Marché du groupe motopropulseur GNC

Définition du marché

Les systèmes de transmission au gaz naturel comprimé (GNC) utilisent le gaz naturel comme principale source de carburant pour faire fonctionner des moteurs avec un impact environnemental réduit. Ces systèmes intègrent des moteurs, des réservoirs de carburant, des injecteurs, des transmissions, des systèmes d'échappement et des unités de commande pour garantir des performances efficaces et fiables du véhicule.

Ils sont déployés sur des véhicules utilitaires de tourisme, légers et lourds, ainsi que sur des flottes spécialisées dans les secteurs du transport, de la logistique et de l'industrie, soutenant la diversification énergétique et la conformité réglementaire en matière de réduction des émissions.

Marché du groupe motopropulseur GNCAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des groupes motopropulseurs au GNC était évaluée à 114,48 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 132,94 milliards de dollars en 2025 à 418,28 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 17,79 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est alimentée par la demande croissante de véhicules économes en carburant, alors que la hausse des coûts du carburant et les préoccupations environnementales accélèrent la transition vers des technologies de carburants alternatifs. Les progrès réalisés dans les moteurs GNC turbocompressés améliorent encore les performances des véhicules, le rendement énergétique et le contrôle des émissions, renforçant ainsi la compétitivité des véhicules GNC par rapport aux moteurs conventionnels.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie des groupes motopropulseurs au GNC a été enregistrée à 114,48 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 17,79 % de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 47,00 % en 2024, évaluée à 53,80 milliards de dollars.
4. Le segment des moteurs a généré 43,50 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des véhicules de tourisme devrait atteindre 334,16 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment de la traction avant (FWD) devrait générer 262,93 milliards de dollars d'ici 2032.
7. Le segment des monocarburants devrait atteindre 323,79 milliards de dollars d'ici 2032.
8. Le segment des transports a généré 70,98 milliards de dollars de revenus en 2024.
9. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 17,51 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché des groupes motopropulseurs au GNC sont Robert Bosch GmbH, Shigan Quantum Technologies Limited, Cummins Inc., AB Volvo, Hyundai Motor Company, Maruti Suzuki India Limited, Iveco Group Company, Scania, Renault Group, TATA Motors, HINDUJA GROUP, Mahindra&Mahindra Ltd., Volkswagen, Ford Motor Company et Allison Transmission, Inc.

Les entreprises développent des solutions intégrées de groupe motopropulseur au GNC et des stratégies de ravitaillement optimisées pour les opérations de flotte, notamment les bus, les taxis et les véhicules de livraison commerciaux. Ces solutions sont proposées pour répondre à la demande croissante de carburants alternatifs plus propres et plus rentables dans le transport des flottes.

L'adoption de flottes alimentées au GNC améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les coûts de carburant et diminue les émissions dans les réseaux de transport urbains et interurbains. Cette approche favorise un déploiement plus large des véhicules au GNC dans le secteur commercial.

• En juin 2024, Cummins a obtenu une commande pour fournir 244 moteurs L9N CNG à Solaris Bus & Coach pour la flotte de bus de l'ATAC à Rome. Les moteurs L9N Euro 6 délivrent 320 ch avec une technologie à émissions ultra faibles et un système de catalyseur à trois voies pour réduire les NOx et les particules tout en conservant des performances similaires à celles du diesel. Les moteurs sont utilisés dans les modèles de bus Urbino 12 et Urbino 18 pour soutenir un transport urbain propre et rentable.

Moteur du marché

Demande croissante de véhicules économes en carburant

L’expansion du marché des groupes motopropulseurs au GNC est alimentée par la demande croissante de véhicules économes en carburant. La hausse des coûts du carburant et les préoccupations environnementales incitent les consommateurs et les exploitants de flottes à adopter des véhicules ayant un kilométrage plus élevé et des dépenses d'exploitation inférieures.

Les groupes motopropulseurs au GNC offrent une alternative rentable aux moteurs essence et diesel conventionnels en offrant un meilleur rendement énergétique et des émissions de carbone réduites. Cette préférence croissante pour des solutions de transport économiques et durables stimule l’adoption du groupe motopropulseur au GNC dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux.

• En septembre 2024, Maruti Suzuki India Limited a lancé l'Epic New Swift S-CNG, offrant une efficacité énergétique de 32,85 km/kg en trois variantes, dont V, V(O) et Z. Propulsé par le moteur Dual VVT de la série Z, le modèle délivre un couple de 101,8 Nm, des émissions de CO2 réduites et une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses.

Défi du marché

Coût initial élevé des systèmes de transmission au GNC

Un défi important qui entrave l’expansion du marché des groupes motopropulseurs au GNC est le coût initial élevé des moteurs au GNC et des composants associés par rapport aux systèmes à carburant conventionnels. Cet obstacle financier décourage les petits et moyens constructeurs de véhicules et les exploitants de flottes d'adopter la technologie GNC.

Pour atténuer ce défi, les entreprises réduisent leurs coûts grâce à des conceptions de moteurs modulaires et à une production à grande échelle. De plus, les gouvernements offrent des subventions et des incitations pour rendre les véhicules au GNC plus abordables et favoriser une adoption plus large.

Tendance du marché

Développement de moteurs GNC turbocompressés

Le marché des groupes motopropulseurs au GNC connaît une tendance notable vers le développement de moteurs GNC turbocompressés. Les fabricants améliorent ces moteurs pour améliorer les performances, le rendement énergétique et le contrôle des émissions.

Ces avancées permettent aux véhicules au GNC d'atteindre des niveaux de puissance comparables à ceux des moteurs conventionnels, augmentant ainsi leur applicabilité dans les segments passagers et commerciaux. L’efficacité améliorée du moteur étend également l’autonomie des véhicules et réduit les coûts d’exploitation, favorisant ainsi une adoption plus large des groupes motopropulseurs au GNC sur les réseaux de transport urbains et interurbains.

• En septembre 2024, Tata Motors a lancé le Nexon iCNG, le premier véhicule indien au GNC turbocompressé, et a mis à jour la gamme Nexon.ev avec une batterie de 45 kWh. Le Nexon iCNG est équipé d'un moteur turbocompressé de 1,2 L produisant 100 ch et 170 Nm de couple, avec une commutation automatique essence-GNC et des systèmes de sécurité avancés. Le Nexon.ev offre une autonomie étendue de 350 à 370 km dans des conditions réelles et une charge plus rapide à 1,2 °C.

Aperçu du rapport sur le marché des groupes motopropulseurs au GNC

Segmentation	Détails
Par composant	Moteur, injecteur de carburant, transmission, réservoir de carburant, système d'échappement, unité de commande
Par type de véhicule	Véhicules de tourisme (berlines, berlines, SUV), véhicules utilitaires (véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VHC))
Par type de lecteur	Traction avant (FWD), Traction arrière (RWD), Transmission intégrale (AWD)
Par type de carburant	Mono-carburant, Bi-carburant
Par candidature	Transport, Logistique, Industriel
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (moteur, injecteur de carburant, transmission, réservoir de carburant, système d'échappement et unité de commande) : le segment des moteurs a gagné 43,50 milliards de dollars en 2024, principalement en raison de l'adoption croissante des moteurs au GNC pour l'efficacité énergétique et la conformité aux émissions.
• Par type de véhicule (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires) : Le segment des véhicules de tourisme détenait une part de 79,00 % en 2024, principalement attribuée à la forte demande des consommateurs pour des solutions de mobilité abordables et plus propres.
• Par type de transmission (traction avant (FWD), traction arrière (RWD) et transmission intégrale (AWD)) : le segment de la traction avant (FWD) devrait atteindre 262,93 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de son utilisation généralisée dans les véhicules compacts et de taille moyenne.
• Par type de carburant (monocarburant et bicarburant) : Le segment monocarburant devrait atteindre 323,79 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la préférence croissante pour les véhicules dédiés au GNC.
• Par application (transport, logistique et industriel) : Le segment des transports a gagné 70,98 milliards de dollars en 2024, en grande partie grâce à l'utilisation croissante des flottes de GNC dans les déplacements urbains et interurbains.

Marché du groupe motopropulseur GNCAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des groupes motopropulseurs au GNC en Asie-Pacifique s’élevait à 47,00 % en 2024, évaluée à 53,80 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par un développement robuste des infrastructures et des initiatives gouvernementales soutenant les stations de ravitaillement en GNC.

