Taille du marché du transport par barge, part, croissance et analyse de l’industrie, par flotte (cargaison sèche, cargaison liquide, barges spécialisées), par barge (couverte, ouverte, remorquée, autres), par application (charbon et pétrole brut, caoutchouc et plastique, minerais métalliques, produits chimiques, agriculture, autres) et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Le marché comprend des navires et des services qui transportent des marchandises en vrac et conteneurisées par les voies navigables intérieures et les routes côtières. Les barges permettent le transport rentable et écologiquement durable de marchandises sèches, de marchandises liquides et de matériaux spécialisés.

Le rapport couvre la segmentation par flotte, type de barge et application, fournissant un aperçu des tendances opérationnelles, des moteurs de croissance et des avancées technologiques dans les systèmes de propulsion et de navigation. Le transport par barge prend en charge le mouvement des marchandises à grande échelle et la logistique intermodale dans des secteurs tels que le charbon et le pétrole brut, les produits chimiques, les minerais métalliques, l'agriculture, ainsi que le caoutchouc et les plastiques.

Marché du transport par bargeAperçu

La taille du marché mondial du transport par barge était évaluée à 18,41 milliards USD en 2024 et devrait passer de 19,59 milliards USD en 2025 à 30,95 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,75 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement tirée par l’augmentation des échanges de charbon, de pétrole brut et de produits agricoles, soutenue par l’expansion de la production industrielle et la hausse de la demande énergétique mondiale.

La croissance du marché est tirée par les investissements gouvernementaux et les accords bilatéraux visant à améliorer la navigabilité et à relier les principaux systèmes fluviaux entre les régions. L’expansion des voies navigables intégrées en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord améliore l’efficacité commerciale tout en réduisant la dépendance au transport terrestre.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du transport par barge a été enregistrée à 18,41 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,75 % de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 33,49 % en 2024, évaluée à 6,17 milliards de dollars.
4. Le segment du fret sec a généré 7,76 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment couvert devrait atteindre 10,19 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment agricole devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,96 % au cours de la période de prévision.
7. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,85 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant sur le marché du transport par barge sont Kirby Corporation, Future Proof Shipping, American Commercial Barge Line, McAllister Towing and Transportation Company, Inc., Ingram Marine Group, Campbell Transportation Company, Inc., Blessey Marine Services, Inc., Florida Marine Transporaters, PACC Offshore Services Holdings Limited, Rhenus Logistics SE & Co. KG, Rooskens Group, VTG GmbH, Gulf Agency Company Limited, Alter Logistics Company et A.P. Moller - Maersk.

La connectivité renforcée des corridors soutient les réseaux logistiques multimodaux et facilite une transition plus fluide des marchandises entre les ports et les terminaux intérieurs. Une telle connectivité s'aligne sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement mondiale et soutient les stratégies de vente au détail omnicanal grâce à une distribution transparente des stocks sur les marchés régionaux à l'aide de solutions de transport par barge.

• En mai 2025, le groupe Rhenus a signé un protocole d'accord (MoU) avec l'Inland Waterways Authority of India pour déployer 100 barges par phases. La première phase comprendra 20 barges et six pousseurs, visant le transport de plus d'un million de tonnes de marchandises par an d'ici fin 2025.

Qu’est-ce qui motive l’adoption de systèmes de propulsion avancés à faibles émissions sur le marché du transport par barge ?

L'adoption de technologies de propulsion à faibles émissions dans l'industrie du transport par barges est motivée par des réglementations environnementales de plus en plus strictes et par la nécessité de réduire l'intensité carbone des flottes.

Les constructeurs et les opérateurs investissent dans des programmes de modernisation et des initiatives collaboratives de R&D pour intégrer des technologies durables sans compromettre la capacité ou l'autonomie de chargement. L’adoption de barges avancées à faibles émissions reflète le changement stratégique de l’industrie vers l’efficacité énergétique, garantissant la conformité et la durabilité opérationnelle à long terme sur les voies navigables intérieures et côtières.

• En février 2024, Future Proof Shipping, soutenu par les projets Flagships et Interreg ZEM Ports NS financés par l'UE, a lancé la H2 Barge 2 alimentée à l'hydrogène pour fonctionner sans émissions le long du Rhin entre Rotterdam et Duisburg, démontrant ainsi une collaboration transfrontalière efficace pour faire progresser le transport maritime durable.

Pourquoi la flotte de barges vieillissante constitue-t-elle un obstacle majeur à la croissance du marché du transport par barges ?

La flotte de barges vieillissantes présente un obstacle important en raison de ses limites techniques et structurelles, car les navires plus anciens n'ont pas été construits pour accueillir des systèmes de propulsion ou de contrôle numérique avancés. La modernisation de ces barges avec des moteurs hybrides, des modules de batterie ou un stockage de GNL nécessite souvent une refonte substantielle des coques, des systèmes électriques et de la répartition du poids.

