Marché en cuivre recyclé

Définition du marché

Le marché implique l'activité de collecte, de traitement et de reteinte du cuivre à partir de matériaux de ferraille tels que les déchets industriels, l'électronique et le câblage. Il joue un rôle vital dans l'économie circulaire en réduisant la dépendance à l'égard de l'exploitation primaire, en conservant l'énergie et en minimisant l'impact environnemental.

Le cuivre recyclé conserve sa qualité et sa conductivité, ce qui la rend essentielle dans des industries comme la construction, l'électronique et la fabrication. La dynamique du marché est influencée par la demande mondiale, la disponibilité des matériaux, les progrès du recyclage et les réglementations sur la durabilité.

Aperçu du marché du cuivre recyclé

La taille mondiale du marché du cuivre recyclé a été évaluée à 41,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 44,71 milliards USD en 2024 à 85,46 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,70% au cours de la période de prévision.

Ceci est attribué à la demande croissante de matériaux durables, aux réglementations environnementales plus strictes et à l'adoption croissante des pratiques d'économie circulaire. Les industries telles que la construction, l'électronique et l'automobile sont des consommateurs majeurs de cuivre recyclé, en raison de sa rentabilité et de son impact environnemental inférieur à la production de cuivre primaire.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du cuivre recyclé sont Glencore, Aurubis AG, Radius Recycling, Inc., Umicore, Kuusakoski Oy, Sims Limited, Omnisource, LLC, CMC, Elgin Recycling, SA recycling LLC, European Metal Recycling Ltd, Boliden Group, Ames Ames, SA Recycling Copper Group, LLC., Ferrous Processing & Trading., Et Nucor Corporation.

La transition vers les énergies renouvelables et l'expansion des infrastructures d'énergie alimentent encore le marché. Des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières et la nécessité de technologies de recyclage avancées persistent; Cependant, le marché est prêt pour une croissance significative, soutenue par les politiques gouvernementales et les progrès technologiques.

• En janvier 2025,Kutch Copper, une filiale d'Adani Enterprises, a rejoint l'International Copper Association (ICA) pour soutenir la production durable en cuivre. Développement d'une majeure fonderie de cuivre au Gujarat, en Inde, la société se concentre sur les initiatives de recyclage et d'économie circulaire. Ce partenariat s'aligne sur les efforts mondiaux pour promouvoir la production de cuivre responsable et écologique.

Faits saillants clés

1. La taille recyclée de l'industrie du cuivre était évaluée à 41,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,70% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 45,34% en 2023, avec une évaluation de 18,63 milliards USD.
4. Le nouveau segment Scrap (Fabricant Waste) a récolté 27,90 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la construction devrait atteindre 29,85 milliards USD d'ici 2031.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,83% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

«Les politiques réglementaires et les initiatives de durabilité favorisent le recyclage du cuivre»

Les réglementations environnementales et les objectifs de durabilité sont les principaux moteurs du marché du cuivre recyclé, car les gouvernements et les industries priorisent la réduction des dommages environnementaux liés à l'exploitation minière, la conservation des ressources et la réduction des émissions de carbone.

Des politiques strictes, telles que l'UE Green Deal et les initiatives de fabrication verte de la Chine, favorisent les pratiques d'économie circulaire en encourageant le recyclage des métaux sur l'extraction des matières premières.

• Par exemple, en juillet 2023, la directive d'équipement électrique et électronique (WEEE) des déchets de l'UE visait à réduire les déchets électroniques en favorisant la collecte, le recyclage et la récupération des produits électroniques. Il fixe des objectifs pour les fabricants et les détaillants pour gérer les déchets de manière responsable, garantissant que les matériaux précieux comme le cuivre sont recyclés au lieu de rejeter. La directive soutient l’économie circulaire, minimise l’impact environnemental et aide à atteindre les objectifs de durabilité de l’UE.

Les engagements climatiques mondiaux, y compris les cibles nettes-zéro, poussent les industries à adopter des matériaux durables comme le cuivre recyclé, qui nécessite beaucoup moins d'énergie que la production primaire.

