Marché des protéines végétales

Définition du marché

Les protéines végétales proviennent de sources végétales telles que les légumineuses, les céréales, les noix, les graines et les légumes. Ces protéines constituent une alternative aux protéines d'origine animale et se trouvent couramment dans des aliments comme le soja, les pois, les lentilles, le quinoa, les pois chiches et le chanvre.

Les protéines végétales sont riches en nutriments essentiels, en fibres et en antioxydants tout en étant faibles en graisses saturées et en cholestérol. Ils sont largement utilisés dans les régimes végétariens, végétaliens et flexitariens, offrant des options protéiques durables et respectueuses de l'environnement aux consommateurs soucieux de leur santé.

Marché des protéines végétalesAperçu

La taille du marché mondial des protéines végétales était évaluée à 18,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 20,19 milliards USD en 2024 à 33,98 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 7,72 % au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance significative, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux régimes à base de plantes et à la demande croissante d’alternatives alimentaires durables.

De plus, les progrès des technologies de transformation des aliments améliorent la texture et la fonctionnalité des protéines végétales, les rendant plus attrayantes pour diverses applications, notamment la viande etalternatives aux produits laitiers, compléments alimentaires et boissons fonctionnelles.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des protéines végétales sont Glanbia plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group plc., Ingredion, Corbion, Roquette Frères, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, FUJI OIL HOLDINGS INC., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, BENEO, MusclePharm et Burcon.

L’accent croissant mis sur la durabilité accélère la croissance du marché. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental de l’agriculture animale, notamment des émissions de gaz à effet de serre (GES), de la déforestation et de la consommation excessive d’eau. Les préoccupations éthiques liées au bien-être animal alimentent également la transition vers des sources de protéines d’origine végétale.

• LeInstitut de la bonne alimentationUn rapport de 2024 souligne que la plupart des alternatives à la viande à base de plantes génèrent au moins 70 % d'émissions d'équivalent CO₂ en moins tout en nécessitant au moins 70 % de terre et d'eau en moins par rapport à leurs homologues d'origine animale..

Les entreprises réagissent en investissant dans des alternatives protéiques innovantes et respectueuses de l’environnement, qui correspondent aux préférences des consommateurs. La disponibilité croissante de produits protéinés à base de plantes produits de manière durable renforce l’expansion du marché, attirant une base de consommateurs diversifiée à la recherche d’options alimentaires éthiques et respectueuses de l’environnement.

• En janvier 2025, Happy Plant Protein, une entreprise dérivée du centre de recherche technique VTT de Finlande, a révolutionné la production de protéines végétales. Utilisant un processus breveté intégrant une technologie d'extrusion standard, l'entreprise propose des ingrédients riches en protéines et en fibres conçus pour être rentables, durables et adaptables à la fabrication alimentaire locale.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des protéines végétales était évaluée à 18,90 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,72 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 34,12 % en 2023, avec une valorisation de 6,45 milliards de dollars.
4. Le segment du soja a généré 12,73 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment texturé devrait atteindre 13,24 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment sec détenait 78,34 % de part de marché en 2023.
7. Le segment des compléments alimentaires est sur le point de connaître un solide TCAC de 10,75 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché européen devrait croître à un TCAC de 8,51 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« La popularité croissante des régimes à base de plantes stimule la croissance du marché »

La popularité croissante des modes de vie végétaliens, végétariens et flexitariens alimente le marché des protéines végétales. Les consommateurs recherchent activement des alternatives alimentaires plus saines offrant des protéines de haute qualité sans les risques pour la santé associés à une consommation excessive de viande.

La préférence croissante pour les régimes alimentaires à base de plantes incite les fabricants de produits alimentaires à introduire des alternatives riches en protéines sous diverses formes, notamment des substituts de viande, des alternatives aux produits laitiers et des collations enrichies en protéines.

Le nombre croissant d'individus soucieux de leur condition physique et de consommateurs soucieux de leur bien-être amplifie encore la demande de protéines d'origine végétale, ce qui pousse les entreprises à améliorer leur offre de produits en améliorant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle.

• Selon le rapport 2024 du Good Food Institute, 27 % des adultes qui consomment de la viande végétale le font régulièrement, et 73 % d'entre eux consomment ces produits au moins deux à trois fois par mois.

Défi du marché

"Les coûts de production élevés et les limitations de mise à l'échelle limitent l'expansion du marché"

Un défi majeur qui entrave la croissance du marché des protéines végétales réside dans les coûts de production élevés associés à l’approvisionnement en ingrédients, aux technologies de transformation et à la formulation des produits.

La complexité de l’extraction de protéines de haute qualité tout en conservant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle entraîne une augmentation des dépenses de fabrication. De plus, augmenter la production pour répondre à la demande croissante des consommateurs sans compromettre l’abordabilité reste un obstacle important.

Les entreprises investissent dans des technologies de traitement avancées telles que l’extrusion à haute humidité (HME) et la fermentation de précision pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts. Les partenariats stratégiques et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement sont également prioritaires pour garantir une disponibilité constante des matières premières à des prix compétitifs.

En outre, les principaux acteurs explorent des stratégies d’approvisionnement local et des collaborations gouvernementales pour obtenir des financements et des incitations pour développer la production durable de protéines végétales.

Tendance du marché

"L'expansion de la présence au détail et l'adoption des services alimentaires stimulent le marché"

La disponibilité croissante de produits à base de protéines végétales dans les circuits de vente au détail traditionnels et dans les points de restauration soutient l’expansion du marché. Les supermarchés, les dépanneurs et les plateformes en ligne proposent une gamme diversifiée d’options de protéines végétales, rendant ces produits plus accessibles aux consommateurs.

Les principaux restaurants et chaînes de restauration rapide intègrent des protéines végétales dans leurs menus pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Les partenariats entre les fabricants de produits alimentaires et les prestataires de services alimentaires entraînent des taux d’adoption plus élevés, créant ainsi une opportunité importante de croissance durable sur le marché des protéines végétales.

• Le rapport 2024 de la Plant Based Foods Organization met en évidence les dernières tendances des ventes au détail aux États-Unis dans les catégories émergentes à base de plantes et la diversification croissante du marché. La viande et le lait d'origine végétale dominent les ventes, tandis que les autres catégories représentent une part substantielle de 47 %, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs.

Aperçu du rapport sur le marché des protéines végétales

Segmentation du marché :

• Par source (soja, pois, riz, blé, chanvre, autres) : le segment du soja a rapporté 12,73 milliards de dollars en 2023, en raison de sa teneur élevée en protéines, de ses propriétés fonctionnelles supérieures, de sa large disponibilité et de son utilisation intensive dans diverses applications, notamment les substituts de viande, les substituts laitiers et les suppléments nutritionnels.
• Par type (isolats, concentrés et texturés) : Le segment texturé détenait 45,34 % de part de marché en 2023, en raison de ses propriétés fonctionnelles supérieures, notamment une texture améliorée, une rétention d'eau et une consistance semblable à celle de la viande.
• Par forme (sèche et liquide) : Le segment sec devrait atteindre 26,16 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de sa durée de conservation prolongée, de sa rentabilité et de sa polyvalence dans des applications telles que les poudres de protéines, les substituts de viande et les suppléments nutritionnels.
• Par application (aliments et boissons, compléments alimentaires, aliments pour animaux et soins personnels etProduits de beauté) : Le segment des compléments alimentaires est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 10,75 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits fonctionnels riches en protéines qui soutiennent la récupération musculaire, la gestion du poids et la santé globale.

Marché des protéines végétalesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Asie-Pacifique représentait environ 34,12 % du marché des protéines végétales en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 6,45 milliards de dollars. L’intégration des protéines végétales dans les cuisines asiatiques traditionnelles stimule l’acceptation des consommateurs et l’expansion du marché.

Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon consomment depuis longtemps des protéines d’origine végétale telles que le tofu, le tempeh et le seitan, ce qui facilite la transition vers des alternatives modernes à base de plantes.

Les marques alimentaires en profitent en lançant des versions à base de plantes de plats culturellement significatifs, attirant à la fois les consommateurs soucieux de leur santé et ceux qui recherchent des saveurs familières dans un format durable.

L’urbanisation rapide dans la région Asie-Pacifique transforme les habitudes alimentaires, entraînant une augmentation de la demande de protéines végétales. Les consommateurs des zones métropolitaines se tournent vers des choix alimentaires plus sains et plus durables, en raison de l’augmentation des revenus disponibles et d’une sensibilisation croissante à la nutrition.

La demande de protéines d’origine végétale est particulièrement forte parmi les jeunes et les professionnels en activité à la recherche d’alternatives pratiques et riches en protéines. Les fabricants de produits alimentaires réagissent en proposant des produits innovants à base de plantes adaptés aux goûts régionaux, accélérant ainsi l'expansion du marché.

