafic aérien, la modernisation des systèmes radar et les projets d’extension des pistes. Ces acteurs consacrent des capitaux à la surveillance automatisée, à la surveillance des mouvements à la surface et aux architectures radar intégrées afin d’absorber la hausse des volumes de trafic, de respecter la réglementation de sécurité et de soutenir des programmes de modernisation des infrastructures à long terme.

• En août 2025, Thales a été retenu par la Cayman Islands Airports Authority (CIAA) pour moderniser et mettre à niveau les infrastructures de contrôle de la circulation aérienne de l’ensemble du réseau aéronautique des îles Caïmans. Le projet introduira des systèmes avancés de surveillance, de communication et de navigation afin d’améliorer la sécurité, l’efficacité et la conscience de la situation pour les vols civils comme commerciaux.

Le secteur des systèmes radar pour aéroports commerciaux en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,50 % sur la période de prévision, porté par l’expansion rapide des aéroports, la hausse du nombre de passagers et le renforcement des investissements dans les infrastructures de sécurité aérienne. La croissance du trafic aérien dans des pays comme la Chine, l’Inde et ceux de l’Asie du Sud-Est alimente la demande de solutions avancées de surveillance et de gestion du trafic aérien.

Les gouvernements de la région donnent la priorité à la modernisation des réseaux radar existants et au déploiement de systèmes multicapteurs pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité. En outre, les autorités aéroportuaires et les prestataires de services de navigation aérienne de la région adoptent des plateformes numériques de gestion du trafic aérien et des solutions radar automatisées, qui permettent le partage de données en temps réel et une prise de décision opérationnelle mieux éclairée.

Les régulateurs nationaux de l’aviation et les exploitants d’aéroports soutenus par l’État développent la connectivité régionale et les programmes d’aéroports internationaux, ce qui accroît les achats de systèmes radar avancés et accélère les mises à niveau technologiques.

• En décembre 2025, Thales, en collaboration avec Novatis, a lancé la modernisation de la station radar de l’aéroport international de Senai, sous l’égide de l’Autorité de l’aviation civile de Malaisie (CAAM). Le projet renforce les capacités de surveillance d’approche et de surveillance régionale grâce au déploiement du radar RSM NG, qui permet un suivi continu des aéronefs sur la Malaisie péninsulaire et la Malaisie orientale.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les normes d’ingénierie et de performance radar de la Federal Aviation Administration (FAA) régissent les exigences techniques applicables aux systèmes radar aéroportuaires. Elles fixent des critères de performance, de fiabilité et de sécurité essentiels au déploiement et à l’intégration au sein de l’infrastructure nationale de gestion du trafic aérien.
• Au Royaume-Uni, le règlement sur les systèmes de surveillance de la Civil Aviation Authority (CAA) encadre l’installation et l’exploitation des systèmes radar. Il définit les paramètres de conformité en matière de précision de surveillance, de compatibilité électromagnétique et de coordination opérationnelle dans l’espace aérien contrôlé.
• En Allemagne, la directive sur la surveillance du trafic aérien du Luftfahrt-Bundesamt (LBA) encadre les performances et la certification des radars. Elle impose des capacités de détection normalisées, des fonctions de surveillance continue et le respect de protocoles d’essai des équipements définis.
• En Australie, les exigences de surveillance pour la navigation aérienne de la Civil Aviation Safety Authority (CASA) fixent les lignes directrices opérationnelles des systèmes radar aéroportuaires. Elles définissent les spécifications fonctionnelles, les obligations de maintenance et les normes d’intégration au service d’une surveillance sûre de l’espace aérien et de la gestion du trafic.
• Au Japon, les normes de surveillance du trafic aérien du Bureau de l’aviation civile japonais (JCAB) réglementent le déploiement et la modernisation des systèmes radar. Elles imposent la conformité aux cadres nationaux de sécurité, aux exigences de précision de la surveillance et à l’alignement technologique dans la planification des infrastructures aéroportuaires.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur des systèmes radar pour aéroports commerciaux s’attachent à enrichir leurs portefeuilles de produits, à améliorer la précision des radars et à renforcer l’interopérabilité des systèmes pour conserver leur position concurrentielle. Les entreprises investissent dans des programmes de recherche visant à accroître la précision de détection, la résilience face aux conditions météorologiques et la vitesse de traitement des données.

Les principaux acteurs mettent également l’accent sur la cybersécurité et la conception modulaire des systèmes pour répondre à l’évolution des besoins de modernisation et d’automatisation des aéroports. Les acteurs du marché poursuivent leur expansion géographique au moyen de contrats stratégiques, d’accords de service à long terme et de la mise en place de capacités de support locales.

• En décembre 2025, Hensoldt s’est engagé à fournir à la division de défense aérienne de Rheinmetall des radars SPEXER destinés à des systèmes de défense basés au sol. Ces radars assureront la détection et le suivi de cibles pour le Skyranger 30 et le système de lutte anti-drones à laser HoWiSM, dont Rheinmetall et MBDA prévoient la pleine capacité opérationnelle d’ici 2029.

Principales entreprises du marché des systèmes radar pour aéroports commerciaux

• Thales
• Indra Sistemas, S.A.
• Honeywell International Inc.
• Northrop Grumman
• RTX Corporation
• TERMA
• Frequentis AG
• BAE Systems
• Leonardo S.p.A.
• NEC Corporation
• Hensoldt AG
• Detect Inc.
• Easat Radar Systems Limited
• Vaisala
• Shoghi Communications Ltd.

Développements récents (lancement de produit)

• En juin 2025, Thales a présenté le radar de surveillance secondaire RSM NG / IFF, conçu pour fournir simultanément des données de trafic aérien civil et militaire grâce à une architecture sécurisée et cloisonnée. Le système est conforme aux normes d’identification de l’OTAN, de l’OACI et de l’ADS-B, au service d’exigences de surveillance avancées dans les espaces aériens partagés.
• En mai 2025, Vaisala a lancé AviMet 10, un système amélioré de gestion de la météorologie aéronautique intégrant des capteurs avancés, des plateformes d’observation, des unités de communication et des logiciels. La solution fournit des informations météorologiques en temps réel qui renforcent la prise de décision opérationnelle, essentielle au maintien d’opérations aériennes sûres et efficaces dans l’environnement aéroportuaire.