Marché des pesticides

Taille du marché des pesticides

La taille du marché mondial des pesticides était évaluée à 78,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 82,62 milliards USD en 2024 à 119,33 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,39% au cours de la période de prévision. La croissance de la population mondiale augmente la demande alimentaire, tandis que la rareté des terres arables le rend essentiel à maximiser le rendement des cultures. Cela, à son tour, stimule le besoin de pesticides, alimentant sa croissance du marché.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des produits proposés par Adama, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Syngenta Crop Protection AG, Nufarm, BASF, Corteva, FMC Corporation, Best Agro Group, Dhanuka Agritech Ltd, Rallis India Limited et autres.

Le marché mondial des pesticides appartient à un secteur important de l'industrie agricole, composé d'herbicides, d'insecticides, de fongicides et de fumigants. Il est principalement motivé par la demande croissante d'une protection efficace des cultures afin d'assurer des rendements et une qualité élevés.

Le marché comprend une gamme diversifiée de produits, s'adressant aux pratiques agricoles conventionnelles et biologiques. Les principaux acteurs du marché sont impliqués dans le développement de formulations et de technologies avancées de pesticides.

Les cadres réglementaires, les préoccupations environnementales et les efforts de durabilité influencent la dynamique du marché, conduisant au développement d'alternatives bio-basées sur les bio et respectueuses. Le marché est compétitif, avec des sociétés multinationales ainsi que des acteurs locaux opérant sur le marché.

• L'Organisation alimentaire et agricole des Nations Unies (FAO) a créé le Code de conduite international sur la gestion des pesticides, qui fournit un cadre volontaire pour la gestion des pesticides. Ce cadre est destiné à toutes les entités publiques et privées impliquées dans la production, la réglementation et la gestion des pesticides, en les guidant pour garantir des pratiques sûres et durables sur le marché.

Les pesticides sont des substances chimiques qui sont utilisées pour prévenir, contrôler ou éliminer les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes qui peuvent nuire aux cultures. Ces produits chimiques sont essentiels pour améliorer la production de cultures en protégeant les plantes contre les dommages. Les pesticides peuvent être appliqués par pulvérisation ou traitement du sol et sont essentiels à la fois pour l'agriculture conventionnelle et biologique.

Leur utilisation stimule la sécurité alimentaire en permettant une production agricole efficace, d'autant plus que la demande mondiale de nourriture augmente en raison de la croissance démographique et des terres arables limitées.

Revue de l'analyste

Le marché assiste à une trajectoire positive principalement en raison de progrès tels que des pesticides bio-basés et des technologies d'agriculture de précision. Les produits bio-basés, dérivés de sources naturelles, gagnent du terrain en raison de leur attrait écologique. Ils traitent à la fois la durabilité et les problèmes de sécurité des consommateurs.

Pendant ce temps, l'agriculture de précision optimise l'application des pesticides, réduit les déchets et améliore l'efficacité des pesticides. À mesure que la demande de solutions de protection des cultures plus sûres et plus efficaces augmente, ces innovations devraient façonner considérablement le marché, offrant de nouvelles opportunités de croissance conformément aux objectifs mondiaux de durabilité.

• En avril 2024, Bayer a conclu un accord avec le Control Alphabio basé au Royaume-Uni pour garantir une licence exclusive pour un nouvel insecticide biologique. Ce produit innovant, prévu pour un lancement initial en 2028, sera le premier insecticide bio disponible pour les cultures arables, y compris le viol et les céréales. Le nouvel insecticide est conçu pour cibler les ravageurs, tels que la puce de la tige de chou (CSFB), qui peut endommager des dommages importants aux cultures de viol, y compris la mort des semis, tout au long de la saison de croissance. Cette évolution reflète l'engagement de Bayer à étendre les solutions de protection des cultures durables.

Facteurs de croissance du marché des pesticides

Le marché mondial connaît la croissance dirigée par plusieurs facteurs clés. Les progrès technologiques et l'innovation dans les formulations de pesticides et les méthodes d'application améliorent à la fois l'efficacité des pesticides et leur impact environnemental.

De plus, l'utilisation de la nanotechnologie ouvre la voie au développement de nouveaux pesticides écologiquement acceptables. Ces innovations améliorent la protection des cultures tout en favorisant la durabilité.