De vastes réseaux de stations GNC dans des pays comme l'Inde et la Chine permettent une adoption plus large des véhicules GNC dans les segments passagers et commerciaux. Ces mesures augmentent l’accessibilité des véhicules et la commodité du ravitaillement, ce qui stimule la demande continue de groupes motopropulseurs au GNC et renforce la domination du marché de la région.

• En mars 2024, l'Inde a inauguré 201 stations GNC réparties dans 17 États, développées par 15 entités de distribution de gaz de ville du groupe GAIL dans 52 zones géographiques. L'ajout de ces stations vise à élargir l'accès à un carburant plus propre, à soutenir la consommation urbaine et industrielle et à promouvoir l'adoption de véhicules au GNC.

L’industrie européenne des groupes motopropulseurs au GNC est sur le point de croître à un TCAC significatif de 17,51 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par la forte adoption du GNC dans les systèmes de transports publics des grandes villes. Les gouvernements et les autorités municipales investissent dans l’expansion des flottes de bus au GNC et dans la modernisation des infrastructures de ravitaillement en carburant pour atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Ces initiatives stimulent la demande de composants de groupes motopropulseurs au GNC et incitent les constructeurs à augmenter leur capacité de production et à développer des moteurs avancés, positionnant ainsi l'Europe comme un marché clé pour les groupes motopropulseurs au GNC.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les groupes motopropulseurs au GNC en vertu du Clean Air Act par le biais de normes d'émissions et d'économie de carburant. Ces règles obligent les constructeurs à respecter les limites de gaz à effet de serre et les principaux polluants, garantissant ainsi que les véhicules répondent à des critères de performance stricts avant leur entrée sur le marché.
• En Europe, la Commission européenne impose la conformité des véhicules GNC en vertu du règlement (CE) n° 715/2007, couvrant les émissions des flottes de passagers et commerciales, établissant un cadre harmonisé dans tous les États membres.
• En Inde, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH) supervise la réglementation des véhicules au GNC dans le cadre des Règles centrales sur les véhicules automobiles (CMVR). Le cadre spécifie l'approbation de type, la sécurité du système de carburant et les normes d'émission alignées sur les normes Bharat Stage VI.
• Au Japon, le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) réglemente les véhicules au GNC conformément aux normes d'émission de la loi sur les véhicules de transport routier.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial des groupes motopropulseurs au GNC forment des collaborations stratégiques pour faire progresser les composants et les systèmes des groupes motopropulseurs hybrides et à combustion. Les entreprises s'engagent dans des programmes communs de recherche et de développement pour co-concevoir des moteurs adaptés au GNC et des logiciels de contrôle hybrides.

Les fabricants concluent des accords de co-développement pour intégrer des modules de stockage de GNC aux architectures de transmission et d’échappement. Les entreprises établissent des partenariats fournisseurs-OEM pour aligner les spécifications des composants et accélérer la préparation à la production. Ils forment des coentreprises pour la fabrication commune de réservoirs de carburant haute pression et d'unités de commande.

• En mai 2024, le groupe Renault et Geely ont officiellement lancé HORSE Powertrain Limited, une coentreprise basée à Londres à parts égales. La société développe, produit et vend des solutions de groupes motopropulseurs hybrides et à combustion, notamment des moteurs, des transmissions, des systèmes hybrides et des batteries, prenant en charge les carburants alternatifs tels que l'éthanol, le méthanol, le GPL, le GNC et l'hydrogène.

Liste des entreprises clés du marché des groupes motopropulseurs GNC :

• Robert Bosch GmbH
• Shigan Quantum Technologies Limitée
• Cummins Inc.
• AB Volvo
• Compagnie automobile Hyundai
• Maruti Suzuki Inde Limitée
• Société du groupe Iveco
• Scania
• Groupe Renault
• Moteurs TATA
• GROUPE HINDOUJA
• Mahindra&Mahindra Ltd.
• Volkswagen
• Compagnie automobile Ford
• Allison Transmission, Inc.

Développements récents

• En janvier 2025, le groupe Cummins en Inde a lancé ses plates-formes de moteurs HELM au Bharat Mobility Global Expo, présentant le moteur L10, le moteur au gaz naturel B6.7N et le système avancé de distribution d'hydrogène avec des réservoirs de stockage de type IV. Les plates-formes offrent des solutions de transmission flexibles pour les carburants diesel, GNC/GNL et hydrogène, intégrant des moteurs avancés avec des composants de nouvelle génération pour les véhicules commerciaux.