Marché de l’analyse agricole

Définition du marché

L'analyse agricole implique l'utilisation de technologies avancées, d'outils de gestion de données et de méthodes statistiques pour analyser les données agricoles afin d'améliorer la prise de décision. Il combine capteurs, images satellite, apprentissage automatique et modélisation prédictive pour optimiser les pratiques agricoles et l’utilisation des ressources.

Le marché couvre divers domaines tels que la surveillance des cultures, l’analyse des sols, les prévisions météorologiques et la gestion du bétail. Ces solutions soutiennent une productivité plus élevée, des coûts opérationnels réduits et une durabilité améliorée dans les exploitations agricoles de différentes tailles et types.

Marché de l’analyse agricoleAperçu

La taille du marché mondial de l'analyse agricole était évaluée à 2,05 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 2,30 milliards de dollars en 2025 à 5,64 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 13,70 % sur la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante de solutions d’agriculture de précision visant à améliorer les rendements des cultures et à optimiser l’utilisation des ressources. L’utilisation croissante de capteurs compatibles IoT, d’images satellite et d’outils d’analyse prédictive alimente l’expansion du marché dans diverses applications agricoles.

Points saillants du marché :

1. La taille du secteur de l’analyse agricole a été enregistrée à 2,05 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,70 % de 2024 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 38,70 % en 2024, avec une valorisation de 0,79 milliard de dollars.
4. Le segment des solutions technologiques a généré 1,39 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment sur site devrait atteindre 4,25 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des petites et moyennes exploitations agricoles devrait connaître le TCAC le plus rapide de 18,49 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment de l’agriculture de précision a généré 1,13 milliard de dollars de revenus en 2024.
8. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,90 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'analyse agricole sont SAS Institute Inc., Bayer AG, Trimble Inc., Deere & Company, SAP SE, IBM, Corteva, ABACO S.p.A., Farmers Edge Inc., Iteris, Inc., Stesalit Inc., AGRIVI, Farmer's Business Network, Inc., DeLaval et Taranis.

L’attention croissante portée aux pratiques agricoles durables, à la minimisation de l’impact environnemental et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle accélère la demande de plateformes d’analyse avancées. De plus, les progrès de l’intelligence artificielle etapprentissage automatique, ainsi que les initiatives gouvernementales de soutien à l’agriculture intelligente, contribuent à la croissance du marché.

• Le 14 mars 2024, Bayer a lancé un outil d'IA générative pour améliorer le soutien agronomique aux agriculteurs et aux conseillers. Grâce à des données exclusives, le système fournit des conseils rapides et précis en matière de gestion des cultures et des informations sur les produits Bayer. Il fonctionne actuellement aux États-Unis et surpasse les modèles d’IA traditionnels. Bayer prévoit d'étendre son utilisation en partenariat avec Microsoft et Ernst & Young.

Moteur du marché

Croissant Adoption de pratiques agricoles de précision

La croissance du marché est alimentée par l’adoption croissante de pratiques agricoles de précision visant à améliorer la productivité des cultures et à optimiser l’utilisation des ressources.

Les agriculteurs s'appuient de plus en plus sur des capteurs compatibles IoT, des images satellite, des drones et des analyses prédictives pour surveiller la santé des sols, suivre la croissance des cultures et gérer les programmes d'irrigation avec une plus grande précision. Cela permet une application ciblée d’engrais et de pesticides, réduisant ainsi les coûts des intrants tout en minimisant l’impact environnemental.

La transition vers l’agriculture de précision est en outre soutenue par les progrès de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et des plateformes de Big Data, qui fournissent des informations exploitables pour la prise de décision en temps réel. Le soutien croissant du gouvernement àagriculture intelligenteLes initiatives et le besoin croissant d’assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique accélèrent l’intégration des technologies d’agriculture de précision dans le monde entier.

Défi du marché

Compétences numériques et analytiques limitées dans la communauté agricole

Les compétences numériques et analytiques limitées de la communauté agricole restent un défi crucial pour la croissance du marché de l’analyse agricole, en particulier dans les régions où les petites et moyennes exploitations dominent le paysage agricole.

De nombreux agriculteurs ne sont pas familiers avec les technologies avancées telles que les capteurs compatibles IoT, les logiciels de gestion agricole et les plateformes d'analyse prédictive, ce qui rend difficile l'exploitation pleinement des avantages de l'agriculture basée sur les données.

