Marché de la construction préfabriquée

Définition du marché

Le marché implique la fabrication et l'assemblage de composants de construction dans des paramètres d'usine contrôlés. Il comprend une gamme d'éléments structurels et non structurels, tels que les murs, les planchers, les toits et les modules complets, utilisés dans les projets résidentiels, commerciaux et industriels.

Préfabriqué offre des avantages tels que la réduction du temps de construction, l'amélioration du contrôle de la qualité, la rentabilité et la baisse de l'impact environnemental. Le rapport examine les principaux moteurs, les innovations technologiques et les développements réglementaires influençant la croissance et l'adoption de solutions de construction préfabriquées dans l'industrie mondiale de la construction.

Marché de la construction préfabriquéeAperçu

La taille du marché mondial de la construction préfabriquée était évaluée à 153,44 milliards USD en 2023 et devrait passer de 161,99 milliards USD en 2024 à 247,17 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,22% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par la demande croissante de livraison de projets plus rapide, de contrôle des coûts et de réduction de la main-d'œuvre sur place. L'urbanisation rapide et les pénuries de logements stimulent encore l'adoption de la construction préfabriquée dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la construction préfabriquée sont Daiwa House Industry Co., Ltd., Berkshire Hathaway, Cedar Homes Europe, Epack Prefab, Merit Holdings Private Limited, FADING West Development, Sekisui, Skanska AB, Guerdon Modular Building Toubro Limited et Balfour Beatty plc.

L'augmentation du soutien du gouvernement à la construction modulaire des infrastructures publiques en raison de son évolutivité et de son empreinte environnementale réduite propulse la croissance du marché. De plus, l'intégration d'outils numériques tels que le BIM et la fabrication automatisée améliore l'efficacité et la personnalisation dans la construction préfabriquée.

• En août 2024, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. (GRSE) a signé un mémorandum de compréhension (MOU) avec l'Indian National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) pour fournir et installer des ponts modulaires à double voie à travers les régions frontalières de l'Inde.

Faits saillants clés

1. La taille préfabriquée de l'industrie de la construction a été enregistrée à 153,44 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,22% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,73% en 2023, évaluée à 56,36 milliards USD.
4. Le segment des bâtiments en panel a récolté 90,19 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment résidentiel devrait atteindre 99,62 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des développeurs a obtenu la plus grande part de revenus de 41,43% en 2023.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,79% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"L'augmentation de la demande de construction plus rapide et rentable"

La nécessité de réduire le temps de construction, les coûts de main-d'œuvre et les retards de projet propulse la croissance du marché de la construction préfabriqué. L'urbanisation rapide, les pénuries de logements et l'augmentation des besoins en infrastructures font pression sur le secteur de la construction pour livrer des projets plus rapidement et à moindre coût.

Les méthodes traditionnelles sont souvent confrontées à des retards en raison des contraintes de main-d'œuvre, des conditions météorologiques imprévisibles et des inefficacités sur place. Pour surmonter ces défis, les développeurs se tournent vers la construction préfabriquée, ce qui permet de fabriquer des composants hors site et assemblés sur place.

Cette approche raccourcit le temps de construction, réduit la dépendance à la main-d'œuvre, aide à réduire les coûts et améliore l'efficacité globale du projet, ce qui en fait une solution viable pour les demandes de construction publiques et privées.

• En 2023, Larsen & Toubro (L&T) a terminé une installation d'intégration du système de contrôle de vol de sept étages pour l'Organisation indienne de recherche et de développement de la défense (DRDO) en seulement 45 jours en utilisant un hybride intégréconstruction modulairetechnologie.

Défi du marché

"Contraintes de pénurie de main-d'œuvre qualifiées et d'intégration sur place"

Le marché de la construction préfabriquée est confronté à un défi important en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour l'assemblage sur place et l'intégration des composants préfabriqués.

Alors que la fabrication hors site réduit les exigences de main-d'œuvre pendant la production, l'assemblage final sur site exige toujours la précision, la coordination et l'expertise technique. Dans de nombreuses régions, la main-d'œuvre manque de formation suffisante pour gérer l'intégration modulaire, ce qui peut entraîner des retards de construction, des problèmes de qualité et des coûts opérationnels plus élevés.

Cet écart de travail, combiné à des conditions et des complexités de conception sur place variables, entrave l'exécution transparente des projets préfabriqués et ralentit l'adoption plus large du marché.

Tendance

"Intégration des technologies bim et numériques"

Le marché de la construction préfabriquée connaît une tendance croissante vers l'intégration de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et des technologies numériques jumelles. Ces outils améliorent la précision de la conception, rationalisent la coordination des projets et améliorent la communication entre les parties prenantes en créant des répliques numériques en temps réel de projets de construction.

L'utilisation de BIM permet une meilleure visualisation et une détection des affrontements avant l'assemblage sur site, tandis que les jumeaux numériques permettent une surveillance continue et une post-construction de maintenance prédictive.

Ce changement numérique améliore l'efficacité, réduisant les erreurs et soutient la livraison de projet plus rapide, conduisant à l'adoption accrue de la préfabrication dans le secteur de la construction.

• En janvier 2025, la Commission européenne a lancé l'initiative Horizon-CL5-2024-D4-02-03 dans le cadre du partenariat Built4People pour faire progresser l'intégration de la modélisation des informations de construction (BIM) etjumeau numériqueSolutions tout au long du cycle de vie du bâtiment. Le programme se concentre sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la durabilité et de la circularité de la construction, y compris des méthodes préfabriquées.

Rapport sur le marché de la construction préfabriquée

Segmentation	Détails
Par type	Bâtiments modulaires, bâtiments en panneaux
Par demande	Résidentiel, commercial, industriel, institutionnel
Par l'utilisateur final	Développeurs, entrepreneurs, agences gouvernementales, propriétaires privés
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (bâtiments modulaires et bâtiments en panel): le segment des bâtiments en panel a gagné 90,19 milliards USD en 2023 en raison de sa capacité à réduire considérablement le travail sur place et le temps de construction tout en offrant une plus grande flexibilité de conception et une précision structurelle.
• Par demande (résidentiel, commercial, industriel et institutionnel): le segment résidentiel détenait une part de 39,55% en 2023, alimentée par la demande croissante de logements abordables et d'urbanisation rapide.
• Par l'utilisateur final (développeurs, entrepreneurs, agences gouvernementales et propriétaires privés): le segment des développeurs devrait atteindre 112,59 milliards USD d'ici 2031, car les développeurs adoptent de plus en plus des solutions de construction modulaires et hors site pour réduire le temps de construction, réduire les coûts de main-d'œuvre et assurer une qualité cohérente dans les projets résidentiels et commerciaux à grande échelle.

Marché de la construction préfabriquéeAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la construction préfabriquée en Asie-Pacifique s'élevait à environ 36,73% en 2023, évaluée à 56,36 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'urbanisation rapide, aux projets d'infrastructure à grande échelle et aux initiatives de logement soutenues par le gouvernement à travers des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie.

La demande croissante de solutions de construction rentables et efficaces pour répondre à l'augmentation de la population et des pénuries de logements dans les zones urbaines, propulse l'expansion du marché régional.

• En Chine, des initiatives nationales telles que le plan "Made in China 2025" et en Inde, des programmes tels que "Pradhan Mantri Awas Yojana" et la mission des villes intelligentes favorisent l'adoption de technologies préfabriques et modulaires pour soutenir le développement abordable du logement.

L'augmentation des investissements dans les infrastructures de villes intelligentes et la sensibilisation à la croissance des pratiques de construction verte devraient soutenir l'expansion du marché régional.

• En avril 2024, le ministère chinois du logement et du développement urbain-rural a introduit le «14e plan quinquennal pour les bâtiments préfabriqués», ciblant 55% des nouvelles constructions à préfabriquer d'ici 2025. Cette initiative comprend des politiques pour améliorer les systèmes industriels, faire progresser le développement urbain vert et mettre en œuvre des cadres réglementaires favorables.

L'industrie de la construction préfabriquée en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,79% au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par les initiatives gouvernementales, les pénuries de main-d'œuvre et la demande croissante de logements abordables et d'espaces commerciaux.

Aux États-Unis, des programmes soutenus par le gouvernement tels que l'initiative «Build Back Better» et diverses incitations de bâtiment vert au niveau de l'État favorisent l'utilisation de méthodes de construction préfabriquées et modulaires.

Ces programmes sont conçus pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité énergétique, contribuant à l'expansion du marché régional. Les initiatives visant à lutter contre l'abordabilité du logement et à réduire le temps de construction accélèrent l'adoption de solutions préfabriquées.

Les pénuries de main-d'œuvre en cours dans l'industrie de la construction nord-américaine créent une forte demande de construction préfabriquée. La nécessité de méthodes de construction plus rapides et plus efficaces qui nécessitent moins de main-d'œuvre sur place incitent les constructeurs à adopter des solutions modulaires.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la construction préfabriquée est principalement régie par le Code international du bâtiment (IBC) et le code résidentiel international (IRC), adopté aux niveaux national et local. Ces codes garantissent la sécurité structurelle, la protection contre les incendies et l'efficacité énergétique. Des exigences locales supplémentaires peuvent s'appliquer, en particulier pour les unités modulaires et mobiles.
• Au Royaume-Uni, la Building Safety Act 2022 et les réglementations sur les produits de construction réglementent la construction préfabriquée, mettant l'accent sur la sécurité des produits, l'intégrité structurelle et la conformité des incendies. Des cadres gouvernementaux tels que les méthodes de construction modernes (MMC1) favorisent l'adoption dans les projets publics, en particulier dans l'éducation et le logement, aligné sur les objectifs de durabilité et d'efficacité.
• ChineSoutient la construction préfabriquée par le biais de politiques nationales, notamment la directive du Conseil d'État de 2016, qui cible 30% de préfabrication dans les nouveaux bâtiments urbains. Des normes telles que GB / T 40399-2021 garantissent la qualité des composants en béton préfabriqué, tandis que la loi de la construction régit la sécurité et les qualifications des entrepreneurs.
• Japonréglemente la construction préfabriquée par le biais de la loi sur les normes du bâtiment et la loi sur les affaires de construction. Ces lois exigent des licences pour les entrepreneurs et s'assurent que les bâtiments répondent aux exigences structurelles de la sécurité, des incendies et des sismiques. Les unités modulaires et à cadre d'acier sont de plus en plus utilisées dans les projets résidentiels et commerciaux, avec des directives claires pour l'approbation de la conception et l'assemblage sur place.
• Corée du SudSupervise la construction préfabriquée via la Building Act et les normes industrielles coréennes (KS). Ceux-ci définissent des directives strictes pour les matériaux, la conception structurelle et l'assurance qualité. Les méthodes modulaires sont de plus en plus utilisées dans le logement et l'éducation, soutenues par les politiques gouvernementales favorisant l'innovation, la durabilité et l'efficacité de construction hors site.

Paysage compétitif

L'industrie de la construction préfabriquée est très compétitive, avec de nombreux acteurs opérant dans différentes régions. Le marché est façonné à la fois par des entreprises établies et des nouveaux entrants qui se concentrent sur la mise à profit des technologies avancées, des partenariats stratégiques et de l'expansion dans les marchés émergents pour rester en avance.

Les principaux acteurs de l'industrie innovent grâce au développement de solutions de construction modulaires et préfabriques qui s'adressent à diverses applications, y compris les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Liste des sociétés clés sur le marché de la construction préfabriquée:

• Daiwa House Industry Co., Ltd.
• Berkshire Hathaway
• Cèdres Homes Europe
• Epack Prefab
• Merit Holdings Private Limited
• Développement de l'Ouest décoloré
• Maison Sekisui
• Skanska AB
• Bâtiments modulaires de Guerdon
• Construction de bouygues
• Palomar Modular Buildings LLC
• ATCO Energy Solutions
• Fluor Corporation
• Larsen & Toubro Limited
• Balfour Beatty plc

Développements récents (collaboration)

• En novembre 2024, Epack Prefab a construit une usine de 151 000 pieds carrés en 150 heures dans le parc industriel apiic, Andhra Pradesh, en utilisant la technologie de construction pré-ingénierie pour un fabricant d'électronique multinational.