Marché du réseau privé 5G

Définition du marché

Les réseaux privés 5G se réfèrent aux infrastructures de communication sans fil sécurisées et personnalisées conçues pour une utilisation exclusive, généralement au sein des entreprises, des campus ou des paramètres industriels. Ces réseaux fonctionnent indépendamment des réseaux cellulaires publics, accordant aux organisations un contrôle complet sur la gestion des réseaux, la sécurité et les performances.

Les technologies privées 5G fournissent une communication à grande vitesse, à faible latence et à une communication fiable, soutenant diverses applications telles que l'IoT, les communications critiques et le transfert de données d'entreprise.

Les entreprises, les organisations et les gouvernements locaux dans divers secteurs adoptent la technologie cellulaire sous la forme de réseaux 5G privés. Ces secteurs comprennent la fabrication, le transport, la logistique, la vente au détail des services publics, l'agriculture et ceux impliqués dans des projets de villes intelligentes.

Marché du réseau privé 5GAperçu

La taille du marché mondial du réseau privé 5G était évaluée à 2060,3 millions USD en 2023 et devrait passer de 2753,6 millions USD en 2024 à 32946,1 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 42,56% au cours de la période de prévision.

L'augmentation de l'adoption des réseaux 5G privés et la demande croissante de connectivité sécurisée et haute performance dans des industries telles que la fabrication, les soins de santé et la logistique stimulent le marché.

Les entreprises comptent de plus en plus sur les appareils connectés et les applications IoT, nécessitant une infrastructure de réseau fiable et à faible latence pour la communication transparente et le transfert de données, les opérations efficaces, la prise de décision en temps réel et la capacité de soutenir des technologies avancées telles que l'automatisation etIntelligence artificielle (IA).

En outre, le marché présente des opportunités importantes, en particulier avec l'adoption croissante de l'industrie 4.0 et la transformation numérique des opérations industrielles.

L'intégration de technologies avancées comme les appareils connectés, l'informatique Edge et les capteurs intelligents exige des réseaux fiables et hautes performances, qui devrait alimenter le marché. Le marché fournit les capacités nécessaires pour soutenir ces applications, en particulier dans les environnements critiques de mission.

• En décembre 2024, Burgos a annoncé la création du premier laboratoire de 5G et d'exosquelettes industriels de Castilla Y León, qui vise à renforcer la compétitivité commerciale grâce à des technologies avancées, en positionnant des burgos à la pointe de l'industrie 4.0 et en favorisant de nouvelles activités industrielles basées sur des prototypes technologiques.

Les grandes sociétés opérant sur le marché privé du réseau 5G sont Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., ZTE Corporation, Cisco Systems, Inc., NEC Corporation, Juniper Networks, Inc. , Verizon Communications Inc., AT&T Inc., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group plc, BT Group Plc, Mavenir Systems, Inc. et T-Systems International GmbH.

De plus, les initiatives gouvernementales promouvant les villes intelligentes et l'automatisation industrielle encouragent les investissements dans des solutions de réseaux privés.Un cadre réglementaire notable soutenant les réseaux privés 5G est le cadre CBRS (Citizens Broadband Radio Service) aux États-Unis, il régit la bande 3,5 GHz, qui est allouée à une utilisation partagée entre les titulaires fédéraux, les opérateurs agréés et les utilisateurs généraux. En outre, le modèle d'accès au spectre à trois niveaux garantit la disponibilité du spectre pour les réseaux 5G privés tout en protégeant les utilisateurs sortants.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché privé du réseau 5G était évaluée à 2060,3 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 56% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34% en 2023, avec une évaluation de 851,7 millions USD. De plus, le marché de la région devrait croître à un TCAC de 42,94% au cours de la période de prévision.
4. Le segment matériel a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 832,2 millions USD en 2023.
5. Le segment des sous-6 GHz devrait atteindre 9 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment agréé a dominé le marché avec 61,34% de part de marché en 2023.
7. Le segment de fabrication devrait se développer avec le plus grand TCAC de 43,65%.

