Marché de l'ingénierie des protéines

Définition du marché

L'ingénierie des protéines implique la conception et la modification des protéines pour répondre aux exigences spécifiques de la structure, de la fonction ou de la stabilité. Il utilise la biologie moléculaire, la bioinformatique et le génie chimique pour créer des protéines avec une valeur thérapeutique et industrielle améliorée.

Le champ couvre les applications de découverte de médicaments, de développement enzymatique et de formulation de vaccins, permettant la production de biologiques plus efficaces. Son utilisation s'étend aux produits pharmaceutiques, à la biotechnologie, à l'agriculture et aux diagnostics, soutenant l'innovation dans les solutions de santé et les bioprocées industrielles.

Marché de l'ingénierie des protéinesAperçu

La taille du marché mondial de l'ingénierie des protéines était évaluée à 4,23 milliards USD en 2024 et devrait passer de 4,84 milliards USD en 2025 à 14,05 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC significatif de 16,45% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante de protéines thérapeutiques telles que les anticorps monoclonaux, les vaccins et l'insuline, soutenus par des progrès dans la conception rationnelle et les technologies d'évolution dirigée. Des applications croissantes dans la découverte de médicaments, le diagnostic et la production biopharmaceutique stimulent l'adoption entre les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de l'ingénierie des protéines était évaluée à 4,23 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,45% de 2024 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,71% en 2024, évaluée à 1,51 milliard USD.
4. Le segment des instruments a récolté 1,79 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de conception des protéines rationnels devrait atteindre 5,56 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des vaccins devrait assister au TCAC le plus rapide de 17,43% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques a récolté 1,96 milliard de dollars de revenus en 2024.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 17,48% pendant la période de projection.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de l'ingénierie des protéines sont Lonza, Genscript, Agilent Technologies, Inc., Evotec SE, Eurofins Discovery, Bio-Techne, Charles River Laboratories, Amgen Inc., DH Life Sciences, LLC., Codexis, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Eliwilly and Company, Abzena, DNA TWOPointo, Incc., et Creative Biom.

De plus, l'accent croissant sur l'amélioration de la stabilité des protéines, l'amélioration de l'efficacité du processus et le développement biopharmaceutique rentable soutiennent une utilisation plus large. De plus, les innovations continues en modélisation informatique, l'intégration de l'intelligence artificielle et les collaborations de recherche en expansion accélèrent la croissance du marché.

• En février 2025, Capgemini a annoncé unAI génératif-Rérée axée sur l'ingénierie des protéines, alimentée par un modèle spécialisé en matière de langage en grande protéine qui réduit les exigences de données de plus de 99%. L'approche réduit considérablement les délais de développement et les coûts, permettant une innovation plus rapide et un accès plus large aux solutions avancées de biotechnologie.

Moteur du marché

Exigence de montée

La croissance du marché de l'ingénierie des protéines est principalement propulsée par la demande croissante de protéines thérapeutiques pour aborder les maladies chroniques et infectieuses. Les protéines modifiées telles que les anticorps monoclonaux, les analogues d'insuline, les vaccins et les facteurs de croissance offrent une efficacité accrue, des effets secondaires réduits et des résultats améliorés par les patients par rapport aux traitements conventionnels.

Par conséquent, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques investissent de plus en plus dans des techniques avancées de conception et de modification des protéines pour accélérer le développement de biologiques de nouvelle génération.

Les progrès des technologies de conception rationnelle et semi-rationnelle permettent également la création de thérapies protéiques stables, rentables et évolutives. Ce changement d'accélération vers des protéines d'ingénierie les positionne comme des solutions critiques dans les soins de santé modernes, alimentant une forte croissance de l'industrie sur les marchés établis et émergents.