Règlement sur l'élimination des déchets dangereux et électroniquegestion des déchetsSoutenez davantage le recyclage du cuivre, assurant le respect des normes environnementales tout en soutenant l'efficacité des ressources et la durabilité à long terme.

Défi du marché

«Problèmes de qualité et de pureté»

L'un des principaux défis du marché mondial du cuivre recyclé est d'assurer la qualité et la pureté. Le cuivre recyclé contient souvent des contaminants, tels que les alliages, les revêtements et les impuretés non métalliques, qui compliquent le processus de raffinage et augmentent les coûts.

La production de cuivre de haute pureté adapté aux applications dans des industries telles que l'électronique et le câblage électrique nécessite l'utilisation de technologies de traitement avancées, qui sont à la fois à forte intensité de capital et à exécution d'énergie.

Sans tri et raffinage efficaces, le cuivre recyclé peut ne pas respecter les normes de l'industrie, réduisant ainsi sa convivialité et sa valeur marchande. Surmonter ce défi nécessite des investissements substantiels dans les infrastructures de recyclage modernes, des technologies de séparation améliorées et des réglementations plus strictes sur la qualité des matériaux.

Relever les défis de la qualité et de la pureté dans le cuivre recyclé nécessite des investissements dans les technologies de recyclage avancées, telles que le tri automatisé et la purification électrochimique, pour éliminer efficacement les impuretés.

L'amélioration des processus de collecte et de ségrégation peut minimiser la contamination, tandis que les réglementations strictes et les normes de l'industrie garantissent la conformité aux exigences de pureté. La collaboration entre les gouvernements, les industries et les institutions de recherche peut entraîner davantage l'innovation, améliorer l'efficacité du raffinage et réduire les coûts.

Tendance

«Croissance des énergies renouvelables et des véhicules électriques (véhicules électriques)»

L'une des tendances les plus importantes du marché du cuivre recyclé est la demande croissante des secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques (EV). L'utilisation de panneaux solaires, d'éoliennes et d'EV - dont tous nécessitent de grandes quantités de cuivre - se développent rapidement, car les gouvernements et les industries poussent à la neutralité du carbone.

• En octobre 2023, l'Union européenne (UE) a mis à jour la directive des énergies renouvelables (RED) pour accélérer la transition vers l'énergie propre et atteindre ses objectifs de neutralité climatique d'ici 2050. La directive fixe des objectifs d'énergie renouvelable contraignants, nécessitant 42,5% de l'énergie totale de l'UE de l'UE La consommation provient de sources renouvelables d'ici 2030, avec un objectif volontaire supplémentaire de 2,5%. Il renforce également les critères de durabilité pour la bioénergie, l'éolien et l'énergie solaire, favorisant l'utilisation de matériaux recyclés, y compris le cuivre, dans les infrastructures d'énergie renouvelable.

Le cuivre recyclé offre une alternative rentable et durable au cuivre miné, réduisant l'impact environnemental tout en répondant à la demande croissante de solutions économes en énergie. Cette tendance est encore renforcée par les politiques gouvernementales et les incitations favorisant l'énergie propre et les pratiques de fabrication durables.

Instantané du rapport sur le marché du cuivre recyclé

Segmentation	Détails
Par l'industrie de l'utilisation finale	Électricité et électronique, construction, automobile et transport, machines industrielles, autres (aérospatiale, défense, télécommunications)
Par source	Old Scrap (produits de fin de vie), nouveau ferraille (déchets de fabrication)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par l'industrie de l'utilisation finale (électrique et électronique, construction, automobile et transport, machines industrielles, autres (aérospatiale, défense, télécommunications)): Le segment de la construction a gagné 14,66 milliards USD en 2023, motivé par l'urbanisation, la croissance de l'infrastructure et les initiatives de durabilité. Largement utilisé dans le câblage, la plomberie et la toiture, le cuivre recyclé prend en charge les économies de coûts et les pratiques de construction respectueuses de l'environnement.
• Par source (Old Scrap (Fin de vie), Nouveau Scrap (déchets de fabrication)): le nouveau segment de ferraille (déchets de fabrication) détenait 67,91% du marché en 2023. Cette domination est attribuée à des taux de récupération élevés, cohérent Qualité et coûts de traitement plus bas par rapport à l'ancien ferraille des produits de fin de vie.