Moteur du marché

"Adoption croissante de l'IoT et des appareils connectés dans toutes les industries"

L'adoption croissante de l'IoT et des appareils connectés dans tous les secteurs a fondamentalement transformé le fonctionnement des entreprises en permettant la collecte de données en temps réel, l'automatisation et la prise de décision améliorée.

Dans la fabrication, l'IoT joue un rôle central dans l'activation de la maintenance prédictive, la réduction des temps d'arrêt et l'optimisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce à la surveillance et à l'analyse en temps réel.Les usines intelligentes alimentées par l'IoT intégrent les appareils, les capteurs et la robotique avec des plates-formes cloud pour assurer un flux de données transparente et une efficacité opérationnelle.

De même, dans les soins de santé, des solutions axées sur l'IoT comme la surveillance des patients à distance, les dispositifs de santé portables et les plateformes de télémédecine ont révolutionné les soins aux patients en améliorant l'accessibilité et l'efficacité. Ces progrès répondent à la demande croissante de solutions de santé personnalisées et basées sur les données.

Au-delà de la fabrication et des soins de santé, l'adoption de l'IoT a augmenté dans des industries comme la logistique, la vente au détail et l'énergie. Les appareils connectés facilitent la gestion des stocks intelligents dans le commerce de détail, améliorent le suivi de la flotte dans la logistique et améliorent l'efficacité énergétique des services publics à travers des réseaux intelligents et des compteurs.

L'intégration de l'IoT avec des réseaux 5G privés amplifie encore son potentiel en garantissant une communication sécurisée et à faible latence et une évolutivité pour les applications critiques.

Des innovations récentes, telles que Edge Computing et l'intégration de l'IA, remodèlent l'impact de l'IoT, permettant aux industries de traiter les données plus proches de la source d'une prise de décision plus rapide et d'une réduction de l'utilisation de la bande passante. Alors que les industries adoptent l'industrie 4.0, l'adoption de l'IoT devrait continuer à stimuler l'efficacité opérationnelle et l'innovation entre les secteurs.

• En novembre 2024, Oracle a intégré les API de connectivité et de réseau IoT d'AT&T dans sa plate-forme de communication d'entreprise, permettant aux clients d'Oracle Cloud de gérer et de collecter des données en temps quasi réel à partir d'appareils IoT dans diverses industries, y compris les consommateurs, les activités industrielles et la télésanté. Ces initiatives mettent en évidence le rôle essentiel de l'IoT dans la conduite de l'innovation et de l'efficacité dans divers secteurs.

Défi du marché

"Coûts de déploiement initiaux élevés pour l'infrastructure privée 5G"

Le déploiement des réseaux 5G privés implique des coûts initiaux substantiels, englobant la configuration des infrastructures, l'approvisionnement en équipement et l'intégration avec les systèmes existants.Par exemple, le prix AWS Private 5G indique que le coût de 30 jours par unité radio est de 3 905,50 $, ce qui peut être ajusté en fonction du nombre d'unités et de la période d'engagement. 

Ces dépenses peuvent être importantes, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) avec des budgets limités. De plus, la complexité de l'intégration de nouvelles infrastructures 5G avec les systèmes et les processus existants peut entraîner une augmentation des coûts et des délais de déploiement prolongés.

Certaines entreprises adoptent des modèles de partage de réseaux hôtes neutres, ce qui peut réduire les coûts de déploiement. Cette approche permet à plusieurs opérateurs de partager des infrastructures, réduisant ainsi les exigences d'investissement individuelles.

En outre, l'externalisation de la 5G privée en tant que service permet aux entreprises d'éviter les coûts initiaux importants et de se concentrer sur les activités de base, les fournisseurs gérant le déploiement et la maintenance du réseau. Ces stratégies offrent des alternatives viables aux modèles de déploiement traditionnels, ce qui rend les réseaux 5G privés plus accessibles à un éventail plus large d'entreprises.

Tendance

"Les collaborations entre les opérateurs de télécommunications et les entreprises pour les déploiements 5G"

Les collaborations entre les opérateurs de télécommunications et les entreprises sont essentielles pour le déploiement réussi des réseaux 5G, permettant le développement de solutions sur mesure qui répondent aux exigences commerciales spécifiques.