• En janvier 2025, Bio-Techne a annoncé l'expansion de son portefeuille de systèmes R&D avec des protéines de concepteurs conçues en AI, telles que l'agoniste stable de la chaleur IL-2, Activiner A Hyperactive, FGF Basic Heat Stable (RUO et GMP) et les agonistes WNT / RSPO. Ces protéines de nouvelle génération sont optimisées pour améliorer la stabilité de la chaleur, l'activité et l'affinité des récepteurs pour soutenir les avancéesthérapie cellulaireet médecine régénérative

Défi du marché

Complexité de la conception et de l'optimisation des protéines

La complexité de la conception et de l'optimisation des protéines crée une barrière significative à la croissance du marché de l'ingénierie des protéines. De petites modifications dans les séquences protéiques peuvent provoquer des changements imprévisibles dans le repliement, la stabilité et l'activité, entraînant souvent de vastes processus d'essai et d'erreur. Ces défis augmentent le temps de développement, les coûts de recherche et rendent difficile pour les petites organisations de rivaliser avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques bien respectées.

Les industries s'appuyant sur des protéines d'ingénierie pour les thérapies, les enzymes et les vaccins sont confrontés à des obstacles supplémentaires, car la précision requise pour la sécurité et l'efficacité exige une expertise et des technologies avancées. La pénurie de professionnels qualifiés et l'accessibilité limitée à un dépistage à haut débit ou à des outils de modélisation de calcul intensifient encore ces difficultés.

Pour répondre à ces contraintes, les chercheurs et les entreprises investissent de plus en plus dans la modélisation des protéines axée sur l'IA, les plateformes de dépistage de nouvelle génération et l'améliorationbioinformatiqueressources. Ces progrès visent à rationaliser les processus d'optimisation, à améliorer la prévisibilité et à rendre l'ingénierie des protéines plus efficace et commercialement viable.

• En décembre 2024, AI Proteins Inc. a conclu un accord de collaboration et d'option avec Bristol Myers Squibb pour développer des thérapies basées sur des miniprotes. En utilisant sa plate-forme axée sur l'IA, les protéines d'IA concevront et optimiseront les miniprotes pour deux cibles non divulguées. Ces miniprotes de haute affinité visent à offrir des avantages par rapport aux thérapies traditionnelles à base d'anticorps.

Tendance

Expansion de l'ingénierie des anticorps monoclonaux et des vaccins

Le marché de l'ingénierie des protéines assiste à une forte élan dans les anticorps monoclonaux et l'innovation vaccinale, soutenue par la demande croissante de biologiques avancés en oncologie, des maladies infectieuses et des conditions auto-immunes.

Les anticorps modifiés sont optimisés pour une spécificité plus élevée, une immunogénicité plus faible et une sécurité améliorée, tandis que les vaccins de nouvelle génération sont conçus en utilisant des protéines recombinantes et des approches de sous-unité qui offrent de meilleurs profils d'efficacité. Cette tendance a gagné en charge dans le sillage des crises mondiales de santé, où le développement de vaccins à réponse rapide est devenu une priorité stratégique pour les gouvernements et les sociétés pharmaceutiques.

Les fabricants et les organisations de recherche investissent dans des outils avancés de conception de protéines, des plateformes à haut débit et des modèles de développement collaboratif pour accélérer les pipelines thérapeutiques et vaccinaux. Le raffinement continu de l'ingénierie des anticorps et des technologies des vaccins positionne l'ingénierie des protéines comme une pierre angulaire de la découverte moderne de médicaments et de la préparation à la santé publique, créant des opportunités soutenues de croissance dans les années à venir.

