Taille du marché des appareils d’angiographie, part, croissance et analyse de l’industrie, par produit (systèmes, consommables), par technologie (rayons X, ARM, CT, autres), par application (coronaire, endovasculaire, neurovasculaire, cérébrale, autres), par utilisateur final et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Les appareils d'angiographie sont des outils d'imagerie médicale utilisés pour visualiser les vaisseaux sanguins et les organes internes, principalement pour identifier les blocages, les anomalies ou les conditions vasculaires. Le marché comprend les systèmes d'angiographie, les cathéters, les fils guides, les injecteurs de produits de contraste et les accessoires associés, prenant en charge les procédures de diagnostic et d'intervention dans les hôpitaux, les cliniques et les centres cardiovasculaires spécialisés.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire du secteur.

Marché des appareils d’angiographieAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des appareils d'angiographie était évaluée à 10,54 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 10,96 milliards de dollars en 2025 à 15,18 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 4,54 % au cours de la période de prévision.

Le marché est en expansion en raison de l’utilisation croissante de l’imagerie avancée dans les procédures diagnostiques et interventionnelles. La sensibilisation croissante aux soins préventifs et l’augmentation des traitements guidés par l’image alimentent leur adoption. Les prestataires de soins de santé se concentrent sur la détection précoce et précise des affections vasculaires.

Points saillants du marché :

1. La taille du marché des appareils d’angiographie était évaluée à 10,54 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,54 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 3,59 milliards de dollars.
4. Le segment des consommables a généré 6,32 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des rayons X devrait atteindre 5,49 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment coronarien devrait générer une valorisation de 4,27 milliards de dollars d’ici 2032.
7. Le segment des hôpitaux devrait atteindre une valeur de 6,34 milliards de dollars d'ici 2032.
8. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des appareils d'angiographie sont Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Canon Inc., Shimadzu Corporation, Omega Medical Imaging, LLC, Allengers, Boston Scientific Corporation, AngioDynamics, Abbott, B. Braun SE, Cordis, TERUMO CORPORATION, Merit Medical Systems et Alvimedica.

L’intégration de technologies d’imagerie avancées dans les soins contre le cancer élargit l’accès à des diagnostics et à des traitements de haute précision, en particulier sur les marchés émergents de la santé. Ces technologies révolutionnent la détection et la gestion de conditions complexes en permettant une visualisation en temps réel, une réduction des risques procéduraux et de meilleurs résultats thérapeutiques.

• En juin 2025, le Tata Memorial Center a signé un protocole d'accord avec Powergrid Corporation of India pour fournir un système d'angiographie par soustraction numérique (DSA) à l'hôpital Tata Memorial dans le cadre d'une initiative de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Le système avancé DSA-CT améliorera le diagnostic et le traitement du cancer de manière mini-invasive, améliorant ainsi l'accès à des soins précis et en temps opportun.

Adoption croissante d’interventions mini-invasives

Le marché connaît une forte croissance en raison de l’adoption croissante de procédures mini-invasives guidées par l’image. Ces techniques réduisent les risques chirurgicaux, raccourcissent les séjours hospitaliers et améliorent les résultats pour les patients, ce qui en fait un choix privilégié tant pour les cliniciens que pour les patients.

À mesure que l’accent est mis sur la précision et l’efficacité du diagnostic et du traitement vasculaires, la demande de systèmes d’angiographie de haute précision augmente. Ces systèmes fournissent une imagerie détaillée en temps réel qui améliore le contrôle procédural et la prise de décision.

La transition vers des méthodes interventionnelles avancées oblige les prestataires de soins de santé à investir dans des équipements d’angiographie de nouvelle génération, ce qui accélère l’expansion du marché.

• En août 2023, Canon Medical a lancé le système d'angiographie Alphenix/Evolve Edition au Japon, en Asie, en Afrique et en Europe. Conçu pour la cardiologie interventionnelle, il intègre une IA en temps réel via la technologie αEvolve pour améliorer l'imagerie, réduire les rayonnements et améliorer l'efficacité des procédures.

Limites diagnostiques de l’imagerie microvasculaire

L'un des défis majeurs qui entravent l'expansion du marché des appareils d'angiographie est la précision limitée du diagnostic dans la détection des maladies microvasculaires, en particulier aux stades précoces ou asymptomatiques.

