Marché du phénotypage de plantes

Définition du marché

Le marché comprend des technologies et des services pour évaluer les traits de l'usine dans des conditions contrôlées et sur le terrain. Il couvre l'équipement, les capteurs, les logiciels et les services pour la collecte, le traitement et l'analyse des données. Le marché est segmenté par les niveaux d'automatisation, y compris les systèmes manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés, en fonction des besoins opérationnels.

Les applications clés comprennent l'évaluation de la qualité, la recherche sur les plantes, l'élevage et le développement de produits. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et la croissance de l'industrie compétitive du paysage.

Marché du phénotypage de plantesAperçu

La taille du marché mondial du phénotypage des plantes était évaluée à 242,9 millions USD en 2023 et devrait passer de 253,3 millions USD en 2024 à 354,2 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,91% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par le nombre croissant de projets mondiaux de phénotypage des plantes, avec des institutions de recherche, des organisations agricoles et des programmes de reproduction en se concentrant de plus en plus sur l'analyse des traits des plantes. Cette expansion, couvrant des domaines tels que l'amélioration des cultures des études de résilience au stress, augmente la demande de technologies de phénotypage avancées.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du phénotypage des usines sont Gardin, Biovox, PSI (Photon Systems Instruments) Spol. S R.O., Hiphen, Phenospex, WPS, Heinz Walz GmbH, Delta-T Devices Ltd, Keygene, Rothamsted Research, VIB, Lemnatec GmbH, LGC Limited, Qubit Systems Inc., et Wiwam.

De plus, les progrès technologiques tels que les innovations dans les solutions logicielles pour l'analyse des données améliorent l'efficacité des données phénotypiques complexes. L'intégration de l'IA etapprentissage automatiqueaméliore la précision de l'interprétation des données et la prédiction des traits des plantes des traits végétaux.

De plus, les systèmes de phénotypage à base de drones sont de plus en plus utilisés pour surveiller les grands champs agricoles, fournissant des données à haute résolution en temps réel sur les performances des cultures.

• En janvier 2025, Hiphen a acquis des activités de phénotypage numérique de Aurea Imaging. Cette décision stratégique permet à Hiphen d'améliorer son offre de solutions prédictives avancées et d'analyse d'images de drones pour les organisations de sciences des cultures dans le monde. Avec une expertise dans la télédétection, la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, Hiphen continue de fournir des données de grande valeur à diverses parties prenantes du secteur de l'agriculture.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché du phénotypage des plantes a été enregistrée à 242,9 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,91% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,25% en 2023, avec une évaluation de 90,5 millions USD.
4. Le segment des équipements a récolté 126,3 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment entièrement automatisé devrait atteindre 193,44 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de l'évaluation de la qualité est susceptible de générer une évaluation de 128,1 millions USD d'ici 2031.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,90% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Nombre croissant de projets de phénotypage végétal

La croissance du marché est tirée par le nombre croissant de projets de phénotypage des plantes dans les institutions de recherche, les universités et les sociétés agricoles. Ces projets visent à étudier les traits des plantes dans différentes conditions pour soutenir l'amélioration des cultures, l'adaptation climatique et l'agriculture durable.

L'implication croissante des organisations dans de telles initiatives stimule une demande accrue d'outils de phénotypage précis et efficaces. Cela favorise l'intégration du phénotypage dans les programmes de reproduction et les pipelines de développement de produits. Cette base d'application croissante prend en charge l'expansion et le développement de solutions plus spécialisées et évolutives.

• En mars 2025, le Community Plant Variety Office (CPVO) a lancé son premier projet de marqueurs moléculaires sur la laitue, intitulé «Harmonisation internationale et validation d'un ensemble SNP pour la gestion de la collection de référence de laitue». Le projet vise à améliorer l'efficacité de la distinction, l'uniformité et la stabilité (DUS) en appliquant des marqueurs SNP pour mieux gérer les collections de référence et réduire la complexité et le coût des essais sur le terrain.