En outre, la montée des ravageurs invasifs, le changement climatique et les schémas de résistance aux ravageurs évolutifs créent une demande urgente de nouvelles solutions de pesticides. La nécessité d'alternatives de pesticides efficaces et durables s'accélère, car les ravageurs deviennent des défis plus résilients et les défis environnementaux s'intensifient, ce qui stimule ainsi une croissance plus approfondie du marché.

• Par exemple, en septembre 2024, Vive Crop Protection a signalé une augmentation de 30% en glissement annuel des ventes, tirée par ses solutions nano-techniques innovantes. Le lancement de Phobos FC Fungicide et d'Averland FC Insecticide, utilisant une nano-technologie de pointe, a dépassé les attentes, ce qui augmente considérablement la croissance du marché. Ces produits avancés et durables ont une protection accrue des cultures.

Le marché des pesticides fait face à des défis tels que la résistance aux ravageurs, nécessitant des recherches continues pour développer de nouveaux pesticides et des stratégies efficaces de gestion de la résistance. De plus, les préoccupations croissantes du public concernant les résidus de pesticides dans les aliments et leur impact environnemental exigent des solutions plus sûres et respectueuses de l'environnement.

Pour résoudre ces problèmes, l'industrie se concentre sur le développement de produits plus durables et bio-basés et l'amélioration des méthodes d'application des pesticides, assurant à la fois l'efficacité et la sécurité pour répondre aux demandes des consommateurs et aux normes réglementaires.

Tendances de l'industrie des pesticides

Une tendance importante sur le marché des pesticides est l'adoption croissante des technologies, en particulier l'agriculture de précision. Cette approche utilise le GPS, les drones, les SIG, les systèmes de guidage et les capteurs pour surveiller les cultures et les populations de ravageurs en temps réel. En identifiant précisément les zones nécessitant un traitement, les agriculteurs peuvent appliquer des pesticides plus efficacement, réduisant à la fois l'utilisation des pesticides et l'impact environnemental.

Alors que la technologie continue d'évoluer, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans ces systèmes permettra une prise de décision encore plus précise, l'optimisation de la protection des cultures et l'amélioration de la productivité agricole globale. Ce changement vers l'agriculture de précision promet de révolutionner comment les pesticides sont appliqués à l'avenir.

• En janvier 2024, le Centre indien du Forum économique mondial pour la quatrième révolution industrielle, en partenariat avec le ministère indien de l’agriculture de l’Union et l’État de Telangana, a lancé l’initiative AI4AI (AI pour l’innovation agricole). Cette initiative visait à autonomiser les agriculteurs en leur fournissant un accès à des outils d'IA qui pourraient les aider à cultiver plus efficacement et à augmenter leurs revenus. Dans le cadre de l'initiative, des ateliers ont eu lieu avec des agriculteurs de l'Inde pour comprendre leurs besoins et explorer comment les technologies d'IA pourraient être intégrées dans leurs pratiques agricoles pour une productivité et une durabilité améliorées.

Une tendance clé sur le marché des pesticides est la dépendance croissante à l'égard des pesticides pour améliorer la productivité agricole. Avec l'augmentation de la demande alimentaire, les agriculteurs se tournent vers les pesticides pour protéger les cultures contre les ravageurs, garantissant des rendements plus élevés et des produits de meilleure qualité. Cette tendance reflète la nécessité d'optimiser l'utilisation des terres agricoles et de minimiser les pertes de cultures.

Les pesticides aident à réduire les dommages causés par les ravageurs, augmentant ainsi la production agricole globale. Le développement continu des pesticides est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et soutenir la production agricole durable pour répondre à la demande mondiale.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, de l'application, du type de culture, de la source, de la forme et de la géographie.

Par type

Sur la base du type, le marché a été segmenté en herbicides,insecticides, fongicides, fumigants et autres. Le segment des herbicides a mené le marché des pesticides en 2023, atteignant l'évaluation de 34,72 milliards USD.

