Marché de l'automatisation des processus et de l'instrumentation

Définition du marché

Le marché implique l'utilisation de systèmes de contrôle, de capteurs, d'émetteurs et de logiciels pour surveiller et gérer les processus industriels. Il couvre les fonctions telles que la mesure du débit, le contrôle de la pression, la régulation de la température et la surveillance des niveaux. Ces systèmes aident à normaliser les opérations, à améliorer la précision et à réduire l'intervention manuelle.

Le marché couvre les applications à travers le pétrole et le gaz, le traitement de l'eau, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et la transformation des aliments. Le rapport présente un aperçu des moteurs de croissance primaire, soutenus par l'analyse régionale et les cadres réglementaires qui devraient avoir un impact sur le développement du marché au cours de la période de prévision.

Marché de l'automatisation des processus et de l'instrumentationAperçu

La taille mondiale du marché des processus et des instruments a été évaluée à 73,59 milliards USD en 2023 et devrait passer de 76,89 milliards USD en 2024 à 107,04 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,84% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par l'adoption croissante de l'Internet des objets industriels (IIOT), qui permet de surveiller en temps réel et d'analyse avancée de données dans toutes les industries. De plus, les progrès technologiques des capteurs intelligents et des systèmes de contrôle améliorent l'efficacité des processus, la fiabilité et la sécurité opérationnelle, accélérant l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'automatisation et de l'instrumentation des processus sont Emerson Electric Co., Siemens, ABB, Honeywell International Inc., Schneider Electric, Rockwell Automation, Inc., Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Endress + Hauser Group Services AG, General Electric, Omron, Fanuc, Danaher Corporation, Brooks Instrument, LLCA, LLCA et SMC.

Des préoccupations croissantes concernant la consommation d'énergie et les coûts opérationnels incitent les industries à adopter des systèmes automatisés. Le marché se développe à mesure que les entreprises cherchent à améliorer l'efficacité grâce à la surveillance des données en temps réel et aux systèmes de contrôle automatisé.

Les technologies d'automatisation aident à optimiser l'utilisation des ressources, ce qui réduit considérablement le gaspillage énergétique. La croissance du marché est influencée par l'accent croissant sur les pratiques de production durables et rentables dans les secteurs à forte intensité énergétique.

• En août 2024, Yokogawa Electric Corporation a présenté le kit OPREX Open Automation SI et le package OPREX OPC UA. Ces outils sont essentiels pour la mise en œuvre de systèmes d'automatisation des processus ouverts (OPA), permettant une plus grande interopérabilité et sécurité dans le contrôle des processus industriels. En adhérant à la norme d'automatisation des processus ouverts (O-PAS), ces produits permettent aux utilisateurs finaux d'intégrer les meilleurs composants de classe de plusieurs fournisseurs.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de l'automatisation des processus et de l'instrumentation était évaluée à 73,59 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,84% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 33,82% en 2023, avec une évaluation de 24,89 milliards USD.
4. Le segment des instruments sur le terrain a récolté 42,52 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du contrôleur logique programmable (PLC) devrait atteindre 38,05 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment du traitement de l'eau et des eaux usées a obtenu la plus grande part de revenus de 24,20% en 2023.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,32% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante de l'Internet des objets industriels (IIOT)

L'intégration de l'IIOT est de remodeler les opérations industrielles en connectant les machines, les appareils et les systèmes de contrôle à travers des réseaux de données, propulsant la croissance du marché.

Les entreprises déploient des capteurs intelligents,cloud computinget analytique pour améliorer le contrôle des processus. L'automatisation basée sur l'IIOT améliore la maintenance prédictive, réduit les temps d'arrêt et améliore l'utilisation des actifs, rendant les processus industriels plus agiles et adaptables à l'évolution des exigences de production.

• En avril 2024, ABB a co-lancé l'initiative d'interopérabilité "Margo", organisée par la Linux Foundation. Cette norme ouverte vise à relever les principaux défis de la transformation numérique en améliorant l'interopérabilité au sein des écosystèmes IoT industriels. En facilitant l'intégration transparente des données de l'usine dans des idées alimentées par l'IA, Margo cherche à stimuler l'efficacité et la durabilité dans les opérations industrielles.

Défi du marché

Investissement initial élevé

Un défi important ayant un impact sur la croissance du marché de l'automatisation des processus et de l'instrumentation est l'investissement initial élevé requis pour les systèmes avancés. Plusieurs industries, en particulier les petites et moyennes entreprises, ont du mal à allouer des budgets importants aux nouvelles technologies d'automatisation.

