Marché de protéines à base de plantes

Définition du marché

Les protéines à base de plantes sont dérivées de sources de plantes telles que les légumineuses, les céréales, les noix, les graines et les légumes. Ces protéines servent d'alternative aux protéines animales et se trouvent couramment dans les aliments comme le soja, le pois, les lentilles, le quinoa, les pois chiches et le chanvre.

Les protéines à base de plantes sont riches en nutriments essentiels, en fibres et en antioxydants tout en étant plus faibles en graisses saturées et en cholestérol. Ils sont largement utilisés dans les régimes végétariens, végétaliens et flexitaires, offrant des options de protéines durables et respectueuses de l'environnement pour les consommateurs soucieux de leur santé.

Marché de protéines à base de plantesAperçu

La taille mondiale du marché des protéines à base de plantes était évaluée à 18,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 20,19 milliards USD en 2024 à 33,98 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,72% au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance significative, tirée par la sensibilisation croissante aux consommateurs des avantages pour la santé associés aux régimes alimentaires à base de plantes et à la demande croissante d'alternatives alimentaires durables.

De plus, les progrès des technologies de transformation des aliments améliorent la texture et la fonctionnalité des protéines à base de plantes, ce qui les rend plus attrayants pour diverses applications, y compris la viande etalternatives laitières, Suppléments alimentaires et boissons fonctionnelles.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des protéines à base de plantes sont Glanbia Plc., Adm, Cargill, Incorporated., Kerry Group Plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingrédients Inc., Now Foods, Fuji Oil Holdings Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, Beneo, Musclepharm et Burcon.

L'accent croissant sur la durabilité accélère la croissance du marché. Les consommateurs deviennent de plus en plus conscients de l'impact environnemental de l'agriculture animale, notamment les émissions de gaz à effet de serre (GES), la déforestation et l'utilisation excessive de l'eau. Les préoccupations éthiques liées au bien-être animal stimulent davantage le changement vers des sources de protéines à base de plantes.

• LeGood Food Institute2024 Le rapport souligne que la plupart des alternatives de viande à base de plantes génèrent au moins 70% des émissions d'équivalent de CO₂ moins, tout en nécessitant au moins 70% moins de terres et d'eau par rapport à leurs homologues à base d'animaux.

Les entreprises réagissent en investissant dans des alternatives innovantes et respectueuses de l'environnement qui correspondent aux préférences des consommateurs. La disponibilité croissante de produits protéiques à base de plantes produits durables renforce l'expansion du marché, attirant une base de consommateurs diversifiée à la recherche d'options alimentaires éthiques et respectueuses de l'environnement.

• En janvier 2025, Happy Plant Protein, un spinout du VTT Technical Research Center of Finland, a révolutionné la production de protéines végétales. En utilisant un processus breveté qui intègre une technologie d'extrusion standard, la société propose des ingrédients riches en protéines et riches en fibres conçues pour être rentables, durables et adaptables à la fabrication des aliments locaux.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des protéines à base de plantes était évaluée à 18,90 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,72% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,12% en 2023, avec une évaluation de 6,45 milliards USD.
4. Le segment du soja a récolté 12,73 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment texturé devrait atteindre 13,24 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment sec détenait 78,34% du marché en 2023.
7. Le segment des compléments alimentaires est prêt pour un TCAC robuste de 10,75% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 8,51% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"La popularité croissante des régimes à base de plantes propulse la croissance du marché"

L'augmentation de la popularité des modes de vie végétaliens, végétariens et flexitaires alimente le marché des protéines à base de plantes. Les consommateurs recherchent activement des alternatives alimentaires plus saines qui offrent des protéines de haute qualité sans les risques pour la santé associés à une consommation excessive de viande.

La préférence croissante pour les régimes alimentaires à base de plantes influence les fabricants d'aliments pour introduire des alternatives riches en protéines sous diverses formes, y compris les substituts de viande, les alternatives laitières et les collations enrichies en protéines.

Le nombre croissant d'individus soucieux du fitness et de consommateurs axés sur le bien-être amplifie davantage la demande de protéines à base de plantes, ce qui pousse les entreprises à améliorer les offres de produits avec un goût, une texture et une valeur nutritionnelle améliorés.

• Selon le rapport du Good Food Institute 2024, 27% des adultes qui consomment de la viande à base de plantes le font régulièrement, 73% mangeant ces produits au moins deux à trois fois par mois.

Défi du marché

"Les coûts de production élevés et les limites de mise à l'échelle limitent l'expansion du marché"

Un défi majeur entrave la croissance du marché des protéines à base de plantes est les coûts de production élevés associés à l'approvisionnement en ingrédients, aux technologies de traitement et à la formulation des produits.

