Marché de la production d’électricité

Taille du marché de la production d’électricité

La taille du marché mondial de la production d’électricité a été enregistrée à 1 511,20 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 1 595,40 milliards de dollars en 2024 et atteindra 2 439,33 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 6,25 % de 2024 à 2031.

La transition vers les énergies renouvelables, associée à la demande croissante d’énergie, stimule la croissance du marché de la production d’électricité. Les investissements dans les projets solaires, éoliens et hydroélectriques augmentent à mesure que les gouvernements donnent la priorité à des solutions énergétiques plus propres pour atteindre les objectifs de développement durable.Les progrès technologiques, tels que l’amélioration des systèmes de stockage d’énergie et les technologies efficaces de production d’électricité, améliorent la capacité et la fiabilité.

En outre, les politiques et incitations favorables à l’adoption des énergies renouvelables, ainsi que la modernisation des infrastructures vieillissantes, propulsent l’expansion du marché à l’échelle mondiale. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que General Electric, Siemens AG, Mitsubishi Heavy Industries, China National Nuclear Corporation, NextEra Energy, Inc., Enel Spa, Duke Energy Corporation, Tata Power, Ørsted A/S, Schneider Electric et d'autres.

L’urbanisation croissante et l’industrialisation rapide stimulent considérablement la demande d’énergie.

• Selon les Nations Unies, 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines d'ici 2050.

La décentralisation de la production d’électricité stimule le marché de la production d’électricité. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs, notamment la viabilité et la rentabilité croissantes des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, qui sont installées à plus petite échelle directement au point d'utilisation.

En produisant de l'électricité localement, les systèmes décentralisés réduisent le besoin de réseaux de transport et de distribution étendus, ce qui entraîne une réduction significative des pertes d'énergie et une fiabilité améliorée. Ce modèle améliore également la sécurité et la résilience énergétiques en atténuant l’impact des pannes de réseau centralisé et des catastrophes naturelles.

De plus, la décentralisation de la production d’électricité donne du pouvoir aux consommateurs, leur permettant de devenir des prosommateurs qui consomment, produisent et vendent de l’électricité. Cette démocratisation de la production d’énergie favorise l’innovation et la concurrence, favorisant les progrès technologiques et l’efficacité. Ce changement est alimenté par l’accessibilité et l’efficacité croissantes des technologies renouvelables, ainsi que par des cadres réglementaires favorables et des incitations gouvernementales qui encouragent les solutions de production localisées.

La production d'électricité est le processus de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergie primaires. Cela englobe un large éventail de technologies et de méthodes utilisées pour convertir diverses formes d’énergie en électricité.

Les principales sources de production d'électricité comprennent les combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole,énergie nucléaireet les sources renouvelables comme l’éolien, le solaire, l’hydroélectricité, la géothermie et la biomasse. Chacune de ces sources subit des processus spécifiques pour transformer l’énergie brute en énergie électrique utilisable.

Les applications de la production d’électricité sont vastes et essentielles à la vie moderne, fournissant l’énergie nécessaire au chauffage et à la climatisation des habitations, alimentant les machines industrielles, permettant les systèmes de communication et soutenant les réseaux de transport. Alors que la demande mondiale d’électricité continue d’augmenter, la diversification et l’optimisation des méthodes de production d’électricité sont essentielles au développement durable.

Examen de l’analyste

Le marché mondial connaît une croissance transformatrice tirée par les progrès technologiques et l’évolution des paysages réglementaires. Les entreprises clés du marché se concentrent stratégiquement sur la diversification de leurs portefeuilles énergétiques pour inclure une proportion plus élevée de sources d’énergie renouvelables. Ces stratégies sont motivées à la fois par des incitations économiques et par des pressions réglementaires visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des pratiques énergétiques durables.

Actuellement, ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour innover et améliorer l’efficacité et les capacités de stockage des technologies d’énergies renouvelables. De plus, les partenariats stratégiques et les acquisitions sont courants alors que les entreprises cherchent à améliorer leurs capacités technologiques et leur présence sur le marché.

Le marché de la production d’électricité est également alimenté par des investissements importants dans les infrastructures de réseaux intelligents, qui promettent d’améliorer la fiabilité et l’efficacité de la distribution d’électricité. Les principaux acteurs du marché élargissent leurs actifs en matière d’énergies renouvelables en intégrant des technologies numériques telles que l’IA et l’IoT pour optimiser les opérations et la maintenance.

L’impératif pour ces entreprises est clair : pour rester compétitives, elles doivent continuer à innover, augmenter leurs investissements dans les énergies renouvelables et s’adapter efficacement à l’évolution de l’environnement réglementaire.