Pour y remédier, les acteurs clés introduisent des solutions d'automatisation modulaires et évolutives qui permettent des mises à niveau progressives. Certains fabricants offrent des options de financement flexibles et des modèles basés sur l'abonnement pour réduire les coûts initiaux.

De plus, les services de formation et de support technique sont élargis pour aider les entreprises à maximiser la valeur de leurs investissements, ce qui rend l'automatisation plus accessible et attrayante dans différents secteurs industriels.

Tendance

Avansions technologiques dans les capteurs intelligents et les systèmes de contrôle

L'intégration des capteurs intelligents, des technologies sans fil et des plateformes de contrôle avancé accélère la croissance du marché. Les appareils intelligents offrent des diagnostics en temps réel, une maintenance prédictive et une communication transparente entre l'équipement.

Ces progrès aident les industries à acquérir des informations opérationnelles plus profondes et des capacités de prise de décision plus rapides. L'adoption croissante des technologies de l'Internet des objets (IoT) améliore encore les capacités d'automatisation dans divers secteurs industriels.

• En juin 2024, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a présenté de nouvelles méthodes de test d'interopérabilité pour les capteurs intelligents lors de l'événement Sensor Converge 2024. Ces méthodes visent à garantir une communication transparente entre les appareils dans l'IoT et les applications IoT industrielles, facilitant l'amélioration de l'intégration et les performances des capteurs intelligents dans divers contextes industriels.

Instantané du rapport sur l'automatisation et l'instrumentation des processus

Segmentation	Détails
Par instrument	Instrument de terrain, analyseurs de processus
Par technologie	Contrôleur logique programmable (PLC), Système de contrôle distribué (DCS), Contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), Système d'exécution de fabrication (MES)
Par l'utilisateur final	Traitement des eaux et des eaux usées, énergie et services publics, pulpe et papier, pétrole et gaz, produits chimiques, métaux et mines, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par instrument (Instrument de terrain et analyseurs de processus): Le segment de l'instrument de terrain a gagné 42,52 milliards USD en 2023 en raison de son rôle essentiel dans la garantie de mesure et de contrôle en temps réel précis des paramètres de processus clés.
• Par technologie (contrôleur logique programmable (PLC), système de contrôle distribué (DCS), contrôle de contrôle et acquisition de données (SCADA) et système d'exécution de la fabrication (MES)): le segment logique programmable (PLC) a maintenu un partage de 35,65% en 2023, attribué à sa capacité à offrir des solutions de contrôle industrielles flexibles, fiables et coûteuses.
• Par l'utilisateur final (traitement de l'eau et des eaux usées, énergie et services publics, pulpe et papier,Pétrole et gaz, Produits chimiques, métaux et mines, et autres): Le segment du traitement de l'eau et des eaux usées devrait atteindre 26,00 milliards USD d'ici 2031, propulsé par le besoin croissant d'une gestion efficace des ressources, des réglementations environnementales plus strictes et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de vieillissement modernisant pour assurer des opérations fiables et compatibles.

Marché de l'automatisation des processus et de l'instrumentationAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'automatisation des processus et de l'instrumentation en Asie-Pacifique s'élevait à environ 33,82% en 2023, avec une évaluation de 24,89 milliards USD. L'adoption rapide des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées dans les processus industriels alimentent cette croissance.

Ces progrès permettent un contrôle accru des processus, une maintenance prédictive et une prise de décision en temps réel, une amélioration de la productivité et une minimisation des temps d'arrêt. L'accent mis par la région sur l'adoption des dernières tendances technologiques est une clé conduisant à la demande accrue de solutions d'automatisation.

• ​En avril 2025, Databricks a annoncé un investissement important de plus de 250 millions USD en Inde pour étendre ses capacités d'intelligence artificielle (IA) et d'analyse des mégadonnées.La société prévoit d'augmenter sa main-d'œuvre indienne de plus de 50%, d'établir un nouveau centre de recherche et développement à Bengaluru et de lancer une académie de données + AI visant à former 500 000 partenaires et clients au cours des trois prochaines années.

