Marché de l’aluminium recyclé

Taille du marché de l’aluminium recyclé

La taille du marché mondial de l’aluminium recyclé était évaluée à 48,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 51,47 milliards USD en 2024 à 78,07 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,13 % au cours de la période de prévision. L’augmentation de la disponibilité des déchets et des réglementations et politiques environnementales strictes visant à réduire les émissions favorisent la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Aditya Birla Group (Novelis), Arconic, Constellium SE, Kaiser Aluminum Corporation, Gränges AB, Tri-Arrows Aluminum Inc., Reynolds Consumer Products LLC, Alcoa Corporation, Norsk. Hydro ASA, JW Aluminum Company et autres.

Le marché mondial de l’aluminium recyclé profite considérablement de la prolifération des initiatives d’économie circulaire. Ces initiatives mettent l'accent sur la réduction des déchets, le recyclage des matériaux et la réintégration de ces matériaux dans les processus de production, autant d'éléments essentiels au développement durable.

• Par exemple, en 2023, Abralatas a indiqué qu'un quart des ventes d'aluminium au Brésil, totalisant environ 400 milliards d'unités, s'effectuaient par l'intermédiaire de l'Association brésilienne des fabricants de canettes en aluminium (Abralatas). En 2022, le Brésil est devenu le seul pays au monde à recycler près de 100 % des canettes de boissons en aluminium, bénéficiant ainsi à 800 000 familles de recyclage et démontrant une collaboration fructueuse entre l’industrie et le gouvernement.

L'aluminium recyclé est au cœur de ces initiatives en raison de sa recyclabilité infinie sans perdre sa qualité. Le modèle d'économie circulaire favorise l'utilisation continue des ressources, permettant à l'aluminium recyclé d'être utilisé dans diverses applications, telles que la fabrication automobile et l'électronique grand public, réduisant ainsi le besoin d'extraction d'aluminium vierge. Les entreprises qui adoptent des pratiques d’économie circulaire devraient réaliser des économies, réduire leur impact environnemental et acquérir des avantages concurrentiels sur des marchés de plus en plus axés sur la durabilité.

De plus, les initiatives d’économie circulaire contribuent à stabiliser l’approvisionnement en aluminium en favorisant la collecte et le recyclage des déchets d’aluminium. Cela pourrait conduire à une chaîne d’approvisionnement plus résiliente, moins dépendante de l’extraction des matières premières. L’adoption généralisée des principes de l’économie circulaire continuera probablement à stimuler la demande d’aluminium recyclé, offrant ainsi d’importantes opportunités de croissance aux acteurs de l’industrie.

L’aluminium recyclé fait référence à l’aluminium retraité à partir de déchets plutôt qu’à partir de minerai brut de bauxite. Le processus de recyclage consiste à faire fondre les déchets d’aluminium et à les purifier en vue de leur réutilisation, ce qui nécessite beaucoup moins d’énergie que la production d’aluminium primaire. L’aluminium recyclé peut provenir de deux principaux types de déchets : les déchets post-consommation et les déchets pré-consommation. Les déchets post-consommation sont constitués de produits usagés et mis au rebut, tels que des canettes de boissons, des pièces automobiles et des matériaux de construction. Les déchets de pré-consommation comprennent les déchets de fabrication, y compris les chutes et les chutes du processus de production.

Les utilisateurs finaux d’aluminium recyclé sont divers et couvrent plusieurs secteurs. L'industrie automobile l'utilise largement pour fabriquer des composants de véhicules légers, tandis que le secteur de la construction utilise l'aluminium recyclé dans des matériaux de construction et des projets d'infrastructure. De plus, l’industrie de l’emballage dépend fortement de l’aluminium recyclé pour produire des canettes, du papier d’aluminium et d’autres matériaux d’emballage. L'utilisation d'aluminium recyclé dans ces secteurs préserve les ressources naturelles et réduit l'impact environnemental.

Examen de l’analyste

Sur le marché de l'aluminium recyclé, les entreprises adoptent de plus en plus de stratégies alignées sur les objectifs de développement durable et la demande croissante de matériaux respectueux de l'environnement. Les grandes entreprises s'efforcent d'étendre leurs capacités de recyclage en investissant dans des technologies de pointe qui améliorent l'efficacité et la qualité des processus de recyclage de l'aluminium. Cet investissement stratégique permet aux entreprises de répondre à la demande croissante d'aluminium recyclé de haute qualité, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de la construction, où la performance des matériaux est essentielle.