Ce déficit de compétences se traduit par une sous-utilisation des outils disponibles, une prise de décision inefficace et une adoption plus lente des pratiques agricoles modernes. De plus, l’absence de programmes de formation structurés, un soutien technique inadéquat et un accès limité aux ressources pédagogiques localisées entravent encore davantage la croissance du marché.

Relever ce défi nécessite le développement de plateformes conviviales, d’initiatives ciblées de formation des agriculteurs et d’efforts de collaboration entre les fournisseurs de technologies, les agences gouvernementales et les services de vulgarisation agricole. De telles mesures peuvent améliorer les connaissances numériques des agriculteurs, améliorer l’efficacité opérationnelle et accélérer l’adoption de solutions d’agriculture de précision.

Tendance du marché

Déploiement croissant des plates-formes d'analyse cloud

Le déploiement croissant de plates-formes d'analyse cloud transforme les opérations agricoles en offrant des solutions flexibles et évolutives pour gérer et analyser les données agricoles. Ces plates-formes fournissent un accès en temps réel à des informations critiques sur la santé des cultures, l'état des sols, les conditions météorologiques et la dynamique du marché, permettant ainsi de prendre des décisions fondées sur des données sans avoir besoin de systèmes sur site étendus.

Contrairement aux modèles logiciels traditionnels, les solutions basées sur le cloud permettent aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires d'adapter leurs ressources selon leurs besoins, de réduire les coûts technologiques initiaux et d'accéder à des capacités d'analyse avancées depuis n'importe quel endroit. Cela améliore la collaboration entre les agriculteurs, les agronomes, les chercheurs et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, rationalisant ainsi les opérations et améliorant la productivité.

En outre, les progrès en matière de sécurité du cloud, l’intégration des appareils IoT et des technologies de télédétection, ainsi que l’expansion de la connectivité rurale améliorent la fiabilité, l’exactitude des données et l’adoption par les utilisateurs.

Aperçu du rapport sur le marché de l’analyse agricole

Segmentation du marché

• Par offre (solutions et services) : Le segment des solutions a gagné 1,39 milliard de dollars en 2024 grâce à l'adoption croissante de logiciels avancés de gestion agricole, d'outils de télédétection et de plates-formes d'analyse prédictive qui permettent une prise de décision basée sur les données dans le secteur agricole.
• Par mode de déploiement (sur site et cloud) : le système sur site détenait 70,00 % du marché en 2024, en raison d'un meilleur contrôle sur la sécurité des données, de la personnalisation et de l'intégration avec l'infrastructure de ferme existante.
• Par taille d’exploitation (grandes exploitations et petites et moyennes exploitations) : le segment des grandes exploitations devrait atteindre 2,90 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de l’adoption accrue d’analyses avancées pour les opérations à grande échelle et l’optimisation des ressources.
• Par application (agriculture de précision, élevage, élevage aquacole, agriculture verticale et autres) : L’aquaculture devrait croître à un TCAC de 18,96 % au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de l’analyse pour la surveillance de la qualité de l’eau, l’optimisation des aliments et la prévention des maladies.

Marché de l’analyse agricoleAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de l’analyse agricole en Amérique du Nord s’élevait à 38,70 % en 2024, avec une valorisation de 0,79 milliard USD. Cette domination est attribuée à l’infrastructure agricole avancée de la région, à sa forte connectivité numérique et à la présence des principaux fournisseurs d’analyses.

L’adoption précoce d’outils agricoles de précision, de technologies de télédétection et de plateformes de gestion agricole permet aux agriculteurs de prendre des décisions fondées sur des données qui améliorent la productivité et la durabilité.

De plus, des investissements substantiels dans les innovations agrotechnologiques, soutenus par des politiques gouvernementales favorables et un financement de la recherche, accélèrent le déploiement de solutions d'analyse dans diverses applications agricoles. L’accent croissant mis sur l’efficacité des ressources, la gestion de l’environnement et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement stimule encore davantage la croissance du marché en Amérique du Nord.

• En avril 2024, SAS s'est associée à la North Carolina A&T State University et à la North Carolina State University pour améliorer la recherche agricole basée sur les données. Grâce à la plateforme d'analyse SAS Viya, la collaboration vise à rationaliser les efforts de recherche et à stimuler les opportunités de subventions, en soutenant l'innovation agricole dans toute la Caroline du Nord.

