Marché de l’emballage de la chaîne du froid

Définition du marché

L'emballage sous chaîne du froid est un système spécialisé conçu pour maintenir des conditions de température stables pour les produits sensibles tels que les produits pharmaceutiques, les vaccins, les produits biologiques et les produits alimentaires périssables pendant le stockage et le transport.

Il garantit la sécurité et la qualité des produits en utilisant des matériaux isolés et des composants de contrôle de la température pour éviter l'exposition aux fluctuations de température.

Marché de l’emballage de la chaîne du froidAperçu

La taille du marché mondial des emballages sous chaîne du froid était évaluée à 31,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 34,60 milliards USD en 2025 à 70,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,65 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par la demande croissante de produits biopharmaceutiques sensibles à la température, tels que les vaccins et les médicaments spécialisés, qui encouragent les sociétés pharmaceutiques à adopter des emballages avancés sous chaîne du froid garantissant la stabilité et la conformité pendant le stockage et le transport.

Le marché est en outre propulsé par l'expansion rapide decommerce électroniquedans les produits périssables, car les consommateurs achètent de plus en plus de produits d'épicerie et de kits de repas en ligne.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie de l’emballage sous chaîne du froid était évaluée à 31,32 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,65 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 10,68 milliards de dollars.
4. Le segment du polystyrène expansé (PSE) a généré un chiffre d'affaires de 11,34 milliards de dollars en 2024.
5. Le segment des expéditeurs de palettes isothermes devrait atteindre 19,84 milliards USD d’ici 2032.
6. Le segment des produits pharmaceutiques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,67 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 11,68 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l’emballage sous chaîne du froid sont Cold Chain Technologies, Sonoco ThermoSafe, Cryopak, Peli BioThermal LLC, Csafe, Intelsius, Sofrigam, TemperPack, Sealed Air, Siddhi Cold Chain, SF Express, NICHIREI CORPORATION, Emball'Iso et Insulated Products Corporation.

En outre, le secteur biopharmaceutique en pleine croissance dépend de plus en plus des emballages sous chaîne du froid pour garantir la manipulation sûre de produits sensibles à la température, tels que les anticorps monoclonaux, les thérapies cellulaires et géniques et les vaccins à base d'ARNm.

Ces produits biologiques sont très sensibles aux fluctuations de température et peuvent perdre de leur efficacité s'ils ne sont pas stockés et transportés dans des conditions thermiques strictes, ce qui stimule la demande de solutions d'emballage avancées et validées offrant un contrôle précis de la température.

Moteur du marché

Expansion du commerce électronique dans les produits périssables

L’expansion du commerce électronique de produits périssables augmente considérablement la demande de solutions d’emballage fiables sous la chaîne du froid. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les plateformes en ligne pour les produits d'épicerie, les kits repas et les spécialités alimentaires, raison pour laquelle le maintien de la fraîcheur des produits pendant le transport est devenu essentiel.

Les acteurs du marché investissent dans des emballages isothermes qui garantissent la stabilité de la température lors des livraisons du dernier kilomètre. Ce changement incite les fournisseurs d'emballages à développer des solutions innovantes, durables et axées sur la performance qui protègent les articles sensibles à la température, améliorent la satisfaction des clients et minimisent le risque de détérioration.

• Selon le gouvernement du Canada, aux États-Unis, les ventes d'épicerie en ligne représentaient 11,8 % des ventes totales d'épicerie en 2023, avec une croissance de plus de 26,4 % TCAC depuis 2019.

Défi du marché

Coût élevé de l’infrastructure de la chaîne du froid

Le coût élevé de l’infrastructure de la chaîne du froid reste un défi majeur sur le marché de l’emballage sous chaîne du froid, en particulier pour les marchés émergents et les petites et moyennes entreprises. La mise en place de systèmes de stockage, de transport et de surveillance à température contrôlée nécessite des investissements considérables ainsi que des dépenses opérationnelles continues importantes.

De plus, le maintien de températures constantes dans des chaînes d'approvisionnement complexes et étendues augmente à la fois la consommation d'énergie et les besoins en main-d'œuvre, aggravant encore les coûts opérationnels et les défis logistiques.