• Par exemple, en juin 2024, Mitsubishi Heavy Industries et Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) ont signé un protocole d'accord pour rechercher des technologies de co-combustion d'hydrogène pour les centrales électriques à turbine à gaz en Thaïlande, visant un taux de co-combustion d'hydrogène de 20 %.

Quels sont les principaux facteurs affectant la croissance du marché ?

Le marché de la production d’électricité est stimulé par l’adoption croissante de solutions de stockage d’énergie sur réseau, qui sont cruciales pour intégrer les énergies renouvelables dans le mix de production d’électricité et améliorer la stabilité du réseau. À mesure que la part des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne augmente, le besoin de systèmes de stockage fiables, tels que les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et le stockage hydroélectrique par pompage (PHS), devient plus critique.

Ces technologies stockent l'énergie excédentaire générée pendant les périodes de faible demande et la libèrent pendant les périodes de pointe ou de faible production renouvelable, garantissant ainsi un approvisionnement électrique constant. L’attention croissante accordée à la durabilité, aux économies d’énergie et à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles alimente les investissements mondiaux dans les systèmes de stockage en réseau.

• En avril 2024, Socomec a lancé son laboratoire de grille de systèmes de stockage d'énergie (ESS) à Strasbourg, en France, visant à faire progresser les technologies pour améliorer la résilience et la fiabilité du réseau.

De telles innovations accélèrent le déploiement du stockage sur réseau, stimulant ainsi la croissance du marché de la production d’électricité.

Cependant, les problèmes de stabilité et d’intégration du réseau représentent un défi important dans la production d’électricité moderne. Les énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, sont par nature intermittentes et variables, ce qui entraîne des fluctuations de l’approvisionnement en électricité qui remettent en question la stabilité du réseau.

Les réseaux traditionnels, conçus pour recevoir des apports stables et prévisibles provenant de grandes centrales électriques centralisées, ont du mal à s’adapter à la production variable des sources renouvelables. Cela entraîne une instabilité de tension, des écarts de fréquence et des pannes de courant s'il n'est pas géré correctement.

De plus, l'intégration de systèmes de production décentralisés et de nouvelles technologies telles quevéhicules électriques(VE) et le stockage distribué ajoutent des niveaux de complexité à la gestion du réseau. Pour relever ces défis, des investissements substantiels sont nécessaires dans les infrastructures de réseau avancées, notamment les réseaux intelligents qui utilisent la technologie de communication numérique pour détecter et répondre aux changements locaux d’utilisation.

Les systèmes de stockage d’énergie, tels que les batteries, jouent également un rôle essentiel en tamponnant l’approvisionnement intermittent en énergie renouvelable. Ainsi, même si l’intégration des énergies renouvelables est essentielle au développement durable, elle nécessite des stratégies globales et des avancées technologiques significatives pour maintenir la stabilité et la fiabilité du réseau.

Comment la demande croissante de sources d’énergie renouvelables façonne-t-elle le marché ?

L’évolution croissante vers les sources d’énergie renouvelables et les systèmes énergétiques hybrides entraîne une croissance substantielle du marché de la production d’électricité en répondant à la demande croissante de solutions énergétiques durables et fiables. Alors que les gouvernements et les industries donnent la priorité à la réduction des émissions de carbone, les investissements dans les technologies renouvelables comme l’énergie solaire, éolienne et marémotrice augmentent rapidement.

• En février 2024, Energies PH, Inc., par l'intermédiaire de sa filiale San Bernardino Ocean Power Corp., a signé un accord avec Inyanga Marine Energy Group pour construire la première centrale marémotrice d'Asie du Sud-Est sur l'île Capul, dans le nord de Samar, aux Philippines. L'installation de 1 MW, alimentée par la technologie HydroWing d'Inyanga, devrait être déployée fin 2025. La centrale sera intégrée à la centrale électrique diesel existante de 750 kW de Capul et dispose d'un micro-réseau qui combine l'énergie marémotrice, l'énergie solaire photovoltaïque et le stockage d'énergie, offrant une solution énergétique durable et sans combustible fossile.

L'intégration de ces sources avec des solutions avancées de stockage d'énergie et des systèmes de micro-réseaux améliore la stabilité et l'efficacité du réseau, permettant une infrastructure énergétique plus flexible et plus résiliente. Cette transition vers des énergies alternatives plus propres réduit la dépendance aux combustibles fossiles, favorise l’innovation et attire de nouveaux investissements. De plus, le développement de systèmes hybrides, combinant plusieurs technologies renouvelables, crée des opportunités de croissance du marché.

L’intégration croissante de sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne stimule la demande de solutions avancées de stockage d’énergie sur le marché de la production d’électricité. La production d’énergie renouvelable étant intermittente, avec des pics pendant les périodes ensoleillées ou venteuses et des accalmies la nuit ou les jours calmes, le besoin de systèmes de stockage efficaces est devenu critique.