L’Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC de 14,90 % sur la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la numérisation rapide de l’agriculture, à l’expansion de l’accès Internet en milieu rural et à la demande croissante d’amélioration de la productivité des cultures pour soutenir une population croissante.

Les investissements croissants de la région dans les startups agrotechnologiques, les initiatives gouvernementales axées sur l’agriculture intelligente et la modernisation des pratiques agricoles stimulent l’adoption de solutions d’analyse avancées.

Les politiques de soutien favorisant l’agriculture durable et l’intégration technologique, ainsi que l’utilisation croissante des services de conseil mobiles et des plateformes basées sur le cloud, accélèrent la croissance du marché dans cette région.

De plus, les partenariats entre les fournisseurs de technologies, les instituts de recherche et les agriculteurs stimulent l’innovation et améliorent l’accessibilité, entraînant une croissance soutenue du marché dans la région Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Farm Bill (2018), Titre XII : Assurance-récolte et gestion des risques, réglemente l'agriculture de précision et l'utilisation des données. Il promeut l'adoption de technologies agricoles basées sur les données tout en établissant des normes pour le partage des données, le consentement des agriculteurs et la protection de la vie privée au sein des applications d'analyse agricole.
• En Inde, la Mission nationale pour l'agriculture numérique (NDAM) réglemente l'adoption des technologies numériques dans l'agriculture. Il vise à améliorer la productivité et la durabilité des exploitations agricoles en promouvant les plateformes d'analyse, tout en établissant des cadres de gouvernance, d'interopérabilité et de sécurité des données.
• Dans l'Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) réglemente la confidentialité et la sécurité des données. Il établit des lignes directrices strictes pour la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles et opérationnelles, garantissant que les fournisseurs d'analyses agricoles protègent les données des agriculteurs et respectent les lois sur la confidentialité.

Paysage concurrentiel

Les entreprises opérant sur le marché de l'analyse agricole s'efforcent activement d'étendre leur présence sur le marché en favorisant l'innovation technologique et en élargissant leur portefeuille de produits.

Les principaux acteurs investissent activement dans la recherche et le développement pour améliorer la précision des données, l’interopérabilité des plateformes, l’analyse en temps réel et la cybersécurité, dans le but de fournir des solutions d’analyse agricole évolutives et rentables.

Les acteurs du marché développent des technologies avancées, notamment des modèles prédictifs basés sur l’IA, des systèmes de surveillance intégrés à l’IoT et des plateformes basées sur le cloud, pour répondre aux divers besoins des opérations agricoles modernes et rester compétitifs.

En outre, ils collaborent avec des organismes gouvernementaux, des instituts de recherche agricole et des fournisseurs de technologies pour sécuriser des projets à long terme, améliorer les capacités de déploiement et renforcer leur implantation dans les secteurs agricoles établis et émergents.

• En février 2025, EOS Data Analytics (EOSDA) s'est associé à Wonfliki, une entreprise AgTech axée sur l'agriculture durable au Ghana. S'appuyant sur la plateforme de surveillance des cultures de l'EOSDA, la collaboration vise à améliorer la productivité agricole et la sécurité alimentaire en fournissant des services avancés de surveillance des cultures par satellite. Cette initiative comble les lacunes en matière de données dans le secteur agricole du Ghana, en soutenant la transition des pratiques agricoles traditionnelles vers une agriculture basée sur les données et résiliente au climat.

Principales entreprises sur le marché de l’analyse agricole :

• Institut SAS Inc.
• Bayer SA
• Trimble Inc.
• Deere & Compagnie
• SAP SE
• IBM
• Cortéva
• ABACO S.p.A.
• Farmers Edge Inc.
• Itéris, Inc.
• Stésalit Inc.
• AGRIVI
• Réseau d'affaires des agriculteurs, Inc.
• DeLaval
• Taranis

Développements récents (lancement)

• En septembre 2024, Syngenta Group a lancé Cropwise AI, une plateforme d'intelligence artificielle générative conçue pour aider les conseillers agronomiques et les producteurs à optimiser la gestion des cultures. Le système fournit des recommandations personnalisées pour les intrants, la lutte antiparasitaire et le placement de produits en utilisant plus de 20 ans de données météorologiques et 80 000 observations de croissance des cultures. Intégré à l’expertise de Syngenta et à un modèle conversationnel multilingue, Cropwise AI vise à améliorer les rendements et la durabilité des cultures.