• Par exemple, en août 2024, Exlabesa a amélioré ses opérations de recyclage d'aluminium en Espagne en tirant parti de la technologie de Hertwich Engineering, une filiale du groupe SMS. Hertwich devrait fournir un four d'homogénéisation continue, une station de refroidissement par air, un empileur de billettes longues et un système de cerclage PET semi-automatique, afin d'améliorer la production d'aluminium recyclé à partir de déchets post-consommation.

En outre, les entreprises forment des partenariats et des collaborations stratégiques pour garantir un approvisionnement constant en déchets d'aluminium, garantissant ainsi un apport constant pour leurs opérations de recyclage. La trajectoire de croissance actuelle du marché est influencée par l’accent croissant mis sur les pratiques d’économie circulaire et les pressions réglementaires visant à réduire les émissions de carbone. Les principaux acteurs donneront probablement la priorité à l’innovation dans le développement d’alliages, en intégrant du contenu recyclé pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie. Les impératifs du succès sur ce marché incluent le maintien de prix compétitifs, la garantie de la disponibilité de ferraille de qualité et la satisfaction des demandes changeantes des utilisateurs finaux qui se concentrent de plus en plus sur la durabilité.

Facteurs de croissance du marché de l’aluminium recyclé

Le marché de l’aluminium recyclé connaît une croissance significative en raison d’une augmentation de la disponibilité des déchets d’aluminium. Cette augmentation est due à l’utilisation croissante de l’aluminium dans diverses industries, notamment l’automobile, la construction et l’emballage. À mesure que ces industries se développent, le volume de déchets d’aluminium générés augmente, fournissant ainsi une réserve substantielle de ferraille à recycler. L'augmentation de la disponibilité des déchets est en outre soutenue par des processus améliorés de collecte et de tri, qui garantissent qu'un plus grand nombre de déchets d'aluminium sont récupérés et réinjectés dans le flux de recyclage. Cet approvisionnement constant en déchets d’aluminium est crucial pour répondre à la demande croissante d’aluminium recyclé, alors que les industries cherchent à réduire leur dépendance à l’aluminium primaire, dont la production est plus gourmande en énergie.

• Selon un rapport de CRU International pour l'Institut international de l'aluminium (IAI), la demande mondiale d'aluminium devrait augmenter de près de 40 % d'ici 2030, soulignant la nécessité de produire 33,3 tonnes supplémentaires. Plusieurs secteurs, dont les transports, la construction, l’emballage et l’électricité, devraient stimuler cette demande, représentant 75 % du métal nécessaire.

De plus, la disponibilité de divers types de déchets, y compris les déchets post-consommation et pré-consommation, permet aux recycleurs de produire une large gamme de produits en aluminium adaptés aux besoins spécifiques de l'industrie. La disponibilité croissante de déchets d’aluminium joue un rôle central dans le maintien de la chaîne d’approvisionnement en aluminium recyclé et dans le soutien à son adoption dans divers secteurs.

La variabilité de la qualité de l'aluminium recyclé constitue un défi important pour son adoption généralisée dans les applications de haute précision. L'aluminium recyclé contient souvent des impuretés ou des incohérences en raison de la qualité variable des déchets utilisés dans le processus de recyclage. Ces variations peuvent affecter les performances des produits en aluminium, en particulier dans des secteurs tels que l'aérospatiale et l'automobile, où l'homogénéité des matériaux est essentielle. La présence d'impuretés peut affecter les propriétés mécaniques de l'aluminium, le rendant moins fiable pour les applications nécessitant une résistance et une durabilité élevées. Atténuer ce défi nécessite des technologies avancées de tri et de purification pour garantir l’élimination des contaminants des déchets.

De plus, la mise en œuvre de mesures de contrôle de qualité strictes tout au long du processus de recyclage contribue à maintenir la cohérence de l'aluminium recyclé. En adoptant ces stratégies, les entreprises visent à produire de l'aluminium recyclé répondant aux exigences strictes des industries de haute performance, élargissant ainsi ses applications et améliorant sa qualité globale.