Rapport sur le marché de l'ingénierie des protéines

Segmentation	Détails
Par produit	Instruments, consommables / réactifs et logiciels et services
Par technologie	Conception de protéines rationnelles, conception irrationnelle / dirigée et conception hybride / semi-rationnelle
Par type protéique	Insuline, vaccins, anticorps monoclonaux, facteurs de stimulation des colonies, interféron et autres
Par utilisation finale	Instituts de recherche universitaire, organisations de recherche sous contrat (CRO) et entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (instruments, consommables / réactifs et logiciels et services): le segment des instruments a gagné 1,79 milliard USD en 2024 en raison de l'adoption croissante de systèmes d'analyse et de dépistage avancés pour une conception et une optimisation précises des protéines.
• Par technologie (conception rationnelle des protéines, conception irrationnelle / dirigée et conception hybride / semi-rationnelle): la conception rationnelle des protéines détenait 41,23% du marché en 2024, en raison de sa capacité à tirer parti de la modélisation informatique et de la biologie structurelle pour une modification précise et efficace des protéines.
• Par type de protéines (insuline, vaccins, anticorps monoclonaux, facteurs de stimulation des colonies, interféron et autres): Le segment des anticorps monoclonaux devrait atteindre 3,99 milliards USD d'ici 2032, en raison de leur utilisation en expansion dans des thérapies ciblées pour le cancer, les technologies de l'alimentation auto-immune et les techniques infectieuses.
• Par utilisation finale (Instituts de recherche universitaire, organisations de recherche sur les contrats (CRO) et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques): le segment des organisations de recherche sur les contrats (CRO) devrait croître à un TCAC de 16,87% grâce à la période de projection, motivée par l'externalisation croissante des services d'ingénierie des protéines pour réduire les coûts de développement et accélérer la découverte de moments.

Marché de l'ingénierie des protéinesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'ingénierie des protéines en Amérique du Nord était de 35,71% en 2024, évaluée à 1,51 milliard USD. Ce leadership est renforcé par de solides capacités de recherche, une forte adoption de biotechnologies avancées et un secteur pharmaceutique et biotechnologie bien établi. La région bénéficie d'investissements robustes dans le développement des protéines thérapeutiques, en particulier dans les anticorps et les vaccins monoclonaux, qui stimulent l'innovation et l'adoption clinique.

• En août 2025, l'US National Science Foundation (NSF) a investi près de 32 millions USD grâce à son initiative d'accélération de la conception des protéines inspirée de l'utilisation (USPRD) pour faire progresser la conception des protéines axée sur l'IA. Le financement soutient cinq équipes de recherche aux États-Unis dans l'application des approches d'IA à la biopromètre, aux matériaux avancés et à d'autres industries clés, visant à renforcer la bioéconomie nationale.

Les politiques réglementaires favorables, les vastes collaborations universitaires et la présence de grandes organisations de recherche contractuelle renforcent encore les perspectives de croissance. Avancées continues dansbiologie informatique, Automation et position de dépistage à haut débit Amérique du Nord comme centre critique pour les progrès de l'ingénierie des protéines.

• En janvier 2025, Profluent, une entreprise basée aux États-Unis, a introduit Protein2PAM, un modèle d'IA qui conçoit des interactions protéine-ADN sans dépistage itératif de laboratoire. Formé sur 45 816 paires protéine-PAM, le modèle permet la personnalisation unique des enzymes CAS pour une reconnaissance alternative de PAM, améliorant la flexibilité d'édition CRISPR et soutenant un développement thérapeutique plus rapide.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC de 17,48% au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la demande de protéines thérapeutiques, l'augmentation des investissements en R&D et l'expansion des capacités de fabrication pharmaceutique dans les économies émergentes. Le secteur de la biotechnologie est renforcé par le financement du gouvernement, le développement des infrastructures et les collaborations universitaires.