La complexité de l'extraction de protéines de haute qualité tout en maintenant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle entraîne une augmentation des dépenses de fabrication. De plus, la mise à l'échelle de la production pour répondre à la demande croissante des consommateurs sans compromettre l'abordabilité reste un obstacle important.

Les entreprises investissent dans des technologies de traitement des avancées telles que l'extrusion à haute voix (HME) et la fermentation de précision pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Les partenariats stratégiques et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement sont également en cours de priorité pour assurer une disponibilité stable sur les matières premières à des prix compétitifs.

En outre, les principaux acteurs explorent les stratégies d'approvisionnement locales et les collaborations gouvernementales pour assurer le financement et les incitations pour la mise à l'échelle de la production durable de protéines à base de plantes.

Tendance

"L'élargissement de la présence au détail et de l'adoption de services alimentaires stimule le marché"

La disponibilité croissante des produits protéiques à base de plantes dans les canaux de vente au détail traditionnels et les sorties de services alimentaires soutient l'expansion du marché. Les supermarchés, les dépanneurs et les plateformes en ligne offrent une gamme diversifiée d'options de protéines à base de plantes, ce qui rend ces produits plus accessibles aux consommateurs.

Les principaux restaurants à service rapide et les chaînes de restauration rapide incorporent des protéines à base de plantes dans leurs menus pour répondre aux préférences des consommateurs en évolution. Les partenariats entre les fabricants d'aliments et les fournisseurs de services alimentaires entraînent des taux d'adoption plus élevés, créant une opportunité importante de croissance soutenue sur le marché des protéines à base de plantes.

• Le rapport 2024 de l'Organisation des aliments à base d'usine met en évidence les dernières tendances des ventes au détail aux États-Unis dans les catégories émergentes à base de plantes et la diversification croissante du marché. La viande et le lait à base de plantes dominent les ventes tandis que d'autres catégories représentent 47% substantielles, reflétant les préférences changeantes des consommateurs.

Rapport sur le marché des protéines à base de plantes

Segmentation	Détails
Par source	Soja, pois, riz, blé, chanvre, autres
Par type	Isolats, concentrés, texturés
Par forme	Sec, liquide
Par demande	Nourriture et boissons, compléments alimentaires, aliments pour animaux, soins personnels et cosmétiques
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par source (soja, pois, riz, blé, chanvre, autres): Le segment de soja a gagné 12,73 milliards USD en 2023, en raison de sa teneur élevée en protéines, des propriétés fonctionnelles supérieures, de la disponibilité généralisée et de sa grande utilisation dans diverses applications, y compris des alternatives de viande , substituts laitiers et suppléments nutritionnels.
• Par type (isolats, concentrés et texturés): Le segment texturé détenait 45,34% du marché en 2023, en raison de ses propriétés fonctionnelles supérieures, y compris une texture améliorée, une rétention d'eau et une consistance de type viande.
• Par forme (sec et liquide): le segment sec devrait atteindre 26,16 milliards USD d'ici 2031, en raison de sa durée de conservation prolongée, de sa rentabilité et de sa polyvalence dans des applications telles que les poudres de protéines, les alternatives de viande et les suppléments nutritionnels.
• Par application (aliments et boissons, compléments alimentaires, aliments pour animaux et soins personnels etProduits de beauté)): Le segment des compléments alimentaires est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 10,75% au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des consommateurs de produits fonctionnels riches en protéines qui soutiennent la récupération musculaire, la gestion du poids et la santé globale.

Marché de protéines à base de plantesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté environ 34,12% du marché des protéines à base de plantes en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 6,45 milliards USD. L'intégration des protéines à base de plantes dans les cuisines asiatiques traditionnelles entraîne l'acceptation des consommateurs et l'expansion du marché.

Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont une longue histoire de consommation de protéines dérivées de plantes telles que le tofu, le tempeh et le seitan, ce qui rend la transition vers des alternatives modernes à base de plantes plus lisses.

Les marques alimentaires capitalisent sur cela en lançant des versions à base de plantes de plats culturellement importants, en faisant appel à la fois aux consommateurs soucieux de la santé et à ceux qui recherchent des saveurs familières dans un format durable.

L'urbanisation rapide à travers l'Asie-Pacifique transforme les habitudes alimentaires, conduisant à une augmentation de la demande de protéines à base de plantes. Les consommateurs des zones métropolitaines se déplacent vers des choix alimentaires plus sains et plus durables, en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante à la nutrition.

La demande de protéines à base de plantes est particulièrement forte parmi les jeunes démographies et les professionnels qui cherchent des alternatives pratiques riches en protéines. Les fabricants d'aliments réagissent avec des produits innovants à base de plantes adaptés aux goûts régionaux, accélérant l'expansion du marché.

• Le rapport 2023 par leIndia Brand Equity Foundation (IBEF)projette une croissance significative du marché alimentaire à base de plantes en Inde. Le secteur de la viande à base de plantes, actuellement évalué à environ 30 à 40 millions USD, devrait atteindre 500 millions USD. Pendant ce temps, le marché laitier à base de plantes devrait passer de 21 millions USD à 63,9 millions USD d'ici 2024, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,7%. L'industrie alimentaire végétalienne globale devrait croître à un TCAC de 11,32% entre 2022 et 2027.

L'industrie des protéines à base de plantes en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 8,51% au cours de la période de prévision. Les gouvernements européens font activement la promotion des régimes alimentaires à base de plantes dans le cadre des initiatives plus larges de durabilité et de santé publique.

La stratégie européenne de Green Deal and Farm to Fork souligne la nécessité de réduire la dépendance à l'égard de l'agriculture animale, conduisant à des incitations axées sur les politiques pour les alternatives de protéines à base de plantes.

Certains pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ont intégré la promotion des aliments à base de plantes dans les directives nationales alimentaires, renforçant la confiance des consommateurs dans des sources de protéines alternatives.

En outre, l'expansion rapide des produits protéiques à base de plantes privées accélère la croissance du marché en Europe. Les principales chaînes de supermarchés, notamment Tesco, Carrefour et Lidl, ont lancé de vastes lignes de viande, laitier et prête à manger privées à des prix compétitifs.

Les offres de marquage privés rendent les protéines à base de plantes plus abordables et accessibles à une large base de consommateurs, en particulier dans les régions sensibles aux prix de l'Europe du Sud et de l'Est.

La forte pression du secteur de la vente au détail pour les alternatives à base de plantes, soutenues par une amélioration de la logistique de la chaîne d’approvisionnement, renforce davantage la pénétration du marché dans les zones urbaines et rurales.

• Le rapport 2024 du Good Food Institute révèle que les ventes d'aliments à base de plantes dans six pays européens ont atteint 5,88 USD Des milliards en 2023, reflétant une augmentation de 5,5% par rapport à 2022. Au cours de la même période, le volume de nourriture à base de plantes vendus a enregistré une croissance enregistrée de 3,5%.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise les protéines à base de plantes en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques. La FDA exige que les produits à base de plantes soient sûrs, correctement étiquetés et n'étant pas trompeurs pour les consommateurs. L'étiquetage des termes tels que «lait» ou «viande» pour les alternatives à base de plantes a fait l'objet de débats, ce qui a conduit à des réglementations au niveau des États et à des discussions en cours sur les normes fédérales.
• L'European Food Safety Authority (EFSA) régule les protéines à base de plantes en vertu de la loi générale sur les aliments. Les produits doivent subir des évaluations de la sécurité et respecter les réglementations d'étiquetage pour s'assurer qu'elles sont sûres pour la consommation et représentées avec précision. L'UE dispose de directives spécifiques pour de nouveaux aliments, qui peuvent s'appliquer à certains produits protéiques à base de plantes.
• Après le Brexit, le Royaume-Uni a établi son propre cadre réglementaire pour la sécurité alimentaire. La Food Standards Agency (FSA) est chargée de s'assurer que les protéines à base de plantes répondent aux normes de sécurité et sont correctement étiquetées. Le Royaume-Uni a soutenu les protéines alternatives, le financement de la recherche et y compris la viande cultivée dans les plans nationaux de biotechnologie.
• En Chine, la National Health Commission (NHC) régule les protéines à base de plantes en vertu de la loi sur la sécurité alimentaire. Les produits doivent respecter les normes de sécurité et tous les nouveaux ingrédients nécessitent l'approbation. La Chine a manifesté son intérêt pour les protéines alternatives, avec le soutien du gouvernement à la recherche et au développement (R&D) dans les protéines à base de plantes.
• Le ministère japonais de la santé, du travail et du bien-être (MHLW) supervise les protéines à base de plantes. En 2021, le Japon a publié des lignes directrices permettant aux produits végétaux d'utiliser des termes comme «viande», «lait» et «œufs» sur les étiquettes, à condition qu'ils incluent des modificateurs tels que «à base de plantes» ou «sans produits laitiers». Le pays étudie également la sécurité de la viande cultivée pour établir des cadres réglementaires clairs.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) régule les protéines à base de plantes en vertu de la loi sur la sécurité alimentaire et les normes. Les produits doivent respecter les normes de sécurité et d'étiquetage. L'Inde a une population végétarienne importante et le gouvernement soutient le développement de sources de protéines à base de plantes.
• Le ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFD) régule les protéines à base de plantes. En 2022, la Corée du Sud a modifié son cadre réglementaire pour inclure les ingrédients des cultures cellulaires et microbiennes, invitant les applications des entreprises du secteur des protéines alternatives.

Paysage compétitif:

Le marché mondial des protéines à base de plantes se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies axées sur l'innovation et le développement de nouveaux produits pour s'aligner sur les objectifs de durabilité et la demande croissante d'options alimentaires respectueuses de l'environnement.

Les entreprises investissent dans la recherche pour améliorer le goût, la texture et le profil nutritionnel des protéines à base de plantes tout en réduisant la consommation de ressources et les empreintes carbone.

• En octobre 2024, Burcon Nutrascicien a introduit Puratein, une protéine de canola de haute pureté s'est développée comme une alternative efficace aux œufs dans la production alimentaire. Cet ingrédient innovant à base de plantes reproduit les propriétés fonctionnelles des œufs, offrant des capacités comparables de liaison, d'émulsification et de mousse. Conçu pour les applications dans les produits de boulangerie, les sauces et les divers produits alimentaires, la purateine ​​s'aligne sur le changement de l'industrie vers des solutions durables et fonctionnelles à base de plantes.

Les partenariats stratégiques, les acquisitions et l'expansion dans les marchés émergents renforcent encore leur position de marché. Ces acteurs stimulent le marché et répondent aux préférences en évolution des consommateurs soucieux de l'environnement en priorisant le développement de produits axé sur la durabilité et en tirant parti des technologies alimentaires avancées.

Liste des sociétés clés du marché des protéines végétales:

• Glanbia plc.
• Adm
• Cargill, incorporé.
• Kerry Group plc.
• Ingrédiation
• Corbion
• Roquette Freres
• AGT Food & Ingrédients Inc.
• Maintenant les aliments
• Fuji Oil Holdings Inc.
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Danone
• Bienfaisance
• Musclepharm
• Burcon

Développements récents (partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En novembre 2024, Ingredion Incorporated et Lantmännen ont annoncé un partenariat à long terme pour répondre à la demande croissante sur le marché européen des isolats de protéines de pois à un prix compétitif, d'origine durable et de haute qualité. Dans le cadre de l'initiative, Lantmännen investit plus de 108,86 millions USD dans une installation de production de pointe en Suède, l'ingrédition contribuant au développement d'un portefeuille spécialisé d'isolats de protéines à base de plantes dérivées de pois jaunes. L'installation de pointe devrait être opérationnelle d'ici 2027.
• En février 2024La société a introduit quatre protéines de pois multifonctionnelles conçues pour améliorer le goût, la texture et l'innovation dans les aliments à base de plantes et les produits nutritionnels riches en protéines. Cette expansion de son portefeuille de protéines d'usine Nutralys établie offre aux fabricants d'aliments de possibilités de formulation nouvelles et améliorées, soutenant le développement de produits végétaux durables de haute qualité.
• En novembre 2024, Danone a lancé un lait à base de plantes adapté aux enfants sous sa marque de soie. Le nouveau produit, Silk Kids, marque la première boisson à base de plantes de la marque spécialement formulée pour les enfants. Silk Kids offre au moins 10% de plus de la valeur quotidienne par portion de nutriments essentiels, notamment des protéines, de la vitamine D, du potassium, de la riboflavine, du phosphore, de l'iode et de la choline, par rapport à l'amondie d'amondie d'origine de la soie.
• En février 2024, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) a fait un investissement stratégique dans la technologie d'extrusion à haute voix (HME) de Coperion, un leader mondial des solutions d'extrusion. Cet investissement vise à renforcer la capacité de l'IFF à développer des analogues innovants de viande à base de plantes, améliorant le soutien à ses clients dans le secteur des protéines alternatives.
• En décembre 2024, Burcon Nutrascicien Corp., l'un des principaux fournisseurs de protéines à base de plantes, a introduit Peazazz C, une nouvelle protéine de pois dérivée de pois de champ jaune en utilisant sa technologie de purification avancée. Cet isolat de protéines de haute pureté est conçu pour diverses applications, notamment des boissons, des alternatives laitières, des produits de boulangerie, des barres de nutrition, des produits de nutrition de style de vie, des remplacements de repas et des offres végétariennes et végétaliennes.