Les opérateurs de télécommunications apportent une vaste infrastructure réseau et une expertise technique, tandis que les entreprises offrent un aperçu des besoins et des cas d'utilisation spécifiques à l'industrie. Cette synergie facilite la création de services 5G personnalisés, tels que les réseaux privés, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et soutiennent les initiatives de transformation numérique.

• En janvier 2025, ZTE et Bitel se sont associés pour améliorer le secteur des télécommunications du Pérou, en se concentrant sur l'amélioration des infrastructures numériques et de la connectivité pour combler le fossé urbain-rural. Cette collaboration marque une étape significative dans l'évolution du paysage des télécommunications du Pérou, offrant une connectivité sans précédent et aborder la fracture numérique entre les régions urbaines et rurales.
• En octobre 2024, Ericsson et VNPT, l'un des principaux opérateurs de télécommunications du Vietnam, ont annoncé un partenariat pour déployer la technologie 5G. Cette collaboration vise à accélérer le déploiement des services 5G au Vietnam, à améliorer les capacités du réseau et à soutenir les efforts de transformation numérique du pays.

Rapport de marché privé 5G Rapport sur le marché

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel (Radio Access Network, Core Network, Backhaul & Transport), Software, Services (Installation & Integration, Data Services, Support & Maintenance)
Par fréquence	Sous-6 GHz, mmwave
Par spectre	Sous licence, sans licence / partagée
Par vertical	Fabrication, soins de santé, transport et logistique, énergie et services publics, commerce de détail, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciel, services): Le segment matériel a gagné 832,3 millions USD en 2023, en raison de l'infrastructure 5G avancée, y compris les stations de base et les petites cellules.
• Par fréquence (sous-6 GHz, vague MM): le segment de sous-6 GHz détenait 71,53% du marché en 2023, en raison de sa couverture supérieure et de ses capacités de pénétration, ce qui le rend plus adapté aux industries avec des environnements complexes. Il fournit un équilibre de vitesse et de portée, idéal pour les applications industrielles à grande échelle.
• Par Spectrum (sous licence, sans licence / partagée): le segment sous licence se développe rapidement avec un TCAC de 42,81%, alimenté par sa fiabilité et sa faible interférence.
• Par vertical (fabrication, soins de santé, transport et logistique, énergie et services publics, commerce de détail, autres): le segment de fabrication devrait atteindre 8935,0 millions USD d'ici 2031 productivité et efficacité.

Marché du réseau privé 5GAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté 41,34% du marché privé du réseau 5G, qui était évalué à 851,7 millions USD en 2023. Le marché de la région devrait également croître à un TCAC significatif de 42,94% dans les années à venir. La part dominante du marché est attribuée à la présence de divers fournisseurs de solutions privés 5G présents dans la région.

Des investissements importants dans le déploiement des infrastructures de réseau privé 5G alimentent la croissance globale du marché dans la région. Au-delà des applications industrielles, la 5G privée gagne du terrain dans les villes intelligentes et les établissements d'enseignement à travers l'Amérique du Nord.

Par exemple, les universités déploient une 5G privée pour permettre des recherches avancées et améliorer la connectivité du campus, tandis que les municipalités l'utilisent pour la gestion du trafic intelligent, les réseaux énergétiques efficaces et la sécurité publique accrue, stimulant l'adoption dans les secteurs non industriels.

L'Europe est en train de devenir un acteur important dans l'industrie du réseau 5G privé avec une valeur marchande de 626,0 millions USD en 2023, tirée par un soutien gouvernemental solide et des investissements stratégiques dans des infrastructures numériques avancées.

Des initiatives telles que le «programme d’Europe numérique» de l’Union européenne (et le financement de l’Union européenne dans l’installation de «Recovery and Resilience» accélèrent l’adoption de la 5G privée dans toutes les industries. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France mènent la charge, en mettant l'accent sur l'automatisation industrielle, la fabrication intelligente et la logistique.

En outre, l’accent mis par l’Europe sur la durabilité est de favoriser l’intégration de la 5G privée dans les projets d’énergie verte, tels quegrilles intelligenteset les systèmes de gestion des énergies renouvelables.

La région bénéficie également de la présence d'opérateurs de télécommunications clés et de fournisseurs de technologies, notamment Nokia, Ericsson et Deutsche Telekom, qui stimulent l'innovation et le déploiement de solutions 5G sur mesure. Le secteur automobile de l'Europe est hors concours, avec des réseaux 5G privés permettant les progrès de la conduite autonome, des systèmes de véhicules connectés et des solutions de trafic intelligent.

En outre, la poussée de la région pour le traitement des données sécurisé et localisé s’aligne sur le déploiement de réseaux 5G privés, en particulier dans des secteurs comme les soins de santé et la sécurité publique. Cette concentration sur la souveraineté numérique et les applications avancées positionne l'Europe en tant que centre de croissance clé dans le paysage privé 5G.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Le cadre réglementaire en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est façonné par des initiatives de la Federal Communications Commission (FCC). La FCC a alloué des bandes de spectre dédiées comme CBRS (3,5 GHz) pour les réseaux privés, permettant aux entreprises de déployer et d'exploiter efficacement des solutions 5G. Ce modèle de spectre partagé a encouragé l'innovation et l'adoption en réduisant les coûts pour les entreprises. Le Canada a également ouvert des bandes de spectre pour faciliter les déploiements privés 5G, en mettant l'accent sur l'élargissement de la couverture dans les zones rurales et industrielles.
• L'UEa établi un cadre réglementaire harmonisé pour soutenir l'adoption privée 5G. Le «programme numérique de l'Europe» de l'UE et les politiques nationales comme l'allocation de l'Allemagne du spectre de 3,7 à 3,8 GHz à usage industriel privé ont permis aux entreprises d'accéder aux fréquences dédiées pour le déploiement de réseaux 5G sécurisés. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, délivrent également des licences de spectre localisées pour s'assurer que les entreprises peuvent déployer des réseaux 5G adaptés à leurs besoins tout en adhérant à des réglementations strictes sur la protection des données comme le RGPD.
• En Asie-Pacifique, les organismes de réglementation favorisent activement la croissance privée de la 5G en allouant le spectre dédié et en encourageant les partenariats. Par exemple, le Japon a alloué le spectre dans la bande 28 GHz pour les réseaux 5G privés, en se concentrant sur l'automatisation industrielle et les initiatives de la ville intelligente. De même, le gouvernement de la Corée du Sud soutient les déploiements privés 5G dans la fabrication et les soins de santé en subventionnant le développement des infrastructures. L'Inde a récemment ouvert l'allocation du spectre aux entreprises, marquant un changement de politique significatif pour soutenir l'industrie 4.0 et la transformation numérique.
• Au Moyen-Orient, des pays comme les EAU et l'Arabie saoudite dirigent des initiatives soutenues par le gouvernement pour déployer la 5G privée dans les villes intelligentes et les zones industrielles. Les organismes de réglementation ont fourni aux entreprises l'accès aux licences de spectre, favorisant l'innovation dans des secteurs comme la logistique et l'énergie. En Afrique, bien que l'adoption privée de la 5G soit encore naissante, les gouvernements travaillent avec des opérateurs de télécommunications pour garantir la disponibilité du spectre pour une utilisation des entreprises, en particulier dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'agriculture, pour stimuler la croissance économique.
• Le paysage réglementaire en Amérique latine évolue, des pays comme le Brésil et le Mexique allouant le spectre aux réseaux privés 5G. Les gouvernements collaborent avec les opérateurs pour déployer des infrastructures dans les parcs industriels et les zones de fabrication. Cependant, les efforts réglementaires sont axés sur le fait de combler la division numérique et de promouvoir l'adoption 5G dirigée par l'entreprise.

Paysage compétitif

Le marché privé du réseau 5G est très compétitif, à la fois des entreprises établies et des nouveaux participants en lice pour le leadership du marché. Les principaux fournisseurs de solutions de réseau 5G privées dans diverses industries comprennent Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco Systems, NEC, Samsung et ZTE.

Ces sociétés proposent une large gamme de produits et services, tels que les infrastructures réseau, les logiciels et les services de conseil. Aux côtés des meilleurs joueurs, les participants secondaires notables incluent Verizon Business, AT&T, Deutsche Telekom, Orange et Telefonica. Ces acteurs investissent massivement dans la R&D, alimentant une concurrence intense et favorisant l'innovation sur le marché.