L'industrie de l'automatisation et de l'instrumentation des processus en Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC robuste de 5,32% au cours de la période de prévision. Le développement de systèmes de réseau intelligent contribue à cette croissance. Les réseaux intelligents s'appuient sur l'automatisation pour la surveillance, le contrôle et l'optimisation de la distribution d'énergie.

En utilisant des capteurs, une analyse des données et des commentaires en temps réel, ces systèmes aident les services publics à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire les coûts et à assurer la stabilité du réseau. L'investissement croissant dans les infrastructures de réseau intelligent augmente la demande de solutions d'automatisation et d'instrumentation dans le secteur de l'énergie.

• ​En novembre 2025, le Département américain de l'Énergie (DOE) a annoncé un investissement de 30 millions USD dans le programme d'intelligence artificielle pour l'interconnexion (AI4IX).Cette initiative vise à accélérer la connexion des projets d'énergie renouvelable, tels que les parcs solaires et éoliens, au réseau électrique en utilisant les technologies d'IA. Le programme cherche à rationaliser le processus d'interconnexion, qui a toujours été long, améliorant ainsi l'intégration des sources d'énergie propre dans la grille.

Cadres réglementaires

• Les États-UnisPrépose plusieurs réglementations clés, dont l'OSHA 29 CFR 1910.119, qui se concentre sur la gestion de la sécurité des processus pour les produits chimiques dangereux, et NFPA 79, qui fournit des normes pour la sécurité électrique des machines industrielles. Les normes ISA telles que l'ISA-95 et l'ISA-84 garantissent l'intégration et la sécurité fonctionnelle dans les systèmes d'automatisation.
• Le règlement des machines de l'UE (UE) 2023/1230 décrit les exigences en matière de santé et de sécurité pour les machines industrielles. La directive NIS2 améliore la cybersécurité entre les industries, en particulier dans les systèmes d'automatisation. Pendant ce temps, EN ISO 13849 garantit que les systèmes de contrôle liés à la sécurité pour les machines adhèrent à des normes de réduction des risques strictes.
• Japons'appuie sur la certification JIS pour s'assurer que l'équipement d'automatisation industrielle répond aux normes de qualité et de sécurité rigoureuses. Il adhère également à la CEI 61508 pour la sécurité fonctionnelle des systèmes d'automatisation dans les industries critiques, garantissant des normes élevées d'automatisation des processus dans les secteurs tels que la fabrication et l'énergie.
• En Corée du SudLes normes industrielles coréennes (KS) définissent les exigences techniques pour les systèmes d'automatisation industrielle. La loi sur la normalisation industrielle favorise l'assurance qualité des équipements d'automatisation, en particulier dans les applications publiques et critiques de sécurité. Ces réglementations soutiennent l'innovation tout en garantissant des pratiques sûres dans toutes les industries.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie de l'automatisation des processus et de l'instrumentation élargissent de plus en plus leurs gammes de produits pour répondre aux demandes évolutives de divers secteurs. En introduisant des fonctionnalités et des capacités avancées, telles que l'intégration et le support améliorés pour les réseaux modernes, les entreprises améliorent les performances globales de leurs systèmes.

Ces innovations de produits sont essentielles pour attirer une clientèle plus large et favoriser la fidélité des clients. L'accent mis sur l'intégration des systèmes aux technologies existantes permet des transitions plus lisses et des solutions plus flexibles, propulsant ainsi la croissance du marché.

• En juillet 2024, Emerson a publié le Pack de fonctions de Deltav version 15, améliorant son système de contrôle distribué (DCS) avec des capacités d'intégration améliorées et des implémentations de contrôle étatiques simplifiées. Cette mise à jour facilite les transitions plus lisses à partir de systèmes tiers et une meilleure prise en charge des réseaux d'appareils Ethernet riches en données.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'automatisation des processus et de l'instrumentation:

• Emerson Electric Co.
• Siemens
• Abb
• Honeywell International Inc.
• Schneider Electric
• Rockwell Automation, Inc.
• Yokogawa Electric Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Endress + Hauser Group Services AG
• Électrique générale
• Omron
• Fanuc
• Danaher Corporation
• Brooks Instrument, LLC
• SMC Corporation

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2025, ABB a dévoilé son nouveau système de capacité 800xa, un système de contrôle de processus avancé qui présente une connectivité améliorée et des analyses axées sur l'IA. Ce système permet aux entreprises d'optimiser les performances des actifs, de réduire les temps d'arrêt et de garantir des niveaux élevés de sécurité et de productivité entre les secteurs industriels.