Les techniques d'imagerie conventionnelles manquent souvent de la résolution et de la sensibilité nécessaires pour visualiser les petits vaisseaux et les anomalies subtiles, ce qui peut entraîner un diagnostic retardé ou une mauvaise interprétation. Cette limitation diagnostique a un impact négatif sur le succès des procédures interventionnelles et peut conduire à des résultats sous-optimaux pour les patients.

Pour résoudre ce problème, les fabricants intègrent des technologies d’imagerie améliorées par l’IA dans les systèmes d’angiographie. Ces innovations offrent une clarté d'image supérieure, une détection automatisée et une analyse en temps réel, permettant aux cliniciens d'identifier les conditions microvasculaires avec plus de précision et d'efficacité. Cette avancée améliore la fiabilité du diagnostic et permet une planification de traitement plus précise et personnalisée.

• En mars 2025, AngioInsight, Inc. a lancé l'étude clinique SMARTFLOW pour évaluer sa plateforme AngioAI+ basée sur l'IA. Le logiciel améliore l'interprétation des images d'angiographie avec des fonctionnalités telles que la reconstruction 3D, l'estimation FFR non invasive et la détection CMD. L'étude soutient l'approbation réglementaire et vise à améliorer le diagnostic cardiovasculaire, en particulier pour les patientes féminines sous-diagnostiquées de CMD.

Intégration de systèmes d'imagerie robotique dans des contextes chirurgicaux hybrides

Le marché assiste à une évolution notable vers l’utilisation de technologies d’imagerie avancées dans les salles d’opération hybrides. Cette tendance est en outre soutenue par l'installation de systèmes d'angiographie robotisés fixes qui offrent une précision et un contrôle améliorés.

Ces systèmes sont de plus en plus intégrés dans des environnements chirurgicaux multifonctionnels pour prendre en charge un large éventail de procédures vasculaires et endovasculaires. Le modèle hybride de salle d'opération permet une collaboration transparente entre les fonctions chirurgicales et d'imagerie, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail.

Cette tendance reflète l’évolution plus large vers des interventions mini-invasives guidées par l’image qui nécessitent des capacités de visualisation haute résolution en temps réel.

• En janvier 2025, le centre médical Salisbury VA en Caroline du Nord a inauguré une salle d'opération interventionnelle hybride équipée d'un système d'angiographie robotique fixe de Siemens. Établi en collaboration avec Atrium Health Wake Forest Baptist, l'établissement améliore les capacités d'imagerie avancées et les interventions vasculaires mini-invasives, améliorant ainsi l'accès aux soins spécialisés pour les vétérans.

Aperçu du rapport sur le marché des appareils d’angiographie

Segmentation du marché

• Par produit (systèmes et consommables) : Le segment des consommables a gagné 6,32 milliards de dollars en 2024 en raison de la fréquence élevée des procédures nécessitant des cathéters, des fils de guidage et des produits de contraste jetables.
• Par technologie (rayons X, ARM, tomodensitométrie et autres) : le segment des rayons X détenait une part de 36,22 % en 2024, en raison de sa large disponibilité, de son coût inférieur et de ses capacités d'imagerie en temps réel.
• Par application (coronaire, endovasculaire, neurovasculaire, cérébrale et autres) : le segment coronarien devrait atteindre 4,27 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de l'incidence croissante des maladies coronariennes et de la demande croissante de diagnostic précoce.
• Par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic et centres chirurgicaux ambulatoires) : le segment des hôpitaux devrait atteindre 6,34 milliards de dollars d'ici 2032, alimenté par la disponibilité d'une infrastructure d'imagerie avancée et un afflux plus élevé de patients pour des procédures vasculaires complexes.

Marché des appareils d’angiographieAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché nord-américain des appareils d'angiographie représentait une part substantielle de 34,09 % en 2024, évaluée à 3,59 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par le volume élevé d'interventions cardiovasculaires et neurovasculaires, soutenu par l'adoption précoce de systèmes d'imagerie avancés et d'infrastructures de soins de santé solides aux États-Unis et au Canada. L’investissement continu dans les thérapies guidées par précision et l’intégration numérique a également soutenu la croissance du marché régional.