Tendances du marché de l’aluminium recyclé

La demande croissante de matériaux durables est une tendance majeure qui remodèle le paysage du marché de l’aluminium recyclé. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, les industries sont confrontées à une pression croissante pour réduire leur empreinte carbone et adopter des pratiques durables. L'aluminium recyclé apparaît comme un matériau clé dans cette évolution vers la durabilité en raison de son impact environnemental moindre par rapport à l'aluminium primaire. Le recyclage de l'aluminium consomme jusqu'à 95 % d'énergie en moins que sa production à partir de minerai brut, ce qui en fait une option plus respectueuse de l'environnement. Cette efficacité énergétique se traduit par une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, en phase avec les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

De plus, la durabilité, la polyvalence et la recyclabilité infinie de l’aluminium en font un matériau idéal pour les industries cherchant à améliorer leurs références en matière de durabilité. L'automobile, la construction etconditionnementles secteurs se tournent de plus en plus vers l’aluminium recyclé pour répondre à la fois aux exigences réglementaires et à la demande croissante des consommateurs pour des produits plus écologiques.

• Selon l'Aluminum Association, plus de 90 % de l'aluminium utilisé dans les véhicules, les bâtiments et les produits industriels est recyclé. De plus, les contenants de boissons en aluminium sont recyclés à des taux nettement plus élevés que les bouteilles en verre, en plastique ou les emballages composites. Cependant, 800 millions de dollars d’aluminium recyclable sont encore jetés dans les décharges chaque année, ce qui représente une opportunité importante.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, du déploiement et de la géographie.

Par type de ferraille

En fonction du type de ferraille, le marché a été segmenté en ferraille de fil, ferraille d’extrusion, ferraille de tôle et autres. Le segment des déchets d’extrusion a capturé la plus grande part de marché de l’aluminium recyclé, soit 41,23 % en 2023, en grande partie attribuée à son utilisation généralisée et à sa grande recyclabilité. Les déchets d'extrusion proviennent principalement de la production de produits en aluminium tels que les cadres de fenêtres, les cadres de portes et les composants structurels utilisés dans les industries de la construction et de l'automobile.

Les processus de fabrication de ces industries génèrent des quantités importantes de déchets, facilement recyclables en raison de l’homogénéité du matériau. L'extrusion d'aluminium est un processus qui consiste à forcer l'aluminium à travers une matrice pour créer des formes avec une section transversale constante, ce qui le rend idéal pour créer des structures complexes et légères. La demande substantielle d’extrusions d’aluminium dans les secteurs de la construction et de l’automobile se traduit par un volume important de déchets d’extrusion générés chaque année.

De plus, le recyclage des déchets d’extrusion est très efficace et rentable. Les déchets sont souvent d'une grande pureté et nécessitent un traitement minimal pour être convertis en aluminium utilisable, ce qui correspond à l'accent mis par l'industrie sur la durabilité et la réduction des coûts. L’adoption croissante de pratiques d’économie circulaire, qui mettent l’accent sur la réutilisation et le recyclage des matériaux, accélère la collecte et le recyclage des déchets d’extrusion. De plus, les progrès des technologies de recyclage améliorent les taux de récupération de l’aluminium à partir des déchets d’extrusion, augmentant ainsi sa valeur.

Par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché de l’aluminium recyclé a été classé en bâtiment et construction, automobile, électronique et autres. Le segment automobile est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 7,76 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de l'évolution croissante de l'industrie automobile vers des matériaux légers et des pratiques durables. Le secteur automobile est confronté à une pression importante pour réduire le poids des véhicules afin d’améliorer le rendement énergétique et le respect de réglementations strictes en matière d’émissions. La légèreté et la grande durabilité de l’aluminium en font un matériau privilégié pour les constructeurs automobiles cherchant à améliorer les performances et l’efficacité de leurs véhicules.

• Par exemple, en mai 2024, Nissan Motor Co., Ltd. a annoncé son intention d'incorporer des pièces en aluminium à faibles émissions de CO2, fabriquées à partir d'aluminium vert ou recyclé, dans des modèles nouveaux et existants à partir de l'exercice 2024, avec une transition complète d'ici 2030. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de Nissan d'atteindre la neutralité carbone tout au long du cycle de vie du véhicule d'ici 2050.

L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) stimule encore la demande d'aluminium dans l'industrie automobile, car les véhicules plus légers améliorent l'efficacité énergétique et étendent l'autonomie des véhicules électriques. De plus, l’utilisation d’aluminium recyclé dans la fabrication automobile augmente à mesure que les constructeurs automobiles cherchent à réduire leur impact environnemental et leurs coûts. L'aluminium recyclé offre des propriétés mécaniques équivalentes à l'aluminium primaire tout en réduisant considérablement l'empreinte carbone, ce qui en fait une option attrayante pour les fabricants axés sur la durabilité. L’expansion de la production mondiale de véhicules électriques et l’utilisation croissante d’alliages d’aluminium avancés dans la conception des véhicules devraient accroître l’expansion du segment automobile.