Les progrès des technologies de batteries, telles que les batteries à semi-conducteurs, et les systèmes de stockage d’énergie à grande échelle permettent de stocker l’énergie excédentaire lorsque la production dépasse la demande. Cette énergie stockée peut ensuite être utilisée pendant les périodes de pointe de demande ou de faible production renouvelable, garantissant ainsi un approvisionnement énergétique fiable et continu. Ces innovations améliorent la stabilité du réseau, réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et accélèrent l’adoption des énergies renouvelables.

• Par exemple, en mars 2024, Korea Western Power Co. (KOWEPO) et EDF Renewables ont conclu un accord de développement conjoint pour un parc solaire de 1,5 GW à Khazna, aux Émirats arabes unis, soulignant l’évolution croissante vers des projets renouvelables à grande échelle.

Cette tendance stimule considérablement l’expansion du marché de la production d’électricité.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de la source, de l’utilisation finale et de la géographie.

Quelle est la part de marché du segment non renouvelable ?

En fonction de la source, le marché est segmenté en non renouvelables et renouvelables. Le segment non renouvelable est en outre classé en combustibles fossiles et nucléaire. Le segment non renouvelable a capturé la plus grande part de 70,15 % du marché de la production d’électricité en 2023, en grande partie attribuée à plusieurs facteurs clés. Avant tout, l’infrastructure existante pour les sources d’énergie non renouvelables telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole est bien établie et étendue.

Ces sources d’énergie traditionnelles constituent l’épine dorsale de la production mondiale d’électricité depuis des décennies, fournissant un approvisionnement énergétique fiable et constant. Leur maturité technologique et leur efficacité économique en font un choix par défaut pour de nombreuses régions, en particulier là où la transition vers les énergies renouvelables reste un défi financier ou logistique.

De plus, les centrales à énergie non renouvelable ont souvent une durée de vie opérationnelle plus longue et une capacité plus élevée que de nombreuses installations à énergie renouvelable, qui sont intermittentes et variables. En outre, dans de nombreux pays en développement, les processus rapides d’industrialisation et d’urbanisation dépendent fortement de sources d’énergie non renouvelables en raison de leur disponibilité et du manque d’investissements suffisants dans les infrastructures renouvelables.

La volatilité du marché mondial de l’énergie, y compris les fluctuations des prix du pétrole et du gaz, entraîne une hausse à court terme de la dépendance aux énergies non renouvelables. Malgré les efforts en faveur d’une énergie plus propre, les environnements réglementaires et politiques de certaines régions continuent de favoriser les industries des combustibles fossiles en raison de leur importance économique et de leur pouvoir de lobbying. Tous ces facteurs combinés ont contribué à la part de marché dominante du segment non renouvelable en 2023.

À quelle vitesse le segment industriel va-t-il croître sur ce marché ?

En fonction de l’utilisation finale, le marché de la production d’électricité est classé en secteurs industriel, commercial et résidentiel. Le segment industriel est sur le point d’enregistrer un TCAC stupéfiant de 7,31 % au cours de la période de prévision, en raison de plusieurs facteurs déterminants.

Les opérations industrielles sont intrinsèquement gourmandes en énergie, nécessitant une énergie importante et continue pour les activités de fabrication, de transformation et de production. À mesure que l’industrialisation mondiale s’accélère, en particulier dans les économies émergentes, la demande d’électricité dans le secteur industriel connaît une croissance robuste.

Les progrès technologiques et l'adoption des pratiques de l'Industrie 4.0, qui incluent l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT), augmentent la consommation d'énergie, car ces technologies nécessitent souvent une énergie importante pour fonctionner.

De plus, les industries augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande mondiale croissante de biens, ce qui se traduit directement par des besoins énergétiques plus élevés. En outre, les pressions réglementaires visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’empreinte carbone incitent les industries à investir dans de nouveaux systèmes de production et de gestion d’électricité plus efficaces.

L’évolution vers l’électrification dans divers processus industriels, motivée par la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d’atténuer l’impact environnemental, contribue également à l’augmentation de la demande d’électricité.

Quel est le scénario de marché dans les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord ?

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Asie-Pacifique représentait 36,18 % du marché mondial de la production d’électricité en 2023, avec une valorisation de 546,75 milliards de dollars. La croissance économique rapide de la région, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, a entraîné une augmentation substantielle de la demande énergétique pour soutenir les activités industrielles, l'urbanisation et l'amélioration du niveau de vie.

Ces pays investissent massivement dans l’expansion de leurs capacités de production d’électricité, à la fois par le biais de sources traditionnelles non renouvelables et de projets d’énergies renouvelables.