• Par exemple, en décembre 2024, Terumo Health Outcomes s'est associé à MedisImagerie médicaleaux États-Unis pour améliorer les soins cardiovasculaires en intégrant la plateforme d’aide à la décision clinique ePRISM de Terumo à la technologie QFR de Medis. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité du flux de travail et les résultats pour les patients en permettant une évaluation non invasive de la physiologie coronarienne basée sur l'angiographie, en réduisant le recours aux fils de pression et en soutenant une planification de traitement plus éclairée en cardiologie interventionnelle.

Cette initiative illustre l’approche axée sur l’innovation de l’Amérique du Nord, permettant des évaluations non invasives de la physiologie coronarienne basées sur l’angiographie qui améliorent la précision du diagnostic, améliorent l’efficacité du flux de travail et réduisent le recours aux fils de pression invasifs en cardiologie interventionnelle. De telles collaborations renforcent le leadership de la région en matière de progrès technologique et d'excellence clinique en angiographie.

L’industrie des appareils d’angiographie en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,51 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par une urbanisation rapide et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, soutenues par l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires.

Cela a conduit à une demande accrue d’outils de diagnostic avancés. Les investissements croissants dans les infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ont élargi l’accès aux soins cardiovasculaires spécialisés. De plus, la sensibilisation croissante des patients au diagnostic précoce et aux procédures mini-invasives a alimenté l’adoption des appareils d’angiographie.

Cette croissance est en outre favorisée par l’essor du secteur du tourisme médical, les patients recherchant des traitements cardiaques rentables et de haute qualité. En outre, la disponibilité croissante de professionnels de santé qualifiés et les progrès de la fabrication locale ont amélioré l’abordabilité et l’accessibilité de ces appareils dans la région.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) est l'autorité de réglementation des appareils d'angiographie. Ils réglementent tous les dispositifs médicaux, y compris ceux utilisés pour l'angiographie, afin d'en garantir la sécurité et l'efficacité.
• Dans l'Union européenne, les appareils d'angiographie sont principalement réglementés par le règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR). Le MDR garantit la sécurité, l’efficacité et la qualité des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs d’angiographie.
• Au Japon, l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) fait office d'autorité de réglementation pour les dispositifs médicaux, y compris les équipements d'angiographie, en coordination avec le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) en vertu de la loi PMD.

Paysage concurrentiel

Le marché des appareils d’angiographie se caractérise par des acteurs clés qui adoptent des stratégies pour renforcer leur présence sur le marché. Les grandes entreprises se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille de produits grâce au développement de technologies d’imagerie avancées et mini-invasives.

Les collaborations et partenariats stratégiques avec les prestataires de soins de santé et les instituts de recherche favorisent l’innovation et stimulent l’adoption clinique. Les acteurs du marché donnent également la priorité à l’expansion géographique pour exploiter les marchés émergents, souvent par le biais de la création de filiales régionales et de réseaux de distribution.

De plus, les fusions et acquisitions sont fréquemment utilisées pour acquérir de nouvelles technologies, améliorer les capacités de fabrication et augmenter la part de marché.

• En octobre 2024, Siemens Healthineers et le CHU de Nantes ont conclu un accord de partenariat de valeur d'une durée de 12 ans d'une valeur d'environ 58 millions de dollars. La collaboration vise à faire progresser l'imagerie diagnostique et interventionnelle dans 13 hôpitaux publics de Loire-Atlantique, notamment l'installation de neuf systèmes d'angiographie pour soutenir la neurologie interventionnelle, la cardiologie, la radiologie et la chirurgie.

Entreprises clés du marché des appareils d’angiographie :

• Siemens AG
• Compagnie d'électricité générale
• Koninklijke Philips N.V.
• Canon Inc.
• Société Shimadzu
• Omega Medical Imaging, LLC
• Allengers
• Société scientifique de Boston
• AngioDynamique
• Abbott
• B. Braun SE
• Cordis
• TERUMO CORPORATION
• Systèmes médicaux de mérite
• Alvimédica

Développements récents (lancement de produit)

• En septembre 2024, Royal Philips a présenté une version améliorée de son fil de navigation endovasculaire unique LumiGuide, qui a reçu l'approbation de la FDA pour une utilisation clinique. Le nouveau fil de navigation LumiGuide de 160 cm étend l'application de la technologie exclusive Fiber Optic RealShape (FORS) de Philips dans les procédures vasculaires complexes. Conçu pour s'intégrer parfaitement au système de thérapie guidée par l'image Philips Azurion, le fil offre une visualisation 3D en temps réel des cathéters tout en minimisant l'exposition aux rayonnements.