• Le rapport 2023 duFondation indienne pour le capital-marque (IBEF)prévoit une croissance significative sur le marché des aliments à base de plantes en Inde. Le secteur de la viande d'origine végétale, actuellement évalué à environ 30 à 40 millions de dollars, devrait atteindre 500 millions de dollars. Parallèlement, le marché des produits laitiers d'origine végétale devrait passer de 21 millions de dollars à 63,9 millions de dollars d'ici 2024, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,7 %. L’industrie alimentaire végétalienne dans son ensemble devrait croître à un TCAC de 11,32 % entre 2022 et 2027.

L’industrie des protéines végétales en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 8,51 % sur la période de prévision. Les gouvernements européens promeuvent activement les régimes alimentaires à base de plantes dans le cadre d’initiatives plus larges de durabilité et de santé publique.

Le Pacte vert européen et la stratégie De la ferme à la table soulignent la nécessité de réduire la dépendance à l’égard de l’agriculture animale, ce qui conduit à des incitations politiques en faveur d’alternatives aux protéines végétales.

Certains pays, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, ont intégré la promotion des aliments à base de plantes dans leurs directives alimentaires nationales, renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans les sources alternatives de protéines.

En outre, l’expansion rapide des produits à base de protéines végétales de marque privée accélère la croissance du marché en Europe. Les principales chaînes de supermarchés, dont Tesco, Carrefour et Lidl, ont lancé de vastes gammes de produits de marque privée proposant de la viande, des produits laitiers et des plats préparés à base de plantes à des prix compétitifs.

Les offres de marques privées rendent les protéines végétales plus abordables et accessibles à une large base de consommateurs, en particulier dans les régions sensibles aux prix du sud et de l’est de l’Europe.

La forte pression du secteur de la vente au détail en faveur d’alternatives à base de plantes, soutenue par une logistique améliorée de la chaîne d’approvisionnement, renforce encore la pénétration du marché dans les zones urbaines et rurales.

• Le rapport 2024 du Good Food Institute révèle que les ventes d'aliments à base de plantes dans six pays européens ont atteint 5,88 dollars. milliards en 2023, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2022. Au cours de la même période, le volume d’aliments d’origine végétale vendus a enregistré une croissance de 3,5 %.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise les protéines végétales en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques. La FDA exige que les produits à base de plantes soient sûrs, correctement étiquetés et non trompeurs pour les consommateurs. Les termes d'étiquetage tels que « lait » ou « viande » pour les alternatives à base de plantes ont fait l'objet de débats, conduisant à des réglementations au niveau des États et à des discussions en cours sur les normes fédérales.
• L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) réglemente les protéines végétales dans le cadre de la législation alimentaire générale. Les produits doivent subir des évaluations de sécurité et se conformer aux réglementations en matière d'étiquetage pour garantir qu'ils sont sans danger pour la consommation et représentés avec précision. L'UE dispose de lignes directrices spécifiques pour les nouveaux aliments, qui peuvent s'appliquer à certains produits protéinés d'origine végétale.
• Suite au Brexit, le Royaume-Uni a établi son propre cadre réglementaire en matière de sécurité alimentaire. La Food Standards Agency (FSA) est chargée de garantir que les protéines végétales répondent aux normes de sécurité et sont correctement étiquetées. Le Royaume-Uni soutient les protéines alternatives, finance la recherche et inclut la viande cultivée dans les plans nationaux de biotechnologie.
• En Chine, la Commission nationale de la santé (NHC) réglemente les protéines végétales en vertu de la loi sur la sécurité alimentaire. Les produits doivent répondre aux normes de sécurité et tout ingrédient nouveau doit être approuvé. La Chine a manifesté son intérêt pour les protéines alternatives, avec le soutien du gouvernement à la recherche et au développement (R&D) dans le domaine des protéines végétales.
• Le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social (MHLW) supervise les protéines végétales. En 2021, le Japon a publié des lignes directrices autorisant les produits à base de plantes à utiliser des termes tels que « viande », « lait » et « œufs » sur les étiquettes, à condition qu'ils incluent des modificateurs tels que « à base de plantes » ou « sans produits laitiers ». Le pays étudie également la sécurité de la viande cultivée afin d'établir des cadres réglementaires clairs.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) réglemente les protéines végétales en vertu de la Food Safety and Standards Act. Les produits doivent respecter les normes de sécurité et d'étiquetage. L’Inde compte une importante population végétarienne et le gouvernement soutient le développement de sources de protéines végétales.
• Le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) réglemente les protéines végétales. En 2022, la Corée du Sud a modifié son cadre réglementaire pour inclure des ingrédients issus de cultures cellulaires et microbiennes, invitant ainsi les entreprises du secteur des protéines alternatives à postuler.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial des protéines végétales se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies axées sur l’innovation et le développement de nouveaux produits pour s’aligner sur les objectifs de développement durable et la demande croissante d’options alimentaires respectueuses de l’environnement.

Les entreprises investissent dans la recherche pour améliorer le goût, la texture et le profil nutritionnel des protéines végétales tout en réduisant la consommation de ressources et l'empreinte carbone.

• En octobre 2024, Burcon NutraScience a introduit Puratein, une protéine de canola de haute pureté développée comme alternative efficace aux œufs dans la production alimentaire. Cet ingrédient innovant à base de plantes reproduit les propriétés fonctionnelles des œufs, offrant des capacités comparables de liaison, d'émulsification et de mousse. Conçu pour les applications dans les produits de boulangerie, les sauces et divers produits alimentaires, Puratein s'aligne sur l'évolution de l'industrie vers des solutions végétales durables et fonctionnelles.

Les partenariats stratégiques, les acquisitions et l’expansion sur les marchés émergents renforcent encore leur position sur le marché. Ces acteurs pilotent le marché et répondent aux préférences changeantes des consommateurs soucieux de l’environnement en donnant la priorité au développement de produits axés sur la durabilité et en tirant parti des technologies alimentaires avancées.

Liste des entreprises clés du marché des protéines végétales :

• Glanbia plc.
• SMA
• Cargill, incorporée.
• Groupe Kerry plc.
• Ingrédion
• Corbion
• Roquette Frères
• AGT Aliments et Ingrédients Inc.
• Maintenant les aliments
• FUJI OIL HOLDINGS INC.
• Saveurs et parfums internationaux Inc.
• Danone
• BÉNÉO
• MusclePharm
• Burcon

Développements récents (partenariats/accords/lancement de nouveaux produits)

• En novembre 2024, Ingredion Incorporated et Lantmännen ont annoncé un partenariat à long terme pour répondre à la demande croissante sur le marché européen d'isolats de protéines de pois à des prix compétitifs, issus de sources durables et de haute qualité. Dans le cadre de cette initiative, Lantmännen investit plus de 108,86 millions de dollars dans une installation de production de pointe en Suède, Ingredion contribuant au développement d'un portefeuille spécialisé d'isolats de protéines végétales dérivées de pois jaunes. Cette installation ultramoderne devrait être opérationnelle d’ici 2027.
• En février 2024, la société a introduit quatre protéines de pois multifonctionnelles conçues pour améliorer le goût, la texture et l'innovation des aliments à base de plantes et des produits nutritionnels riches en protéines. Cette expansion de son portefeuille établi de protéines végétales NUTRALYS offre aux fabricants de produits alimentaires des possibilités de formulation nouvelles et améliorées, soutenant le développement de produits végétaux durables de haute qualité.
• En novembre 2024, Danone a lancé sous sa marque Silk un lait végétal adapté aux enfants. Le nouveau produit, Silk Kids, est la première boisson à base de plantes de la marque spécialement formulée pour les enfants. Silk Kids offre au moins 10 % de plus de la valeur quotidienne par portion de nutriments essentiels, notamment les protéines, la vitamine D, le potassium, la riboflavine, le phosphore, l'iode et la choline, par rapport au lait d'amande Silk Original.
• En février 2024, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) a réalisé un investissement stratégique dans la technologie d'extrusion à haute humidité (HME) de Coperion, un leader mondial des solutions d'extrusion. Cet investissement vise à renforcer la capacité d’IFF à développer des analogues de viande innovants à base de plantes, renforçant ainsi le soutien à ses clients dans le secteur des protéines alternatives.
• En décembre 2024, Burcon NutraScience Corp., l'un des principaux fournisseurs de protéines végétales, a présenté Peazazz C, une nouvelle protéine de pois dérivée de pois jaunes de grande culture utilisant sa technologie de purification avancée. Cet isolat de protéines de haute pureté est conçu pour diverses applications, notamment les boissons, les substituts laitiers, les produits de boulangerie, les barres nutritionnelles, les produits nutritionnels de style de vie, les substituts de repas et les offres végétariennes et végétaliennes.