Marché des métaux de la terre rare

Définition du marché

Le marché englobe l'extraction, le raffinement et la distribution d'éléments de terres rares (REES), comprenant les 15 lanthanides, ainsi que le scandium et le yttrium. Ces éléments sont cruciaux pour les technologies avancées en raison de leurs propriétés uniques, telles que la résistance magnétique élevée, la luminescence et l'efficacité catalytique qui les rendent indispensables dans un large éventail de technologies avancées.

Le rapport présente un aperçu des moteurs de croissance primaire, soutenus par l'analyse régionale et les cadres réglementaires qui devraient avoir un impact sur le développement du marché au cours de la période de prévision.

Marché des métaux de la terre rareAperçu

La taille du marché mondial des métaux des terres rares a été évaluée à 5 860,0 millions USD en 2023 et devrait passer de 6 512,2 millions USD en 2024 à 14 786,7 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 12,43% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'adoption croissante devéhicules électriqueset les technologies d'énergie renouvelable, qui reposent fortement sur des éléments de terres rares pour des composants tels que les aimants permanents et les moteurs à haute efficacité.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des métaux rares de terres sont Shenghe Resources Holding Co., Ltd., Canada Rare Earth Corporation, Lynas Rare Earths Ltd, Irel Limited, Rare Element Resources Ltd, Arafura Rare Earths, UCore Rare Metals Inc., Northern Minerals, Alcane Resources Ltd, MP Materials, NEO, Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, et Australian Strategic Materials Ltd.

De plus, l'innovation continue dans la technologie des aimant et le traitement des matériaux améliore les performances et l'efficacité des applications de terres rares, accélérant la croissance du marché.

Les fabricants investissent également dans des chaînes d'approvisionnement intégrées et des technologies de séparation avancées pour améliorer les capacités de production et assurer la sécurité des matériaux. Ces efforts stratégiques sont essentiels pour répondre à la demande mondiale croissante et minimiser la dépendance à l'égard des sources concentrées d'approvisionnement en terres rares.

• En décembre 2024, BMW I Ventures a investi dans des résidus de Phoenix pour soutenir l'expansion du traitement des terres rares basées aux États-Unis. Le financement vise à réduire la production à 200 tonnes par an à l'aide d'un processus zéro déchet et à émission zéro, de renforcer la chaîne d'approvisionnement intérieure et de réduire la dépendance à l'égard des sources étrangères.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des métaux des terres rares était évaluée à 5 860,0 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,43% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,62% en 2023, avec une évaluation de 2 145,9 millions USD.
4. Le segment du dysprosium a récolté 2 252,6 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des aimants devrait atteindre 6 457,8 millions USD d'ici 2031.
6. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 12,67% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Importance stratégique dans la défense et l'aérospatiale

L'importance stratégique des métaux des terres rares dans les applications de défense et aérospatiale alimente la croissance du marché. Ces métaux sont essentiels pour les aimants à haute résistance, les armes à guidage de précision, les systèmes radar et les communications par satellite, renforçant l'expansion du marché.

Les agences de défense et les fabricants aérospatiaux privilégient de plus en plus l'accès sécurisé à ces matériaux critiques, ce qui invite les investissements dans l'infrastructure intérieure de l'exploitation minière et du traitement. Ce changement stratégique, soutenu par les problèmes de sécurité nationale et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, contribue considérablement à l'expansion du marché.

• En mars 2024, le département américain de la Défense a annoncé des progrès dans le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale «mine à aimant». Depuis 2020, plus de 439 millions USD ont été investis pour réduire la dépendance à l'égard des sources étrangères et garantir l'accès aux matériaux critiques pour les systèmes de défense tels que le F-35, les sous-marins et les missiles.

Défi du marché

Concentration géopolitique de la chaîne d'approvisionnement

Un défi majeur entrant la croissance du marché des métaux des terres rares est la concentration géopolitique de la chaîne d'approvisionnement, la Chine dominant à la fois l'exploitation minière et le traitement des éléments des terres rares. Cette dépendance crée une vulnérabilité importante aux restrictions commerciales, aux contrôles d'exportation et aux tensions géopolitiques qui peuvent perturber l'offre mondiale et déclencher la volatilité du marché.

Alors que l'importance stratégique des terres rares s'intensifie à travers les secteurs tels que la défense, les énergies renouvelables et l'électronique avancée, les gouvernements et les industries cherchent à réduire cette dépendance grâce à la diversification des sources d'approvisionnement et des investissements dans les capacités de traitement intérieur. Ces efforts sont cruciaux pour améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et atténuer les risques de sécurité nationale.