• En février 2024, Energies PH, Inc., par l'intermédiaire de sa filiale San Bernardino Ocean Power Corp., a signé un contrat avec Inyanga Marine Energy Group pour développer la première centrale marémotrice d'Asie du Sud-Est sur l'île Capul, dans le nord de Samar, aux Philippines. La centrale de 1 MW, utilisant la technologie HydroWing d'Inyanga, devrait être déployée fin 2025. Elle sera intégrée à la centrale électrique diesel existante de 750 kW de l'île et dispose d'un micro-réseau combinant l'énergie marémotrice, l'énergie solaire photovoltaïque (PV) et le stockage d'énergie, offrant une alternative durable à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles.

En outre, les politiques et initiatives gouvernementales dans toute la région Asie-Pacifique se concentrent de plus en plus sur la sécurité et la durabilité énergétiques, ce qui incite à investir dans diverses sources d’énergie et technologies avancées.

La vaste population de la région et le développement urbain en cours nécessitent une amélioration et une expansion continues de l'infrastructure énergétique, renforçant ainsi sa part de marché importante. De plus, les investissements internationaux et les collaborations dans des projets énergétiques en Asie-Pacifique contribuent à la croissance et à la valorisation robustes du marché régional de la production d’électricité.

Le marché de la production d’électricité en Amérique du Nord est sur le point de croître au TCAC le plus élevé de 7,39 % sur la période 2024-2031. La croissance de la région est principalement alimentée par la transition croissante vers les sources d'énergie renouvelables, soutenue par des politiques et des incitations gouvernementales substantielles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à promouvoir la durabilité.

Les États-Unis et le Canada mènent la charge en investissant d’importants investissements dans les infrastructures d’énergies renouvelables pour abandonner les combustibles fossiles et réduire les émissions de carbone. Les politiques gouvernementales, telles que les incitations fiscales, les subventions et les mandats réglementaires, favorisent un environnement propice au développement des énergies renouvelables. En outre, les principaux acteurs de la région stimulent la croissance du marché en élargissant leurs portefeuilles de produits et en poursuivant leurs développements stratégiques.

• En décembre 2023, Vestas a obtenu une commande de Pattern Energy pour le projet SunZia Wind au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. La commande de 1,1 GW comprend 242 turbines V163-4,5 MW, ce qui en fait le plus grand projet éolien terrestre et la plus grande commande mondiale pour le dernier modèle de turbine haute capacité de Vestas.

La volonté d’efficacité énergétique et de durabilité incite à l’adoption généralisée des technologies de stockage solaire, éolienne et par batterie. De plus, les progrès en matière de modernisation du réseau et de technologies de réseaux intelligents améliorent l’efficacité et la fiabilité de la distribution d’électricité, soutenant ainsi la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché de la production d’électricité fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de la production d’électricité

• Électricité générale
• Siemens AG
• Industries lourdes Mitsubishi
• Société nucléaire nationale chinoise
• NextEra Énergie, Inc.
• Spa Enel
• Société d'énergie Duke
• Puissance Tata
• Ørsted A/S
• Schneider Électrique

Développements clés de l’industrie

• Mai 2024 (Investissement) :GE Vernova a confirmé une commande de 16 solutions d'ensembles de turbines à gaz aérodérivées LM6000VELOX, comprenant une turbine et un générateur LM6000. Ces unités seront déployées au complexe énergétique de Kingston de la Tennessee Valley Authority (TVA), près de Kingston, dans le Tennessee, dans le but de fournir jusqu'à 850 mégawatts d'électricité. Cette initiative vise à renforcer la fiabilité du réseau et à assurer une alimentation électrique ininterrompue et rentable pour les consommateurs de TVA.
• Mai 2024 (Accord) :Mitsubishi Power Americas et CONSAG Engenharia ont signé un accord EPC avec Portocem Geracao de Energia S.A. et New Fortress Energy pour développer la centrale thermoélectrique de Portocem (UTE Portocem) au Brésil.
• Février 2024 (Extension) :La division Grid Solutions de GE Vernova a obtenu des commandes de plusieurs millions de dollars auprès de Power Grid Corporation of India (PGCIL) pour la fourniture de réacteurs shunt de 765 kV. Ces commandes soutiennent les initiatives de PGCIL visant à intégrer les énergies renouvelables dans le réseau national indien et à améliorer le transport d’électricité.

Le marché mondial de la production d’électricité est segmenté comme suit :

Par source

• Non renouvelable
  • Combustible fossile
  • Nucléaire
• Renouvelable
  • Hydroélectricité
  • Énergie éolienne
  • Solaire photovoltaïque
  • Autres

Par utilisation finale

• Industriel
• Commercial
• Résidentiel

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine