Marché des tests PFAS

Définition du marché

Les tests PFAS impliquent l'identification et la quantification des substances per- et polyfluoroalkyle (PFAS) dans les échantillons environnementaux, alimentaires et biologiques à l'aide de techniques analytiques avancées.

Le marché comprend un large éventail d'instruments de laboratoire, de méthodes de détection et de services visant à soutenir la conformité réglementaire, la surveillance environnementale et la santé publiqueprotection.

Marché des tests PFASAperçu

La taille du marché mondial des tests PFAS était évaluée à 382,3 millions USD en 2024 et devrait passer de 430,2 millions USD en 2025 à 1 101,3 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,37% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la mise en œuvre croissante des tests PFAS dans les secteurs critiques tels que la surveillance environnementale, la sécurité alimentaire et la santé publique. La pression réglementaire croissante pour détecter et limiter la contamination des PFA dans l'eau potable, les produits agricoles et les biens de consommation alimente l'adoption généralisée des solutions de test.

• En avril 2025, le service de santé du Colorado a présenté un programme pilote utilisant des kits de test PFAS de Cyclopure pour évaluer la contamination dans les puits privés. Les propriétaires ont collecté des échantillons à l'aide d'un disque dexsorb, avec une analyse effectuée au laboratoire de Cyclopure pour jusqu'à 55 composés PFAS. L'initiative soutient l'eau potable plus sûre grâce à des tests accessibles et basés sur les données.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des tests du PFAS sont le bureau Veritas, Pace, Merit Laboratories, Inc., SGS Société Général de Surveillance SA, Eurofins Scientific, Torrent Laboratory, Qima Limited, HQTS Group Ltd., Waters Corporation, Tüv Süd, Thermo Fisher Scientific Inc. Instruments et Agilent Technologies, Inc.

Une concentration mondiale sur la sécurité environnementale, l'atténuation des risques de santé humaine et le respect de l'évolution des normes juridiques accélèrent davantage l'expansion du marché.

De plus, les progrès des technologies de test analytique, notamment la spectrométrie de masse et la chromatographie liquide, ainsi que la hausse des investissements dans les infrastructures de laboratoire et les capacités de test, contribuent à la croissance du marché.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des tests PFAS était évaluée à 382,3 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 14,37% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,21% en 2024, avec une évaluation de 142,3 millions USD.
4. Le segment des consommables a récolté 184,7 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment des tests d'eau devrait atteindre 488,1 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment des utilisateurs industriels devrait assister au TCAC le plus rapide de 15,88% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 15,06% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Augmentation des problèmes de santé environnementale et publique

La croissance du marché est propulsée par l'augmentation des problèmes de santé environnementale et publique liés à l'exposition chimique à long terme. La sensibilisation aux effets néfastes de la contamination par les PFA, tels que le cancer, la suppression du système immunitaire, les perturbations hormonales et les problèmes de développement, alimente la demande de détection précoce et de surveillance constante.

Les communautés, les organismes de réglementation et les industries priorisent les tests PFAS pour protéger l'eau potable, les sources alimentaires et les produits de consommation à partir d'une exposition toxique. Selon une étude de l'US Geological Survey, au moins 45% des sources d'eau du robinet à travers les États-Unis contiennent un ou plusieurs types de substances per- et polyfluoroalkyle (PFAS).

Ce changement est en outre soutenu par la demande croissante de transparence, de responsabilité environnementale et de prévention des risques dans la gestion de la santé publique. L'accent mis sur l'atténuation des risques pour la santé à long terme et la garantie de la conformité réglementaire est convaincant les secteurs public et privé à investir dans des solutions de test PFAS complètes, accélérant ainsi la croissance du marché.

Défi du marché

Manque de protocoles de test standardisés

L'absence de protocoles de test standardisés présente un défi important à la croissance et à la fiabilité du marché des tests PFAS. Les variations des méthodes d'échantillonnage, des techniques analytiques et des critères de rapport entre les laboratoires et les juridictions réglementaires conduisent à des résultats incohérents, ce qui rend difficile la comparabilité, la précision et la conformité réglementaire.

Cela crée des inefficacités opérationnelles et augmente la pression sur les laboratoires pour développer et valider leurs méthodes, ce qui augmente les coûts et retarde les tests et les rapports, en particulier lors de l'adaptation aux composés PFAS nouvellement émergents ou en décalant des exigences réglementaires.

Pour relever ce défi, les parties prenantes de l'industrie et les agences de réglementation travaillent à l'élaboration de directives de test harmonisées et de normes de référence.

De plus grandes collaborations entre les organisations internationales, les laboratoires et les décideurs politiques favorisent également la normalisation de la méthode. À mesure que les cadres standardisés deviennent largement adoptés, ils devraient améliorer la qualité des données, faciliter l'alignement réglementaire et soutenir l'adoption plus large des tests PFAS entre les secteurs.

• En décembre 2024, UDS Health a collaboré avec Relentless Health pour introduire un programme de test PFAS adapté aux services d'incendie. Le programme fournit des kits de test précis et précis pour aider les pompiers à surveiller l'exposition aux PFA, que l'on trouve couramment dans les équipements et les environnements de lutte contre les incendies. Cette collaboration vise à soutenir la santé des pompiers en permettant une détection précoce et une amélioration de la gestion des risques liés aux toxines.

Tendance

Adoption rapide des méthodes analytiques avancées

L'adoption rapide des méthodes analytiques avancées transforme le marché en permettant des capacités de détection très sensibles, précises et complètes. Chromatographie liquide-spectrométrie de masse-tandem (LC-MS / MS), chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie-masse (GC-MS) et spectrométrie de masse à haute résolution deviennent des outils standard dans les laboratoires pour identifier les niveaux de traces de composés PFAS hérités et émergents.

Ces méthodes permettent la détection d'une gamme plus large de variantes PFAS à travers des matrices complexes, notamment l'eau potable, le sol, la nourriture et le sérum humain. Ils soutiennent également l'identification des APFA et des composés précurseurs à chaîne ultra-cour qui étaient difficiles à quantifier avec des techniques conventionnelles.

Cette couverture analytique est essentielle pour la conformité et pour soutenir des programmes de surveillance environnementale plus larges. De plus, les innovations en cours dans le dépistage non ciblé, l'analyse totale du fluor organique (TOF) et l'automatisation rationalisent les flux de travail et l'augmentation du débit.

• En octobre 2024, RJ ​​Lee Group a collaboré avec Shimadzu Scientific Instruments pour améliorer les tests PFAS à l'aide de la technologie avancée LC-MS / MS. La collaboration rationalise les flux de travail de test, élargit les capacités de détection au-delà des listes PFAS standard et soutient le développement d'une méthode standardisée avec ASTM International pour mesurer les APF extractibles dans les produits de consommation, tout en améliorant l'efficacité et en réduisant les coûts.

Instantané du rapport sur le marché des tests PFAS

Segmentation	Détails
Par type de produit	Instruments, consommables et logiciels et services
Par demande	Tests d'eau, tests de sol, tests sériques / sanguins et autres
Par l'utilisateur final	Laboratoires de tests environnementaux (laboratoires contractuels), utilisateurs industriels, agences gouvernementales et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (instruments, consommables et logiciels et services): Le segment des consommables a gagné 184,7 millions USD en 2024, en raison de la demande récurrente de réactifs de haute pureté, de kits de test et de matériaux de préparation des échantillons essentiels pour les flux de travail analytiques de routine.
• Par application (tests d'eau, tests de sol, test sérique / sang et autres): le segment des tests d'eau détenait une part de 38,65% en 2024, attribuée à des normes réglementaires strictes et la surveillance accrue des sources d'eau potable pour la contamination par les PFA.
• Par l'utilisateur final (Laboratoires de tests environnementaux (laboratoires contractuels), utilisateurs industriels, agences gouvernementales et autres): Le segment des laboratoires de tests environnementaux (laboratoires contractuels) devrait atteindre 453,1 millions USD d'ici 2032, en raison de l'externalisation croissante de l'analyse PFAS par les industries et les municipalités à la recherche d'expertise et de conformité spécialisées.

Marché des tests PFASAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des tests du PFAS en Amérique du Nord était de 37,21% en 2024, d'une valeur de 142,3 millions USD. Cette domination est attribuée à des réglementations environnementales strictes, à une sensibilisation accrue du public aux risques de santé liés aux PFAS et à la forte présence de laboratoires accrédités avec des capacités de test avancées.

La fréquence croissante des incidents de contamination et des pressions légales sur les industries a accéléré des initiatives de test à travers les systèmes d'eau municipaux, les décharges industrielles et les produits de consommation.

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a lancé un plan majeur pour lutter contre la contamination du PFAS, y compris des tests élargis, des réglementations plus strictes, des conseils d'élimination mis à jour et une application plus forte pour tenir les pollueurs responsables.

La collaboration entre les agences fédérales, telles que l'Environmental Protection Agency américaine et les laboratoires du secteur privé, stimule davantage les progrès méthodologiques et la normalisation des données.

En outre, la position proactive de l'Amérique du Nord sur l'assainissement de l'environnement, les investissements continus dans l'instrumentation analytique et la formation de la main-d'œuvre renforcent sa capacité de test et renforcent son leadership sur le marché mondial.

• En mai 2025, Veolia North America a annoncé les résultats de tests approfondis dans son usine d'incinération des déchets dangereux à Port Arthur, au Texas. L'étude a démontré que l'incinération à haute température détruisait plus de 99,9999% des PFA, avec presque aucune trace détectée dans l'air, l'eau ou les cendres. Les résultats confirment que l'incinération est une méthode très efficace et sûre pour l'élimination des déchets PFAS.