Analyse régionale du marché de l’aluminium recyclé

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché nord-américain de l'aluminium recyclé représentait une part considérable de 36,54 % et était évalué à 17,84 milliards USD en 2023. Cette domination est attribuée à l'infrastructure de recyclage bien établie de la région, à des cadres réglementaires solides favorisant la durabilité et à la forte demande des secteurs de l'automobile, de la construction. et les industries de l'emballage. Les États-Unis et le Canada, en particulier, disposent de programmes et de politiques de recyclage robustes qui favorisent la collecte et le traitement des déchets d'aluminium, garantissant ainsi un approvisionnement constant en aluminium recyclé dans la région.

• En 2023, l'Aluminum Association rapporte que l'industrie nord-américaine de l'aluminium a réussi à réduire son empreinte carbone de plus de 50 % au cours des 30 dernières années. Cela reflète l'engagement de l'industrie en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale.

La demande du secteur automobile pour des véhicules légers et économes en carburant conduit à l’adoption croissante de l’aluminium recyclé. De plus, l’utilisation de matériaux durables par le secteur de la construction stimule la demande d’aluminium recyclé dans la région. L'accent croissant mis par l'Amérique du Nord sur les pratiques d'économie circulaire et son engagement à réduire les émissions de carbone soutiennent davantage l'expansion du marché régional.

L’Asie-Pacifique devrait devenir la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,12 % dans les années à venir. Cette croissance notable est stimulée par une industrialisation rapide, l’urbanisation et l’attention croissante accordée à la durabilité dans la région. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont à l’avant-garde de cette croissance, avec des secteurs de l’automobile et de la construction en pleine expansion qui adoptent de plus en plus l’aluminium recyclé pour atteindre leurs objectifs économiques et environnementaux.

Le secteur automobile de la région, en particulier en Chine et en Inde, connaît une croissance significative en raison d'une demande croissante de véhicules légers pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. Cette demande propulse l’utilisation d’aluminium recyclé dans la fabrication de véhicules. De plus, la croissance de la classe moyenne et de la population urbaine en Asie-Pacifique entraîne une consommation accrue de produits emballés. Cette augmentation stimule encore davantage la demande d’emballages en aluminium, dérivés de matériaux recyclés. Les gouvernements de la région mettent en œuvre des réglementations environnementales plus strictes et promeuvent des initiatives de recyclage pour gérer les déchets et réduire l'empreinte carbone, soutenant ainsi la croissance du marché régional. De plus, la disponibilité d’abondantes chutes d’aluminium et le développement de technologies avancées de recyclage améliorent l’efficacité et la rentabilité de la production d’aluminium recyclé, facilitant ainsi l’expansion du marché intérieur dans la région.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’aluminium recyclé fournira des informations précieuses en mettant un accent particulier sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l’expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l’optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’aluminium recyclé

• Groupe Aditya Birla (Novelis)
• Arconique
• Constellium SE
• Société d'aluminium Kaiser
• Gränges AB
• Tri-Arrows Aluminium Inc.
• Reynolds Produits de consommation LLC
• Société Alcoa
• Norsk Hydro ASA
• Société d'aluminium JW

Développements clés de l’industrie

• Août 2024 (Extension) :Vestas a remporté un contrat pour la fourniture et l'installation de 46 turbines V162-6,2 MW à partir de la plateforme EnVentus pour le parc éolien Lotus Creek de CS Energy dans le Queensland. Le projet, d'une capacité de 285 MW, comprend un contrat de service à long terme Active Output Management 5000 (AOM 5000).
• Juillet 2024 (Lancement) :Le groupe Nordex a élargi son portefeuille de produits dans le segment 5 MW avec le lancement de la turbine N169/5.X. Ce lancement, destiné au marché américain, représente une démarche stratégique visant à renforcer sa présence en Amérique du Nord en offrant l'une des turbines les plus grandes et les plus efficaces.
• Avril 2024 (Extension) :RUSAL, l'un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium, a livré avec succès des brames à rouler à contenu recyclé, répondant ainsi à la demande croissante de produits en aluminium durables, en particulier dans le secteur de l'alimentation et des boissons.

Le marché mondial de l’aluminium recyclé est segmenté comme suit :

Par type de ferraille

• Débris de fil
• Débris d'extrusion
• Déchets de feuilles
• Autres

Par utilisateur final

• Bâtiment et construction
• Automobile
• Électronique
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine.