Marché du test de performance de la centrale électrique

Définition du marché

Un test de performance de la centrale est un processus d'évaluation structuré réalisé pour évaluer l'efficacité, la fiabilité et les capacités opérationnelles d'une centrale électrique dans des conditions spécifiques.

Il s'agit de mesurer les paramètres de performance clés tels que le taux de chaleur, l'efficacité thermique, la puissance de puissance, la consommation de carburant et les émissions pour garantir la conformité aux spécifications de conception, aux normes réglementaires et aux obligations contractuelles. Ces tests aident à identifier les problèmes de performance potentiels, à optimiser les opérations des usines et à vérifier l'efficacité des mises à niveau ou des modifications.

Les tests de performance sont généralement effectués lors de la mise en service, après une maintenance majeure, ou périodiquement pour garantir une efficacité et une fiabilité prolongées.

Marché du test de performance de la centrale électriqueAperçu

La taille du marché mondial des tests de performance des centrales a été évaluée à 1 789,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 906,9 millions USD en 2024 à 3 180,0 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,58% au cours de la période de prévision.

Le marché est tiré par la demande croissante d'efficacité énergétique et de conformité réglementaire. Les progrès des technologies de test, telles que les innovations dans la surveillance des émissions, aident les centrales électriques à respecter des normes environnementales strictes.

De plus, l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelable dans les réseaux électriques nécessite des tests de performance continus pour assurer la stabilité et la fiabilité du réseau, ce qui augmente davantage la demande du marché.

Siemens AG, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. , Certa Veritas BV, Thermogen Power Services Inc., Cleanair Engineering et Sysene.

La hausse de la consommation d'électricité dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel stimule le marché. Les services publics et les producteurs d'électricité indépendants subissent une pression croissante pour assurer la production d'électricité stable tout en minimisant les pannes imprévues. Les tests de performance aident à évaluer la fiabilité des centrales électriques, à identifier les défaillances potentielles du système et à améliorer la stabilité opérationnelle.

Les pays ayant une expansion rapide des secteurs industriels investissent dans des solutions de tests de performance pour maintenir une production énergétique cohérente. Cet accent croissant sur l'alimentation électrique ininterrompue augmente l'adoption des services de test pour améliorer l'efficacité des plantes et la fiabilité du réseau.

• LeAgence internationale de l'énergieLe rapport 2024 indique que la demande mondiale de l'électricité a augmenté de 2,2% en 2023. Les projections indiquent un taux de croissance plus rapide, la demande devrait augmenter à un taux annuel moyen de 3,4% jusqu'en 2026.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie du test de performance de la centrale était évaluée à 1 789,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,58% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 39,12% en 2023, avec une évaluation de 699,9 millions USD.
4. Le segment des tests de performance thermique a récolté 627,8 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des centrales thermiques devrait atteindre 1 309,4 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des tests hors site est prêt pour un TCAC robuste de 8,36% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 8,45% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"La hausse des investissements dans les énergies renouvelables et les centrales hybrides stimule le marché"

L'élargissement des investissements dans des projets d'énergie renouvelable soutient la croissance du marché des tests de performance de la centrale. La transition vers les centrales éoliennes, solaires et hybrides nécessite des évaluations de performances rigoureuses pour évaluer la production énergétique, l'efficacité et la stabilité du réseau.

Les développeurs et les services publics effectuent des tests de performance pour validerproduction d'électricitécapacité et assurer une intégration transparente dans la grille. Les centrales hybrides, combinant des sources d'énergie conventionnelles et renouvelables, nécessitent des tests complets pour optimiser le flux de puissance et la fiabilité opérationnelle.

Cette augmentation des installations des énergies renouvelables stimule la demande de méthodologies de test avancées qui améliorent l'efficacité et la fiabilité de la production d'électricité durable.

• En octobre 2024, TotalEnnergies et l'Université technique du Danemark (DTU) ont officiellement lancé leur centrale hybride. Ce projet pilote intègre l'énergie éolienne et solaire à un système de stockage basé sur la batterie pour améliorer l'utilisation des énergies renouvelables. L'initiative vise à tester, affiner et valider les modèles dynamiques développés par les chercheurs DTU et TotalEngegies, facilitant l'intégration sûre, rentable et durable des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

Défi du marché

"Les coûts d'investissement et de maintenance en capital élevé pose un défi"

Un défi clé pour la croissance du marché des tests de performance des centrales électriques est l'investissement élevé en capital et les coûts de maintenance continus associés aux équipements et technologies de test avancées. La mise en œuvre de systèmes de test de validation sophistiqués nécessite des ressources financières substantielles, qui peuvent être un obstacle pour les petits opérateurs ou ceux des régions avec des budgets limités.

Les entreprises adoptent des stratégies telles que des partenariats avec les fournisseurs de technologies pour partager le fardeau financier et investir dans des outils de maintenance prédictifs pour réduire les coûts opérationnels. De plus, les entreprises se concentrent sur des solutions modulaires et évolutives, permettant une implémentation progressive et une meilleure gestion des coûts au fil du temps.

Tendance

"L'adoption croissante des centrales cyclables combinées alimente l'adoption"

Le changement vers des centrales cyclables combinés accélère la croissance du marché des tests de performance des centrales électriques. Ces usines, qui utilisent à la fois des turbines à gaz et à la vapeur, offrent une efficacité plus élevée et des émissions plus faibles par rapport aux centrales thermiques traditionnelles.

Les tests de performances sont cruciaux pour optimiser l'utilisation du carburant, l'efficacité de la turbine et la production globale de l'usine. Les gouvernements et les services publics investissent dans des usines de cycle combinées pour atteindre les objectifs de durabilité tout en réduisant les coûts opérationnels.

Les évaluations des performances aident à assurer l'intégration transparente des cycles de gaz et de vapeur, ce qui les rend essentiels pour améliorer l'efficacité et la fiabilité à long terme. L'augmentation du déploiement des usines de cycle combinées augmente la demande de solutions de test de performance.

• En septembre 2024, la centrale cyclable combinée de Yelahanka (CCPP), l'installation inaugurale au gaz du Karnataka avec une capacité de 370 MW, a été commandée. Développé par Karnataka Power Corporation Limited (KPCL), l'usine générera 236,825 MW en utilisant un générateur de turbine à gaz et 133,225 MW d'un générateur de turbine à vapeur, totalisant 370,05 MW. La phase de production pilote du cycle combiné a été achevée avec succès.

Rapport sur le marché des tests de performance de la centrale électrique

Segmentation	Détails
Par type de test	Test de performances thermiques, test de performances mécaniques, test de performance environnementale, test de performances hydrauliques, tests de système de contrôle
Par type de plante	Centrales thermiques, centrales hydroélectriques, centrales à énergie renouvelable, centrales à cycle combinées
Par emplacement de test	Tests sur place, tests hors site
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de test (test de performances thermiques, test de performances mécaniques, test de performance environnementale, test de performance hydraulique et test du système de contrôle): le segment de test de performances thermiques a gagné 627,8 millions USD en 2023, en raison de son rôle essentiel dans la garantie d'efficacité et de conformité optimales avec des normes de sortie énergétiques strictes, qui sont essentielles pour améliorer les opérations des usines et réduire la consommation de carburant.
• Par type de plante (centrales thermiques,HydroélectricitéPlantes, usines d'énergie renouvelable et centrales cyclables combinées): Le segment des centrales thermiques détenait 42,09% du marché en 2023, en raison de leur infrastructure établie, des opérations à grande échelle et le besoin critique d'optimisation des performances pour répondre à un environnement rigoureux Règlements et améliorer l'efficacité énergétique.
• Par emplacement de test (tests sur place et tests hors site): le segment de test sur site devrait atteindre 2 304,5 millions USD d'ici 2031, en raison de sa capacité à fournir des évaluations de performances précises en temps réel directement à la centrale, Assurer des opérations optimisées et une conformité aux normes réglementaires sans avoir besoin de fermetures de plantes.

Marché du test de performance de la centrale électriqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté environ 39,12% de la part de marché des tests de performance des centrales électriques en 2023, avec une évaluation de 699,9 millions USD. Les centrales électriques vieillissantes à travers l'Amérique du Nord nécessitent des évaluations de performances fréquentes pour maintenir l'efficacité opérationnelle et respecter les normes énergétiques modernes. De nombreuses centrales électriques de la région ont plus de 40 ans, nécessitant des améliorations pour améliorer leurs performances et prolonger leur durée de vie.

Les tests de performance aident à identifier les domaines d'inefficacité et de dégradation, guidant les rénovations nécessaires et garantissant que les plantes restent compétitives. Cette campagne de modernisation et de rénovation augmente la demande de services de tests de performance alors que les services publics cherchent à optimiser et à prolonger la durée de vie des usines existantes.

• En décembre 2024, Ge Vernova a reçu une commande de Dominion Energy Carolina pour la modernisation de deux unités hydroélectriques à la plante hydroélectrique de Saluda, située sur la rivière Saluda dans le sud-est des États-Unis, à environ 10 miles à l'ouest de Columbia, en Caroline du Sud. Cette initiative de modernisation vise à améliorer la durée de vie, la fiabilité, la performance et la flexibilité opérationnelle de l'usine, assurant une production d'électricité continue pour les installations presque centenaires.

De plus, les gouvernements américains et canadiens offrent des incitations et du financement pour moderniser et améliorer les infrastructures existantes, encourageant davantage l'adoption de solutions de test de performance. Ces réglementations et soutiens financiers stimulent le marché en faisant pression pour la conformité, l'optimisation et la durabilité dans la production d'électricité.

L'industrie des tests de performance de la centrale en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 8,45% au cours de la période de prévision. L'Europe a certaines des réglementations environnementales les plus strictes au monde, notamment le système de trading des émissions de l'Union européenne (UE ETS) et les normes environnementales au niveau national.

Ces réglementations exigent que les centrales électriques subissent régulièrement des tests de performance pour s'assurer qu'elles répondent aux limites des émissions, aux exigences d'efficacité énergétique et à d'autres normes opérationnelles.

L'accent croissant sur la conformité réglementaire stimule les services publics et les producteurs d'énergie en Europe à investir dans des services de test de performance pour garantir que leurs usines répondent aux normes requises et à éviter les pénalités. Ce cadre juridique stimule considérablement le marché de la région.

En outre, l'Europe met davantage l'accent sur l'amélioration de la fiabilité et de la résilience de son infrastructure de production d'électricité en réponse aux incertitudes géopolitiques et à la menace croissante des perturbations de l'approvisionnement en énergie. Les tests de performances sont essentiels pour garantir que les centrales électriques peuvent résister aux perturbations et fournir une énergie cohérente.

La région se concentre sur le renforcement de la sécurité énergétique et la réduction de la dépendance à l'égard des sources d'énergie externes, ce qui augmente la demande de services de test de performance qui peuvent assurer une alimentation électrique fiable et ininterrompue, en particulier des usines critiques telles que les installations nucléaires et hydroélectriques.

Cadres réglementaires:

• Aux États-Unis, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) supervise la fiabilité et les performances des centrales électriques du pays. La réglementation de la FERC oblige les services publics à effectuer des tests de performance pour garantir la conformité aux normes de fiabilité et maintenir la stabilité de la grille. De plus, l'Environmental Protection Agency (EPA) applique les réglementations liées aux émissions et aux performances environnementales, nécessitant des évaluations régulières des performances pour respecter les normes environnementales.
• Au Royaume-Uni, le Bureau des marchés du gaz et de l'électricité (OFGEM) régule les marchés de l'électricité et du gaz, y compris les performances des centrales électriques. L'OFGEM oblige les tests de performance pour garantir que les centrales électriques répondent aux normes d'efficacité et de fiabilité, contribuant à la stabilité globale de l'approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.
• En Allemagne, l'Agence fédérale du réseau (Bundesnetzagentur) supervise les performances des centrales électriques, en s'assurant qu'ils répondent aux normes techniques et opérationnelles. L'engagement de l'Allemagne à l'intégration des énergies renouvelables nécessite des tests de performance pour évaluer l'efficacité et la fiabilité des centrales conventionnelles et renouvelables.
• En Chine, la National Energy Administration (NEA) régule les performances des centrales électriques, en se concentrant sur l'efficacité et la conformité environnementale. L'expansion rapide des sources d'énergie renouvelables en Chine nécessite des tests de performance pour garantir que les usines nouvelles et existantes fonctionnent efficacement dans le réseau.
• En Inde, la Central Electricity Authority (CEA) établit des normes de performance pour les centrales électriques, y compris les exigences pour les tests de performance pour assurer un fonctionnement efficace et fiable. La demande croissante de la demande d'énergie et de l'intégration des énergies renouvelables en Inde soulignent l'importance des tests de performance dans le maintien de la stabilité du réseau.

Paysage compétitif:

L'industrie du test de performance de la centrale est caractérisée par un grand nombre de participants, notamment des sociétés établies et des organisations montantes. Les acteurs du marché adoptent de plus en plus des stratégies axées sur l'innovation dans les tests de validation, contribuant considérablement à la croissance du marché.

Les entreprises améliorent la précision, l'efficacité et la fiabilité des évaluations des performances des centrales électriques en faisant progresser les méthodologies de test et en incorporant des technologies de pointe. Ces innovations améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais soutiennent également la conformité aux réglementations environnementales plus strictes.

Les acteurs du marché facilitent l'intégration des sources d'énergie renouvelables, l'optimisation des opérations des usines et l'assurance de la durabilité à long terme des centrales électriques grâce à la recherche et au développement continu (R&D) dans les solutions de test, ce qui stimule l'expansion globale du marché.

• En janvier 2025, Ge Vernova a réussi une campagne de test de validation pour une technologie de combustion d'hydrogène DSH NOx (DLN) avancée conçue pour les turbines à gaz en classe B et en classe E au Global Technology Center à Greenville, en Caroline du Sud. Les tests, qui ont été effectués à l'aide de mélanges de gaz naturel et d'hydrogène ainsi que 100% d'hydrogène, ont atteint des émissions sèches d'oxyde d'azote (NOx) en dessous de 25 parties par million (PPM). GE Vernova prévoit de rendre le nouveau système DLN disponible pour les turbines à gaz B et E et E et en E-Classe existantes d'ici 2026.

Liste des sociétés clés sur le marché des tests de performance des centrales électriques:

• Siemens AG
• GE Vernova
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Abb
• Emerson Electric Co.
• Schneider Electric
• Honeywell International Inc.
• Toshiba Corporation
• Eaton
• Bechtel Corporation
• Groupe SMS GmbH
• Certa Veritas BV
• Thermogen Power Services Inc.
• Ingénierie en purification
• Sysene

Développements récents

• En novembre 2023, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) a réussi un test de combustion d'un brûleur à combustible à combustible en ammoniac tout en développant une technologie d'utilisation de l'ammoniac pour les chaudières de production d'électricité thermique. Le test a été effectué à l'aide d'un équipement de combustion au Nagasaki District Research & Innovation Center à Nagasaki.
• En avril 2024, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) a commencé les opérations d'un module de test pour la cellule d'électrolyse d'oxyde solide (SOEC), une technologie de production d'hydrogène à haute efficacité à haute efficacité. La pile de cellules tubulaires propriétaires de MHI permet le développement de cette technologie, ce qui lui permet de fonctionner à haute pression, la distinguant des autres systèmes concurrents.