De plus, l’évolution des normes de sécurité et d’émissions augmente la complexité, les coûts et le temps requis pour se conformer. De nombreux opérateurs sont confrontés à des temps d’arrêt opérationnels et à un accès limité aux chantiers navals spécialisés capables de gérer de telles mises à niveau, ce qui entraîne des retards opérationnels et ralentit la transition du secteur vers des opérations de barges durables et efficaces.

Pour relever ce défi, les acteurs de l'industrie adoptent des kits de modernisation modulaires, des conceptions techniques standardisées et des modèles de partenariat avec des chantiers navals axés sur l'intégration de carburants alternatifs. Les initiatives collaboratives de R&D rationalisent la certification des rénovations et réduisent les délais de réalisation des projets, permettant ainsi une modernisation plus efficace des barges existantes.

Pourquoi les progrès technologiques apparaissent-ils comme une tendance notable influençant le marché du transport par barge ?

Les progrès technologiques remodèlent le marché grâce à l’adoption rapide de l’électrification sur les routes de fret à courte distance. Les opérateurs déploient de plus en plus de barges entièrement électriques pour réduire les dépenses de carburant et atteindre des performances zéro émission dans les corridors urbains réglementés.

Avancées danstechnologie des batterieset les infrastructures de recharge rendent la propulsion électrique plus viable pour un déploiement commercial. Les incitations réglementaires et les programmes d’électrification des ports accélèrent la transition vers des flottes plus propres. L’introduction de barges entièrement électriques pour les routes intérieures sur de courtes distances souligne la transition du secteur vers une logistique fluviale plus propre, plus rentable et prête pour l’avenir.

• En octobre 2025, Inland Terminal Group, soutenu par l'équipe d'infrastructure de M&G, a lancé la barge entièrement électrique MS Den Bosch Max Green. Équipée de conteneurs de batteries échangeables développés en collaboration avec Zero Emission Services, l'initiative vise à soutenir la décarbonisation de la logistique en Europe, avec le soutien du Fonds national de croissance néerlandais et de la province de Hollande méridionale.

Aperçu du rapport sur le marché du transport par barge

Segmentation du marché

• Par flotte (cargaisons sèches, marchandises liquides et barges spécialisées) : Le segment des marchandises sèches a généré 7,76 milliards de dollars de revenus en 2024, principalement en raison de l'augmentation du commerce en vrac de charbon, de céréales et de matériaux de construction sur les principales voies navigables intérieures et côtières.
• Par barge (couverte, ouverte, remorquée et autres) : Le segment ouvert est sur le point d'enregistrer un TCAC de 6,96 % au cours de la période de prévision, propulsé par le transport croissant de produits surdimensionnés et résistants aux intempéries qui exigent des opérations de chargement et de déchargement flexibles.
• Par application (charbon et pétrole brut, caoutchouc et plastique, minerais métalliques,Produits chimiques, Agriculture et autres) : Le segment des minerais métalliques devrait détenir une part de 29,94 % d’ici 2032, alimenté par l’expansion de la production d’acier, les activités minières et la dépendance accrue à l’égard des barges pour la logistique des matières premières.

Quel est le scénario de marché dans la région Asie-Pacifique et Amérique du Nord ?

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché du transport par barge en Asie-Pacifique s'élevait à 33,49 % en 2024, évalué à 6,17 milliards de dollars. Cette domination est attribuée au transport croissant de produits en vrac secs, de matières premières industrielles et de produits agricoles par les voies navigables intérieures et côtières. Les mises à niveau continues des infrastructures portuaires, l'amélioration de la navigabilité et l'intégration de systèmes de surveillance numérique ont amélioré l'efficacité de la manutention des marchandises.

De plus, les investissements dans des flottes économes en énergie et à faibles émissions indiquent une évolution vers des opérations durables. Les opérateurs logistiques régionaux se concentrent sur l’optimisation des connexions multimodales entre les ports et les routes commerciales intérieures, garantissant un débit de fret efficace et une utilisation accrue des barges sur les principaux corridors commerciaux.

• En février 2024, le gouvernement indien a annoncé son intention de rendre opérationnelles 50 voies navigables d’ici 2047 et de promouvoir la conception de navires à faible tirant d’eau, y compris les configurations remorqueurs-barges, afin d’étendre et de moderniser les infrastructures de transport fluvial.

L’industrie du transport par barge en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,85 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par la modernisation des infrastructures des voies navigables intérieures et par la demande croissante de matières premières énergétiques et de biens industriels. Les investissements dans les systèmes de navigation automatisés et le suivi numérique des marchandises améliorent la fiabilité opérationnelle.

Les propriétaires de flotte modernisent les barges existantes pour se conformer à des normes d'émissions plus strictes grâce à une propulsion hybride et à des conceptions économes en carburant. Le marché régional bénéficie en outre de l'expansion des cadres logistiques intermodaux qui renforcent les connexions entre les terminaux fluviaux et les zones industrielles, garantissant ainsi une efficacité et une utilisation des capacités améliorées dans l'ensemble de l'écosystème de transport régional.