Les herbicides offrent plusieurs avantages dans l'agriculture moderne, en particulier dans le contrôle efficace des mauvaises herbes. Ils peuvent gérer les mauvaises herbes dans des situations où d'autres méthodes, comme le travail manuel, sont moins efficaces, comme lorsque les mauvaises herbes ressemblent aux cultures ou dans des conditions météorologiques défavorables. Sur le plan économique, les herbicides sont souvent plus rentables que les méthodes alternatives, offrant des avantages plus élevés.

Les herbicides réduisent également l'effort humain requis pour gérer les mauvaises herbes, rendant les opérations agricoles plus efficaces et moins fortes en main-d'œuvre, contribuant à une amélioration de la productivité.

• En octobre 2024, FMC a présenté l'herbicide Ambriva, offrant aux agriculteurs de blé en Inde une solution innovante pour lutter contre Phalaris Minor. Ce nouvel herbicide offre aux agriculteurs un outil efficace pour gérer cette mauvaise herbe difficile, aidant à améliorer les rendements des cultures et à assurer un meilleur contrôle des mauvaises herbes dans la culture du blé.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché a été segmenté en traitement du sol, en pulvérisation foliaire, en traitement des graines, en traitement post-récolte et autres. Le segment du traitement du sol a obtenu la plus grande part de revenus de 54,56% en 2023. Les pesticides sont couramment utilisés dans le traitement du sol pour contrôler les ravageurs qui menacent la production agricole.

Ils peuvent être appliqués directement sur le sol, avec la quantité dépendante de la profondeur du sol, ou utilisés pour traiter les graines, les semis, les racines ou d'autres matériaux de plantation avant de semer. De plus, les pesticides peuvent être introduits dans l'eau d'irrigation pour protéger les cultures des parasites transmis par le sol.

Ces traitements aident à prévenir les dommages causés par les ravageurs, à assurer des cultures plus saines, à améliorer la qualité du rendement et à améliorer la productivité agricole globale, soutenant ainsi les pratiques agricoles durables.

• En mai 2024, des événements internationaux ont eu lieu à Almaty, au Kazakhstan, dans le cadre d'une initiative de gestion des pesticides et d'élimination par la FAO et laInstallation environnementale mondiale(GEF) en Asie centrale et Türkiye. Les événements ont souligné l'importance d'une gouvernance efficace et du rôle des technologies vertes dans la restauration des sols contaminés pour des systèmes agricoles durables et plus sains.

Par type de culture

Sur la base du type de culture, le marché a été classé en céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et légumineuses et cultures non alimentaires. Le segment des céréales et des grains est le plus grand segment avec un TCAC de 5,20% au cours de la période de prévision.

Les pesticides sont largement utilisés sur les céréales et les grains pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes qui peuvent réduire considérablement le rendement et la qualité. En appliquant des pesticides, les agriculteurs peuvent assurer des cultures plus saines, augmenter l'efficacité de la production et prévenir les pertes causées par des organismes nocifs.

Cela conduit à des céréales de meilleure qualité, à une plus grande sécurité alimentaire et à de meilleurs rendements économiques pour les agriculteurs. De plus, les pesticides aident à contrôler les espèces envahissantes qui peuvent se propager rapidement, garantissant que la production de céréales et de céréales reste stable et rentable pour les agriculteurs.

Analyse régionale du marché des pesticides

Sur la base de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des pesticides en Amérique du Nord a représenté 35,67% du marché mondial en 2023, avec une évaluation de 28,14 milliards USD. L'Amérique du Nord est la principale région du marché, en raison de la technologie agricole avancée et de l'innovation continue dans les formulations de pesticides.

Les réglementations gouvernementales strictes garantissent que les pesticides produits répondent aux normes de haute qualité et de sécurité, en maintenant des performances cohérentes. De plus, la demande croissante de grains alimentaires dans la région entraîne la nécessité de solutions efficaces de protection des cultures.

Ces facteurs, combinés à un fort accent sur la durabilité et l'efficacité, positionnent l'Amérique du Nord comme force dominante sur le marché mondial, répondant à la fois à la production et aux exigences réglementaires.

Le marché des pesticides en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative au cours de la période de prévision s'étendant à un TCAC de 6,26%. L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché, en raison de la demande croissante d'aliments axés sur une population et une urbanisation en expansion rapide.