Analyse régionale du marché du cuivre recyclé

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché en cuivre recyclée importante d'environ 45,34% en 2023, évaluée à 18,63 milliards USD. Cette croissance est tirée par l'industrialisation rapide, l'urbanisation et la forte demande des secteurs clés, notamment la construction, l'électronique et l'automobile, en particulier en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud.

Initiatives gouvernementales promouvant une fabrication durable etéconomie circulaireLes pratiques, telles que le plan de fabrication verte de la Chine et les politiques de recyclage des métaux de l'Inde, soutiennent davantage l'expansion du marché.

• Le 6 février 2025, le Bureau of International Recycling (BIR) a indiqué que le secteur non ferreux de l'Inde bénéficie de la croissance économique et de la hausse des prix de la ferraille en cuivre et en aluminium.Le membre du conseil d'administration de BIR, Anirudha Agrawal, a mis en évidence une forte demande de cuivre intérieure, entraîné par des prix plus élevés de Comex et une réduction des exportations de ferraille de l'UE.

Les progrès des infrastructures de recyclage des déchets électroniques et les investissements dans les technologies de traitement modernes renforcent la position de la région en tant que leader sur le marché. Ces facteurs positionnent l'Asie-Pacifique en tant que moteur clé du marché mondial, garantissant une croissance soutenue dans les années à venir. La région devrait jouer un rôle crucial dans la formation de l'avenir du recyclage du cuivre, en raison de l'accent croissant sur la durabilité et l'efficacité des ressources.

L'industrie du cuivre recyclé en Europe est sur le point de croître à un TCAC de 9,49% grâce à la période de projection tirée par des réglementations environnementales strictes, une augmentation de la demande de matériaux durables et des progrès dans les technologies de recyclage. Les initiatives gouvernementales, telles que le Plan d'action de l'UE Green Deal et de l'économie circulaire, favorisent davantage le recyclage du cuivre, garantissant une croissance à long terme du marché.

• En septembre 2024, Aurubis AG, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de métaux non ferreux et l'un des plus grands recycleurs de cuivre d'Europe, a annoncé qu'elle avait largement certifié son réseau de fonde Chaîne d'approvisionnement en production de cuivre. Cette certification souligne l'engagement d'Aurubis envers la production durable des métaux et les pratiques d'approvisionnement responsables.

Ce développement renforce la position de l'Europe en tant que chef de file dans le recyclage durable en cuivre et l'approvisionnement éthique. Des certifications similaires devraient générer de nouveaux investissements dans la production de métaux verts, car les industries priorisent la responsabilité environnementale.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• La Commission européenne dirige l'accord Green UE, une stratégie pour une économie durable, mettant l'accent sur une économie circulaire pour réduire les déchets et optimiser l'utilisation des ressources. Le Plan d'action de l'économie circulaire (CEAP), adopté en mars 2020, cible les secteurs à forte intensité de ressources, appliquant des mesures de durabilité tout au long du cycle de vie du produit, de la production à la gestion des déchets.
• En Chine, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information et la Commission nationale de développement et de réforme ont publié des directives pour faire progresser la transition de fabrication verte de la Chine. La politique vise 40% de la production manufacturière provenant des usines vertes d'ici 2030, favorisant les processus à faible teneur en carbone, le recyclage industriel et la réduction de la dépendance au charbon.
• L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) applique la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), qui accorde l'autorité de l'EPA sur la gestion dangereuse des déchets de sa création à l'élimination. Cela englobe la génération, le transport, le traitement, le stockage et l'élimination de ces déchets. Le cadre RCRA assure la manipulation sûre des déchets solides et dangereux, favorisant la réduction des sources et la réutilisation bénéfique.
• La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination est un traité international conçu pour réduire le mouvement des déchets dangereux entre les nations, en particulier des pays développés aux pays moins développés. Il vise à protéger la santé humaine et l'environnement en minimisant la production de déchets dangereux et en garantissant sa gestion respectueuse de l'environnement.