• En septembre 2024, le Saskatchewan Research Council (SRC) a annoncé que son usine de transformation des terres rares à Saskatoon est devenue la première en Amérique du Nord à produire des métaux de terres rares. Profiter des matériaux à l'échelle mondiale, l'installation vise à produire 40 tonnes de métaux des terres rares, réduisant la dépendance à la Chine et aux industries de soutien telles que les véhicules électriques.

Pour relever ce défi, les pays forment des alliances internationales, font progresser les technologies de recyclage et soutiennent la recherche sur les substituts matériels. Ces initiatives visent collectivement à construire un écosystème plus stable et autosuffisant des terres rares qui peut soutenir la croissance et l'innovation industrielles à long terme.

Tendance

Augmentation de la demande des énergies renouvelables et des véhicules électriques

L'adoption croissante des énergies renouvelables et des véhicules électriques stimule la demande de métaux des terres rares, en particulier pour les aimants permanents hautes performances. Des éléments tels que le néodyme et le praseodymium sont essentiels pour fabriquer des générateurs d'éoliennes efficaces et des moteurs de véhicules électriques, où la durabilité, la résistance et la stabilité thermique sont primordiales.

Cette tendance provoque des investissements stratégiques et des progrès technologiques à travers la chaîne de valeur des métaux des terres rares. Alors que les fabricants s'alignent sur l'énergie propre et les exigences de mobilité, le marché connaît une croissance accélérée, soutenue par des objectifs mondiaux de durabilité et en élargissant les infrastructures renouvelables.

• En avril 2025, Solvay a lancé une nouvelle ligne de production de terres rares sur son site de La Rochelle en France, marquant une progression clé dans le renforcement de l’approvisionnement en europe en matériaux essentiels pour les aimants permanents. Cette expansion permet la production commerciale d'éléments de terres rares critiques pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'électronique avancée, soutenant l'objectif de l'Union européenne à répondre à 30% de sa demande d'aimant permanente d'ici 2030.

Rapport sur le marché des métaux rares des terres rares

Segmentation	Détails
Par type	Cérium, dysprosium, lanthane, autres (gadolinium, holmium, europium, lutetium, etc.)
Par demande	Aimants, catalyseurs, phosphores, autres (poudres de polissage, alliages)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (cérium, dysprosium, lanthane et autres (gadolinium, holmium, europium et lutétium)): le segment du dysprosium a gagné 2 252,6 millions USD en 2023 en raison de son application critique en améliorant l'efficacité et les performances des aimants permanents utilisés dans les moteurs et les dispositifs électroniques.
• Par application (aimants, catalyseurs, phosphores et autres (poudres de polissage et alliages)): le segment des aimants détenait une part de 39,52% en 2023, alimenté par la demande croissante d'aimants haute performance dans les véhicules électriques, les éoliennes et l'électronique de consommation.

Marché des métaux de la terre rareAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des métaux des terres rares en Asie-Pacifique s'élevait à environ 36,62% en 2023, évaluée à 2 145,9 millions USD. Cette domination est alimentée par le leadership de la Chine en matière de production et de transformation, ainsi que l'augmentation de la demande régionale de l'industrialisation rapide et des progrès technologiques.

Des pays comme l'Inde et le Japon assistent à une consommation accrue de métaux des terres rares pour les applications dans les véhicules électriques, l'électronique et les énergies renouvelables. Investissements dansénergie propreL'infrastructure et la position de la région en tant que centre clé pour les éoliennes et la production de véhicules électriques augmentent encore le besoin d'aimants à haute performance en fonction des éléments de terres rares.

L'industrie des métaux des terres rares en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC robuste de 12,67% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par l'augmentation de la demande du véhicule électrique, des énergies renouvelables et des secteurs de la défense. Les investissements stratégiques dans les installations d'instructions et de transformation intérieures renforcent les capacités de production de la région et réduisent la dépendance à l'égard des importations étrangères.

De plus, les initiatives dirigées par le gouvernement et les partenariats public-privé facilitent le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale robuste. En tant que fournisseurs de plus en plus conformes aux normes réglementaires et optimiser les processus de production, le marché régional devrait assister à une expansion soutenue, soutenant la transition de la région vers l'énergie durable et les applications technologiques avancées.

• En juillet 2023, American Rare Earths Annoncé des progrès dans le développement du dépôt de Halleck Creek dans le Wyoming, la plus grande ressource connu des terres rares aux États-Unis, contenant 1,46 milliard de tonnes de minéraux tels que le néodyme et le praseodymium. La société collabore avec les universités américaines et Lawrence Livermore Labs pour créer un processus d'extraction plus rentable et durable.

Cadres réglementaires

• Dans l'UE, la loi critique sur les matières premières vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques critiques dans les secteurs vert, numérique et de défense. Il se concentre sur l'augmentation des capacités de production, de traitement et de recyclage intérieures, avec 2030 cibles pour réduire la dépendance à l'égard des importations à source unique.
• En Chine, les réglementations de gestion des terres rares établissent un cadre pour la protection et la réglementation des ressources de terres raresen Chine, couvrant l'exploitation minière, la fusion, la séparation, la production de métaux, l'utilisation et le commerce international.
• Aux États-UnisLes normes de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) pour promouvoir la réutilisation des matériaux de terres rares favorisent le recyclage et la réutilisation des éléments de terres rares. La norme NSF / ANSI 426-2018 soutient l'évaluation de la durabilité dans les processus impliquant des matériaux de terres rares.

Paysage compétitif

Les entreprises du marché des métaux rares en termes de terres investissent fortement dans la R&D pour innover des technologies d'exploitation et de traitement plus efficaces et durables, y compris des méthodes d'extraction avancées et des solutions de recyclage pour réduire l'impact environnemental.

Les collaborations stratégiques et les partenariats avec les parties prenantes de l'industrie sont utilisées pour obtenir des accords d'approvisionnement à long terme et élargir l'accès aux ressources critiques, en particulier dans les régions à forte demande d'énergie propre et de technologies avancées.

Les fusions et acquisitions permettent aux entreprises de diversifier leurs portefeuilles, d'avoir accès aux technologies propriétaires et de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier en réponse aux défis géopolitiques et du marché. De nombreux acteurs se concentrent sur le développement de solutions intégrées qui combinent des techniques efficaces d'extraction, de traitement et de recyclage pour répondre aux demandes industrielles et aux normes environnementales en évolution.

• En septembre 2024, American Rare Earths a obtenu une lettre d'intérêt de 456 millions USD d'Exim Bank pour soutenir le développement de son dépôt de Halleck Creek dans le Wyoming. Cela renforce sa position de source nationale stratégique d'éléments critiques de terres rares.

Liste des sociétés clés sur le marché des métaux rares:

• Shenghe Resources Holding Co., Ltd.
• Canada Rare Earth Corporation
• Lynas Rare Earths Ltd
• Irel Limited
• Rare Element Resources Ltd
• Arafura rare terres
• UCore Rare Metals Inc.
• Mineraux du Nord
• Alcane Resources Ltd
• Matériaux MP
• NÉO
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
• Iluka Resources Limited
• Energy Transition Minerals Ltd
• Australian Strategic Materials Ltd.

Développements récents (partenariats / accords / expansion)

• En avril 2025, USA Rare Earth a signé un protocole d'accord avec le studbuddy pour fournir des aimants néodymium fabriqués aux États-Unis. Le partenariat souligne un engagement partagé à renforcer la chaîne d'approvisionnement des aimants rares rare et à soutenir la fabrication américaine, avec des plans pour livrer environ 20 tonnes métriques d'aimants finis chaque année dans le cadre d'un prochain accord pluriannuel.
• En avril 2025, Greenmet s'est associé à Tanbreez pour renforcer les chaînes d'approvisionnement critiques en terres rares en Amérique du Nord et en Europe. Le projet Tanbreez au Groenland, avec plus de 27% d'éléments de terres rares lourds, est l'un des plus grands dépôts inexploités en dehors de la Chine, d'une valeur de 3,04 milliards USD dans une évaluation économique préliminaire en 2025. Cette collaboration vise à soutenir la défense et les industries de haute technologie en obtenant un approvisionnement régulier d'éléments de terres rares.
• En mars 2024, Solvay et Carester sont entrés dans un protocole d'accord pour établir un partenariat stratégique visant à construire une chaîne d'approvisionnement en aimant permanente en terres rares en Europe. Cette collaboration combine les actifs industriels de Solvay avec l'expertise de recyclage de Careter, soutenant le changement d'Europe vers l'électrification, l'énergie éolienne et la numérisation.
• En avril 2023, Solvay a rejoint la Rare Earth Industry Association (REIA) pour renforcer la chaîne d’approvisionnement en terres rares en Europe. Ce partenariat soutient les efforts de Solvay pour étendre ses opérations de terres rares à La Rochelle, en France, et à répondre à la demande croissante de matériaux critiques dans les véhicules électriques, l'énergie éolienne et l'électronique.