La présence d'un grand pool de patients et une adoption croissante de biologiques créent de fortes opportunités pour les applications d'ingénierie des protéines dans les soins de santé. De plus, les progrès des outils de calcul, de l'automatisation et de l'ingénierie enzymatique à usage industriel accélèrent l'innovation, positionnant l'Asie-Pacifique comme moteur de croissance clé pour le marché mondial.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, Règlement (CE) N ° 726/2004 Règle l'autorisation et la supervision des médicaments. Il fournit une voie d'approbation centralisée pour les biologiques, ce qui la rend très pertinente pour les services d'ingénierie des protéines impliqués dans le développement thérapeutique des protéines.
• Au Japon, la loi sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux réglemente les biologiques et les innovations médicales. Il définit les exigences pour les essais cliniques et l'autorisation du marché, ce qui a un impact sur les services d'ingénierie des protéines qui se concentrent sur la conception thérapeutique des protéines et des vaccins.
• Aux États-Unis, l'acte alimentaire, médicament et cosmétique régule les biologiques et les protéines thérapeutiques. Il établit des exigences de sécurité, d'efficacité et de qualité, garantissant que les services d'ingénierie des protéines utilisés dans le développement de médicaments et la conception d'anticorps répondent aux normes réglementaires strictes.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans l'industrie de l'ingénierie des protéines maintiennent la compétitivité grâce à des investissements dans des outils de calcul avancés, une modélisation des protéines basée sur l'intelligence artificielle et des technologies de dépistage à haut débit. Ils se concentrent sur le développement de protéines techniques avec une stabilité, une spécificité et une efficacité thérapeutiques améliorées pour répondre à la demande croissante des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des applications industrielles.

Les acteurs clés élargissent leurs portefeuilles pour inclure des anticorps monoclonaux, des vaccins, des enzymes et d'autres protéines techniques, soutenus par des collaborations stratégiques, des acquisitions et des coentreprises.

L'accent est mis sur le renforcement des partenariats avec les établissements universitaires et les organisations de recherche sous contrat pour accélérer l'innovation et réduire les délais de développement. De plus, les entreprises améliorent les solutions axées sur le client, l'expertise technique et les offres de services intégrées, tout en tirant parti des plateformes numériques et de l'automatisation pour atteindre une plus grande efficacité et maintenir un avantage concurrentiel.

• En décembre 2023, Arbor Biotechnologies a annoncé une collaboration avec Ginkgo Bioworks pour faire progresser les éditeurs de gènes de précision. Le partenariat tire parti de la fonderie des mammifères à haut débit de Ginkgo pour optimiser les éditeurs d'Arbor, avec des PAM uniques, des types de coupes variées, des technologies d'édition plus petites et une spécificité élevée pour des applications thérapeutiques larges.

Les entreprises clés du marché de l'ingénierie des protéines:

• Lonza
• Genscrit
• Agilent Technologies, Inc.
• Evotec se
• Découverte d'Eurofins
• Bio-techne
• Laboratoires Charles River
• Amgen Inc.
• DH Life Sciences, LLC.
• Codexis, Inc.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Eli Lilly et compagnie
• Abzena
• DNA Twopointo, Inc.
• Biomart créatif

Développements récents (collaborations / partenariats)

• En août 2025, LeadXpro et Orbion ont annoncé une collaboration pour améliorer la production de protéines membranaires par l'ingénierie des protéines avancées. Le partenariat combine la biologie structurelle et l'expertise en génie pour améliorer la qualité et le rendement des protéines, accélérer la découverte de médicaments et le développement thérapeutique.
• En juin 2025, Cradle s'est associé à Google Cloud pour améliorer la sécurité de sa plate-forme d'ingénierie protéique basée sur l'IA. La collaboration exploite les solutions de protection des données avancées pour protéger les données de R&D sensibles tout en permettant à Cradle de se concentrer sur la progression de ses algorithmes d'IA.
• En mars 2025, Amsilk et Brain Biotech ont annoncé le succès de première phase de leur collaboration, optimisant une protéine structurelle naturelle pour les fibres à haute performance. En utilisant l'ingénierie des protéines rationnelles et la bioinformatique axée sur l'IA, le partenariat a obtenu un brevet PCT et vise à fournir des alternatives biodégradables et recyclables aux textiles fossiles.
• En septembre 2023, Navigo, les protéines se sont associées à la biodiscouvernement de la biodiscourne de Nostrum pour faire avancer la découverte du ligand d'affiline par des techniques d'IA et de modélisation moléculaire. La collaboration se concentre sur le développementde novoLigands à base d'ubiquitine pour rationaliser la production de liants à haute affinité et très spécifiques pour les applications thérapeutiques de nouvelle génération.