Les entreprises forment de plus en plus des collaborations et des partenariats pour développer des solutions avancées et renforcer leurs positions de marché. L'industrie du réseau privé 5G devrait se développer rapidement dans les années à venir, motivée par des facteurs tels que l'adoption croissante de l'automatisation industrielle, l'augmentation de la demande de communication sécurisée et fiable et le besoin de connectivité à grande vitesse dans les zones éloignées.

Le marché enregistre également la montée en puissance des acteurs de niche et des startups spécialisés dans les solutions 5G privées pour des industries ou des régions spécifiques. Des entreprises comme Mavenir, Rakuten Symphony et Parallel Wireless gagnent du terrain en offrant des solutions ouvertes et définies par logiciel qui réduisent les coûts de déploiement et augmentent la flexibilité.

Ces acteurs remettent en question les leaders du marché traditionnels en se concentrant sur l'abordabilité et l'évolutivité, attrayant les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à adopter une 5G privée.

• Par exemple, en 2023, Microsoft a acquis des réseaux affirmés, et Juniper Networks s'est associé à Ericsson, soulignant la tendance croissante des entreprises technologiques entrant dans l'espace 5G. De plus, les collaborations régionales sont importantes dans des marchés comme l'Europe et l'Asie-Pacifique, où les opérateurs de télécommunications locaux et les entreprises s'associent pour déployer une 5G privée adaptée aux besoins réglementaires et industriels.
• En octobre 2024, les données de Nokia et NTT ont élargi leur partenariat mondial privé 5G avec un nouveau déploiement à Brownsville, au Texas. Cette collaboration vise à fournir des solutions 5G privées innovantes, sécurisées et évolutives pour accélérer la transformation à l'échelle mondiale entre les aéroports et les villes intelligentes. Le déploiement à Brownsville devrait révolutionner la sécurité publique de la ville, l'évolutivité opérationnelle et les processus critiques de la ville, permettant une transformation en une ville intelligente et sûre.

Liste des sociétés clés du marché du réseau 5G privé:

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Nokia Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• ZTE Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• NEC Corporation
• Juniper Networks, Inc.
• Verizon Communications Inc.
• AT&T Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Vodafone Group plc
• BT Group PLC
• Mavenir Systems, Inc.
• T-Systems International GmbH

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En janvier 2025, Telefónica et Siemens se sont associés pour faire progresser la numérisation et l'automatisation du secteur industriel espagnol. Cette initiative exploite des technologies telles que l'IoT, les réseaux 5G et l'IA pour créer des écosystèmes de production intelligents, améliorant les processus dans les secteurs de la fabrication et des infrastructures.
• En mars 2024, Softbank Corp. a annoncé le lancement du service de sa 5G privée (type dédié). Ce service permet aux gouvernements locaux, aux organisations et aux autres entreprises de construire des réseaux personnalisés 5G dans leurs locaux avec une station de base dédiée. Le service est optimal pour les clients qui nécessitent une faible latence et des solutions réseau avancées, ce qui le rend adapté aux applications d'usine intelligentes.
• En octobre 2024, NEC Corporation s'est associé à Cisco pour lancer une nouvelle solution de réseau 5G privée à leurs clients. Cette nouvelle offre combine le noyau et le centre de contrôle du cloud 5G de Cisco avec le réseau radio et les services d'intégration de systèmes validés de NEC. Conçu pour répondre aux besoins divers des clients, la solution est désormais prête pour le marché et vise à accélérer l'adoption de la 5G pour les entreprises.
• En décembre 2023, Telefonaktiebolaget LM Ericsson a annoncé son partenariat avec Orange. La collaboration vise à offrir aux clients B2B la possibilité de déployer leur propre réseau 5G privé.
• En septembre 2023, Deutsche Telekom a annoncé le lancement de sa nouvelle solution de réseau privé 5G, le «Campus Network Smart». La solution intelligente du Campus Network est basée sur le cloud, évolutif et intègre un modèle de paiement à la hauteur.