Défi du marché

Coût élevé de l'équipement et de la technologie avancés

Un défi majeur entrant l'expansion du marché du phénotypage des plantes est le coût élevé de l'équipement et de la technologie avancés. La complexité des systèmes de phénotypage végétal, y compris des dispositifs d'imagerie, des capteurs et des plateformes automatisées, augmente les coûts de développement et de maintenance.

Cela limite l'accès aux petites institutions de recherche et aux entreprises, ce qui entrave une adoption généralisée. Ce défi peut être atténué par le développement de systèmes modulaires rentables qui peuvent être personnalisés pour divers utilisateurs. De plus, une collaboration accrue entre les institutions de recherche et les entreprises privées peut aider à partager les charges financières et à améliorer l'accès aux outils de phénotypage avancés.

Tendance

Avancement des solutions logicielles spécialisées

Une tendance clé influençant le marché est les progrès continus des logiciels pour l'analyse des données phénotypiques. Avec le volume croissant de données générées par les systèmes d'imagerie, les capteurs et les outils environnementaux, il existe un besoin croissant de logiciels spécialisés pour gérer et traiter ces informations.

Ces plateformes logicielles aident les chercheurs à quantifier efficacement les traits de plantes tels que les modèles de croissance, la surface foliaire et les réponses au stress. Ils fournissent également une meilleure gestion des grands ensembles de données, rendant le stockage et la récupération de données plus rationalisés. De plus, les outils de visualisation avancés permettent une interprétation plus facile de données complexes.

En conséquence, ces progrès logiciels améliorent l'efficacité, la précision et l'évolutivité dans le phénotypage des plantes, le soutien aux programmes de recherche et de reproduction des plantes.

• En mars 2023, des chercheurs du nœud du Australian Plant Phenomics Facility à l’Université nationale australienne ont développé un nouveau logiciel d’analyseur d’images conçu pour calculer automatiquement la surface foliaire pour les études de plantes. Le système rationalise la collecte des données en utilisant des techniques de vision par ordinateur pour enregistrer des paramètres clés tels que le nombre de feuilles, la surface, la longueur et la largeur, réduisant considérablement le temps, le coût et l'erreur humaine.

Instantané du rapport sur le marché du phénotypage des plantes

Segmentation	Détails
Par type de produit	Équipement, capteurs, logiciels, services
Par niveau d'automatisation	Manuel entièrement automatisé, semi-automatisé
Par demande	Évaluation de la qualité, recherche sur les plantes, reproduction, développement de produits
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (équipement, capteurs, logiciels et services): Le segment de l'équipement a gagné 126,3 millions USD en 2023 en raison de son utilisation généralisée dans le phénotypage à haut débit et la collecte de données sur le terrain.
• Par niveau d'automatisation (entièrement automatisé, semi-automatisé et manuel): le segment entièrement automatisé détenait une part de 52,09% en 2023, alimenté par une demande croissante de systèmes à haute efficacité qui réduisent l'intervention manuelle et améliorent la précision des données.
• Par application (évaluation de la qualité, recherche, reproduction et développement de produits): le segment de l'évaluation de la qualité devrait atteindre 128,1 millions USD d'ici 2031, propulsé par une concentration croissante sur l'évaluation des traits de récolte pour le rendement, la résistance et la valeur nutritionnelle.

Marché du phénotypage de plantesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du phénotypage de l'usine en Amérique du Nord était de 37,25% en 2023, d'une valeur de 90,5 millions USD. Cette croissance est attribuée à de forts investissements dans la recherche agricole et le développement technologique. La présence d'institutions de recherche, d'universités et de sociétés de biotechnologie de premier plan a contribué de manière significative à cette croissance.

De plus, l'Amérique du Nord possède une infrastructure bien établie pour l'agriculture de précision et l'élevage de plantes, renforçant la demande de technologies de phénotypage. L'accent mis par la région sur l'amélioration des rendements des cultures et la résolution des défis de la sécurité alimentaire stimule l'adoption de solutions avancées de phénotypage.

L'industrie du phénotypage des plantes en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 5,90% au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par le besoin croissant d'une gestion efficace des cultures et de l'amélioration de la productivité agricole dans des pays comme la Chine et l'Inde. Avec une grande base agricole, la région connaît une adoption accrue des technologies de phénotypage des plantes pour soutenir les programmes de reproduction et améliorer la résilience des cultures.

Les initiatives gouvernementales et les investissements privés dans la recherche agricole alimentent davantage la croissance du marché régional. La demande croissante de sécurité alimentaire et de pratiques agricoles durables en Asie-Pacifique accélère encore l'utilisation de solutions avancées de phénotypage.

• En mars 2025, l'équipe internationale des machines génétiquement conçues (IGI) a organisé des ateliers de formation CRISPR à New Delhi, en Inde, à l'Indian Agricultural Research Institute (IARI). Financé par la Fondation Gates, les ateliers visaient à améliorer la résilience des cultures et la production grâce à l'édition du génome. Cinquante-quatre chercheurs, dont des scientifiques en début de carrière et des étudiants diplômés, ont participé à une formation pratique et à des discussions.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, des agences telles que le Département américain de l'Agriculture (USDA) et l'Environmental Protection Agency (EPA) régulent le phénotypage des plantes, en particulier dans les essais sur le terrain impliquant des plantes transgéniques. Les données recueillies dans ces essais doivent se conformer aux normes environnementales et de biosécurité.
• En Europe, le phénotypage des plantes est soutenu par des cadres tels que le réseau européen de phénotypage des plantes (EPPN) et l'accent, une initiative du Forum de la stratégie européenne sur les infrastructures de recherche (ESFRI). Ces cadres se concentrent sur la normalisation des protocoles de phénotypage, le partage de données et la coordination des infrastructures entre les États membres.

Paysage compétitif

Le marché du phénotypage de l'usine est modérément consolidé, avec un mélange d'entreprises établies et de fournisseurs de technologies spécialisées en concurrence grâce à l'innovation, à l'intégration du système et aux capacités de service. Les acteurs clés se concentrent sur le développement de systèmes d'imagerie avancés, de technologies de capteurs et de plates-formes d'automatisation pour améliorer la précision et le débit des données.

Beaucoup élargissent leurs portefeuilles de produits grâce à la R&D interne et à des collaborations avec des institutions de recherche. Les partenariats stratégiques sont exploités pour intégrer des technologies complémentaires et renforcer les réseaux de distribution mondiaux.

De plus, plusieurs entreprises investissent dans des plateformes d'analyse d'images basées sur l'IA et de gestion des données pour améliorer l'interprétation des données phénotypiques. La personnalisation des solutions pour des recherches spécifiques ou des exigences commerciales est également une stratégie courante, tandis que la participation aux projets de recherche de l'industrie et du public-privé assure l'alignement sur l'évolution des normes scientifiques.

• En janvier 2025, Syngenta Crop Protection et Traitseq ont annoncé une collaboration pour développer des biostimulants à haute performanceintelligence artificielle (IA). Syngenta tirera parti de sa vaste expertise en biologie des cultures avec les méthodes axées sur l'IA pour identifier les biomarqueurs de la santé des plantes et de la réponse au stress. Ce partenariat vise à améliorer la résilience et l'efficacité des plantes, soutenant les pratiques agricoles durables et les efforts de régénération de Syngenta.

Liste des sociétés clés du marché du phénotypage des plantes:

• Gardien
• Biovox
• PSI (Photon Systems Instruments) Spol. S R.O.
• Hiphen
• Phénospex
• WPS
• Heinz walz gmbh
• Delta-T Devices Ltd
• Génie de Key
• Rothamsted Research
• Vib
• Lemnatec gmbh
• LGC Limited
• Qubit Systems Inc.
• Wiwam

 Développements récents (partenariats)

• En août 2023, Pairwise et Bayer ont lancé une collaboration de cinq millions de dollars de plusieurs millions de dollars visant à faire progresser le maïs de courte durée édité par les gènes. L'initiative se concentrera sur le raffinement de ce maïs pour l'intégration dans le système de maïs intelligent précèce de Bayer, s'appuyant sur leur collaboration antérieure qui a conduit au transfert de 27 traits nouveaux dans les programmes de test de Bayer.