L'industrie des tests PFAS en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 15,06% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'expansion des activités industrielles, à une sensibilisation croissante à la pollution de l'environnement et à la demande croissante de surveillance des APF fiables à travers les systèmes d'eau et de sol.

La population croissante de la classe moyenne, ainsi que la préoccupation croissante du public pour la santé et la sécurité environnementale, encourage la surveillance gouvernementale plus stricte et le développement réglementaire pour la contamination des PFA.

Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la surveillance environnementale, ainsi que la hausse des investissements dans les infrastructures de laboratoire et les capacités analytiques, soutiennent l'écosystème des tests régionaux.

Une collaboration accrue entre les organismes de réglementation internationale et les agences locales, ainsi que l'intégration des technologies de test avancées, améliore l'accessibilité et la précision des services de test PFAS dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Toxic Substances Control Act (TSCA) régit les rapports, l'évaluation et la réglementation des substances chimiques, y compris les PFA. Il oblige les fabricants et les importateurs à soumettre des données détaillées sur la production, l'utilisation et les dangers du PFAS, avec des modifications récentes obligeant les rapports rétrospectifs et l'approbation de l'EPA pour des utilisations nouvelles ou renouvelées.
• En Australie, le plan national de gestion de l'environnement pour les PFAS (PFAS NEMP) fournit des conseils nationaux sur l'évaluation, l'assainissement et la gestion des APF dans le sol, l'eau et les déchets. Développé par les chefs d'EPAS, la dernière version (NEMP 3.0) a été finalisée en 2025 avec des normes et des directives de réutilisation mises à jour.
• Dans l'Union européenne, l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction deProduits chimiquesLe règlement (REACH) régit la production et l'utilisation de substances chimiques, y compris les PFA. Il oblige les entreprises à enregistrer les APF, à évaluer leurs risques et à se conformer aux restrictions ou autorisations, avec plusieurs APF soumis à des contrôles stricts en raison de leur persistance et de leur toxicité.

Paysage compétitif

Le marché des tests PFAS comprend un mélange diversifié de fabricants d'instruments analytiques établis, de laboratoires de tests environnementaux spécialisés et de fournisseurs de technologies émergentes. Chaque acteur se concentre sur l'élargissement de son empreinte de marché grâce à l'innovation, à la diversification des services et aux partenariats stratégiques.

Les entreprises investissent massivement dans le développement d'instruments à haute sensibilité, de plates-formes compatibles avec l'automatisation et de solutions logicielles pour améliorer les capacités de détection, assurer la conformité réglementaire et prendre en charge les tests à haut débit.

Ils introduisent également de nouveaux consommables et réactifs adaptés à l'analyse PFAS dans des matrices complexes telles que l'eau, le sol et les échantillons biologiques, améliorant ainsi la précision et l'efficacité des tests.

De plus, les entreprises élargissent leurs efforts et collaborent avec les agences gouvernementales, les institutions de recherche et les parties prenantes de l'industrie pour promouvoir la normalisation et accélérer l'adoption de méthodologies de test avancées.

L'expansion dans les marchés émergents, ainsi que l'intégration des plates-formes numériques pour la déclaration des données et le suivi de la conformité, renforce encore le positionnement concurrentiel dans l'écosystème mondial des tests PFAS.

• En mars 2025, Tüv Rheinland a élargi sa capacité mondiale de test du PFAS de plus de 30% pour répondre à l'augmentation de la demande réglementaire et de l'industrie. L'initiative comprend des méthodes analytiques avancées et introduit une nouvelle norme de test pour les textiles et les matériaux connexes, soutenant une détection plus précise et une conformité à l'évolution des réglementations de l'UE.

Liste des sociétés clés du marché des tests PFAS:

• Bureau Veritas
• Rythme
• Merit Laboratories, Inc.
• SGS Société Général de Surveillance SA.
• Eurofins scientifique
• Laboratoire de torrent
• Qima Limited
• HQTS Group Ltd.
• Waters Corporation
• Tüv Süd
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Enthalpie analytique
• Hohenstein
• Instruments scientifiques Shimadzu
• Agilent Technologies, Inc.

Développements récents (M & A / Produit Launch)

• En octobre 2024, Lummus Technology a lancé des services analytiques PFAS internes pour détecter jusqu'à 40 composés à des niveaux de parties par million avec une préparation d'échantillons minimale. Combiné avec la technologie de destruction de l'électro-oxydation, l'offre permet une détection, une surveillance et une élimination complètes des APF dans les systèmes d'eau et d'eaux usées.
• En février 2024, Ovivo Inc. a acquis E2Metrix Inc. pour fournir une solution intégrée sur place pour la destruction des PFA dans l'eau et les eaux usées. Dans les essais pilotes, le système a atteint une suppression de 99% des VOP et du PFOA et plus de 85% de réduction des APF totaux, convertissant les contaminants en éléments inoffensifs. L'acquisition permet une élimination efficace des PFAS à la source, garantissant une eau plus propre par un traitement électrochimique avancé.