• En juillet 2025, GT USA, une filiale du groupe Gulftainer, s'est associée à Great Lakes East LLC, une filiale de The Great Lakes Towing Company, pour introduire un service de barge mensuel entre Port Canaveral et San Juan. Le service facilite les exportations cohérentes de matériaux de construction, notamment le bois d'œuvre, les bobines d'acier, les palplanches, les barres d'armature et les marchandises générales depuis le terminal de fret de Canaveral.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Programme de navigation intérieure et de durabilité environnementale (IWNESP) régit la modernisation des infrastructures et le respect de l'environnement sur les voies navigables intérieures. Il assure la sécurité de la navigation, l’entretien des écluses et la restauration de l’habitat pertinent aux opérations des barges.
• Dans l'UE, la directive sur les transports par voies navigables intérieures (2006/87/CE) réglemente les normes techniques applicables aux bateaux circulant sur les voies navigables européennes. Il promeut des normes de sécurité harmonisées, la certification des navires et le contrôle des émissions afin d’améliorer l’uniformité opérationnelle entre les États membres.
• En Chine, la loi sur la réglementation des voies navigables intérieures supervise la sécurité de la navigation, l'immatriculation des navires et le contrôle de la pollution. Il soutient le développement d’une flotte de barges standardisées et les opérations à faibles émissions dans les corridors industriels et agricoles.
• En Inde, la loi sur les bateaux intérieurs (2021) applique les exigences en matière de sécurité, de construction et d'exploitation pour le transport fluvial. Il renforce la surveillance des navires, améliore les normes de certification des équipages et facilite le mouvement des marchandises entre États grâce à une surveillance réglementaire améliorée.
• Au Brésil, le Règlement national sur le transport fluvial (Résolution ANTT n° 912/2022) supervise l'autorisation d'exploitation des barges et l'utilisation des infrastructures fluviales. Il vise à promouvoir une utilisation efficace des rivières navigables et à garantir le respect des normes de sécurité des marchandises.
• En Australie, la loi nationale sur la sécurité maritime (navires commerciaux nationaux) (2012) réglemente la sécurité opérationnelle, la maintenance et la compétence de l'équipage des barges nationales. Il exige le respect des protocoles environnementaux et de navigation essentiels au transport fluvial durable.

Paysage concurrentiel

Les principales entreprises opérant dans le secteur du transport par barges augmentent la capacité de leur flotte, adoptent des systèmes de propulsion hybrides et alimentés au GNL et intègrent l'automatisation pour améliorer l'efficacité des barges. Ils concluent des accords d'affrètement à long terme et développent des corridors logistiques intérieurs pour garantir un flux de marchandises constant. Les partenariats stratégiques avec les autorités portuaires et les fournisseurs de technologies améliorent la coordination de la chaîne d'approvisionnement et la transparence opérationnelle.

Les entreprises augmentent leurs dépenses en R&D pour développer des conceptions de navires standardisées et améliorer les solutions de modernisation des flottes existantes. Des initiatives de numérisation telles que le suivi en temps réel et la maintenance prédictive sont mises en œuvre pour réduire les temps d'arrêt. Les investissements continus dans les alliances d’infrastructures et les collaborations intersectorielles restent essentiels au maintien d’un positionnement concurrentiel.

• En avril 2025, Arc Boat Company s'est associée à Diversified Marine Inc. pour entrer dans le secteur commercial. L'initiative vise à renforcer le leadership maritime américain grâce à des groupes motopropulseurs avancés et à une production de navires pilotée par logiciel.

Entreprises clés du marché du transport par barge :

• Société Kirby
• Expédition à l’épreuve du temps
• Ligne de barges commerciales américaines
• Société de remorquage et de transport McAllister, Inc.
• Groupe Ingram Marine
• Compagnie de transport Campbell, Inc.
• Blessey Marine Services, Inc.
• Transporteurs maritimes de Floride
• PACC Offshore Services Holdings Limitée
• Rhenus Logistique SE & Co. KG
• Groupe Rooskens
• VTG GmbH
• Gulf Agency Company Limited
• Modifier la société de logistique
• P. Moller - Maersk

Développements récents (lancements de produits)

• En mai 2025, CMA CGM a lancé la première barge porte-conteneurs entièrement électrique du Vietnam pour faire progresser la décarbonation du transport fluvial en Asie du Sud-Est. Cette initiative a conduit à la création de Green River Transportation en collaboration avec Gemadept, promouvant une logistique durable à travers le delta du Mékong et renforçant l’engagement des deux entreprises en faveur d’un transport maritime à faibles émissions.
• En novembre 2024, BOA a lancé une barge semi-submersible de transport lourd conçue pour des applications multi-industrielles. Le navire offre une profondeur d'immersion de 31,65 mètres, une capacité de port en lourd de 75 000 tonnes, une résistance de pont de 35 tonnes/m², une capacité de lestage de 20 000 m³/h et un système d'alimentation hybride, démontrant une ingénierie avancée pour les opérations de transport offshore et industriels complexes.