Paysage compétitif

Les entreprises doivent investir dans les technologies de recyclage avancées, la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et l'initiative de durabilité pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché en cuivre recyclé en constante évolution.

L'adoption des techniques de raffinage de haute pureté, la conformité aux réglementations environnementales mondiales et la formation de partenariats stratégiques peuvent améliorer le positionnement du marché. Tirer parti des pratiques d'économie circulaire et de l'adoption des innovations numériques, telles que le tri et la chaîne de blocs axées sur l'IA pour la traçabilité, peut stimuler l'efficacité et la croissance à long terme.

• En octobre 2024, Nexans a annoncé un investissement stratégique dépassant 94,3 millions USD pour améliorer sa capacité de production et de recyclage de cuivre dans son usine d'objectif en France. Cette initiative vise à augmenter la production de tiges métalliques de plus de 50% et à augmenter la capacité de recyclage de la ferraille en cuivre pour gérer jusqu'à 80 000 tonnes métriques par an. L'installation de lentille, étant la seule fonderie de tige de cuivre en France, joue un rôle central dans cette expansion. Cette décision s'aligne sur l'engagement des Nexans à faire progresser l'économie circulaire au sein de l'industrie européenne du cuivre.

Liste des principales sociétés dansMarché en cuivre recyclé:

• Glencore
• Aurubis AG
• Radius Recycling, Inc.
• Umicore
• Kuusakoski oy
• Sims Limited
• OmniSource, LLC
• Cmc
• Recyclage d'Elgin
• SA Recycling LLC
• European Metal Recycling Ltd
• Groupe Boliden
• Ames Copper Group, LLC.
• Traitement ferreux et trading.
• Nucor Corporation

Développements récents

• En janvier 2025, Super Copper Corp. et Metaflo Technologies Inc. ont annoncé une coentreprise pour développer des solutions de biopolymères pour l'industrie minière du cuivre. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité de l'extraction du cuivre, à produire des composés de cuivre de plus grande valeur et à améliorer l'assainissement des résidus. Le partenariat tirera parti des technologies de biopolymère propriétaire de Metaflo pour introduire des méthodes innovantes et respectueuses de l'environnement dans le secteur minier.
• En janvier 2025, Lundin Mining Corporation et BHP Investments Canada Inc. ont terminé l'acquisition conjointe de Filo Corp. simultanément, ils ont formé une coentreprise 50/50 nommée Vicuña Corp., englobant à la fois les projets Filo del Sol et Josemaria. Cette alliance stratégique vise à développer un district de cuivre émergent avec le potentiel de soutenir un complexe minière mondial significatif.
• En janvier 2025, Super Copper Corp. et Metaflo Technologies ont annoncé une coentreprise pour développer des solutions de biopolymères pour l'industrie minière du cuivre. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité de l'extraction du cuivre, à produire des composés de cuivre de plus grande valeur et à améliorer l'assainissement des résidus. Le partenariat vise à introduire des méthodes innovantes et respectueuses de l'environnement dans le secteur minier en tirant parti des technologies de biopolymère propriétaire de Metaflo.
• En décembre 2024, Cyclic Materials a annoncé un accord pluriannuel pour fournir du cuivre recyclé à Glencore. Les matériaux cycliques traiteront le cuivre à partir de la ferraille électronique, que Glencore affinera sa fonderie Horne et sa raffinerie de cuivre canadienne. Ce partenariat soutient le recyclage durable en cuivre et la demande croissante de matériaux circulaires dans la transition énergétique.
• En juin 2023, Anglo American et Jiangxi Copper Company ont signé un protocole d'accord (MOU) pour améliorer les pratiques responsables dans l'exploitation, le traitement et le marketing de cuivre. Cette collaboration vise à renforcer la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement, assurant une utilisation éthique des ressources et l'adhésion aux normes de gouvernance environnementale et sociale (ESG).