Pour relever ces défis, les entreprises investissent dans des systèmes d'emballage réutilisables et des unités de stockage frigorifique modulaires afin de réduire les dépenses opérationnelles à long terme. Ils exploitent les technologies de surveillance numérique pour améliorer l’efficacité et minimiser les déchets.

De plus, l’automatisation et l’optimisation des itinéraires basées sur l’IA sont intégrées pour rationaliser la logistique et réduire les coûts de carburant et de main d’œuvre. Ils adoptent des solutions spécifiques à la région qui optimisent les itinéraires de transport et la capacité de stockage, permettant des opérations plus rentables tout en maintenant la sécurité et la conformité des produits dans les chaînes d'approvisionnement sensibles à la température.

Tendance du marché

Adoption de matériaux durables et recyclables

L'évolution vers des matériaux durables et recyclables est une tendance importante sur le marché, alimentée par des réglementations environnementales plus strictes et une attention croissante portée à la réalisation des objectifs de développement durable à l'échelle de l'industrie.

Les acteurs du marché abandonnent les matériaux traditionnels tels que le polystyrène expansé et adoptent des alternatives à base de fibres et sans plastique qui offrent des performances thermiques comparables. Ces solutions respectueuses de l'environnement réduisent les déchets mis en décharge et soutiennent les initiatives d'économie circulaire.

Les fournisseurs d’emballages de la chaîne du froid intègrent des composants recyclables, répondent aux exigences fonctionnelles, soutiennent la conformité réglementaire et font progresser les objectifs de durabilité.

• En janvier 2025, DS Smith a lancé TailorTemp, une solution d'emballage recyclable à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique. La solution utilise des inserts isolants en carton ondulé et un boîtier extérieur sans plastique, offrant jusqu'à 36 heures de refroidissement comme alternative durable au PSE.

Aperçu du rapport sur le marché de l’emballage de la chaîne du froid

Segmentation du marché :

• Par matériau (polystyrène expansé (EPS),PolyuréthaneMousse rigide (PUR), papier et carton et autres) : le segment du polystyrène expansé (PSE) a gagné 11,34 milliards de dollars en 2024 en raison de ses excellentes propriétés d'isolation, de sa légèreté et de sa rentabilité pour les applications de la chaîne du froid.
• Par produit (expéditeurs de palettes isolées, conteneurs isolés, panneaux isolés sous vide et packs de gel) : Le segment des expéditeurs de palettes isolées détenait 28,08 % du marché en 2024, en raison de leur capacité à transporter de gros volumes tout en maintenant un contrôle constant de la température.
• Par secteur d'utilisation finale (produits pharmaceutiques, alimentaires et industriels) : le segment des produits pharmaceutiques devrait atteindre 27,17 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la demande croissante de produits biologiques, de vaccins et de médicaments sensibles à la température.

Marché de l’emballage de la chaîne du froidAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché nord-américain de l’emballage de la chaîne du froid représentait une part de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 10,68 milliards de dollars. Cette domination est motivée par une infrastructure de chaîne du froid bien établie, une demande croissante de produits pharmaceutiques et de denrées périssables sensibles à la température, ainsi que par l’adoption généralisée de technologies avancées d’emballage durable.

De plus, l’accent mis par la région sur la réduction de l’impact environnemental et l’amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement stimule l’adoption de solutions respectueuses de l’environnement. De plus, la présence d’acteurs clés du marché qui investissent dans l’innovation et l’expansion des installations stimule encore davantage la croissance du marché dans la région.

• En octobre 2024, Nordic Cold Chain Solutions a acquis Minus Works Inc. et a étendu ses installations en Pennsylvanie, au Nevada et à New York. Grâce à cette acquisition, Nordic Cold Chain Solutions vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les émissions de carbone en intégrant des packs de gel compostables et un processus de congélation exclusif.

La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,68 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de produits pharmaceutiques et biologiques sensibles à la température dans la région.

Les investissements croissants des acteurs du marché dans les technologies avancées d’emballage thermique répondent au besoin de chaînes d’approvisionnement efficaces et conformes qui garantissent l’intégrité des produits et le respect de la réglementation pendant le transport.

De plus, l’attention croissante du gouvernement sur les infrastructures de santé et l’expansion du commerce international des denrées périssables améliorent les capacités de la chaîne du froid et stimulent la demande de solutions d’emballage fiables.

De plus, les acquisitions stratégiques réalisées par des acteurs clés visant à renforcer la présence régionale améliorent l'accès à des solutions de chaîne du froid hautes performances, accélérant ainsi l'expansion du marché.

• En mars 2025, Cold Chain Technologies a acquis Global Cold Chain Solutions pour étendre sa présence en Asie-Pacifique, en se concentrant sur l'Australie et l'Inde. Cette acquisition améliore le réseau d’approvisionnement mondial de CCT et introduit des technologies d’emballage thermique haute performance, répondant à la demande croissante de logistique pharmaceutique sensible à la température dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les emballages de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques et les aliments périssables selon les directives CGMP, GDP et FSMA, supervisant la validation de la température, les systèmes de surveillance et la tenue des registres pour garantir la sécurité et l'intégrité des produits.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) régit les exigences en matière de chaîne du froid pour les médicaments, les vaccins et les produits biologiques, en appliquant les principes du PIB et en inspectant les installations de stockage et de transport. Il supervise les normes de contrôle de la température, la validation des emballages et les contrôles de qualité aux douanes.
• En Inde, la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) impose le respect de la chaîne du froid pour les vaccins, l'insuline et les produits biologiques en vertu des règles sur les médicaments et les cosmétiques, en supervisant la qualification des emballages, les protocoles de distribution et les inspections des installations. Il garantit l’intégrité de la température du fabricant au point de service.
• Au Royaume-Uni, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) applique les directives GDP pour les produits pharmaceutiques sensibles à la température, en supervisant la qualification des emballages, la surveillance de la température et la traçabilité des lots tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Elle veille au respect des normes britanniques post-Brexit et collabore avec la FSA sur la logistique alimentaire.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de l’emballage sous chaîne du froid acquièrent des petites et moyennes entreprises dans des régions clés pour étendre leur portée géographique et augmenter leur capacité de production. Ils introduisent des systèmes d’emballage passifs et réutilisables pour réduire l’impact environnemental et s’aligner sur l’évolution des objectifs de développement durable.

De plus, ils établissent des centres de services localisés au sein des clusters de fabrication pharmaceutique et des réseaux de distribution alimentaire pour améliorer la réactivité des services.

De plus, ils intègrent des technologies de suivi numérique et de surveillance de la température en temps réel dans les solutions d'emballage pour renforcer la conformité et garantir le transport sûr des produits biologiques et autres produits pharmaceutiques de grande valeur.

• En octobre 2024, Cold Chain Technologies a acquis Tower Cold Chain pour renforcer sa présence mondiale et élargir son portefeuille de solutions d'emballage réutilisables à température contrôlée. L’acquisition ajoute plus de 20 centres de services dans le monde et apporte des capacités avancées en matière d’ingénierie thermique et de surveillance numérique, renforçant ainsi l’accent mis par CCT sur les emballages durables et hautes performances pour le secteur des sciences de la vie.

Entreprises clés du marché de l’emballage sous chaîne du froid :

• Technologies de la chaîne du froid
• Sonoco ThermoSafe
• Cryopak
• Peli BioThermal LLC
• Csafe
• Intelsius
• Peli BioThermal LLC
• Sofrigam
• TempéraPack
• Air scellé
• Chaîne du froid Siddhi
• SF Express
• NICHIREI CORPORATION
• Emball'Iso
• Société de produits isolés.

Développements récents (M&A/Lancement de produit)

• En avril 2025, Cold Chain Technologies a lancé le CCT Tower Elite, un expéditeur de palettes universel réutilisable à température contrôlée. Présentée à LogiPharma 2025, la solution de 1 600 L prend en charge les palettes européennes et américaines, offrant la conception la plus légère de sa catégorie pour améliorer la rentabilité et la manipulation tout en garantissant un transport mondial fiable de produits pharmaceutiques sensibles à la température.
• En janvier 2025, UPS a acquis les sociétés allemandes Frigo-Trans et BPL pour étendre son réseau logistique de chaîne du froid dans le domaine des soins de santé à travers l'Europe. L'acquisition améliore les capacités de bout en bout d'UPS Healthcare, y compris l'entreposage cryogénique à température ambiante contrôlée et l'expédition de fret à temps critique, permettant une sécurité améliorée des produits, une réduction des pertes et une visibilité accrue sur les livraisons pharmaceutiques sous chaîne du froid.