Le changement de la région vers les pratiques agricoles modernes, notamment l'adoption des technologies avancées de protection des cultures, augmente encore la croissance du marché. De plus, les initiatives du gouvernement visant à améliorer la productivité agricole et les ravageurs de combat contribuent à l'augmentation de l'utilisation des pesticides.

L'accent croissant sur l'amélioration du rendement des cultures, ainsi que l'expansion des terres agricoles, font de l'Asie-Pacifique un moteur clé sur le marché mondial des pesticides.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des pesticides fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur la nature fragmentée du marché. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les efforts stratégiques, tels que l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouvelles installations de production et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, peuvent générer de nouvelles voies pour l'expansion du marché.

Liste des sociétés clés sur le marché des pesticides

• Adama
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Syngenta Crop Protection Ag
• Nufarm
• BASF
• Corteva
• FMC Corporation
• Meilleur groupe agro
• Dhanuka Agritech Ltd
• Rallis India Limited

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2023 (partenariat): Valent Biosciences LLC a acquis Fbsciences Holdings, Inc., un acteur de premier plan dans le développement de solutions de santé, de sol et de santé climatique dérivées. Cette acquisition renforce la position de Valent Biosciences sur le marché des pesticides en élargissant son portefeuille de solutions biorisées. Avec l'intégration des biostimulants,biopesticideset Crop Nutrition Products, Valent, aux côtés de sa société mère Sumitomo Chemical Co., Ltd., propose désormais une gamme complète de solutions innovantes de protection et d'amélioration des cultures respectueuses de l'environnement pour répondre à la demande croissante de pratiques agricoles durables.
• Juillet 2024 (partenariat): Agricultural Biotech Company Moa Technology a conclu un partenariat de recherche et commercial avec Nufarm, un leader mondial de l'innovation agricole basée à Melbourne, en Australie. La plate-forme révolutionnaire de MOA a conduit à la découverte de nouvelles classes d'herbicides, en cours d'essais sur le terrain aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Grâce à ce partenariat, NUFARM gagne un accès exclusif à l'un des nouveaux produits d'herbicide prometteurs du MOA, en introduisant un nouveau mode d'action sur le marché et en élargissant le portefeuille de protection contre les cultures de Nufarm.
• Juillet 2024 (lancement): Best AgroLife Ltd, l'un des principaux fabricants agrochimiques spécialisés, a reçu l'approbation réglementaire de sa nouvelle formulation d'insecticide brevetée, Nemagen, conçue pour lutter contre les ravageurs résistants. Nemagen offre une solution efficace aux agriculteurs confrontés à des défis avec ces ravageurs nocifs. Cet insecticide à large spectre combine un mélange unique de chlorantraniliprole, de novaluron et de benzoate d'émamectine, le rendant très puissant contre un large éventail de ravageurs. Avec sa formulation avancée, Nemagen est sur le point de fournir aux agriculteurs un outil puissant pour protéger leurs cultures et améliorer la gestion globale des ravageurs.

Le marché mondial des pesticides est segmenté comme suit:

Par type

• Herbicides
  • Glyphosate
  • Atrazine
  • Dicamba
  • Métolachlor
  • Glufosinate
  • Autres
• Insecticides
  • Organophosphater
  • Pyréthroïdes
  • Néonicotinoïdes
  • Carbamates
  • Régulateurs de croissance des insectes (IGR)
  • Autres
• Fongicides
  • Azoxystrobine
  • Chlorothalonil
  • Mancozetis
  • Tébuconazole
  • Propiconazole
  • Fongicides à base de cuivre
  • Autres
• Fumigants
  • Bromure de méthyle
  • Phosphine
  • Fluorure de sulfuryle
  • Disulfure de carbone
  • Dibromure d'éthylène
  • Autres
• Autres

Par demande

• Traitement du sol
• Spray foliaire
• Traitement des graines
• Traitement post-récolte
• Autres

Par type de culture

• Céréales et grains
• Fruits et légumes
• Graines d'huile et légumineuses
• Cultures non alimentaires

Par source

• Pesticides chimiques / synthétiques
• Pesticides bio

Par forme

• Poudre / palettes / granules
• Liquide

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
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• l'Amérique latine
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  • Reste de l'Amérique latine